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II. 섹션2: 주도 테마 및 종목 심층 분석

주도 테마 및 종목

✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic)

📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴

🎯 오늘 시장 특징 요약 및 내일장 전망

오늘 코스피는 반도체주의 강세와 기관 순매수 전환에 힘입어 1.43% 상승하며 3거래일 만에 4,000선을 회복했습니다. 코스닥은 외국인 매도세와 제약/바이오, 로봇주 약세로 0.55% 하락 마감했지만, 반도체 및 엔터주는 강세를 보였습니다. 미 마이크론의 실적 발표와 AI 버블 논란 진정으로 반도체 섹터의 긍정적 흐름은 이어질 전망입니다. 두산에너빌리티의 SMR 투자 및 체코 원전 수주 소식, SpaceX IPO 모멘텀 등은 원전, 우주항공 산업에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

📈 주도 테마 (선정 이유 및 관련 종목)

💡 AI 반도체 및 전력 인프라

테마 선정 이유:

오늘 국내 증시에서 반도체 섹터는 AI 버블 논란 진정 및 마이크론 실적 기대감에 힘입어 강력한 상승세를 보였습니다. 외국인과 기관 모두 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업과 소부장 종목들을 대거 순매수하며 시장의 확고한 방향성을 보여줬습니다. 특히, AI 등 첨단 산업의 전력 수요 급증에 맞춰 두산에너빌리티가 SMR 생산 설비에 대규모 투자를 결정하고 대규모 원전 수주를 진행하는 등 AI 인프라 확충에 필요한 전력 설비 관련 투자 모멘텀이 강화되고 있습니다. 미국에서도 AI 인프라 구축 인허가 절차 간소화 법안이 가결되어 글로벌 AI 투자 확대 기조가 지속될 전망입니다.

주요 종목:

• 삼성전자: 외인 순매수 1위(317,354)와 기관 순매수 1위(240,696)의 외인/기관 동시 순매수 압도적 1위 종목입니다. 애프터마켓에서도 5.16% 상승했습니다.
• SK하이닉스: 외인 순매수 3위(26,799)와 기관 순매수 2위(23,160)의 외인/기관 동시 순매수 2위 종목으로, HBM 시장 성장 기대감을 받고 있습니다.
• 원익IPS: 외인 순매수 13위(2,185)와 기관 순매수 3위(8,252)의 외인/기관 동시 순매수 상위 종목이며, 애프터마켓 괴리율 2.35%를 기록했습니다.
• 해성디에스: 반도체 관련주 정규장 19.27% 급등 및 애프터마켓 21.71% 상승하며 외인 순매수 4위(10,668)와 기관 순매수 5위(4,804)의 외인/기관 동시 순매수 상위 종목입니다.
• 이오테크닉스: 기관 순매수 4위(7,222)의 외인/기관 동시 순매수 종목이며, 애프터마켓 괴리율 상위에도 이름을 올렸습니다.
• 한미반도체: 외인 순매수 11위(2,840)와 기관 순매수 11위(3,209)의 외인/기관 동시 순매수 상위 종목으로 반도체 장비 업황 회복 기대를 받고 있습니다.
• 피에스케이: 외인 순매수 18위(1,183)와 기관 순매수 10위(3,228)의 외인/기관 동시 순매수 종목이며, 애프터마켓 괴리율 10.51%로 급등했습니다.
• 하나마이크론: 외인 순매수 6위(5,099)와 기관 순매수 13위(3,125)의 외인/기관 동시 순매수 상위 종목입니다.
• 두산테스나: 외인 순매수 8위(4,667) 종목이며, 애프터마켓 괴리율 10.34%로 큰 폭의 상승을 보였습니다.
• 동진쎄미켐: 외인 순매수 9위(4,139)와 기관 순매수 16위(2,069)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다.
• 대덕전자: 외인 순매수 10위(3,612)와 기관 순매수 9위(3,240)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다.
• 켐트로닉스: 외인 순매수 12위(2,461) 종목으로, 반도체 및 관련 장비 섹터의 강세에 포함되었습니다.
• 한국전력: 외인 순매수 3위(35,473)와 기관 순매수 1위(16,851)의 외인/기관 동시 순매수 최상위 종목이며, 전력 인프라 확충의 핵심입니다.
• LS: 기관 순매수 2위(14,447) 종목으로, 전력 인프라 확장 기대감에 매수세가 집중되었습니다.
• 현대건설: 외인 순매수 2위(17,276)와 기관 순매수 3위(11,122)의 외인/기관 동시 순매수 상위 종목이며, SMR 관련 원전 인프라 확장 수혜도 기대됩니다.
• 효성중공업: 기관 순매수 5위(7,867) 종목으로, 전력 인프라 및 중공업 업황 호조 기대감을 받고 있습니다.
• HD현대일렉트릭: 외인 순매수 종목으로, 전력 인프라 관련 수요 증가에 따른 성장이 기대됩니다.
• LS ELECTRIC: 기관 순매수 종목으로, 전력기기 관련 수요 증가에 따른 관심이 높아지고 있습니다.
• HD현대에너지솔루션: 기관 순매수 상위 종목이며, 애프터마켓 괴리율 1.21%를 기록했습니다.
• 두산에너빌리티: SMR 생산 설비 대규모 투자 발표로 원전 섹터의 핵심 모멘텀을 형성했습니다.

💡 우주항공 및 방산

테마 선정 이유:

스페이스X의 내년 IPO 공식화 소식이 전해지면서 국내 우주항공 및 방산 관련 기업들의 구조적 밸류에이션 재평가 기대감이 높아졌습니다. 미래에셋의 스페이스X 대규모 투자 성과 가시화도 투자 심리를 자극하고 있습니다. 또한, SMR 등 방산과 연관성이 높은 분야에 대한 해외 수주 모멘텀이 지속되면서 관련 기업들의 수혜가 예상됩니다. 특히, 우주항공청 설립 논의와 정부 차원의 협력 가능성 또한 긍정적인 요인입니다.

주요 종목:

• 현대로템: 외인 순매수 4위(7,257)와 기관 순매수 6위(7,019)의 외인/기관 동시 순매수 상위 종목으로, 누리호 산화제탱크 제작 및 차세대 발사체 개발 참여 이력이 있습니다.
• 한국항공우주(KAI): 위성 개발 및 발사체 부품 생산 등 우주 인프라 사업 참여를 통해 수혜가 기대됩니다.
• 한화에어로스페이스: 누리호의 체계종합기업으로 한국형 발사체 제작 및 운영을 총괄하며, 방산 수출 모멘텀도 보유하고 있습니다.
• LIG넥스원: 기관 순매수 4위(8,761) 종목이며, 위성관제 및 지상통신장비 등 우주기반 시스템 기술력을 확보했습니다. 보스반도체와 피지컬 AI 개발 MOU도 체결했습니다.
• 나라스페이스테크놀로지: 신규 상장 첫날 64.55% 급등했으며, 초소형 인공위성 개발부터 데이터 분석까지 우주산업 전반의 서비스를 제공합니다.
• 이노스페이스: 애프터마켓 괴리율 2.12% 상승하며 우주 발사체 관련 기술력을 보유하고 있습니다.
• 쎄트렉아이: 애프터마켓 괴리율 1.38% 상승했으며, 위성 개발 및 공급 역량을 갖춘 기업입니다.
• 한화시스템: 외인 순매수 종목으로, 우주항공 및 방산 부문의 핵심 기업입니다.
• 세아베스틸지주: 애프터마켓 괴리율 1.53% 상승했으며, 우주항공 소재 기업으로 재평가 기대감이 있습니다.
• 에이치브이엠: 애프터마켓 괴리율 4.41%를 기록하며 우주항공 소재 관련주로 부각되었습니다.
• 풍산: 외인 순매수 6위(1,070)와 기관 순매수 19위(785)의 외인/기관 동시 순매수 종목으로, 방산 부문의 핵심 기업입니다.
• SNT다이내믹스: 기관 순매수 종목으로, 방산 관련 수혜가 기대됩니다.

💡 제약/바이오 및 비만 치료제

테마 선정 이유:

한미약품이 독자 개발한 GLP-1 계열 비만 치료제 ‘에페글레나타이드’의 국내 허가 신청을 완료하며 국산 비만 치료제 시장 진입이 가시화되었습니다. 이는 화이자 등 글로벌 제약사들이 비만 치료제를 차세대 핵심 동력으로 선정하고 있는 추세와 맞물려 관련 시장의 성장에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 외국인과 기관 모두 알테오젠 등 기술력 중심의 바이오 기업과 한미약품, 휴젤 등 주요 제약/바이오 기업들에 대한 순매수를 이어가고 있어 긍정적입니다. 이재명 대통령의 탈모 치료 건보 적용 검토 지시도 관련 헬스케어 테마에 지속적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

주요 종목:

• 한미약품: GLP-1 비만 치료제 ‘에페글레나타이드’ 국내 허가 신청 완료로 주목받았으며, 외인 순매수 15위(907)와 기관 순매수 8위(2,483)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다. 애프터마켓 괴리율 3.45%를 기록했습니다.
• 알테오젠: 외인 순매수 11위(2,167)와 기관 순매수 1위(16,159)의 외인/기관 동시 순매수 종목이며, 기술 수출 역량을 갖춘 신약 개발 기업입니다.
• 휴온스: GLP-1 비만치료제 ‘HUC2-676’의 국내 임상 1상 IND 승인 소식에 상승했으며, 외인 순매수 26위(369)에 랭크되었습니다.
• 디앤디파마텍: 기관 순매수 2위(8,429) 종목으로, 신약 개발 모멘텀을 보유하고 있습니다.
• 메디포스트: 총 2,050억 원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정하며 자금 조달에 나선 소식에 강세를 보였습니다. 외인 순매수 19위(586) 종목입니다. 애프터마켓 괴리율 8.61%를 기록했습니다.
• 클래시스: 외인 순매수 5위(2,487)와 기관 순매수 10위(1,592)의 외인/기관 동시 순매수 종목이며, 4분기 실적 호조 전망과 2026년 고성장 기대 분석에 상승했습니다. 애프터마켓 괴리율 2.07%를 기록했습니다.
• 라파스: 알레르기 비염 면역치료제 임상 성공 소식에 급등했으며, 애프터마켓에서 3.97% 상승했습니다.
• 코오롱티슈진: 외인 순매수 1위(17,390) 종목이며, 제약/바이오 섹터에 대한 외국인 투자자들의 관심이 반영되었습니다.
• 리가켐바이오: 외인 순매수 2위(10,631) 종목으로, 기술력 중심의 바이오 기업입니다.
• 오름테라퓨틱: 외인 순매수 3위(10,514)와 기관 순매수 7위(2,584)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다.
• 에스티팜: 외인 순매수 4위(9,684) 종목으로, 신약 개발 및 바이오 CMO/CDMO 역량을 보유하고 있습니다.
• HLB: 기관 순매수 9위(2,481) 종목으로, 간암 신약 관련 모멘텀을 지속적으로 받고 있습니다.

💡 자동차 및 모빌리티

테마 선정 이유:

유럽연합(EU)이 2035년 내연기관차 퇴출 규정을 철회하고 친환경 철강재 사용 등 조건 충족 시 탄소 배출량 한도를 2021년의 10%까지 허용하기로 정책을 변경하면서 현대차그룹과 같은 하이브리드 전략을 펼쳐온 기업들에 새로운 기회가 열렸습니다. 테슬라의 ‘로보택시’ 무인 주행 테스트 성공 기대감은 자율주행차 시장의 성장을 더욱 키우고 있습니다. 외국인과 기관 모두 현대위아, HL만도 등 자동차 부품주에 대한 순매수를 유지하며 전장화 및 미래 모빌리티 투자 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다.

주요 종목:

• 현대차: 국내외 기관 및 외국인 매수세와 EU 내연기관차 정책 변화의 수혜가 기대됩니다.
• 기아: 외인 순매수 1위(10,866) 종목으로, EU 내연기관차 정책 변화 수혜와 친환경차 판매 호조 기대감을 받고 있습니다.
• 현대위아: 외인 순매수 3위(8,350)와 기관 순매수 6위(2,871)의 외인/기관 동시 순매수 종목이며, CES 2026에서 미래차 공조 시스템 공개 기대감에 정규장과 애프터마켓 모두 강세를 보였습니다. 애프터마켓 괴리율 10.12%를 기록했습니다.
• HL만도: 기관 순매수 1위(15,733) 종목이며, 자율주행 및 전장화 기술력을 보유한 핵심 부품사입니다. 애프터마켓 괴리율 4.60%를 기록했습니다.
• 현대모비스: 기관 순매수 2위(10,911) 종목으로, 현대차그룹의 전장 및 자율주행 기술력 강화를 주도하고 있습니다.
• 현대글로비스: 외인 순매수 5위(3,832) 종목으로, 자동차 운송 및 물류 부문에서 강점을 가지고 있습니다.
• 한온시스템: 외인 순매수 6위(3,555) 종목으로, 차량용 열 관리 시스템 전문 기업입니다.
• LG전자: 외인 순매수 8위(2,411)와 기관 순매수 상위(15,975)의 외인/기관 동시 순매수 종목으로, 전장 사업 확대 및 2026년 증익 전망에 따라 모빌리티 부문 기여가 기대됩니다. 애프터마켓에서도 3.44% 상승했습니다.
• 넥스트칩: 외인 순매수 21위(1,016) 종목으로, 자율주행 관련 핵심 기술을 보유하고 있습니다.
• 퓨런티어: 자율주행차 테마 상승에 따른 수혜가 기대됩니다.
• 에스엘: 기관 순매수 4위(1,623) 종목이며, 자동차 램프 등 전장 부품 공급 업체입니다. 애프터마켓에서도 2.94% 상승했습니다.
• 금호타이어: 애프터마켓 괴리율 1.13%를 기록하며 모빌리티 섹터 전반의 상승 분위기에 동참했습니다.

💡 저출생 및 정책/벤처투자

테마 선정 이유:

이재명 대통령이 국민연금 출산·군복무 크레딧 제도를 언급하며 출산 지원 확대를 지시하자 관련 테마가 상승했습니다. 대통령은 “아이를 낳는 행위는 사회 유지에 기여하는 공익적 활동”임을 강조하며 정책 기대감을 높였습니다. 특히, 미래에셋벤처투자의 스페이스X IPO 모멘텀이 크게 부각되면서 정책 지원과 더불어 벤처 투자 시장 전반의 활성화 기대감이 커지고 있습니다.

주요 종목:

• 미래에셋벤처투자: 코스닥 특징 종목으로 상승했으며, 애프터마켓 괴리율 12.81%로 최상위를 기록했습니다. SpaceX 투자 성과 가시화로 직간접적인 수혜가 기대됩니다.
• 꿈비: 저출생 대책 수혜주로 정규장에서 23.32% 급등했으며, 애프터마켓 괴리율 11.22%로 높은 상승세를 보였습니다.
• 에르코스: 저출생 대책 수혜주로 정규장에서 29.92% 상한가를 기록했으며, 애프터마켓 괴리율도 29.92%로 상한가를 유지했습니다.
• 노머스: 저출생 테마로 애프터마켓 괴리율 1.29%를 기록하며 주목받았습니다.

💡 금융 및 지주사

테마 선정 이유:

정부의 밸류업 프로그램에 대한 기대감과 함께 기관 순매수 섹터에서 금융, 지주, 보험 관련 종목들이 대거 상위에 랭크되었습니다. 안정적인 배당 수익과 저평가 해소 가능성에 대한 외국인과 기관의 공통적인 관심이 확인됩니다.

주요 종목:

• BNK금융지주: 외인 순매수 4위(5,289)와 기관 순매수 5위(5,256)의 외인/기관 동시 순매수 종목으로 금융 밸류업 기대감이 반영되었습니다.
• 삼성화재: 외인 순매수 3위(5,504)와 기관 순매수 8위(3,823)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다.
• 두산: 외인 순매수 1위(10,415)와 기관 순매수 12위(956)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다.
• GS: 외인 순매수 5위(4,904)와 기관 순매수 13위(796)의 외인/기관 동시 순매수 종목입니다.
• 현대해상: 외인 순매수 2위(5,926) 종목으로, 애프터마켓 괴리율 2.89%를 기록했습니다.
• 삼성생명: 기관 순매수 4위(6,046) 종목이며, 금융 밸류업 테마에 속합니다.
• SK스퀘어: 기관 순매수 1위(20,242) 종목입니다.
• 메리츠금융지주: 기관 순매수 2위(7,756) 종목입니다.

💡 엔터테인먼트 및 콘텐츠

테마 선정 이유:

정부의 내년 1월 중국 베이징 K팝 콘서트 추진 소식으로 한한령(限韓令) 해제 기대감이 커지면서 엔터주가 주목받았습니다. 글로벌 K-컬처 확장성과 함께 신작 및 그룹 복귀 기대감에 기관 순매수가 이어졌습니다.

주요 종목:

• JYP Ent.: 외인 순매수 3위(4,782)와 기관 순매수 3위(8,831)의 외인/기관 동시 순매수 종목이며, 애프터마켓 4.41% 상승했습니다.
• 하이브: 기관 순매수 1위(15,800) 종목으로, BTS 복귀 등 실적 개선 기대감을 받고 있습니다. 애프터마켓에서도 2.53% 상승했습니다.
• 에스엠: 기관 순매수 2위(9,977) 종목이며, 애프터마켓에서 5.37% 상승했습니다.
• 와이지엔터테인먼트: 기관 순매수 5위(3,058) 종목이며, 엔터주 전반의 상승 분위기에 동참했습니다. 애프터마켓에서도 2.36% 상승했습니다.
• SAMG엔터: 애프터마켓 괴리율 1.71%를 기록하며 엔터 섹터 내에서 주목받았습니다.
• 자이언트스텝: 애프터마켓 괴리율 1.22%를 기록하며 콘텐츠 관련주로 부각되었습니다.

🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)

테마 설명: 뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수 또는 애프터마켓에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역임을 명시합니다.

주목 종목 예시:

• 파두: 외인 순매수 16위(1,402) 종목이며, 애프터마켓에서도 강세를 보였습니다. 반도체 관련 뉴스 외 별도 뉴스 부재.
• 인텔리안테크: 외인 순매수 25위(551) 및 애프터마켓 괴리율 1.64%를 기록했습니다. 위성통신 관련 뉴스 외 별도 뉴스 부재.
• 이엔셀: 애프터마켓 괴리율 0.99%를 기록했으며, 바이오헬스 섹터 내에서 수급 주목 종목입니다.
• 키스트론: 애프터마켓 괴리율 6.57%를 기록하며 크게 상승했으나, 특정 뉴스보다는 에프터마켓 매수세가 집중되었습니다.
• 아티스트컴퍼니: 애프터마켓 괴리율 1.48%를 기록했습니다.
• 더본코리아: 애프터마켓 괴리율 1.00%를 기록하며 소비재 섹터에서 주목받았습니다.
• SNT다이내믹스: 기관 순매수 16위(3,282) 종목입니다.
• S-Oil: 기관 순매수 8위(4,615) 종목입니다.