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II. 섹션2: 주도 테마 및 종목 심층 분석

주도 테마 및 종목

✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic) (고정 문구)

📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴

💡 화장품 및 미용기기 (K-뷰티)

테마 선정 이유:

국내 증시 변동성 확대 속 소비재 관련주 부각, 중국의 ‘한일령’ 강화에 따른 반사이익 기대감, 주요 화장품사의 북미 실적 기대감 및 한영 FTA 효과로 강세를 보였습니다. 애프터마켓 및 외인·기관 동시 순매수에서 두각을 나타내며 강력한 수급과 함께 시장의 기대를 모았습니다.

주요 종목:

• 에이피알: 외인 (60,590) 순매수 및 기관 (22,907)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 6.18% 상승. K-뷰티 글로벌 인기를 주도하는 화장품 제조 및 유통업체로 강세.
• 코스맥스: 외인 (9,231) 순매수 및 기관 (1,176)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 5.45% 상승. K-뷰티 글로벌 인기에 힘입어 강세.
• 실리콘투: 외인 (6,657) 순매수 및 기관 (5,603)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 3.13% 상승. K-뷰티 글로벌 인기에 힘입어 강세.
• 달바글로벌: 외인 (6,362) 순매수 및 기관 (9,046)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 4.25% 상승. K-뷰티 글로벌 인기에 힘입어 강세.
• 한국콜마: 외인 (3,916) 순매수 및 기관 (1,909)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 3.32% 상승. K-뷰티 글로벌 인기에 힘입어 강세.
• 코스메카코리아: 외인 (3,204) 순매수 및 기관 (2,318)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 7.85% 상승. CJ온스타일과 K뷰티 성장 모델 구축 소식에 강세를 보였습니다.
• 아모레퍼시픽: 외인 (1,805) 순매수 및 기관 (6,567)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 1.22% 상승. K-뷰티 글로벌 인기에 힘입어 강세.
• 펌텍코리아: 애프터마켓에서 2.93% 상승.
• 에르코스: 애프터마켓에서 9.26% 상승, 괴리율 1.17%.
• 메디톡스: 애프터마켓에서 0.58% 상승, 괴리율 0.58%.
• 클래시스: 애프터마켓에서 3.20% 상승.
• 에이블씨엔씨: 코스피 특징 종목으로, 미샤가 미국 블랙프라이데이 기간 동안 아마존과 틱톡샵에서 역대 최대 매출을 기록하며 15.89% 급등.

💡 제약·바이오 및 헬스케어

테마 선정 이유:

코스닥 바이오주들은 내년 기술 이전 및 임상 결과 발표 등 ‘빅 이벤트’ 기대감과 정부의 코스닥 활성화 정책, 트럼프 행정부의 약가 정책 불확실성 완화 전망 등으로 우상향이 기대됩니다. 외국인과 기관의 폭넓은 동시 순매수가 확인되며, 애프터마켓과 괴리율 상위에도 다수 종목이 포함되어 강한 시장 기대를 반영합니다.

주요 종목:

• 디앤디파마텍: 외인 (3,852)과 기관 (31,293)의 동시 순매수가 있었으며, 코스닥 특징 종목으로 MASH 치료제 후보물질 ‘DD01’의 ‘2025 국가신약개발사업 우수과제’ 선정 소식에 5.59% 상승.
• 엘앤씨바이오: 외인 (4,734)과 기관 (2,429)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 7.46% 상승.
• 휴젤: 외인 (2,162)과 기관 (1,328)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 4.54% 상승.
• 삼천당제약: 외인 (2,498)과 기관 (714)의 동시 순매수가 있었으며, 제약·바이오 섹터에 대한 관심 반영.
• 씨앤티엑스: 외인 (1,684)과 기관 (4,623)의 동시 순매수가 있었으며, 제약·바이오 섹터에 대한 관심 반영.
• 오름테라퓨틱: 외인 (1,392)과 기관 (1,170)의 동시 순매수가 있었으며, 제약·바이오 섹터에 대한 관심 반영.
• 지투지바이오: 외인 (1,041)과 기관 (4,034)의 동시 순매수가 있었으며, 제약·바이오 섹터에 대한 관심 반영.
• 녹십자: 외인 (1,120)과 기관 (1,654)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 1.54% 상승한 녹십자홀딩스와 함께 제약·바이오 섹터 관심.
• SK바이오팜: 외인 (1,030)과 기관 (713)의 동시 순매수가 있었으며, 제약·바이오 섹터에 대한 관심 반영.
• 이엔셀: 애프터마켓에서 30.00% 급등하며 괴리율 3.06% 기록. 코스닥 특징 종목으로 샤르코마리투스병 치료 신약 ‘EN001’의 미국 특허 등록 소식에 26.48% 급등.
• 메지온: 애프터마켓에서 29.88% 급등하며 괴리율 2.80% 기록. 기관 (6,467) 순매수 종목.
• 메디포스트: 애프터마켓에서 13.89% 급등하며 괴리율 16.94% 기록. 제약·바이오 섹터 관심.
• JW중외제약: 애프터마켓에서 3.22% 상승하며 괴리율 3.22% 기록.
• 보로노이: 애프터마켓에서 3.35% 상승했으며 괴리율 1.41%. 기관 (3,439) 순매수 종목.
• 넥스트바이오메디컬: 애프터마켓에서 4.82% 상승했으며 괴리율 1.25%. 기관 (2,147) 순매수 종목.
• 아이진: 코스닥 특징 종목으로 질병관리청 주관 ‘팬데믹 대비 mRNA 백신개발 임상 1상 지원사업’ 선정 소식에 29.78% 상한가를 기록.
• 나노엔텍: 코스닥 특징 종목으로 유투바이오, AAI헬스케어와 POCT-EMR-사용자 플랫폼 연동 협업 모델 구축을 위한 3자 업무협약 체결 소식에 2.67% 상승.
• 디앤디파마텍: 코스닥 특징 종목으로 미국 임상 2상 중인 MASH 치료제 후보물질 ‘DD01’의 ‘2025 국가신약개발사업 우수과제’ 선정 소식에 5.59% 상승.
• 그래피: 코스닥 특징 종목으로 심운섭 대표가 글로벌 교정회사들과의 본계약 기대감(특히 중국 본덴트와 구체화)을 밝히며 해외 사업 확장 기대감에 4.93% 상승.
• 삼성바이오로직스: 코스피 특징 종목으로 미국 국방부의 1260H 목록에 중국 우시앱텍 포함 가능성 보도에 따라 중장기적 반사 수혜 기대감에 1.02% 상승.
• 툴젠: 애프터마켓에서 0.31% 상승했으며 괴리율 1.27%.

💡 전력 인프라 및 전력 기기

테마 선정 이유:

AI 데이터센터 증설에 따른 전력 기기 수요 폭증으로 관련 섹터의 매수세가 매우 강력합니다. 외국인과 기관의 강력한 순매수와 동시 순매수가 확인되었으며, 애프터마켓에서도 나노팀, 가온전선, 제룡전기 등 관련 종목의 상승세가 나타났습니다. 특히 체코 원전 계약 체결 소식으로 두산에너빌리티의 주목도가 높아졌습니다.

주요 종목:

• 한국전력: 외인 (4,095)과 기관 (7,096)의 동시 순매수가 있었으며, AI 산업 확장 및 전력 인프라 수요 증대 기대감으로 기관 (7,096) 순매수.
• 두산에너빌리티: 체코 두코바니 원전 5·6호기 주기기 및 터빈·발전기 공급 계약을 총 약 5조6000억 원 규모로 체결하며 유럽 원전 시장 입지를 강화했습니다.
• LS ELECTRIC: 외인 (24,065) 순매수 종목. 애프터마켓에서 0.21% 상승, 괴리율 1.15%. AI 데이터센터 증설에 따른 전력 기기 수요 폭증 기대.
• 효성중공업: 외인 (18,054) 순매수 종목. 애프터마켓에서 0.32% 상승. AI 데이터센터 증설에 따른 전력 기기 수요 폭증 기대.
• 이수페타시스: 외인 (44,151) 순매수 종목. AI 데이터센터 증설에 따른 전력 기기 수요 폭증 기대.
• KODEX AI전력핵심설비: 외인 (3,020)과 기관 (1,287)의 동시 순매수가 있었으며, AI 전력 인프라 관련 ETF.
• 가온전선: 기관 (11,427) 순매수 종목. 애프터마켓에서 5.08% 상승. 전력 인프라 확충과 관련된 종목.
• 제룡전기: 기관 (7,577) 순매수 종목. 애프터마켓에서 3.68% 상승, 괴리율 1.33%. 전력 인프라 확충과 관련된 종목.
• 나노팀: 애프터마켓에서 29.82% 급등. 전력 인프라 확충과 관련된 탄소 소재 관련 종목.

💡 조선업 (친환경/자율운항/방산)

테마 선정 이유:

HD현대, 삼성중공업, 한화오션이 2030년까지 330조 원 규모로 성장할 것으로 예상되는 글로벌 자율운항 선박 시장 선점 경쟁에 나서고 있습니다. 영국 방산기업 밥콕 인터내셔널의 미국 핵잠수함 공급망 진입 소식과 한화오션의 캐나다 수주 기대감이 복합적으로 작용하며 조선업에 대한 기대감이 고조되었습니다. 친환경 철강의 현지 생산 노력 또한 산업 전반의 긍정적 요인으로 작용합니다.

주요 종목:

• 한화오션: 영국 방산기업 밥콕의 미 해군 공급망 합류로 캐나다 수주 청신호가 켜졌으며, 자율운항 시험선 한비(HAN-V) 개발 및 원격 관제 센터(ROC) 구축 등 자율운항 기술 확보에 주력.
• HD현대 (HD한국조선해양 포함): 자회사 아비커스를 통한 자율운항 솔루션 상용화에 성공, HMM 선박 적용 시 4~6% 연료비 절감 효과 검증. 외인 (953) 순매수.
• 삼성중공업: 에버그린 컨테이너선에 자율운항 시스템 탑재 및 ‘삼성원격 운용센터(SROC)’ 설립 등 자율운항 기술 개발에 주력.
• 현대제철: 포스코와 미국 루이지애나주에 전기로 제철소 합작 건설(총 58억 달러 규모). 현대차그룹 현지 공급 및 탄소 배출 70% 감축 목표.
• 포스코: 현대제철의 미국 전기로 제철소 프로젝트에 지분 투자로 참여.
• 한국카본: 외인 (2,494)과 기관 (4,893)의 동시 순매수가 있었으며, 애프터마켓에서 3.54% 상승. 전력망·전기 및 기계 장비 테마에 포함되었으며 조선 기자재 성격도 가짐.

💡 자율주행·IT 장비

테마 선정 이유:

테슬라 CEO 일론 머스크의 ‘안전요원 없는’ 무인 로보택시 시험 주행 성공 소식이 자율주행 기술 상용화 기대감을 높이며 관련 종목에 긍정적 영향을 주었습니다. 애프터마켓에서 퓨런티어, 모트렉스 등 관련 종목의 상승세가 두드러졌습니다.

주요 종목:

• 퓨런티어: 애프터마켓에서 14.95% 상승하며 괴리율 1.79% 기록. 자율주행·반도체 및 IT 장비 테마 내에서 애프터마켓 급등.
• 모트렉스: 애프터마켓에서 4.51% 상승. 자율주행·반도체 및 IT 장비 테마 내에서 상승.
• 마이크로디지탈: 애프터마켓에서 9.07% 상승. 자율주행·반도체 및 IT 장비 테마 내에서 상승.
• 아우토크립트: 코스닥 특징 종목으로 LS엠트론과 유럽 사이버복원력법(CRA) 인증 대응 프로젝트 계약 체결 소식에 4.53% 상승.
• 하이딥: 코스닥 특징 종목으로 정원오 성동구청장 테마주로 부각되며 4.53% 상승. (정치인맥/정책 테마에 포함되었지만 자율주행/IT 관련성도 있음)

💡 핵심광물/비철금속 제련 및 경영권 분쟁

테마 선정 이유:

고려아연이 미 국방부/상무부와 전략적 파트너십을 체결하고 미국 테네시주에 11조 원 규모의 전략 광물 제련소를 건설하며 탈중국 공급망 구축에 기여. 그러나 동시에 경영권 분쟁으로 인한 신주발행금지 가처분 신청 예고 소식에 주가는 급락했습니다.

주요 종목:

• 고려아연: 코스피 특징 종목으로, 미국 제련소 건설 추진과 관련하여 영풍 및 MBK파트너스 측이 신주발행금지 가처분 신청을 예고해 13.94% 급락. 2.85조 원 규모 제3자배정 유상증자 및 1,322.53억 원 규모 Crucible JV LLC 지분 취득 결정 공시.
• LS전선: 미국 내 희토류 영구자석 공장 설립 검토 중인 것으로 알려짐.

💡 일본 방위력 강화/조선업 부활

테마 선정 이유:

일본 정부의 역대 최대 규모 추경 예산안 통과로 방위비가 GDP 대비 2% 목표 달성을 2년 앞당기고, 조선업 강화 및 AI 연구·개발에 대규모 투자가 예상됩니다.

주요 종목:

• SNT홀딩스: 애프터마켓에서 2.51% 상승, 괴리율 2.51% 기록. (간접적 관련 가능성)
• SNT모티브: 괴리율 1.19%. (간접적 관련 가능성)
• 태광산업: 괴리율 1.61%. (간접적 관련 가능성)

💡 반도체 및 핵심 소부장 (HBM, AI 반도체)

테마 선정 이유:

반도체 업황 회복 기대감으로 외국인 순매수가 집중되었고, 특히 고대역폭메모리(HBM) 및 유리 기판 등 차세대 기술주를 기관과 외국인이 모두 선호했습니다. 다만 AI 거품론 지속과 필라델피아 반도체지수 하락 영향으로 관련주가 동반 하락하며 시장의 우려도 반영되었습니다.

주요 종목:

• 삼성전자우: 외국인 (42,561) 순매수 상위 종목. 반도체 업황 회복 기대감 속 AI 관련 소부장 종목으로 외국인 매수세 집중.
• 삼성전기: 외국인 (22,683) 순매수 상위 종목. 반도체 업황 회복 기대감 속 AI 관련 소부장 종목으로 외국인 매수세 집중.
• 대덕전자: 외국인 (18,728) 순매수 상위 종목. 반도체 업황 회복 기대감 속 AI 관련 소부장 종목으로 외국인 매수세 집중.
• ISC: 외국인 (6,550) 순매수 종목. 기관의 HBM 관련주 선호.
• 하나마이크론: 외국인 (4,994) 순매수 종목.
• 원익IPS: 외인 (1,112)과 기관 (2,068)의 동시 순매수가 있었으며, HBM 관련주.
• 한미반도체: 기관 (4,433) 순매수 종목. HBM 관련주.
• DB하이텍: 기관 (5,423) 순매수 종목. HBM 관련주.
• 파두: 기관 (2,215) 순매수 종목. HBM 관련주.
• LG이노텍: 외인 (3,479)과 기관 (800)의 동시 순매수가 있었으며, 외국인 (3,201) 순매수, 기관 (856) 순매수.
• 액트로: 코스닥 특징 종목으로 스마트폰 부품 및 주주환원 기대감에 17.09% 급등.
• 티씨머티리얼즈: 애프터마켓에서 5.45% 상승했으며 괴리율 1.91%.

💡 로봇 (산업용/협동로봇 등)

테마 하락 이유:

미국 아이로봇(IRBT)의 파산보호 신청 소식으로 국내 로봇 테마주들이 하락했으나, 미래 성장 산업으로서 외국인 순매수 목록에 일부 관련 종목이 여전히 포진해 있습니다.

주요 종목:

• 레인보우로보틱스: 외국인 (8,776) 순매수 종목. 로봇 테마 하락 속에서도 외국인 관심 지속.
• 에스피지: 외국인 (2,276) 순매수 종목. 로봇 테마 하락 속에서도 외국인 관심 지속.
• 고영: 외국인 (6,827) 순매수 종목. 로봇 테마 하락 속에서도 외국인 관심 지속.
• 뉴로메카: 괴리율 1.11%.
• 와이투솔루션: 코스피 특징 종목으로 바이오 사업 투자 및 로봇 자동화 업체 HRT Robotics 인수 소식에 3.47% 상승하며 밸류에이션 리레이팅 기대감 상승.

💡 2차전지/전기차

테마 하락 이유:

캐즘(Chasm) 우려와 유럽연합(EU)의 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식에 관련 종목들이 하락했습니다. 하지만 외국인 순매수 목록에 일부 핵심 소재 및 장비주들이 여전히 포함되어 있습니다.

주요 종목:

• LG에너지솔루션: 외국인 (14,295) 순매수 종목. 캐즘 우려에도 불구하고 핵심 소재 및 장비주로 외국인 매수세 유입.
• 에코프로: 외국인 (5,995) 순매수 종목. 캐즘 우려에도 불구하고 핵심 소재 및 장비주로 외국인 매수세 유입.
• 롯데에너지머티리얼즈: 외국인 (3,471) 순매수 종목. 캐즘 우려에도 불구하고 핵심 소재 및 장비주로 외국인 매수세 유입.
• 이수스페셜티케미컬: 외국인 (1,243) 순매수 종목. 캐즘 우려에도 불구하고 핵심 소재 및 장비주로 외국인 매수세 유입.
• 후성: 외국인 (1,000) 순매수 종목. 코스피 특징 종목으로 500억 원 규모 사모 교환사채권 발행 결정했으나 4.29% 하락.
• 천보: 괴리율 1.22%.

🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)

테마 설명:

뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수 또는 애프터마켓에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역이며, 이는 ‘세력의 선제적 움직임’일 가능성이 높습니다.

주목 종목 예시:

• 금융 및 지주사 (밸류업 지속): 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 한국금융지주, NH투자증권, 삼성화재, 미래에셋증권, LG, LS, 롯데지주, SNT홀딩스, KT, 삼성카드, SK가스
• 음식물·유통 및 기타 소비재 (방어적 성격): KT&G, 이마트, 동서, BGF리테일, 코웨이, 노바렉스, 현대그린푸드, 빙그레, 롯데웰푸드
• ETF 및 인덱스 상품 (시장 방향성 베팅): KODEX 200TR, KODEX 200선물인버스2X, TIGER 반도체, KODEX 레버리지, HANARO Fn K-반도체, KODEX 반도체, KODEX 미국AI전력핵심인프라, TIGER 2차전지TOP10
• 코스닥 신규 상장/주주환원 테마: 아크릴(AI 인프라 신규상장), 액트로(스마트폰 부품/주주환원), 동일기연(주주환원/자사주 매입)
• 우주항공 특수합금: 스피어(누적 단일판매계약 수주액 1,000억원 돌파)
• 디지털 헬스케어: 나노엔텍(POCT-EMR-사용자 플랫폼 연동 협업 모델 구축)
• 엔터테인먼트 (K-POP): 에스엠(하츠투하츠 북미 쇼케이스 예정)
• 스팩 합병: 비엔케이제2호스팩(보원케미칼과의 상장예비심사 승인)
• 마이크로바이옴 / K-뷰티: 에이치이엠파마(마이크로바이옴 기반 차세대 스킨케어 개발 MOU)