내일 증시 보고서 요약
11월 24일 국내 증시는 Fed 금리 인하 기대감에도 불구하고 코스피, 코스닥 모두 하락 마감했습니다. 외국인과 개인의 순매도 압력, 달러-원 환율 상승, 그리고 미국 9월 PPI 발표 경계감이 시장에 부담으로 작용했습니다. 외국인은 반도체, 방산, IT·통신에, 기관은 반도체, 금융 및 지주사 테마에 주로 순매수했습니다. 코스닥은 외인·기관 모두 순매도하며 약세를 보였습니다. 해외 시장에서는 Fed 금리 인하 기대감에 뉴욕 증시가 상승했으며, 트럼프 행정부의 엔비디아 H200 중국 판매 허용 검토 및 우크라이나 종전 논의가 주요했습니다. 에프터마켓에서는 반도체, 건설/재건, 로봇/AI 테마가 강한 상승세를 보였습니다. 내일 시장은 AI 기술 성장과 정책 변화에 따른 특정 산업의 수혜가 주목될 전망입니다.
내일 증시 전망 보고서 (2025년 11월 25일)
목차
- 섹션1. 내일 시장 전망 (2025년 11월 25일)
- 1.1 국내 시장 마감 (11월 24일)
- 1.2 해외 시장 마감 (11월 24일, 현지시간)
- 📉 뉴욕 증시: 금리 인하 기대감에 상승
- 🎯 주요 이벤트: 금리 인하 기대감 고조, AI 정책 변화 주목
- 💥 국제 정세: 우크라이나 종전 논의, AI/원자력 협력
- 1.3 종합 시장 평가 (11월 24일)
- 1.4 내일(11월 25일) 시장 전망
- 1.5 내일(11월 25일) 주도 테마 및 종목
섹션1. 내일 시장 전망 (2025년 11월 25일)
1.1 국내 시장 마감 (11월 24일)
📉 코스피/코스닥, 하락 마감
코스피는 3,846.06(-0.19%)으로, 코스닥은 856.44(-0.87%)로 마감하며 이틀 연속 하락했습니다. 미국 PPI 경계감, 달러-원 환율 상승이 지수에 부담으로 작용했습니다.
💰 수급 동향: 외국인·개인 순매도 압력
코스피는 외국인과 개인이 각각 4,211억 원, 4,569억 원 순매도했습니다. 기관은 8,976억 원을 순매수하며 4거래일 연속 매수세를 보였습니다. 코스닥은 외국인 402억 원, 기관 307억 원 순매도, 개인 646억 원 순매수를 기록했습니다.
📉 업종별 하락세: 제약/바이오, 2차전지 약세
코스피에서는 제약(-0.94%), 2차전지 관련 화학(-1.68%) 등 대부분의 업종이 하락했습니다. 코스닥은 제약(-3.58%)과 2차전지 관련주들이 약세를 보였습니다.
📈 반등 테마: 건설기계/재건, 반도체 일부 강세
Fed 금리 인하 기대감에 반도체 관련주가 일부 상승했습니다. 우크라이나 종전 기대감에 건설기계/우크라이나 재건 테마가 상승했습니다. 삼양바이오팜은 재상장 첫날 상한가를 기록했습니다. 엔씨소프트는 신작 ‘아이온2’ 흥행 소식에 올랐습니다. 삼성전기와 HD한국조선해양은 각각 4분기 영업이익 호조 전망과 대규모 수주 소식에 상승했습니다.
🌙 에프터마켓 동향: 반도체, 건설/재건, 로봇/AI 테마 상승 지속
에프터마켓에서는 반도체 및 전자부품(서진시스템 +12.16%, ISC +8.97%), 건설/재건(대동기어 +23.44%, 현대에버다임 +11.95%), 로봇/AI(큐렉소 +7.54%, 피앤에스로보틱스 등) 테마가 강한 상승세를 보였습니다. 제약/바이오(마이크로디지탈 +9.87%) 관련 종목도 일부 강세였습니다.
1.2 해외 시장 마감 (11월 24일, 현지시간)
📉 뉴욕 증시: 금리 인하 기대감에 상승
지난 금요일 뉴욕 증시는 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재의 금리 추가 인하 발언에 힘입어 상승 마감했습니다. 12월 FOMC 금리 인하 가능성이 71.5%로 높아지며 시장에 긍정적인 신호를 주었습니다. 이 상승세가 오늘(월요일) 국내 시장에 영향을 미쳤습니다.
🎯 주요 이벤트: 금리 인하 기대감 고조, AI 정책 변화 주목
Fed의 12월 금리 인하 기대감이 높은 가운데, 트럼프 행정부의 엔비디아 최신 AI 칩 H200 중국 판매 허용 검토 소식은 반도체 산업에 중요한 변화를 예고합니다. 오늘 밤(월요일) 열릴 미국장 마감 결과는 내일(화요일) 국내 증시에 영향을 미칠 수 있습니다.
💥 국제 정세: 우크라이나 종전 논의, AI/원자력 협력
미국과 우크라이나 간 종전 평화 구상안 협상 진전 소식은 방산주에 단기적으로 부정적일 수 있습니다. 이재명 대통령의 UAE 순방을 통한 AI, 원자력 신기술, 우주 분야 협력 확대는 긍정적인 영향을 기대하게 합니다. 이 국제 정세는 계속해서 시장 변동성에 영향을 미칠 것입니다.
1.3 종합 시장 평가 (11월 24일)
오늘 시장은 Fed 금리 인하 기대감이라는 긍정적 요소에도 불구하고, 국내외 악재성 이벤트(미국 PPI 경계감, 환율 상승 등)가 겹치며 전반적인 약세를 보였습니다. 특히 외국인과 개인의 매도세가 지수 하락을 주도했으며, 반도체 섹터 내에서도 종목별 희비가 엇갈렸습니다. 반면, AI 기술과 관련된 반도체 및 로봇 테마는 시장의 지속적인 관심을 받았고, 에프터마켓에서도 이러한 흐름이 이어져 다음 거래일에 대한 기대감을 높였습니다.
1.4 내일(11월 25일) 시장 전망
글로벌 금리 인하 기대감은 지속되지만, 미국 PPI 발표 결과에 따라 시장의 변동성이 확대될 수 있습니다. 국내 증시는 AI 반도체 및 관련 인프라 투자 지속, 로봇 산업 혁신, 그리고 특정 국가와의 기술 협력 강화 등의 이슈를 중심으로 움직일 전망입니다. 변동성 장세 속에서도 핵심 기술 및 산업 성장 모멘텀이 유효한 테마와 종목에 대한 선별적 접근이 중요할 것입니다.
1.5 내일(11월 25일) 주도 테마 및 종목
💡 AI 반도체 및 고성능 부품
- 선정 이유: 전 세계적인 인공지능(AI) 산업 성장과 데이터센터 인프라 확대로 고성능 반도체 및 핵심 부품 수요가 증가하고 있습니다. 엔비디아의 H200 중국 판매 허용 검토 소식 등은 국내 반도체 기업에 긍정적입니다.
- 주요 종목:
- 삼성전기: (외인 4,370, 기관 28,503) (에프터마켓: 4.37%)
- 삼성전자: (외인 108,828, 기관 425,209) (에프터마켓: 2.32%)
- SK하이닉스: (기관 552,745)
💡 로봇 및 스마트 제조 솔루션
- 선정 이유: 휴머노이드 로봇 개발 가속화와 스마트팩토리 시장 확대가 주목됩니다. 액추에이터와 같은 핵심 부품 기술 발전 및 관련 기업의 판로 개척이 기대됩니다.
- 주요 종목:
- 하이젠알앤엠: (외인 1,026) (에프터마켓: 5.80%)
- 스맥: (외인 5,721)
- 피앤에스로보틱스: (수급 데이터 없음)
- 로보티즈: (외인 21,172)
💡 환율 수혜 및 통신장비
- 선정 이유: 고환율 장기화는 수출 비중이 높은 업종의 실적 개선에 기여할 수 있습니다. 트럼프 행정부의 FCC 주파수 경매 재개 기대감은 5G 통신장비 업계에 긍정적입니다.
- 주요 종목:
- 현대차: (기관 17,281)
- 기아: (기관 9,060)
- 삼성중공업: (외인 3,915)
- HD현대중공업: (기관 10,190)
- 쏠리드: (수급 데이터 없음)
- RFHIC: (외인 1,449)
💡 AI 및 원자력 신기술, 방산, 인프라 협력
- 선정 이유: AI, 원자력 신기술, 우주 협력 등 첨단 기술 분야의 국제 협력이 확대되고 있습니다. 방위산업 및 인프라 협력 논의도 국내 관련 산업에 새로운 성장 동력을 제공할 수 있습니다.
- 주요 종목:
- 한화에어로스페이스: (외인 39,022)
- LIG넥스원: (외인 15,421, 기관 770)
- 두산에너빌리티: (수급 데이터 없음)
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