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[251118]시장분석 및 19일 전망

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✨ 시장 전망 보고서 요약 2025년 11월 18일 국내 증시는 AI 거품론과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 후퇴 영향으로

코스피 4,000선, 코스닥 880선이 붕괴되며 급락 마감했습니다.

11월 18일 시장 정리 및 11월 19일 주도 테마 및 종목 전망 보고서

✨ 보고서 요약 2025년 11월 18일 국내 증시는 AI 거품론과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 후퇴 영향으로

코스피 4,000선, 코스닥 880선이 붕괴되며 급락 마감했습니다.

외국인과 기관의 동반 순매도로 기술주 전반이 약세를 보였습니다.

하지만 이재명 대통령의 UAE 국빈 방문을 통한 첨단산업 전방위 협력 확대 소식(AI 인프라, 원전, 우주, 피지컬 AI 항만 등)이

11월 19일 시장의 가장 강력한 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망입니다.

리튬 가격 급등에 따른 2차전지/ESS 모멘텀, K-바이오 AI 신약 개발 국책과제 추진, 슈퍼 사이클 산업(전력, 조선, 디스플레이)의 실적 기대감 등

개별 섹터의 긍정적인 뉴스들도 하방 경직성을 제공했습니다.

11월 19일 시장은 글로벌 매크로 불확실성 속 변동성 장세가 예상되지만, 

한-UAE 협력과 연계된 핵심 성장 동력 테마들이 외국인 및 기관의 수급을 받으며 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

🗒️ 목차

  1. 국내 및 해외 시장 마감 요약 (11월 18일 기준)
  2. 에프터마켓 동향 (11월 18일)
  3. 종합 시장 평가 및 11월 19일 시장 전망 3.1. 11월 19일 시장 전망
  4. 내일(11월 19일) 주도 테마 및 종목

1. 국내 및 해외 시장 마감 요약 (11월 18일 기준)

11월 18일 국내 증시는 AI 거품론 경계와 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 후퇴 영향으로 기술주 중심의 급락을 면치 못했다.

외국인과 기관의 대규모 동반 매도세가 지수를 끌어내렸다.

🇺🇸 뉴욕 증시 (11월 17일 현지시간): AI 거품론 경계감과 Fed 금리 인하 불확실성 속에 3대 주요 지수가 3거래일 연속 하락했다.

엔비디아(-1.88%), AMD(-2.55%) 등 주요 기술주가 약세를 보였으며, 대형 헤지펀드의 엔비디아 지분 매도 소식이 부담을 가중시켰다.

🇰🇷 코스피 시장 (11월 18일): 전 거래일 대비 3.32% 급락한 3,953.62포인트로 마감하며 4,000선이 붕괴됐다.

외국인과 기관이 각각 5,521억 원, 6,770억 원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다.

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 시총 상위 기술주와 전력설비, 방산, 대형 인터넷 플랫폼, 조선, 금융주 등 전 업종이 큰 폭으로 하락했다.

🇰🇷 코스닥 시장 (11월 18일): 전 거래일 대비 2.66% 급락한 878.70포인트로 마감하며 880선 아래로 밀려났다.

외국인(1,861억 원)과 기관(1,185억 원)의 동반 순매도에 기술/성장주 투자심리가 크게 위축됐다.

에코프로비엠, 에코프로 등 2차전지주와 반도체, 로봇, AI 관련주들이 급락했으며, 신규 상장한 더핑크퐁컴퍼니(+9.34%)만 강세를 보였다.

2. 에프터마켓 동향 (11월 18일)

국내 증시의 전반적인 하락에도 불구하고, 11월 18일 에프터마켓에서는 일부 섹터의 강세 종목들이 나타나며 특정 테마에 대한 시장의 기대를 반영했다.

3. 종합 시장 평가 및 11월 19일 시장 전망

11월 18일 국내 증시는 글로벌 유동성 스트레스와 AI 거품론으로 인한 기술주 전반의 급락이라는 악재를 겪었다. 미국 Fed의 12월 금리 동결 가능성 상승, 엔비디아 실적 발표 경계감 등 단기적인 불확실성이 시장을 짓눌렀다.

그럼에도 불구하고 시장 내에는 여러 긍정적인 모멘텀들이 존재한다. 특히 이재명 대통령의 UAE 국빈 방문을 통해 원자력 신기술, AI, 우주, 바이오헬스 등 첨단 산업 분야의 협력 MOU 7건이 체결된 것이 11월 19일 시장의 가장 강력한 성장 동력으로 작용할 것이다. UAE ‘스타게이트 프로젝트'(초기 30조 원 규모 AI 데이터센터)와 ‘피지컬 AI 기반 항만·물류 프로젝트’는 한국 기업들의 해외 진출 및 신규 프로젝트 참여 기회를 확대하며 산업 전반에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

또한, 중국 최대 리튬 기업 간펑리튬의 낙관적인 리튬 수요 전망은 2차전지 및 ESS 산업에 긍정적인 신호로 작용하며, 국내 연기금이 포스코퓨처엠, 엘앤에프 등 양극재 종목을 집중 매수하는 등 수급 변화도 감지된다. 한국의 COP30 기후변화 대응 의지 표명, 누리호 4차 발사 임박, 농심·하이브·LG디스플레이 등 개별 기업들의 견조한 실적 전망 역시 시장의 하방을 지지하는 요인으로 작용할 것이다.

지정학적 리스크 및 불확실성: 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 미·중·러 간 새로운 핵무장 경쟁 본격화는 방위산업의 중요성을 부각시키며, 국내 국방부가 북한에 남북 군사회담을 제안한 것은 남북 관계의 변동성을 키울 수 있다. 또한, 이번 주 예정된 Fed의 10월 FOMC 의사록 공개, 엔비디아의 3분기 실적 발표, 미국 9월 고용보고서 공개 등 주요 경제 지표 발표는 단기 시장의 방향성을 결정하는 주요 변수가 될 것이다.

3.1. 11월 19일 시장 전망

11월 19일 시장은 여전히 글로벌 매크로 불확실성 속에서 변동성이 높을 것으로 예상되나, 한-UAE 첨단산업 협력이라는 강력한 이슈를 중심으로 차별화된 흐름이 나타날 것이다. 에프터마켓 강세 종목들과 개별 산업의 긍정적 모멘텀을 가진 테마들을 중심으로 투자자들의 관심이 집중될 것으로 보인다. 특히 외국인과 기관의 수급이 집중된 AI 인프라, 2차전지 소재, 우주항공 등 한-UAE 협력 관련 섹터에 대한 관심이 높을 것으로 예상된다. 이번 주 예정된 미국 고용지표 발표 및 주요 이벤트 결과에 따라 시장의 방향성이 결정될 수 있으므로, 신중한 접근이 요구된다.

4. 내일(11월 19일) 주도 테마 및 종목

11월 18일 시장 마감 뉴스, 수급 데이터, 에프터마켓 동향을 종합 분석한 결과, 다음 테마들이 11월 19일 시장을 주도할 강력한 후보로 부상하고 있다. 이들 테마는 외국인과 기관의 수급, 특히 동시 순매수가 집중된 종목들을 중심으로 더욱 부각될 것으로 예상된다. (자세한 선정 이유는 섹션2 심층 분석 자료 참조)

4.1🔋 2차전지 소재 & ESS

4.2💡 AI 시대의 핵심 인프라: 전력 & 차세대 에너지

4.3🧬 K-바이오 & AI

4.4🤖 피지컬 AI 기반 스마트 항만/물류

4.5🌟 고성장 K-콘텐츠 & 엔터테인먼트

4.6🚢 슈퍼 사이클 산업: 조선 & 디스플레이

4.7🛰️ 우주항공 및 위성 산업

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