주도테마 및 종목(251119시장전망)

marketpulse

2개월 ago

분석 배경 및 방법

본 섹션은 11월 18일(월) 마감 시황과 11월 19일(화) 시장 전망을 위해 섹션3의 원천 데이터를 심층 분석했습니다.

시장 시황 및 특징 테마: 전반적인 시장 동향과 투자 심리를 파악했습니다.
주요 뉴스: 최신 국내외 뉴스 기반으로 핵심 성장 동력과 모멘텀을 식별했습니다.
수급 데이터: 외국인 및 기관의 순매수와 동시 순매수 흐름을 추적, ‘스마트 머니’ 움직임을 확인했습니다.
에프터마켓 동향: 정규장 마감 후 종목별 상승률을 통해 다음 거래일 투자 심리를 예측했습니다.
특징 종목: 개별 기업의 주요 이슈와 펀더멘탈을 평가하여 핵심 종목을 도출했습니다.

이러한 다각적인 분석을 통해 시장을 주도할 테마와 종목을 선정했습니다.

섹션2. 주도 테마 및 종목 심층 분석

🗒️ 목차

1. AI 시대 핵심 인프라: 전력 & 차세대 에너지

테마 선정 이유

현재 시장의 가장 강력한 성장 동력은 AI 인프라 확장입니다. AI 데이터센터의 폭발적인 증가로 전력 수요가 급증하고 있으며, 노후 전력망 교체 필요성이 더해져 전력기기 산업의 슈퍼 사이클이 도래했습니다. 여기에 한-UAE 간 첨단 에너지 협력 MOU 체결이 결정적인 모멘텀을 제공합니다. UAE ‘스타게이트 프로젝트’에 한국의 참여가 확정되어 AI 데이터센터 구축 및 안정적인 전력망 확보에 대한 기대감이 커졌고, 이는 국내 전력기기, 원자력 등 관련 산업에 구체적이고 대규모의 성장 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

주요 종목 및 분석

효성중공업 (코스피)
- 수급 특징: 외인·기관 동시 순매수가 두드러지며, 외국인 313억 원 순매수 기록.
- 주요 뉴스/코멘트: 미국 현지 생산시설 투자 확대와 대규모 전력기기 수주 소식 이 이어지며 AI 인프라 확장에 따른 직접적인 수혜 기대를 받는다. 한-UAE 협력 관련 핵심 수혜주로 꼽힌다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세의 영향으로 에프터마켓에서 미미한 상승을 보였다.
HD현대일렉트릭 (코스피)
- 수급 특징: 외인·기관 동시 순매수 지속. 외국인 185억 원 순매수 기록.
- 주요 뉴스/코멘트: 미국 및 유럽 시장으로의 수출 확대가 기대되며, 전력 인프라 교체 수요에 따른 실적 개선 전망이 밝다. UAE 프로젝트 참여 가능성도 높다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 하락 영향으로 에프터마켓에서 일부 상승했으나 제한적이었다.
두산에너빌리티 (코스피)
- 수급 특징: 외국인 103억 원 순매수 기록.
- 주요 뉴스/코멘트: 미국 Fermi사와 대형원전 4기 FEED 계약 체결로 글로벌 원전 시장 입지를 확고히 했으며, SMR 등 차세대 원전 기술 협력 기대감도 크다. UAE 원전 기술 협력의 잠재적 수혜주다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세 속 에프터마켓에서는 별다른 변동이 없었다.

2. 2차전지 소재 & ESS

테마 선정 이유

글로벌 전기차 시장 둔화 우려에도 불구하고, 2차전지 산업 내 새로운 성장 동력이 부각되고 있습니다. 중국 최대 리튬 기업 간펑리튬의 낙관적인 내년 리튬 수요 30~40% 증가 전망은 리튬 가격 급등으로 이어지며 ‘메탈 가격 바닥론’에 힘을 실었습니다. 더욱이 AI 데이터센터 확대로 인한 ESS(에너지저장장치) 시장의 급성장은 2차전지 산업의 새로운 돌파구가 될 것이며, LG에너지솔루션의 국내 LFP ESS 배터리 양산 결정은 이 시장에 대한 국내 기업의 공격적인 투자를 보여줍니다.

주요 종목 및 분석

엘앤에프 (코스피)
- 수급 특징: 연기금 620억 원 순매수하며 적극적인 매수세 유입.
- 주요 뉴스/코멘트: ‘메탈 가격 바닥론’에 힘입어 연기금이 집중 매수한 양극재 기업이다. 리튬 가격 반등 시 실적 개선 가시성이 높다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세에도 불구하고 리튬 가격 상승 소식에 대한 기대감으로 에프터마켓에서 상승 흐름을 보였다.
포스코퓨처엠 (코스피)
- 수급 특징: 연기금 110억 원 순매수하며 관심 지속.
- 주요 뉴스/코멘트: 양극재 및 음극재 사업 확대를 통해 2차전지 소재 시장 내 입지를 강화하고 있다. 리튬 가격 회복 시 수익성 개선 기대.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서 긍정적인 흐름을 유지하며 리튬 가격 반등 기대감을 반영했다.
LG에너지솔루션 (코스피)
- 수급 특징: 외국인 288억 원 순매수 기록.
- 주요 뉴스/코멘트: 2027년부터 국내에서 ESS용 LFP 배터리를 양산하며 전기차 캐즘을 넘어선 새로운 성장 전략을 발표했다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서도 투자심리 개선을 반영하며 상승했다.
미래나노텍, 아이티켐, LS머트리얼즈, 대주전자재료 (코스닥/코스피)
- 수급 특징: 특정 종목에 대한 기관 순매수가 두드러졌다.
- 주요 뉴스/코멘트: 11월 18일 에프터마켓에서 **미래나노텍(+12.92%), 아이티켐(+10%), LS머트리얼즈(+4.16%), 대주전자재료(+1.10%)**가 강세를 보이며 리튬 및 2차전지 소재 관련주에 대한 기대감을 표출했다.

3. K-바이오 & AI

테마 선정 이유

정부의 AI 기반 신약 개발 국책 과제 추진은 K-바이오 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 국내 바이오 기업들이 AI 기술을 접목하여 신약 개발의 효율성을 높이고 있으며, 에이비엘바이오의 릴리, GSK 등 글로벌 빅파마와의 대규모 기술 이전 성공 사례는 국내 바이오 기술력의 국제적인 경쟁력을 입증했습니다. 또한, 한-UAE 바이오헬스 및 지식재산 분야 협력 MOU 체결은 국내 바이오 기업들의 해외 진출 기회를 확대하며 새로운 성장 모멘텀을 제공합니다.

주요 종목 및 분석

알테오젠 (코스닥)
- 수급 특징: 외국인 342억 원, 기관 185억 원의 동시 순매수가 매우 두드러진다.
- 주요 뉴스/코멘트: 지속적인 기술 혁신과 글로벌 파트너십 확대를 통해 신약 개발 역량을 인정받고 있으며, AI 기반 신약 개발 국책 과제의 잠재적 수혜주로 기대된다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서도 상승을 기록하며 강한 투자 심리를 반영했다.
에이비엘바이오 (코스닥)
- 수급 특징: 외국인 42억 원 순매수 기록.
- 주요 뉴스/코멘트: 핵심 이중항체 플랫폼 ‘그랩바디’를 비만 등 전신 질환으로 확장하며 릴리(3.7조원), GSK(4조원)와 대규모 기술 이전에 성공했다. 한-UAE 협력 관련 수혜 가능성도 있다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세 속에서도 에프터마켓에서 양호한 흐름을 보였다.
삼익제약 (코스닥)
- 수급 특징: 11월 18일 특정 수급 불균형은 관찰되지 않음.
- 주요 뉴스/코멘트: 당뇨 복합제 ‘피오시타정’이 분당서울대병원 약제심의를 통과하며 처방 확대에 대한 기대감을 높였다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서 가장 높은 상승률을 보였다.
노을 (코스닥)
- 수급 특징: 11월 18일 특정 수급 불균형은 관찰되지 않음.
- 주요 뉴스/코멘트: 메디카 2025에서 AI 기반 혈액분석 솔루션 신제품 ‘miLab™ BCM’을 공개하며 유럽 시장 공략에 대한 기대감을 키웠다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서도 상승하며 기대감을 반영했다.

4. 피지컬 AI 기반 스마트 항만·물류

테마 선정 이유

한국-UAE ‘피지컬 AI 기반 항만·물류 프로젝트’ 공동 추진 합의는 글로벌 스마트 물류 시장에서 한국의 기술력을 선도하는 중요한 이정표입니다. 부산항과 아부다비 칼리파항을 테스트베드로 삼아 자동화 터미널 운영 경험과 피지컬 AI 기술을 접목한 스마트 항만 구현은 국내 로봇, AI, 물류 자동화 기업들에게 구체적인 사업 기회를 제공할 것이며, 글로벌 물류 효율성 혁신에 기여할 것입니다.

주요 종목 및 분석

CJ대한통운 (코스피)
- 수급 특징: 외국인 19억 원 순매수, 기관도 순매수하며 외인·기관 동시 순매수 관찰. 총 45억 원 동시 순매수.
- 주요 뉴스/코멘트: 스마트 물류 및 자동화 기술에 대한 투자를 지속하고 있으며, UAE와의 스마트 항만 프로젝트의 잠재적 수혜 기업으로 꼽힌다.
- 에프터마켓: 11월 18일 긍정적인 수급과 프로젝트 기대감에도 시장 약세의 영향으로 에프터마켓에서 소폭 상승했다.
링크솔루션, 레인보우로보틱스, 에스피지 (코스닥)
- 수급 특징: 로봇 관련주들은 대체로 외국인 매수가 꾸준히 유입되고 있다.
- 주요 뉴스/코멘트: 11월 18일 에프터마켓에서 **링크솔루션(+5.81%), 레인보우로보틱스(+4.09%), 에스피지(+0.81%)**가 상승하며 피지컬 AI 및 물류 자동화에 대한 시장의 기대를 반영했다.

5. 고성장 K-콘텐츠 & 엔터테인먼트

테마 선정 이유

K-콘텐츠의 글로벌 영향력이 지속적으로 확대되면서 엔터테인먼트 및 관련 소비재 산업이 고성장세를 유지하고 있습니다. 하이브의 신인 그룹 성공적인 데뷔와 2026년 사상 최대 실적 기대감, 더핑크퐁컴퍼니의 코스닥 신규 상장 강세는 강력한 IP(지식재산권)를 기반으로 한 콘텐츠 산업의 밝은 미래를 보여줍니다. 해외 시장 확장과 다양한 IP 기반 사업 확대를 통해 지속적인 매출 성장이 기대됩니다.

주요 종목 및 분석

하이브 (코스피)
- 수급 특징: 기관 168억 원 순매수 기록. 외국인도 꾸준히 매수세를 유지했다.
- 주요 뉴스/코멘트: 2026년 사상 최대 실적 전망과 함께 신인 그룹 ‘캣츠아이’, ‘코르티스’의 성공적인 데뷔가 성장 동력을 강화하고 있다. 게임 및 위버스 플랫폼 확장도 긍정적이다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서도 상승하며 글로벌 팬덤 확장에 대한 기대를 반영했다.
더핑크퐁컴퍼니 (코스닥)
- 수급 특징: 신규 상장 종목으로 관심 집중.
- 주요 뉴스/코멘트: 코스닥 시장 상장 첫날 공모가를 크게 상회하며 급등했다. ‘핑크퐁’, ‘아기상어’, ‘베베핀’ 등 강력한 캐릭터 IP를 기반으로 한 글로벌 콘텐츠 기업이다.
- 에프터마켓: 11월 18일 상장 효과가 에프터마켓까지 이어지며 높은 상승률을 기록했다.
농심 (코스피)
- 수급 특징: 외국인 70억 원 순매수, 기관 20억 원 순매수 기록. 외인·기관 동시 순매수 관찰.
- 주요 뉴스/코멘트: 3분기 영업이익 45% 증가 등 견조한 실적을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 원부자재 안정화와 해외 매출 성장이 주요 요인이다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세 속에서도 에프터마켓에서 소폭 상승했다.

6. 슈퍼 사이클 산업: 조선 & 디스플레이

테마 선정 이유

조선업은 LNG 운반선 등 고부가가치 선박 수주 및 인도가 계속되면서 **’슈퍼 사이클’**에 진입했다는 평가를 받습니다. 고유가와 환경 규제 강화가 고부가가치 선박 수요를 견인하고 있습니다. 디스플레이 산업에서는 LG디스플레이의 OLED 중심 사업 재편과 3분기 흑자 전환 성공, 그리고 2026년 대규모 흑자 전망이 이어지면서 업황 개선 기대감이 높아지고 있습니다. 특히 OLED 시장의 성장이 디스플레이 업황을 이끌고 있습니다.

주요 종목 및 분석

HD현대중공업 (코스피)
- 수급 특징: 외국인 354억 원 순매수 기록. 외인·기관 동시 순매수 관찰.
- 주요 뉴스/코멘트: 고부가가치 선박 수주 지속 및 실적 개선 기대감이 높다. 방산 분야 경쟁력도 강화되고 있다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서 소폭 상승하며 시장의 기대감을 반영했다.
HD현대미포 (코스피)
- 수급 특징: 기관 405억 원 순매수 기록.
- 주요 뉴스/코멘트: 중소형 고부가가치 선박 건조에 강점을 가지며, 조선업 호황의 수혜를 받고 있다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세 속 에프터마켓에서는 소폭 상승했다.
LG디스플레이 (코스피)
- 수급 특징: 기관의 꾸준한 매수세가 관찰됨.
- 주요 뉴스/코멘트: OLED 비중이 65%를 돌파하고 원가 경쟁력 확보로 2026년 1조 원 이상의 흑자 전환이 예상된다. 파주 및 광저우 OLED 공장 감가상각 종료가 긍정적이다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서 시장의 기대감을 반영하며 상승했다.

7. 우주항공 및 위성 산업

테마 선정 이유

한국형 발사체 **누리호의 4차 발사 임박(11월 27일 예정)**은 한국 우주 개발의 민간 주도 전환 이정표가 될 것입니다. 여기에 한-UAE 간 우주 협력 MOU의 개정 및 구체화는 국내 우주항공 산업에 강력한 해외 협력 모멘텀을 제공합니다. 달·화성 탐사 경험 공유, 위성 공동 개발 및 활용, UAE에 한국형 위성항법(KPS) 지상 감시국 구축, UAE 발사장 건설 지원 등 실질적인 협력이 국내 우주 산업의 기술 독립성 강화 및 글로벌 시장 진출 가속화에 크게 기여할 것입니다.

주요 종목 및 분석

한국항공우주(KAI) (코스피)
- 수급 특징: 기관 267억 원 순매수 기록. 외국인도 64억 원 순매수하며 동시 순매수 관찰.
- 주요 뉴스/코멘트: 폴란드 FA-50의 높은 호평과 함께 UAE 두바이 에어쇼에서 KF-21, FA-50 등 주력 기종을 홍보할 계획이다. UAE 우주 협력 MOU의 직접적인 수혜주다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서 긍정적인 수급과 뉴스에 힘입어 상승 흐름을 보였다.
LIG넥스원 (코스피)
- 수급 특징: 외국인 매수세가 관찰됨.
- 주요 뉴스/코멘트: 국방비 증액과 수출 확대로 인한 성장 기대감이 높으며, 우주항공 및 방산 기술 고도화의 수혜주다.
- 에프터마켓: 11월 18일 시장 약세 속 에프터마켓에서는 별다른 변동이 없었다.
쎄트렉아이 (코스닥)
- 수급 특징: 외국인 매수가 관찰됨.
- 주요 뉴스/코멘트: 위성 시스템 개발 및 수출을 통해 우주산업의 성장에 기여하고 있다. UAE와의 위성 공동 개발 협력에 대한 기대감이 높다.
- 에프터마켓: 11월 18일 에프터마켓에서 상승 흐름을 보였다.