III. 섹션2: 주도 테마 및 종목 심층 분석
주도 테마 및 종목
✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic) (고정 문구)
📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴
💡 반도체 / AI (HBM 및 소부장)
테마 선정 이유:
삼성전자와 SK하이닉스의 HBM4 세계 최초 동시 양산 소식이 K-반도체 기술력과 시장 주도권을 강화하며, AI 반도체 수요 기대감이 지속되기 때문입니다. 외국인과 기관 모두 반도체 대형주 및 HBM, 온디바이스 AI 관련 소부장 종목에 압도적인 순매수세를 보이고 있으며, 애프터마켓에서도 오픈엣지테크놀로지(27.74%) 등 관련주들이 강세를 보였습니다.
주요 종목:
- 삼성전자: 4분기 실적 기대감 및 HBM4 양산으로 코스피 지수 상승을 견인했으며, 외국인(1,317,223주)과 기관(422,318주) 동시 순매수 1위 기록했습니다.
- SK하이닉스: 삼성전자와 함께 HBM4 세계 최초 양산을 주도하며 K-반도체 기술 격차를 입증, 외국인(770,795주)과 기관(190,324주) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 한미반도체: 반도체 장비 관련주로 SK하이닉스 HBM4 양산 소식에 수혜 기대감이 반영되어 외국인(29,081주)과 기관(7,841주) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 가온칩스: 178.80억 원 규모의 주문형 반도체 설계 개발 공급계약 체결로 급등했으며, 외국인(6,399주)과 기관(2,021주) 동시 순매수를 보였습니다.
- 오픈엣지테크놀로지: 애프터마켓에서 27.74% 상승하며 반도체 테마의 강세를 이끌었으며, 외국인(5,109주) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 자람테크놀로지: 애프터마켓 괴리율 5.04%를 기록하며 반도체 관련 테마 중 높은 상승세를 보였습니다.
💡 바이오 / 헬스케어 (신약 개발 및 기술 수출)
테마 선정 이유:
K-바이오 기술 수출이 역대 최대치를 기록했으며, 알테오젠의 코스피 이전 기대감과 함께 제약/바이오 섹터 전반에 대한 투자 심리가 개선되었기 때문입니다. 외국인과 기관 모두 알테오젠, 에이비엘바이오 등 신약 개발 및 기술 수출 모멘텀이 있는 종목에 강한 매수세를 보이고 있습니다.
주요 종목:
- 알테오젠: 코스피 이전 상장 확정 기대감과 글로벌 제약사와의 ‘ALT-B4’ 기술이전 옵션 계약 체결 소식으로 외국인(95,911주)과 기관(74,240주) 동시 순매수 상위를 기록했습니다.
- 에이비엘바이오: 일라이릴리 기술 수출 선급금 805억 원 수령 소식에 강세를 보였으며, 외국인(31,798주)과 기관(56,155주) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 펩트론: 외국인(23,731주)과 기관(15,895주)의 동시 순매수가 포착되며, 비만치료제 관련 기대감 지속에 수급이 집중되고 있습니다.
- 디앤디파마텍: 외국인(40,652주)과 기관(14,500주)의 동시 순매수가 강하게 유입된 신규 바이오텍으로, 특정 이슈보다는 기술력에 대한 기대감이 반영된 것으로 보입니다.
- 오름테라퓨틱: 애프터마켓에서 8.93% 상승하며 바이오 섹터의 강세를 주도했으며, 외국인(12,977주)과 기관(6,288주) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 툴젠: 애프터마켓 괴리율 2.95%를 기록하며 바이오 테마 중 높은 상승세를 보였습니다.
- 지아이이노베이션: 내년 주요 임상 결과 발표에 대한 기대감과 애프터마켓에서 6.52% 상승하며 긍정적인 투자 심리를 반영했습니다.
💡 에너지 / 원전 (SMR 및 전력 인프라)
테마 선정 이유:
두산에너빌리티의 대규모 SMR 및 원전 수주 실적과 K-변압기의 영국 시장 석권 소식이 글로벌 에너지 전환 및 전력 인프라 확충 트렌드에 대한 기대감을 높이기 때문입니다. 장기적인 성장성과 신용등급 상향 등 긍정적 지표가 다수 확인되었습니다.
주요 종목:
- 두산에너빌리티: 올해 신규 수주 14조 원 육박(목표 초과 달성) 소식과 체코 원전, SMR, 가스터빈 부문의 성과로 장기 성장성이 기대됩니다. 기관 순매수에서 두산에너빌리티가 높은 매수세를 기록했으며, 애프터마켓 괴리율도 0.82%를 보였습니다.
- HD현대일렉트릭: 미국 관세를 피해 영국 초고압 변압기 물량을 100% 수주하며 K-변압기의 글로벌 경쟁력을 입증, 외국인(6,513주) 순매수를 기록했습니다.
- LS ELECTRIC: 영국을 유럽 데이터센터 시장 공략의 거점으로 삼고 배전반 공동개발 MOU를 체결하는 등 전력 기기 사업을 강화 중이며, 외국인(4,901주) 순매수를 기록했습니다.
- 한국전력: 기관(28,457주) 순매수가 크게 유입되며 전력 인프라 확충 기대감이 반영된 것으로 보입니다.
- 한전산업: 애프터마켓에서 0.09% 상승하며 원전 관련 테마의 소폭 긍정적 흐름을 보였습니다.
💡 방산 / 조선 (미군 핵잠 및 MRO 사업)
테마 선정 이유:
한화의 미군 핵추진 잠수함 건조 준비 착수 소식과 트럼프 전 대통령의 ‘황금함대’ 파트너로 한화가 지목되면서 K-조선 및 방산 산업의 밸류에이션 재평가 기대감이 커지고 있기 때문입니다.
주요 종목:
- 한화에어로스페이스: 한화의 미국 필리조선소 핵잠 건조 준비 소식에 따른 그룹 전반의 방산 사업 확대 기대감으로 외국인(8,210주)과 기관(7,185주) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 삼성중공업: 중공업/조선 섹터에 대한 외국인(13,315주) 순매수가 유입되었습니다.
- 현대로템: 외국인(27,418주) 동시 순매수가 강하게 유입된 종목으로, 방산 및 철도 사업의 성장 기대감이 반영된 것으로 보입니다.
- HD현대중공업: 애프터마켓 괴리율 0.98%를 기록하며 조선업 섹터에 대한 긍정적 흐름을 보였습니다.
💡 자율주행차
테마 선정 이유:
정의선 현대차그룹 회장이 자회사 포티투닷을 방문해 AI 기반 자율주행 기술을 직접 점검하고 적극적인 지원을 약속하며, 2027년 ‘핸즈프리’ 자율주행 차량 출시 목표를 제시하는 등 현대차그룹의 자율주행 기술 개발 의지가 강하기 때문입니다. 애프터마켓에서도 모트렉스(12.12%), 엠씨넥스(7.60%) 등 관련주들의 강세가 돋보였습니다.
주요 종목:
- 모트렉스: 애프터마켓에서 12.12% 상승하며 자율주행차 테마 내에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다.
- 엠씨넥스: 애프터마켓에서 7.60% 상승하며 현대차그룹의 자율주행 기술 강화 소식에 긍정적인 반응을 보였습니다.
- 라닉스: 정규장에서도 정의선 회장 방문 소식에 힘입어 29.81% 상승하며 자율주행차 테마 상승을 주도했습니다.
- 에이테크솔루션: 정규장에서 29.96% 상승하며 자율주행차 테마 내 최고 상승률을 기록했습니다.
🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)
테마 설명:
뉴스는 아직 명확히 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수 또는 애프터마켓 및 괴리율 데이터에서 매우 강한 매수세 또는 가격 강세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역임을 명시합니다.
주목 종목 예시:
- SK스퀘어: (코스피: 기관 동시 순매수 강세 및 애프터 괴리율 상위 1.80%)
- 현대건설: (코스피: 기관 순매수 강세)
- 키움증권: (코스피: 외국인 순매수 강세)
- 제주반도체: (코스닥: 외인/기관 동시 순매수 및 애프터마켓/괴리율 강세)
- 자람테크놀로지: (코스닥: 외인 순매수 및 애프터마켓/괴리율 강세)