III. 섹션2: 주도 테마 및 종목 심층 분석
주도 테마 및 종목
✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic)
📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴
💡 AI/로봇 및 자동화
테마 선정 이유: 현대차그룹의 피지컬 AI 구상 및 휴머노이드 로봇 양산 임박 소식 등 긍정적 뉴스들이 지속되고 있습니다. 특히 외국인과 기관의 강력한 동시 순매수가 확인되며, 시장의 구조적 성장 기대감이 커지고 있습니다.
주요 종목:
- 클로봇: 외국인(83,128억)과 기관(11,410억) 동시 순매수가 강하며, AI 솔루션 성장 및 피지컬 AI 사업 확장 기대감(크라우드웍스 뉴스)이 동반 상승 요인으로 작용했습니다.
- 나우로보틱스: 외국인(11,653억)과 기관(2,392억) 동시 순매수가 두드러지며, AI 기반 로봇 기술 성장이 주목됩니다.
- 유진로봇: 외국인(11,304억)과 기관(1,099억) 동시 순매수를 보였으며, CES 2026에서 건설 현장용 AI 기술 공개 소식(두산밥캣 뉴스)이 긍정적입니다.
- 티엑스알로보틱스: 외국인(2,097억)과 기관(1,869억) 동시 순매수 기록, 투모로 로보틱스와 세미 휴머노이드 로봇 개발 MOU 체결 소식에 강세입니다.
- 현대위아: 외국인(691억)과 기관(1,177억) 동시 순매수.
- 대동: 대동로보틱스-HL그룹의 골프 디봇 보수 AI 로봇 ‘디봇픽스’ CES 2026 혁신상 수상으로 주목받습니다.
- LG씨엔에스: 클라우드·AI 사업부문 고성장 및 해외 매출 확대 전망에 기관 순매수(14,938억) 강세입니다.
- 제이엘케이: 한림대 성심병원과 뇌 영상 분석용 AI 소프트웨어 구독 계약 체결로 급등했습니다.
- 크라우드웍스: AI 솔루션 ‘알피’ 성장 및 피지컬 AI 사업 확장 기대감에 상승했습니다.
- 피앤에스로보틱스: 상지재활로봇 해외 호평 속 양산 준비 소식에 급등했습니다.
🚀 우주항공 및 방위산업
테마 선정 이유: 스페이스X의 IPO 추진 기대감과 미 해군 호위함 사업 중단에 따른 K-조선(FFX)의 수혜 가능성이 부각되고 있습니다. 외국인과 기관의 동시 순매수 및 애프터마켓 강세가 확인됩니다.
주요 종목:
- 한화에어로스페이스: 외국인(61,663억)과 기관(70,453억) 동시 순매수가 압도적이며, 중동 대형 계약 등 해외 수주 기대감에 강세입니다.
- 한국항공우주: 외국인(27,379억)과 기관(19,016억) 동시 순매수, 스페이스X IPO 및 FFX 사업 기대감에 상승했습니다.
- 한화시스템: 외국인(19,579억)과 기관(41,773억) 동시 순매수, K2 전차 사격통제시스템 공급 계약 체결로 강세입니다.
- 현대로템: 외국인(3,847억)과 기관(23,181억) 동시 순매수, 페루 K2 전차 공급 합의 및 우주 진출 계획에 주가 반등했습니다.
- 쎄트렉아이: 외국인(4,624억)과 기관(4,723억) 동시 순매수를 보였으며, 우주항공산업 성장 기대감에 애프터마켓에서도 강세를 보였습니다.
- 스피어: 외국인(1,716억)이 순매수하고 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 특수합금 공급계약 체결 소식에 급등했으며, 애프터마켓 괴리율 상위권에 있습니다.
- 삼양컴텍: 현대로템과 폴란드 K2PL 전차사업 특수장갑 공급계약 체결에 상승했습니다.
🔋 에너지/전력 인프라 및 원자력
테마 선정 이유: AI 기술 발전에 따른 전력 수요 증가 및 SMR, 해상풍력 등 에너지 인프라 확충 정책 모멘텀이 강화되고 있습니다. 외국인과 기관의 동시 순매수 및 애프터마켓에서 전선/전력기기주의 강세가 나타납니다.
주요 종목:
- 두산에너빌리티: 외국인(10,095억)과 기관(95,855억) 동시 순매수, 美 엑스-에너지 SMR 핵심소재 예약 계약 체결로 상승했습니다.
- 한국전력: 외국인(29,188억)과 기관(10,294억) 동시 순매수, AI 발 전력기기 슈퍼사이클 기대감에 상승했습니다.
- LS마린솔루션: 외국인(29,119억)과 기관(8,401억) 동시 순매수를 기록했습니다.
- 대한전선: 외국인(15,443억)과 기관(25,780억) 동시 순매수를 보이며 전력 인프라 확충 기대감에 강세를 보였습니다.
- 가온전선: 애프터마켓에서 10.98% 급등했으며, 기관 순매수(8,523억)도 확인됩니다.
- 한전기술: 외국인(991억)과 기관(9,836억) 동시 순매수, 애프터마켓에서 7.11% 상승했습니다.
🚢 조선/건설/중공업
테마 선정 이유: K-조선사들의 LNG선, FLNG 등 연말 대형 수주 성과와 미 해군 호위함 사업 중단에 따른 K-조선 FFX 디자인 채택 기대감이 높아지고 있습니다. 또한 국내 건설 프로젝트 계약 체결 소식이 이어지며 시장에 긍정적으로 작용합니다.
주요 종목:
- 비에이치아이: 외국인(94,415억)과 기관(11,635억)의 강한 동시 순매수. 원자력 테마에서도 부각되었습니다.
- 현대건설: 외국인(18,962억)과 기관(40,819억) 동시 순매수, 한국토지주택공사와 대규모 공사 계약 체결로 상승했습니다.
- HD현대중공업: 외국인(26,572억)과 기관(12,695억) 동시 순매수, LNG선 수주 기대감 및 MRO/방산 호재로 강세입니다.
- 삼성중공업: 외국인(4,825억)과 기관(13,734억) 동시 순매수, FLNG 본계약 성사 유력으로 상승 기대감이 높습니다.
- HJ중공업: 외국인(18,982억)과 기관(4,779억) 동시 순매수.
- 두산밥캣: CES 2026 AI 기술 공개 소식 및 기관 순매수(12,476억)로 상승했으며, 우크라이나 재건 테마에도 포함됩니다.
- DL이앤씨: 외국인(3,508억)과 기관(4,993억) 동시 순매수, 애프터마켓에서도 5.6% 상승했습니다.
- GS건설: 외국인(1,012억)과 기관(10,640억) 동시 순매수, 애프터마켓에서 4.43% 상승했습니다.
- 동부건설: 총 2,616.77억 원 규모 공사 계약 체결 및 우선협상대상자 선정에 소폭 상승했습니다.
💻 반도체 및 IT 하드웨어
테마 선정 이유: 브로드컴의 시장 예상치 상회하는 실적 발표와 세계 반도체 시장의 사상 최대 매출 기록으로 업황 호조 기대감이 높아지고 있습니다. 외국인과 기관의 대형주 중심 순매수가 이어지고 있습니다.
주요 종목:
- 삼성전자: 기관(345,438억) 순매수 1위, 이재용 회장과 일론 머스크 CEO 회동 소식도 긍정적입니다. 외국인 순매수에서도 상위에 있습니다.
- SK하이닉스: 기관 순매수(144,778억)가 강하며, 반도체 업황 호조 기대감에 상승했습니다. 외국인 순매수에서도 상위에 있습니다.
- LG씨엔에스: 외국인(14,938억)과 기관(21,988억) 동시 순매수, 클라우드·AI 사업 고성장 전망에 상승했습니다.
- 대원전선: 외국인(15,443억)과 기관(9,311억) 동시 순매수, 전력 인프라 테마와도 연결됩니다.
- 티씨케이: 애프터마켓 괴리율 3.24% 기록, 기관 순매수(1,816억)도 확인됩니다.
- 덕산테코피아: 애프터마켓 괴리율 3.21% 기록.
- 에프에스티: 애프터마켓 괴리율 1.64% 기록, 기관 순매수(3,871억)도 확인됩니다.
🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)
테마 설명: 뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수(섹션3-6) 또는 애프터마켓(섹션3-10, 3-11)에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역임을 명시합니다.
주목 종목 예시:
- 세아베스틸지주: 외국인 순매수(528억)는 적지만 애프터마켓에서 29.9% 상승하며 괴리율 상위권에 위치했습니다.
- 한진칼: 애프터마켓에서 29.93% 급등하며 괴리율 1위를 기록했으나, 외국인과 기관 동시 순매수 규모는 크지 않습니다.
- LG홀딩스: 외국인(2,525억)과 기관(10,198억) 동시 순매수를 보였으며, 배당 증대 기대감으로 상승했습니다.
- LX홀딩스: 배당 증대 기대감에 상승했으며 외국인 순매수가 없습니다.
- 소룩스: 합병 추진 기업 아리바이오의 치매 신약 호평 소식에 급등했습니다.
- 에임드바이오: ADC 신약 개발 기대감에 급등했습니다.
- 쿼드메디슨: 신규 상장주로 급등했습니다.
- 비씨월드제약: 주식·현금배당 병행 소식에 급등했습니다.
- 온코닉테라퓨틱스: 위식도 역류질환 치료제 ‘자큐보’ 성장세 지속 및 신약 개발 모멘텀에 강세였습니다.
- 강스템바이오텍: 피부 오가노이드 시장 관심 고조에 따른 수혜 기대감에 상승했습니다.
- 스튜디오미르: 제작 애니메이션 ‘데빌 메이 크라이’ 시즌2 넷플릭스 단독 공개 확정 소식에 상승했습니다.
- 로스웰: 최대주주 자진 상폐 목적 공개매수 소식에 상한가를 기록했습니다.
- 신시웨이: 본업 성장 및 신사업 기대감에 상승했습니다.
- TIGER 2차전지TOP10: 외국인(1,939억)과 기관(1,842억)의 동시 순매수가 확인됩니다.
투자 전략 및 유의점
이번 주 코스피는 변동성 확대에 유의하며 3900~4200선 횡보가 예상되나, 경제지표 발표로 인한 등락은 밸류에이션 매력을 고려한 비중 확대의 기회가 될 수 있습니다. AI 관련주 투자에 대한 불안감이 커지는 가운데, 반도체 및 에너지 인프라 투자 흐름은 지속될 것이라는 시각과 함께 우주항공 및 방산 분야의 성장에 주목해야 합니다.