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문서 요약]모닝마켓브리핑 프리마켓  금일 모닝마켓브리핑은 일본 금리 인상 가능성 및 가상자산 급락에 뉴욕 증시가 하락하며 오늘의 증시 전망에 변동성을 더합니다. 한국산 자동차 관세 인하 소식은 자동차 산업에 긍정적이며, 휴머노이드 로봇 시장 성장 기대감은 로봇 테마를 강화합니다. 외국인 기관 순매수 현황에서 수급 엇갈림이 포착되었고, 한미 간 원자력, 조선, 핵잠 실무협의체 가동은 시장 동향의 핵심입니다. 개장 전 시장 분석을 통해 전략을 세우십시오.

[목차]

• 문서 요약
• 섹션 1: 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
  • 1.1. 📉 국내 시장 마감 (12월 1일)
    • 📉 코스피/코스닥, 등락 엇갈린 마감
    • 💰 수급 동향: 기관, 코스피 매도/코스닥 매수
    • 📉 업종별 하락세: 조선, 방산, 자동차 약세
    • 📈 반등 테마: 2차전지, 반도체, 바이오, 보안주 강세
    • 🌙 에프터마켓 동향: 주요 테마별 상승 종목
    • ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 2일 오전)
  • 1.2. 🌍 해외 시장 마감 (12월 1일, 현지시간)
    • 📉 뉴욕 증시: 금리 인상 공포에 하락 마감
    • 🎯 주요 이벤트: 日 금리 인상 시사, 한미 통상 및 산업 협력
    • 💥 국제 정세: 우크라 종전 협의 시작, 미-중 관계 주목
  • 1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 2일 새벽)
  • 1.4. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
• 섹션 2: 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
  • 2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (12월 2일)
  • 2.2. ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)

섹션 1: 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향

1.1. 📉 국내 시장 마감 (12월 1일)

• 코스피는 3,920.37(-0.16%)로 하락 마감했습니다. 일본 금리 인상 가능성 언급이 시장 동향의 주요 하락 원인으로 작용했습니다.
• 코스닥은 922.38(+1.06%)로 4거래일 연속 상승 마감했습니다. 정부의 코스닥 활성화 기대감과 미 금리 인하 기대감이 상승을 견인했습니다.
• 수급 동향: 외국인 및 기관 순매수 현황: 코스피에서 기관은 2,331억 원을 순매도하며 지수를 압박했습니다. 외국인과 개인은 각각 2,156억 원, 530억 원을 순매수했습니다. 코스닥에서는 기관이 3,695억 원을 순매수하며 상승을 주도했고, 외국인과 개인은 순매도했습니다.
• 에프터마켓에서는 반도체 및 IT, 2차전지, 바이오 등 주요 테마의 상승세가 지속되었습니다. 동진쎄미켐 (+14.11%), 솔브레인 (+13.93%), 삼양엔씨켐 (+28.44%) 등이 높은 상승률을 보였습니다.
• 업종별로는 조선, 방산, 자동차 관련주가 약세를 보인 반면, 2차전지, 반도체, 바이오, 보안주 등이 강세를 나타냈습니다.

1.2. 🌍 해외 시장 마감 (12월 1일, 현지시간)

• 미국 주요 증시는 일본은행의 금리 인상 가능성 시사 및 중국의 스테이블코인 불법 규정 소식에 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 다우존스는 0.90%, S&P500은 0.53%, 나스닥은 0.38% 각각 밀렸습니다.
• 유럽 주요국 증시는 미-러 우크라 평화안 협상 주목 속 상승 마감했으나, 아시아 증시는 일본, 대만이 하락하고 중국, 홍콩은 상승하는 등 등락이 엇갈렸습니다.
• 시장 동향에 영향을 줄 국제 정세로는 한미가 원자력, 조선, 핵추진잠수함 등 분야별 실무협의체 가동에 합의했습니다. 이는 지난 정상회담 합의 사항 이행을 위한 것입니다.

1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 2일 새벽)

• 日 금리 인상 예고에 ‘엔캐리’ 공포 확산: 일본은행 총재의 금리 인상 가능성 언급이 오늘의 증시 전망에 영향을 미쳐 엔 캐리 트레이드 청산 우려가 제기됐습니다.
• 中 인민은행 경고에 비트코인 6% 넘게 급락: 중국 인민은행이 스테이블코인을 “불법”으로 규정하면서 비트코인이 급락, 가상자산 관련 주식 시장에도 하방 압력을 가했습니다.
• 엔비디아, 시놉시스 투자 발표…1% 넘게 ↑: 엔비디아가 20억 달러 규모의 시놉시스 보통주 투자 계획을 발표하며 시놉시스 주가가 4% 넘게 급등했고, 엔비디아 주가도 상승했습니다. 일부 AI 수혜주에서는 차익 실현 움직임도 포착되었습니다.
• 美상무 “한국 車관세 15%로 11월1일자 소급 인하” 공식 확인: 하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국산 자동차 관세를 지난 11월 1일부터 15%로 소급 인하한다고 공식 확인했습니다. 항공기 부품 관세 철폐 및 상호 관세 조정도 함께 발표되었습니다.
• 글로벌 휴머노이드 전쟁…“공장이 다시 설계된다”: 제조업 패권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 휴머노이드 공장으로 확장되며, 주요 완성차 기업들이 자율제조 기술에 휴머노이드 로봇을 투입해 ‘피지컬 AI 공장’으로 생산 체계를 재설계하고 있습니다.

1.4. ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 2일 오전)

• 개장 전 시장 분석 결과, 반도체 장비/소재/부품에서 한빛레이저(14.35%), 와이씨켐(6.86%), 동진쎄미켐(3.74%) 등 반도체 전반이 강세를 보였습니다.
• 로봇 테마에서는 하이젠알앤엠(5.44%), 큐렉소(5.27%), 유일로보틱스(3.53%), 레인보우로보틱스(3.06%) 등이 상승하며 휴머노이드 관련 시장의 기대를 반영했습니다.
• AI/SW/시스템 섹터의 오픈엣지테크놀로지(2.96%), 지니언스(2.70%), 현대오토에버(2.13%), 카페24(2.04%) 등 AI 관련주도 긍정적 움직임을 나타냈습니다.
• 2차전지/전기차 관련 삼양엔씨켐(7.73%), HL만도(3.52%), 자화전자(3.47%), 백산(3.80%), KG모빌리티(2.41%) 등 2차전지 및 자동차 부품주도 일부 상승했습니다.
• 바이오/제약/헬스케어의 나이벡(4.62%), 듀켐바이오(2.01%), HLB제약(1.87%), HLB(1.54%) 등 바이오 섹터 상승도 확인되었습니다.
• 금융/증권/지주사 중 미래에셋벤처투자(5.15%) 등이 프리마켓에서 상승세를 보이며 주목받았습니다.

1.5. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망

오늘 모닝마켓브리핑은 변동성 장세를 예고합니다. 뉴욕 증시의 하락이 국내 증시에 부담을 줄 수 있지만, 국내 11월 수출 호조와 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감이 하방을 지지할 것입니다. 특히 프리마켓에서 강세를 보인 반도체, 로봇, AI, 바이오, 2차전지 관련주들은 장 초반 시장의 주목을 받을 가능성이 높습니다. 한미 간 원자력, 조선, 핵잠 실무협의체 가동 및 한국산 자동차 관세 인하 소식은 관련 테마의 움직임을 더욱 부각시킬 것으로 예상되며, 12월 계절적 호재 기대감도 여전합니다. 증권주는 단기 조정 후 중장기 긍정적 전망이 나오고 있습니다. 오늘의 증시 전망은 글로벌 악재와 국내 개별 테마 호재 간의 힘겨루기 속에 종목별 차별화 장세가 펼쳐질 것으로 예상됩니다.

섹션 2: 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망

2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (12월 2일)

🤖 로봇/스마트팩토리(스마트공장)

• 선정 이유: ‘피지컬AI’ 시대 개막과 대기업(삼성, LG, 현대차)의 로봇 및 AI 인재 강화, 조직 개편이 시장 동향을 주도합니다. 현대차그룹의 125조 원 규모 AI 기반 생산 인프라 및 로보틱스 신사업 투자 계획 발표로 휴머노이드 로봇 시장의 성장이 더욱 가속화될 전망입니다. 코스닥 활성화 및 노동개혁에 따른 반사 수혜도 기대됩니다.
• 주요 종목:
  • HL만도 (204320): 로봇 사업 기대감과 호실적 전망에 코스피에서 급등했습니다. 기관이 10,945억 원을 순매수했습니다.
  • 레인보우로보틱스 (277810): 외국인(12,684억 원)과 기관(23,563억 원)의 동시 순매수를 보였습니다. 에프터마켓에서 1.65% 상승했으며, 프리마켓에서도 3.06% 상승하며 강세를 보였습니다.
  • 유일로보틱스 (387400): 외국인(4,366억 원)과 기관(970억 원)의 동시 순매수 기록이 있습니다. 에프터마켓에서 2.44% 상승했으며, 프리마켓에서도 3.53% 상승하며 강세를 보였습니다.
  • 고영 (098460): AI 서버향 수요 전망으로 코스닥에서 급등했습니다. 기관이 9,067억 원을 순매수했습니다.
  • 현대무벡스 (319400): 한국콜마와 물류 자동화 계약 체결로 코스닥에서 상승했습니다.
  • 하이젠알앤엠 (437630): 프리마켓에서 5.44% 상승하며 로봇 테마 강세를 주도했습니다.

💊 제약/바이오 관련주

• 선정 이유: 미 금리 인하 기대감이 지속되며 오늘의 증시 전망을 밝힙니다. 12월 연말에는 비만, 뇌질환, 항암 관련 글로벌 모멘텀이 풍부합니다. 11월 바이오헬스 수출도 역대 최고치를 기록했습니다.
• 주요 종목:
  • 한올바이오파마 (009420): 외국인(4,754억 원)과 기관(12,364억 원)이 동시 순매수했습니다. 에프터마켓에서 18.59% 급등했습니다. 프리마켓에서도 0.90% 상승했습니다.
  • 알테오젠 (196300): 외국인(7,718억 원)과 기관(422억 원)이 동시 순매수했습니다. 코스닥에서 상승했습니다.
  • 올릭스 (226950): 외국인(15,018억 원)과 기관(6,829억 원)이 동시 순매수했습니다.
  • 에이비엘바이오 (298380): 외국인(3,197억 원)과 기관(17,752억 원)이 동시 순매수했습니다. 코스닥에서 상승했습니다.
  • 삼천당제약 (000250): 외국인(3,993억 원)과 기관(3,074억 원)이 동시 순매수했습니다. 코스닥에서 상승했습니다.
  • 나이벡 (138610): 에프터마켓에서 9.99% 상승했습니다. 프리마켓에서도 4.62% 상승하며 강세를 보였습니다.

🧠 AI 반도체/클라우드 AI

• 선정 이유: 구글 ‘제미나이3’ 및 자체 AI 칩(TPU) 부상으로 AI 칩 시장이 주목받습니다. 정부의 엔비디아 GPU 국내 반입으로 AI 인프라 구축이 가속화되며 시장 동향을 주도합니다. 엔비디아의 시놉시스 투자 발표는 긍정적입니다.
• 주요 종목:
  • SK하이닉스 (000660): 외국인이 367,852억 원을 순매수했습니다. 코스피에서 1.51% 상승했으며, 프리마켓에서도 0.74% 상승했습니다.
  • 삼성전자 (005930): 프리마켓에서 0.40% 상승했습니다.
  • 이수페타시스 (007660): 구글 TPU 핵심 밸류체인으로 언급되며 주가가 12.47% 상승했습니다.
  • 해성디에스 (195870): 외국인(7,951억 원)과 기관(4,732억 원)이 동시 순매수했습니다. 에프터마켓에서 9.52% 상승했으며, 프리마켓에서도 3.61% 상승했습니다.
  • 동진쎄미켐 (005290): 기관이 11,141억 원을 순매수했습니다. 에프터마켓에서 14.11% 상승, 코스닥에서도 11.07% 상승했습니다. 프리마켓에서도 3.74% 상승했습니다.

🔋 2차전지/양극재

• 선정 이유: 정부는 2030년 K-배터리 글로벌 시장 점유율 25%를 목표합니다. 에코프로의 헝가리 공장 준공으로 유럽 밸류체인 구축이 가속화되며 성장 모멘텀이 강합니다.
• 주요 종목:
  • 에코프로 (086520): 외국인(48,165억 원)과 기관(19,969억 원)이 동시 순매수했습니다. 헝가리 양극재 공장 준공 소식에 코스닥에서 10.06% 급등했습니다.
  • LG에너지솔루션 (373220): 외국인(15,590억 원)과 기관(9,028억 원)이 동시 순매수했습니다. 코스피에서 1.23% 상승했으며, 에프터마켓에서도 1.10% 상승했습니다.
  • 에코프로비엠 (247540): 외국인(14,996억 원)과 기관(32,656억 원)이 동시 순매수했습니다. 코스닥에서 6.00% 상승했습니다.
  • 삼양엔씨켐 (387470): 에프터마켓에서 28.44% 급등하며 전해질 테마 강세를 주도했습니다. 프리마켓에서도 7.73% 상승했습니다.

✈️ 여행/면세점/카지노/호텔/리조트 등

• 선정 이유: 중국의 ‘한일령’ 본격화 가능성으로 중국인 관광객들의 일본 여행 취소가 급증하고 있습니다. 이에 따라 국내 여행 및 면세 산업의 반사 수혜가 기대됩니다.
• 주요 종목:
  • 파라다이스 (034230): 외국인이 8,638억 원을 순매수했습니다.
  • 호텔신라 (008770): 외국인이 1,122억 원을 순매수했습니다. 에프터마켓에서 1.43% 상승했습니다.
  • 롯데관광개발 (032350): 외국인이 4,422억 원을 순매수했습니다.
  • 현대백화점 (069960): 외국인이 5,591억 원을 순매수했습니다. 에프터마켓에서 6.36% 상승했습니다.

💰 금융정책/조세개편 & 주주환원 확대

• 선정 이유: 이재명 정부의 세제 개편안 통과(배당소득 분리과세 등)와 코스닥 활성화 정책이 주목받습니다. 상법 개정안(자사주 소각 의무화) 기대감으로 ‘코리아 디스카운트’ 해소 및 기업 밸류업 모멘텀이 강화될 전망입니다. 증권주는 단기 조정에도 불구하고 중장기 긍정적 전망이 나옵니다.
• 주요 종목:
  • 우리금융지주 (316140): 외국인(9,615억 원)과 기관(10,292억 원)이 동시 순매수했습니다. 에프터마켓에서 3.39% 상승했으며, 프리마켓에서도 0.55% 상승했습니다.
  • KB금융 (105560): 기관이 16,636억 원을 순매수했으며, 코스피에서 1.20% 상승했습니다.
  • 신한지주 (055550): 기관이 13,848억 원을 순매수했으며, 코스피에서 2.18% 상승했습니다.
  • 삼성화재 (000810): 외국인(4,091억 원)이 순매수했습니다. 코스피에서 4.26% 상승했으며, 에프터마켓에서도 3.12% 상승했습니다.
  • 미래에셋벤처투자 (100790): 에프터마켓에서 3.03% 상승하며 코스닥 활성화 정책 기대감을 반영했습니다. 프리마켓에서도 5.15% 상승하며 강세를 보였습니다.

✅ 원자력/조선/핵잠

• 선정 이유: 한미 외교차관 회담에서 원자력, 조선, 핵추진잠수함 등 주요 분야 실무협의체 조속 가동 합의는 관련 산업에 대한 정부 차원의 지원과 협력 기대를 증폭시킬 것입니다.
• 주요 종목:
  • 한화오션 (042660): 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 수주 경쟁에 참여하며 기대감을 모았습니다. (코스피에서 2.60% 하락했으나 중장기 기대) 프리마켓에서도 0.29% 상승했습니다.
  • HD현대중공업 (329180): 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 수주 경쟁에 참여하며 기대감을 모았습니다. (코스피에서 3.74% 하락했으나 중장기 기대) 프리마켓에서도 0.58% 상승했습니다.
  • 일진파워 (095860): 프리마켓에서 0.38% 상승했습니다.

✨ 산타 랠리/정책 수혜

• 선정 이유: 외국인 매도세 완화, 환율 안정, AI 거품론 진정 등 긍정적 시장 동향과 정부의 다양한 정책 수혜가 복합적으로 작용하여 12월 ‘산타 랠리’에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 특히 코스닥 바이오/로봇 섹터의 반등 전망이 유효합니다.
• 주요 종목: (코스닥 바이오/로봇 관련 중소형주 및 정책 수혜가 예상되는 전반적인 기업들)

🚗 한미 통상 협력/자동차 산업

• 선정 이유: 하워드 러트닉 미 상무장관의 한국산 자동차 관세 15% 소급 인하 공식 확인은 국내 자동차 산업의 대미 수출 경쟁력을 높이고 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 항공기 부품 관세 철폐 등 추가 통상 협력도 긍정적입니다.
• 주요 종목:
  • 현대차 (005380): 코스피에서 2.68% 하락했으나 관세 인하 호재 반영 기대. 프리마켓에서도 0.39% 상승했습니다.
  • 기아 (000270): 코스피에서 1.58% 하락했으나 관세 인하 호재 반영 기대. 프리마켓에서도 0.18% 상승했습니다.
  • 현대모비스 (012330): 코스피에서 1.94% 하락했으나 관세 인하 호재 반영 기대.
  • KG모빌리티 (003620): 에프터마켓에서 1.89% 상승했습니다. 프리마켓에서도 2.41% 상승했습니다.

🌐 스테이블코인 및 가상자산

• 선정 이유: 중국 인민은행이 스테이블코인을 “불법 금융 활동”으로 규정함에 따라 비트코인을 비롯한 가상자산 시장이 급락했습니다. 이는 관련 테마의 변동성을 키우고 투자 심리를 위축시킬 수 있어 오늘의 증시 전망에서 주의가 필요합니다.
• 주요 종목: (코인베이스, 스트래테지 등 해외 증시 관련주 및 국내 가상자산 관련주 전반)

✈️ 항공 및 방산

• 선정 이유: 한미 간 핵추진잠수함 관련 협의가 본격화될 가능성과 캐나다의 대규모 국방 투자 계획 속에 K-방산 및 조선 방산 기업들의 수주 기대감이 높아질 수 있습니다. 반면, 트럼프 대통령의 우크라이나 종전 협상 가능성 언급은 단기적으로 방산주에 혼조세를 줄 수 있습니다.
• 주요 종목: (추가 분석 필요)

🚀 우주항공

• 선정 이유: 한미 간 전략 산업 협의가 확대됨에 따라 우주항공 분야에서의 기술 협력 및 사업 확대에 대한 기대감도 점차 부상할 수 있습니다.
• 주요 종목: (추가 분석 필요)