오늘의 증시 전망 :어제 뉴욕증시는 구글 ‘제미나이 3.0’ 발표와 월러 연준 이사의 금리 인하 발언, 테슬라의 AI 칩 개발 소식에 힘입어 기술주 중심의 강력한 랠리를 보였습니다. 국내에서는 네이버파이낸셜-두나무 통합 및 나스닥 상장 추진, 한화오션의 캐나다 잠수함 수주전 소식, 토큰증권(ST) 법제화 소식 등 굵직한 호재들이 전해졌습니다. 이러한 글로벌 및 국내 호재는 오늘(11월 25일) 국내 프리마켓에서 AI 반도체, 2차전지, 로봇, 금융 등 광범위한 업종의 강한 상승세로 이어졌습니다. 다만, 원·달러 환율 1500원선 위협과 엔화 발 리스크 등 구조적 원화 약세는 시장에 지속적인 부담으로 작용할 수 있습니다. 오늘의 증시 전망은 글로벌 기술주 강세와 금리 인하 기대감 속에서 AI, 핀테크, 방산 등 특정 테마가 시장 동향을 주도할 것으로 예상되며, 외국인 기관 순매수 현황과 개장 전 시장 분석이 중요합니다.
2025년 11월 25일 모닝마켓브리핑
목차
- 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
- 📉 국내 시장 마감 (11월 24일)
- 🌍 해외 시장 마감 (11월 24일, 현지시간)
- ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (11월 25일 새벽)
- ☀️ 국내 프리마켓 동향 (11월 25일 오전)
- 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
- 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
- ✅ 주요 테마별 전망 (11월 25일)
- ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)
- 📰 심층 뉴스 브리핑 (11월 25일 새벽)
🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
📉 국내 시장 마감 (11월 24일)
- KOSPI는 3,846.06(-0.19%), KOSDAQ은 856.44(-0.87%)로 마감하며 이틀 연속 하락했습니다.
- 미국 PPI 경계감, 달러-원 환율 상승이 주요 하락 원인으로 작용했습니다.
- 외국인 및 기관 순매수 현황: 코스피는 외국인(-4,211억)과 개인(-4,569억)이 순매도했고, 기관은 8,976억 원 순매수하며 시장 하락을 방어했습니다. 코스닥은 외국인(-402억)과 기관(-307억)이 동반 순매도하며 약세를 주도했습니다.
- 에프터마켓 동향 요약: 반도체 및 전자부품, 건설/재건, 로봇/AI 테마가 강세를 보였습니다. 서진시스템(+12.16%), 대동기어(+23.44%), 큐렉소(+7.54%) 등이 주요 상승 종목입니다.
- 업종별 하락/반등 테마 요약: 코스피는 제약, 2차전지 관련 화학이 하락했고, 코스닥은 제약, 2차전지 관련주들이 약세를 보였습니다. 건설기계/재건, 반도체 일부 테마는 반등했습니다.
🌍 해외 시장 마감 (11월 24일, 현지시간)
- 미국 주요 증시 마감:
- S&P500 지수는 +1.55%, 6705.12로 마감했습니다.
- 나스닥종합지수는 +2.69%, 22872.01로 크게 상승했습니다.
- 다우존스30산업평균지수는 +0.44%, 46448.27로 상승 마감했습니다.
- 특징: 구글 AI ‘제미나이 3.0’ 기대감과 크리스토퍼 월러 연준 이사의 12월 금리 인하 지지 발언이 기술주 중심 랠리를 이끌었습니다. 이 상승세가 오늘(월요일) 국내 시장에 영향을 미쳤습니다.
- 유럽/아시아 증시 마감 요약: 제공된 뉴스에 특정 요약은 없으나, 글로벌 금리 인하 기대감은 긍정적으로 작용했습니다.
- 국제 정세 등 시장 동향에 영향 줄 요소 요약:
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 주석과 통화하고 내년 4월 베이징 방문을 수락했습니다.
- 댈러스 연은 제조업 지수는 5개월 만에 최저치를 기록하며 노동시장 약세 전망에 힘을 실었습니다.
- 오늘 밤(월요일) 열릴 미국장 마감 결과는 내일(화요일) 국내 증시에 영향을 미칠 수 있습니다.
⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (11월 25일 새벽)
- 구글 알파벳, 차세대 AI 모델 ‘제미나이 3.0’ 공개로 6.3% 폭등하며 기술주 랠리를 주도했습니다. (AI 기술주, 클라우드 컴퓨팅)
- 일론 머스크 테슬라 CEO, ‘AI5’ 칩 개발 완료 및 ‘AI6’ 설계 착수로 기술주 강세를 뒷받침했습니다. (AI 반도체, 테슬라)
- 크리스토퍼 월러 연준 이사, “12월 금리 인하 지지한다” 발언으로 연말 금리 인하 기대감이 크게 확산되었습니다. (금리 인하, 채권시장)
- 네이버파이낸셜-두나무 통합 추진, 나스닥 상장 합의 예정으로 국내 핀테크 및 IT 플랫폼 시장에 큰 변화가 예상됩니다. (핀테크, IT 플랫폼, 나스닥 상장)
- 한화오션, 60조 원 캐나다 잠수함 수주전 유력 후보로 부상하며 방산 및 조선 테마에 긍정적입니다. (조선, 방산)
- 토큰증권(ST) 발행 및 장외 유통 법적 허용안 국회 법안소위 통과로 STO 시장 개화가 임박했습니다. (핀테크, STO)
- 한화그룹, 에너지 중심 미국 사업 구조 확장 가속화를 위해 계열사 유상증자 및 투자 회사 지분 구조 재편에 나섰습니다. (에너지, 해외 투자)
☀️ 국내 프리마켓 동향 (11월 25일 오전)
오늘(11월 25일) 국내 프리마켓은 전반적인 시장 강세를 보였습니다. 특히 해외 기술주 랠리 및 국내 주요 호재의 영향으로 다음과 같은 움직임이 관찰되었습니다.
- 반도체 / IT 하드웨어: 삼성전기(+4.65%), SK하이닉스(+4.23%), 삼성전자(+3.72%), 제주반도체(+6.34%), 리노공업(+6.56%), ISC(+5.44%) 등 대부분의 종목에서 강한 상승세를 보였습니다.
- 2차전지 / 소재: 삼성SDI(+2.85%), 포스코퓨처엠(+1.98%), 엘앤에프(+2.69%), 에코프로비엠(+2.02%) 등 주요 2차전지 관련주들도 동반 상승했습니다.
- 기계 / 산업재: 두산(+3.75%), 두산에너빌리티(+2.21%), HD현대인프라코어(+5.97%), 두산로보틱스(+2.27%) 등 로봇 및 인프라 관련 종목들이 강세를 나타냈습니다.
- 화학 / 소재: 동진쎄미켐(+3.29%), SKC(+3.20%) 등도 양호한 상승률을 기록했습니다.
- 바이오 / 헬스케어: 신테카바이오(+19.37%), 온코크로스(+6.04%) 등 일부 종목이 급등하며 섹터 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 금융 / 증권: 신영증권(+2.08%), NH투자증권(+1.70%), 삼성증권(+1.51%), 키움증권(+2.43%) 등 금융주도 금리 인하 기대감과 STO 법제화 등의 영향으로 상승했습니다.
📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
오늘의 증시 전망은 밤사이 뉴욕 증시의 기술주 랠리와 연준의 12월 금리 인하 기대감에 힘입어 매우 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 구글 ‘제미나이 3.0’과 테슬라의 AI 칩 개발 소식은 AI 산업에 대한 투자 심리를 크게 개선시켰으며, 이는 국내 프리마켓에서도 AI 반도체, 로봇 등 기술주 전반의 강한 상승으로 이어졌습니다. 국내에서는 네이버파이낸셜-두나무 통합, 한화오션의 잠수함 수주 기대감, STO 시장 개화 등 굵직한 호재들이 시장에 활력을 불어넣을 것입니다. 다만, 원·달러 환율 1500원선 위협과 엔화 발 리스크 등 구조적 원화 약세 압력은 상승폭을 제한하거나 특정 시점에 부담으로 작용할 수 있습니다. 전반적으로 AI, 반도체, 로봇, 핀테크, 방산 등 기술 성장 및 정책 변화와 관련된 테마가 시장 동향을 주도할 것으로 예상되며, 외국인 기관 순매수 현황과 함께 이들 테마의 강세 지속 여부를 면밀히 주시해야 합니다.
🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
✅ 주요 테마별 전망 (11월 25일)
✨ AI 반도체 및 고성능 부품
글로벌 AI 경쟁 심화와 데이터센터 인프라 확대로 고성능 반도체 수요가 지속 증가할 전망입니다. 구글 ‘제미나이 3.0’ 발표, 테슬라의 자체 AI 칩 개발 소식 등은 관련 국내 기업들에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.
- 주요 종목:
- 삼성전자 (005930): (외인 108,828, 기관 425,209) (AM: +2.32%) (PM: +3.72%)
- SK하이닉스 (000660): (기관 552,745) (PM: +4.23%)
- 삼성전기 (009150): (외인 4,370, 기관 28,503) (AM: +4.37%) (PM: +4.65%)
- 이수페타시스 (007660): (외인 2,432, 기관 6,504)
- 리노공업 (058470): (외인 4,450, 기관 3,682) (PM: +6.56%)
- ISC (095340): (기관 7,949) (AM: +8.97%) (PM: +5.44%)
- 서진시스템 (178320): (외인 2,267, 기관 1,447) (AM: +12.16%) (PM: +1.01%)
- 제주반도체 (080160): (PM: +6.34%)
✨ 로봇 및 스마트 제조 솔루션
인구 감소와 제조업 자동화 트렌드 가속화 속에 테슬라 AI 칩 개발 등 AI와의 연계 기술 발전이 휴머노이드 로봇 및 스마트팩토리 솔루션 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 주요 종목:
- 하이젠알앤엠 (160190): (외인 1,026) (AM: +5.80%) (PM: +1.64%)
- 스맥 (099440): (외인 5,721)
- 로보티즈 (108490): (외인 21,172)
- 두산로보틱스 (454910): (기관 451) (PM: +2.27%)
✨ 환율 수혜 및 통신장비
고환율 장기화로 수출 비중이 높은 자동차, 조선업 등의 실적 개선이 기대되며, FCC 주파수 경매 재개 기대감은 5G 통신장비 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
- 주요 종목:
- 현대차 (005380): (기관 17,281) (PM: +1.17%)
- 기아 (000270): (기관 9,060) (PM: +1.35%)
- 삼성중공업 (010140): (외인 3,915)
- HD현대중공업 (322000): (기관 10,190) (PM: +1.27%)
- 쏠리드 (050890): (수급 데이터 없음)
- RFHIC (218410): (외인 1,449)
✨ AI 및 원자력 신기술, 방산, 인프라 협력
AI, 원자력 신기술, 우주 협력 등 첨단 기술 분야의 국제 협력 강화와 한화오션의 캐나다 잠수함 수주 기대감 등 방산 부문의 성장세가 지속될 전망입니다.
- 주요 종목:
- 한화에어로스페이스 (012450): (외인 39,022)
- LIG넥스원 (079550): (외인 15,421, 기관 770)
- 두산에너빌리티 (034020): (수급 데이터 없음) (PM: +2.21%)
- 한화오션 (042660): (수급 데이터 없음)
✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)
✨ 핀테크/플랫폼 및 STO(토큰증권)
네이버파이낸셜과 두나무의 통합 추진 및 나스닥 상장 합의, 그리고 토큰증권 법안의 국회 통과로 핀테크 및 STO 시장의 새로운 성장 동력이 마련되었습니다.
- 주요 종목:
- 우리기술투자 (041190): (기관 5,333) (AM: +5.33%)
- 네이버 (035420): (기관 56,189) (PM: +0.96%)
- 키움증권 (039490): (외인 1,476, 기관 1,771) (PM: +2.43%)
- 신영증권 (001720): (PM: +2.08%)
✨ 양자컴퓨터 및 신기술
뉴욕 증시에서 양자컴퓨터 관련 종목들이 급등하며 새로운 기술 테마로 부상, 국내 관련 기술주에 대한 관심도 높아질 것으로 예상됩니다.
✨ 원화 약세 수혜 및 리스크 관리 테마
원·달러 환율 1500원선 위협 등 구조적 원화 약세가 심화될 수 있어, 해외 매출 비중이 높은 기업이나 환차익을 기대할 수 있는 기업들이 주목받을 수 있습니다. 동시에 엔화 발 리스크에 대비하는 환헤지 관련 금융 상품이나 안전자산에 대한 관심도 높아질 수 있습니다.