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[251121]모닝마켓브리핑

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모닝마켓브리핑입니다. 밤사이 뉴욕 증시는 AI 거품론 재부상과 연준 경고로 기술주 및 원전주가 급락했습니다. 국내 프리마켓에서는 K-뷰티/화장품, 재건/건설기계 등 일부 테마가 강세를 보이며 자금 이동을 시사했습니다. 월마트 실적 호조, CJ올리브영 중동 K뷰티 확산 등 소비재 섹터는 긍정적입니다. 외환 시장 위험 회피 심리로 달러화 가치는 상승했으며, 국제 유가는 하락했지만, 정제마진 최고치 경신으로 정유업계의 4분기 ‘깜짝 실적’이 오늘의 증시 전망됩니다. 석유화학 구조조정과 한화엔진의 사상 최대 수주 전망도 주목됩니다. 독감 환자 급증, 국내 주택 공급 부진, 중일 외교 갈등 심화도 주요 시장 동향입니다. 이러한 개장 전 시장 분석을 바탕으로, 오늘의 증시 전망은 기술주 및 원전주의 동반 약세 속에서도 K-뷰티/화장품, 재건/건설기계, 정유, 방어주, 독감 관련 제약/바이오주, 조선/조선 기자재, 건설/부동산 등 개별 테마 위주의 관심 집중이 예상됩니다.

2025년 11월 21일 모닝마켓브리핑

목차

## 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향

### 📉 국내 시장 마감 (11월 20일)

시장 동향에 따르면, 11월 20일 국내 증시는 엔비디아 호실적에 대한 기대감과 반도체, 제약/바이오주의 강세로 상승 마감했습니다.

외국인 기관 순매수 현황을 살펴보면,

에프터마켓 동향에서는

### 🌍 해외 시장 마감 (11월 20일, 현지시간)

글로벌 시장 동향을 보면, 11월 20일 뉴욕 증시는 ‘AI 거품론’ 재부상과 연준 고위 관계자의 자산 가격 급락 위험 경고에 투자 심리가 위축되며 기술주를 중심으로 급락 마감했습니다.

미국 원전주 역시 급락했습니다. 대표 원전주 오클로(OCLO)가 14.45% 폭락한 88달러를 기록했으며, 뉴스케일파워(SMR)도 11.50%, 나노 뉴클리어 에너지도 9.64% 각각 폭락했습니다. 이는 오클로가 지멘스와 협력 양해각서(MOU)를 체결하는 호재에도 불구하고, 엔비디아발 매도세로 인한 시장 전반의 급락에 영향을 받은 결과입니다. 

다만, 미 최대 유통체인 월마트는 3분기 당기 순이익이 34% 증가하고 연간 매출 전망치를 재차 상향 조정하며 6.46% 급등했습니다. 이는 경제 불확실성 속에서 고소득층이 저렴한 상품을 찾아 월마트로 유입된 영향으로 분석되며, 소비 동향의 풍향계 역할을 했습니다. 

외환 시장에서는 위험 회피 심리로 달러화 가치가 닷새 연속 소폭 상승했습니다. 달러인덱스(DXY)는 100.380까지 올라 5월 하순 이후 최고치를 기록했습니다. 달러-엔 환율은 157.577엔으로 1월 중순 이후 최고치를 기록했고, 유로-엔 환율도 장중 사상 처음 182엔을 넘었습니다. 엔화는 전통적인 안전통화임에도 뉴욕 증시 하락세에도 그다지 강해지지 않는 모습을 보였습니다. 

국제 유가는 우크라이나 전쟁 종식 기대감 속에 이틀 연속 하락했습니다. 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.30달러(0.50%) 내린 배럴당 59.14달러에 마감했습니다. 

### ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (11월 21일 새벽)

오늘의 증시 전망에 가장 큰 영향을 미칠 시장 동향 핵심 헤드라인은 다음과 같습니다.

### ☀️ 국내 프리마켓 동향 (11월 21일 오전)

개장 전 시장 분석 결과, 밤사이 미국 증시의 급락에도 불구하고 국내 프리마켓에서는 특정 테마군에서 강한 매수세가 확인되며 자금 이동 현상을 보였습니다.

### 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망

오늘의 증시 전망은 밤사이 뉴욕 증시의 급락으로 인해 상당한 변동성이 예상됩니다. 특히 ‘AI 거품론’ 재부상에 따른 기술주 투매와 미국 원전주 폭락은 국내 AI/반도체 및 원전 관련 테마에 직접적인 타격을 줄 가능성이 큽니다. 어제의 상승분을 상당 부분 반납하는 조정을 겪을 수 있습니다.

위험 회피 심리 강화는 달러 강세를 지속시키고, 이는 국내 증시에도 부담으로 작용할 것입니다. 긍정적인 측면으로는 9월 실업률 상승으로 연준의 금리 인하 기대감이 재부상한 점은 장기적으로 시장에 우호적인 요소이나, 단기적으로는 증시 급락에 따른 투자 심리 위축이 더 크게 작용할 것입니다.

다만, 국내 프리마켓 동향에서 확인된 바와 같이, 월마트의 선전과 CJ올리브영의 중동 K뷰티 확산, 독감 환자 급증, 한화엔진의 사상 최대 수주 경신 등 개별 섹터의 긍정적 모멘텀은 시장 전체의 하락을 일정 부분 방어하고 자금 이동을 유발할 것입니다. 특히 K-뷰티/화장품, 재건/건설기계, 필수 소비재, 제약/바이오 등 특정 테마군에서 강한 프리마켓 흐름을 보인 점이 주목됩니다. 또한, 정제마진 고공행진으로 정유업계 4분기 실적이 ‘깜짝 실적’을 기록할 것으로 기대되어 해당 업종에 대한 관심이 높아질 수 있습니다. 석유화학 업계의 구조조정 본격화 소식은 해당 섹터 내 종목의 재편 기대감을 형성할 것입니다. 마지막으로 2026년 이후 국내 주택 공급 부진 전망은 중장기적으로 건설 및 부동산 섹터에 대한 새로운 관점을 제시하며, 단기적인 정책 변화나 관련 기업 움직임을 주시하게 만들 것입니다. 이에 따라 기술주 및 원전주 하락에 따른 자금 이동 현상에 주목하며, 개별 장세가 예상되는 가운데 **K-뷰티/화장품, 재건/건설기계, 방어주, 필수 소비재, 독감 관련 제약/바이오주, 정유주, 석유화학 구조조정 관련주, 저평가 가치주, 조선/조선 기자재 관련주, 그리고 건설주(주택 공급 부족 이슈 관련)**에 대한 관심이 높아질 시장 동향입니다.

## 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망

### ✅ 주요 테마별 전망 (11월 21일)

오늘의 증시 전망을 주도할 테마들은 밤사이 뉴욕 증시의 변화를 반영하여 조심스러운 접근이 필요하며, 기존 기술주 중심의 시장에서 벗어나 안정성과 가치에 초점을 맞출 것으로 보입니다.

📉 AI/반도체 테마 (강한 조정 예상)

☢️ 원전 테마 (동반 약세 및 불확실성 증대)

💄 K-뷰티/화장품 (강력한 상승 모멘텀)

🏗️ 재건/건설기계 (강력한 상승 모멘텀)

🛡️ 필수 소비재 및 방어주 (관심 증가)

🩺 독감 관련 제약/바이오 (단기 관심)

📊 저평가 가치주 (부각 가능성)

⛽ 정유 (실적 기대감 상승)

🧪 석유화학 구조조정 (재편 기대감)

🚢 조선/조선 기자재 (수주 모멘텀)

🏗️ 건설/부동산 (주택 공급 부족 이슈)

債 채권형 ETF (투자 심리 위축 대비)

🕊️ 우크라이나 재건 (평화 기대감)

### ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)

오늘의 증시 전망에서 추가로 주목할 만한 테마는 시장 전반의 변동성 확대에 대비한 인버스 ETF입니다.

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