오늘 증시 전망
2025년 12월 18일 모닝마켓브리핑
[ 문서 요약 ]: 12월 17일 국내 증시는 반도체 강세 속 KOSPI가 4,000선을 회복했으나, 외국인 매도에 KOSDAQ은 하락 마감했습니다. 밤사이 뉴욕 증시 하락 및 마이크론 실적 서프라이즈 속 LG에너지솔루션의 포드 배터리 공급 계약 해지 소식, 트럼프 대통령의 대마초 규제 완화 행정명령 서명 소식이 교차했습니다. 이재명 대통령의 소방 로봇 R&D 강화 지시 및 국방기술 협업, 강화된 탈플라스틱 종합대책 발표는 오늘의 증시 전망에 강력한 정책 수혜 신규 테마를 부각시킵니다. 오늘 개장 전 시장 분석 결과, 에너지 및 석유/가스 테마와 제약·바이오, 반도체·신소재, 저출산 관련주가 프리마켓에서 강세를 보이며 주도 테마의 유효성을 입증하고 새로운 투자 기회를 제시합니다. 이 모닝마켓브리핑은 개장 전 시장 분석을 통해 오늘의 투자 전략과 주도 테마를 제시합니다.
[ 내부 링크 목차 ]
- 1. 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
- 1.1. 📉 국내 시장 마감 (12월 17일)
- 1.2. 🌍 해외 시장 마감 (12월 17일, 현지시간)
- 1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 18일 새벽)
- 1.4. ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 18일 오전)
- 1.5. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
- 2. 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
- 2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (12월 18일)
- 2.2. ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)
- 3. 📰 심층 뉴스 브리핑 (12월 18일 새벽)
1. 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
이 섹션은 어제 국내외 시장 마감 상황, 밤사이 발생한 주요 뉴스 중 오늘의 증시 전망에 핵심적인 내용, 프리마켓 동향까지를 아우르며, 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망을 위한 기본 데이터를 제시합니다.
1.1. 📉 국내 시장 마감 (12월 17일)
KOSPI/KOSDAQ 지수 마감 및 주요 동향을 확인하며 시장 동향을 파악합니다.
- KOSPI 지수는 4,056.41포인트로 1.43% 상승하며 3거래일 만에 4,000선을 회복했습니다.
- KOSDAQ 지수는 911.07포인트로 0.55% 하락하며 이틀 연속 약세를 이어갔습니다.
- KOSPI는 반도체주 강세가 지수 상승을 견인했습니다.
- KOSDAQ은 제약/바이오 및 로봇주 약세가 두드러졌습니다.
외국인 및 기관 순매수 현황을 통해 외국인 기관 순매수 현황을 분석합니다.
- KOSPI에서 기관은 3,353억 원 순매수하며 지수 반등을 이끌었습니다.
- KOSPI에서 개인은 3,372억 원, 외국인은 248억 원 순매도했습니다.
- KOSDAQ에서 외국인은 2,233억 원 순매도하며 지수 하락에 영향을 미쳤습니다.
- KOSDAQ에서 개인은 2,630억 원, 기관은 125억 원 순매수했습니다.
에프터마켓 동향 요약으로 시장 동향 및 개장 전 시장 분석을 위한 데이터를 점검합니다.
- 저출생 정책주인 에르코스(+29.92%)와 꿈비(+23.32%)가 애프터마켓에서 폭발적인 시세를 보였습니다.
- 반도체 소부장 종목 해성디에스(+21.71%), 피에스케이(+10.51%) 등으로 추가 수급이 유입되었습니다.
- 미래에셋벤처투자(+12.81%)와 키스트론(+13.83%)도 높은 괴리율을 기록하며 특징 테마로 주목받았습니다.
업종별 하락/반등 테마 요약으로 시장 동향을 구체적으로 확인합니다.
- KOSPI에서는 증권, 기계/장비, 제약 업종이 하락했습니다.
- KOSDAQ에서는 일반서비스, 운송장비/부품, 제약 업종이 하락을 주도했습니다.
- KOSPI 반도체 대형주와 KOSDAQ 반도체 소부장 기업, 엔터주가 강세를 보였습니다.
1.2. 🌍 해외 시장 마감 (12월 17일, 현지시간)
미국 주요 증시 마감 및 특징으로 시장 동향을 글로벌 관점에서 조망합니다.
- 뉴욕 증시는 하락 마감했습니다. 다우지수(-0.47%), S&P 500지수(-1.16%), 나스닥(-1.81%) 모두 하락했습니다. S&P 500은 중단기 추세선인 50일 이동평균선이 붕괴되었습니다.
- VIX 지수는 17.62(+6.92%)로 월가 공포지수가 급등했습니다.
- 마이크론은 압도적인 가이던스를 제시하며 시간외 3.82% 급등하여 AI의 실질적인 수요를 입증했습니다.
- 테슬라는 자율주행 광고 ‘소비자 오도’ 판결 리스크로 4.62% 하락 마감했습니다.
- 화이자는 비만약 공격적 임상 발표에도 IB 목표가 하향으로 변동성 확대가 예상됩니다.
1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 18일 새벽)
밤사이 발생한 주요 글로벌 뉴스(전일 17일, 현지시간)는 오늘의 증시 전망에 가장 큰 영향을 미칠 시장 동향입니다.
- 마이크론, ‘어닝 서프라이즈’로 시간외 급등, AI 고속 메모리 수요 폭증: 반도체, AI
- LG에너지솔루션, 포드와 9.6조 규모 배터리 공급 계약 해지: 이차전지, 자동차, 배터리 쇼크
- 국민연금, 국내 주식 비중 확대 및 스튜어드십 코드 강화 지시: 국민연금, 국내증시 수급
- 테슬라, 자율주행 광고 ‘소비자 오도’ 판결 리스크…면허 정지 경고: 자율주행, 빅테크 규제
- 외인 ‘썰물’에 7대 그룹 시총 143조 증발, 대형주 쏠림 해소 조짐: 대형주 수급, 중소형주 확산
- 트럼프, ‘대마초 규제 완화’ 행정명령 18일 서명 예정…1급→3급 재조정: 대마초, 정책 변화
- 국내 정책: 소방 로봇 R&D 강화 및 국방기술 협업 지시: 로봇, 국방기술, 정책 수혜
- 국내 정책: ‘탈(脫)플라스틱 종합대책’ 발표 및 일회용품 규제 강화: 친환경, 탈플라스틱, 정책 수혜
1.4. ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 18일 오전)
개장 전 시장 분석을 위한 국내 프리마켓에서 나타난 특징적인 움직임을 파악합니다.
- 프리마켓에서 에너지 및 석유/가스 테마가 강세를 보이며 시장의 주목을 받고 있습니다. (중앙에너비스 12.08%, 한국석유 4.12%, 대성에너지 2.59%, S-Oil 1.88%)
- 제약·바이오 및 헬스케어 섹터에서는 한미약품(3.91%), 대웅제약(3.12%) 등 경영권 및 신약 모멘텀이 있는 종목들이 상승했습니다.
- 반도체·신소재 및 우주항공 관련 종목들이 첨단 기술주에 대한 기대감 속에 강세를 보였습니다. (에이치브이엠 6.50%, 미래나노텍 4.39%, 이노스페이스 3.82%)
- 저출산·교육 및 콘텐츠 테마에서는 꿈비(7.03%) 등 정책 수혜 및 개별 호재가 있는 종목들이 상승했습니다.
- 금융·지주 및 유통 섹터에서는 미래에셋벤처투자(11.77%)를 필두로 자산 가치 및 실적 기대감에 상승했습니다.
- 기타 개별 종목 중 에르코스(15.01%)와 키스트론(10.96%)이 높은 상승률을 기록하며 눈에 띄었습니다.
1.5. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
오늘의 증시 전망은 시장 동향을 바탕으로 합니다. 어제 KOSPI가 반도체 강세에 힘입어 상승 마감했지만, 밤사이 뉴욕 증시가 하락하며 VIX 지수가 급등하는 등 글로벌 시장의 불확실성이 증대되었습니다. 그러나 마이크론의 어닝 서프라이즈는 AI 반도체 섹터의 견고한 성장 모멘텀을 재확인시켜 주며 국내 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 동시에 LG에너지솔루션의 포드 계약 해지는 이차전지 섹터에 대한 투자 심리 위축이라는 새로운 리스크로 작용할 것입니다. 이재명 대통령의 국민연금 국내 주식 비중 확대 지시는 외국인 기관 순매수 현황에 변화를 주며 외국인 매도세에 대한 새로운 하방 지지선 역할을 할지 주목됩니다. 또한, 트럼프 대통령의 대마초 규제 완화 행정명령 서명 예정, 이재명 대통령의 소방 로봇 R&D 강화 및 국방기술 협업 지시, 그리고 강화된 탈플라스틱 종합대책 발표는 정부 정책 및 글로벌 이벤트에 기반한 로봇, 친환경, 대마초 테마에 대한 강력한 성장 동력을 제공하며 오늘의 증시 전망에서 주목할 만한 새로운 시장 동향을 형성할 것입니다. 프리마켓에서 확인된 에너지 및 석유/가스 테마의 강세 또한 오늘의 투자 전략 수립 시 중요한 변수가 될 것입니다.
2. 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
이 섹션은 어제 예측한 주요 테마와 종목들을 오늘 뉴스 및 프리마켓 동향에 맞춰 업데이트하고 오늘의 증시 전망을 제시합니다.
2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (12월 18일)
💻 AI 반도체 및 전력 인프라
선정 이유:
밤사이 마이크론의 어닝 서프라이즈는 AI 고속 메모리 수요의 폭증을 입증하며, AI 반도체 섹터의 강력한 성장 모멘텀을 재확인했습니다. 두산에너빌리티의 SMR 투자 및 미 하원의 AI 인프라 ‘스피드법’ 가결 소식은 AI 산업 성장과 전력 인프라 확충의 긴밀한 연관성을 보여주며, 반도체 섹터의 강력한 수급과 프리마켓에서의 강세가 맞물려 오늘의 증시 전망에서도 지속적인 강세를 이끌 것으로 예상됩니다.
주요 종목:
삼성전자, SK하이닉스, 원익IPS, 해성디에스
🚀 우주항공 및 방산
선정 이유:
스페이스X의 내년 IPO 공식화 소식은 국내 우주항공 및 방산 관련 기업들의 구조적 밸류에이션 재평가 기대를 높입니다. 정부의 우주항공청 설립 논의와 방산 수출 모멘텀이 겹쳐 오늘의 증시 전망에서 지속적인 관심이 예상됩니다. 프리마켓에서도 이노스페이스, 에이치브이엠 등 관련 종목들이 강세를 보였습니다.
주요 종목:
현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 나라스페이스테크놀로지
💊 제약/바이오 및 비만 치료제
선정 이유:
화이자의 비만약 공격적 임상 발표는 시장의 기대감을 높이지만, 동시에 IB 목표가 하향 소식으로 변동성이 확대될 수 있습니다. 한미약품의 ‘에페글레나타이드’ 국내 허가 신청 완료 등은 비만 치료제 시장의 확대 기대감을 키우지만, 신중한 접근이 필요한 오늘의 증시 전망입니다. 프리마켓에서 한미약품, 대웅제약 등이 강세를 보인 점도 주목됩니다. 대통령의 탈모 치료 건보 적용 검토 지시 등 헬스케어 정책 모멘텀도 유효합니다.
주요 종목:
한미약품, 알테오젠, 휴온스, 디앤디파마텍
🚗 자동차 및 모빌리티
선정 이유:
EU의 2035년 내연기관차 퇴출 규정 철회는 현대차그룹과 같은 하이브리드 전략 기업들에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 그러나 테슬라의 자율주행 광고 ‘소비자 오도’ 판결 리스크와 LG에너지솔루션의 포드 계약 해지는 자율주행 및 이차전지 섹터 전반에 대한 투자 심리에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 오늘의 증시 전망에서 테마 내 차별화된 움직임이 나타날 수 있습니다.
주요 종목:
현대차, 기아, 현대위아, HL만도
👶 저출생 및 정책/벤처투자
선정 이유:
국민연금의 국내 주식 비중 확대 및 스튜어드십 코드 강화 지시는 저출생 문제 해결을 위한 정책적 접근의 확대와 연결될 수 있습니다. 이재명 대통령의 출산 지원 확대 지시와 전일 애프터마켓 및 프리마켓에서의 관련주 강세(꿈비 7.03%, 미래에셋벤처투자 11.77%)는 정책 수혜 테마의 지속성을 보여줍니다. 다태아(쌍둥이) 출산율 급증 및 정책 전환 제안은 저출생 정책의 새로운 논의를 촉발하여 오늘의 증시 전망에서 주목할 만합니다.
주요 종목:
미래에셋벤처투자, 꿈비, 에르코스, 노머스
💡 금융 및 지주사
선정 이유:
이재명 대통령의 국민연금 ‘국내 주식 비중 확대’ 지시는 금융 및 지주사 섹터에 수급 교체의 주요 동력으로 작용할 수 있습니다. 국민연금이 HD현대인프라코어, 한국금융지주, 삼성증권 등 산업재와 금융주에 강한 영향력을 보유하고 있어, 이들 종목에 대한 추가적인 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 외국인의 ‘썰물’에 따른 대형주 시총 증발 상황에서, 국민연금의 비중 확대는 오늘의 증시 전망에서 새로운 하방 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 프리마켓에서도 인카금융서비스, NICE평가정보 등이 상승했습니다.
주요 종목:
BNK금융지주, 삼성화재, 두산, GS
💡 엔터테인먼트 및 콘텐츠
선정 이유:
정부의 중국 베이징 K팝 콘서트 추진 소식은 한한령 해제 기대감을 키웁니다. 글로벌 K-컬처 확장성과 주요 그룹들의 컴백은 엔터주의 실적 개선 기대감을 높여 오늘의 증시 전망에서 긍정적입니다. 프리마켓에서 아티스트컴퍼니, 아이스크림미디어, 삼성출판사 등 관련주들이 상승세를 보였습니다.
주요 종목:
JYP Ent., 하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트
2.2. ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)
⛽ 에너지 및 석유/가스
선정 이유:
국제 유가 및 지정학적 이슈 관련 프리마켓에서 에너지 및 석유/가스 테마가 중앙에너비스(12.08%), 한국석유(4.12%), 대성에너지(2.59%), S-Oil(1.88%) 등 높은 상승률을 기록하며 강세를 보였습니다. 밤사이 국제 유가 변동이나 관련 뉴스는 없었으나, 지정학적 리스크 심화 가능성 또는 유가 인상에 대한 시장의 선반영 기대감이 작용했을 수 있습니다. 따라서 오늘의 증시 전망에서 새로운 수급 주도 테마로 부각됩니다.
주요 종목:
중앙에너비스, 한국석유, 대성에너지, S-Oil
🤖 로봇 (소방 및 국방기술)
선정 이유:
이재명 대통령이 ‘소방 로봇 R&D 강화’ 및 ‘국방기술 협업’을 지시하며 정책적 지원 의지를 강력히 표명했습니다. 이는 국방과학연구소(ADD)와의 기술 협의체 가동을 통해 소방 로봇 개발에 박차를 가하고 글로벌 해외 시장 수출 가능성까지 염두에 둔 전략입니다. 로봇 산업에 대한 정부의 강력한 의지가 오늘의 증시 전망에서 새로운 성장 모멘텀을 제공할 것입니다.
주요 종목:
유진로봇, 레인보우로보틱스, 로보티즈, 한화에어로스페이스 (국방기술 협업 가능성)
♻️ 친환경 (탈플라스틱)
선정 이유:
‘탈(脫)플라스틱 종합대책 발표 및 일회용품 규제 강화’ 뉴스는 친환경 테마를 지지하던 정책 모멘텀을 강력히 재강조합니다. 플라스틱 일회용 컵 유상 판매, 대형 카페 내 종이컵 사용 금지 등 구체적이고 강력한 규제 내용은 관련 시장의 변화를 가속화하여 오늘의 증시 전망에서 핵심 테마로 부각될 것입니다.
주요 종목:
코오롱ENP, 씨티케이, 세림B&G, 진영
🌿 마리화나(대마) 규제 완화
선정 이유:
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 마리화나(대마초)를 1급 규제 약물에서 3급 규제 약물로 재분류하는 행정명령에 서명할 예정이라는 밤사이 뉴스가 발표되었습니다. 이는 대마초 합법화의 핵심 단계로, 대마 관련 기업들의 자금 조달을 용이하게 하고 세금 규제를 완화하여 글로벌 대마초 시장의 성장에 대한 기대감을 높입니다. 국내 관련 기업들에도 긍정적인 영향을 줄 수 있어 오늘의 증시 전망에서 새로운 테마로 주목됩니다.
주요 종목:
우리바이오, 오성첨단소재, 화일약품, 애머릿지
⚡ 이차전지 및 ESS (하방 압력)
선정 이유:
LG에너지솔루션이 미국 포드와의 9.6조 원 규모 배터리 공급 계약을 1년 만에 전격 해지했다는 뉴스가 밤사이 전해졌습니다. 이는 포드의 전기차 생산 중단 및 전략 수정에 따른 것으로, 국내 이차전지 업계 전반에 ‘포드발 후폭풍’이 확산될 가능성을 시사합니다. 따라서 이차전지 및 ESS 섹터 전반에 대한 투자 심리에 하방 압력으로 작용할 것이므로 오늘의 증시 전망에서 주목해야 할 리스크 테마로 분류합니다.
주요 종목:
LG에너지솔루션, SK이노베이션 (SK온 모회사), 삼성SDI, 에코프로비엠
🔍 수급 우량 테마
테마 설명:
뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수 또는 애프터마켓에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역임을 명시합니다. 이 테마는 오늘의 증시 전망에 영향을 줄 잠재력을 가집니다.
주요 종목:
파두, 인텔리안테크, 이엔셀, 키스트론