marketpulse

2025년 12월 5일 모닝마켓브리핑

[ 문서 요약 ] 오늘 증시 전망 오늘의 모닝마켓브리핑은 어제(12/4) 국내외 증시 시장 동향과 밤사이 주요 뉴스를 분석하여 오늘의 증시 전망을 제시합니다.

코스피와 코스닥은 외국인 매도세와 AI 버블 우려 속 하락 마감했지만, 금리 인하 기대감과 특정 테마 정책 지원으로 로봇, 자동차, 제약/바이오, ESS/전력 인프라 등에서 강한 외국인 기관 순매수 현황이 포착되었습니다.

특히 이재명 대통령과 손정의 회장의 AI 인프라 투자 논의 및 삼성전자와 LG ‘AI 원팀’의 글로벌 AI 데이터센터 시장 공략 뉴스는 오늘의 증시 전망에 중요한 영향을 미칠 개장 전 시장 분석 자료입니다.

금일 프리마켓에서는 로봇/AI, 반도체, 바이오/제약, 전력/에너지 등 주요 테마가 강세를 보여 오늘의 증시 흐름을 긍정적으로 예고합니다.

• 1. 섹션 1: 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
  • 1.1. 📉 국내 시장 마감 (2025년 12월 4일)
    • 📉 코스피/코스닥, 하락 마감 속 혼조 양상
    • 💰 수급 동향: 외국인 매도 우위, 개인·기관 순매수 전환
    • 📉 업종별 하락세: 반도체, 2차전지, 일부 제약/바이오
    • 📈 반등 테마: 자동차, 로봇, 일부 제약/바이오
    • 🌙 에프터마켓 동향: 로봇, 반도체, 자동차 강세 지속
  • 1.2. 🌍 해외 시장 마감 (2025년 12월 4일, 현지시간)
    • 📉 뉴욕 증시: 금리 인하 기대감에 혼조 마감
    • 🎯 주요 이벤트: 美 민간 고용 지표 둔화, 트럼프發 연비 규제 완화, AI 투자 논의
    • 💥 국제 정세: 우크라이나 종전 협상 불발 지속, 한미동맹 현대화
  • 1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (2025년 12월 5일 새벽)
  • 1.4. ☀️ 국내 프리마켓 동향 (2025년 12월 5일 오전)
  • 1.5. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
  • 1.6. 오늘(2025년 12월 5일) 주도 테마 및 종목
• 2. 섹션 2: 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
  • 2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (2025년 12월 5일)
  • 2.2. ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)

1. 섹션 1: 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향

1.1. 📉 국내 시장 마감 (2025년 12월 4일)

📉 코스피/코스닥, 하락 마감 속 혼조 양상

• 코스피 지수는 0.19% 하락한 4,028.51포인트로 마감했습니다.
• 코스닥 지수는 0.23% 하락한 929.83포인트로 마감했습니다.
• 코스닥 시장은 장중 시총 500조 원을 돌파했으나 하락 전환했습니다.

💰 수급 동향: 외국인 매도 우위, 개인·기관 순매수 전환

• 코스피 시장에서 외국인은 6,978억 원을 순매도했습니다.
• 코스피 시장에서 개인은 5,605억 원, 기관은 1,316억 원을 순매수했습니다.
• 코스닥 시장에서 개인은 697억 원을 순매도했습니다.
• 코스닥 시장에서 외국인 716억 원, 기관 803억 원을 순매수하며 낙폭을 제한했습니다.

📉 업종별 하락세: 반도체, 2차전지, 일부 제약/바이오

• 미 마이크로소프트의 AI 판매 목표치 하향 논란으로 반도체 관련주가 약세였습니다.
• 트럼프 행정부의 자동차 연비 규제 완화 소식에 2차전지 관련주가 하락했습니다.
• 넷마블의 개인정보 유출 이슈로 IT/게임 테마도 하락했습니다.

📈 반등 테마: 자동차, 로봇, 일부 제약/바이오

• 미국의 한국산 자동차 관세 인하 소식에 자동차 관련주(현대차 +6.38%, 현대모비스 +8.76% 등)가 크게 상승했습니다.
• 트럼프 행정부의 로봇산업 지원 추진 소식에 로봇 관련주(두산로보틱스 +7.82%, 레인보우로보틱스 +6.30% 등)가 강세를 보였습니다.
• 신규 상장 에임드바이오(+300.00%)의 ‘따따블’ 성공으로 일부 제약/바이오주가 활력을 얻었습니다.

🌙 에프터마켓 동향: 로봇, 반도체, 자동차 강세 지속

• 로봇/자동화 테마에서 링크솔루션(26.33%), 엔젤로보틱스(2.56%) 등이 상승했습니다.
• 반도체/IT 하드웨어 테마에서는 심텍(8.64%), 태성(6.95%) 등이 상승 마감했습니다.
• 자동차/모빌리티 테마에서는 SNT모티브(11.15%), 에스엘(7.52%) 등이 강세를 보였습니다.
• E ESS 및 전력 인프라 테마의 일진파워(18.07%), 한전기술(8.44%) 등이 큰 폭으로 상승했습니다.
• 중공업/건설/기계/조선 테마의 동신건설(29.96%), 삼성물산(9.35%) 등이 상승했습니다.

1.2. 🌍 해외 시장 마감 (2025년 12월 4일, 현지시간)

📉 뉴욕 증시: 금리 인하 기대감에 혼조 마감

• 뉴욕 증시는 FOMC를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 하락했지만, S&P 500과 나스닥은 소폭 상승했습니다.
• 미국 11월 민간 고용 지표 둔화로 연준의 금리 인하 기대감이 지속되었습니다.
• 빅테크 중 엔비디아, 테슬라, 메타 등 AI 관련 종목들이 강세를 보였습니다. 양자컴퓨팅 관련주도 폭등했습니다.

🎯 美 민간 고용 지표 둔화, 트럼프發 연비 규제 완화, AI 투자 논의

• 11월 민간 고용이 전월 대비 3만2천 명 감소하며 2023년 3월 이후 최대 감소폭을 기록했습니다.
• 이재명 대통령이 손정의 소프트뱅크 회장과 ‘AI 3대 강국’ 전략과 스타게이트 프로젝트를 논의하며 AI 인프라 투자 확대 기대감을 높였습니다.
• 트럼프 행정부는 AI에 이어 로봇 산업 지원을 추진하고 있으며, 내년 관련 행정명령 발령을 검토 중입니다.

💥 국제 정세: 우크라이나 종전 협상 불발 지속, 한미동맹 현대화

• 미·러 종전협상 불발 여파가 지속되며 시장 불확실성을 가중시키고 있습니다.
• 한미동맹이 ‘역내 위협’ 대응으로 확장되며 핵잠수함 건조 지원을 통한 집단적 역량 진전이 논의되었습니다.

1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (2025년 12월 5일 새벽)

이재명 대통령, 손정의 소프트뱅크 회장과 ‘AI 3대 강국’ 및 스타게이트 전략 논의:

한국의 AI 인프라 투자와 소프트뱅크의 초거대 AI 인프라 사업인 ‘스타게이트 프로젝트’ 연계 방안이 심도 있게 다뤄졌습니다. (AI 인프라, 반도체)

삼성, ‘종합반도체기업’ 진가 발휘 (HBM4 파운드리 기대):

삼성전자는 HBM4 12단 제품 고객사 성능 테스트에서 긍정적 평가를 받으며, 핵심 부품인 ‘베이스다이’를 자체 4나노 파운드리에서 생산하여 HBM 시장 점유율 확대 및 파운드리 실적 개선 시너지를 극대화하고 있습니다. (반도체, HBM, 파운드리)

LG ‘AI 원팀’, MS 데이터센터 뚫었다 (냉난방공조·ESS 등 兆단위 공급 합의):

LG그룹 계열사(LG전자, LG에너지솔루션 등)로 구성된 ‘LG AI 원팀’이 미국 마이크로소프트(MS)의 AI 데이터센터에 냉난방공조(HVAC), 에너지저장장치(ESS) 등 핵심 부품과 소프트웨어를 ‘턴키’로 공급하기로 합의했습니다. MS의 연간 AI 인프라 투자액이 100조 원을 넘는 만큼 LG그룹의 연간 수주액이 조(兆) 단위에 이를 것이라는 관측입니다. (AI 데이터센터, ESS, 전력인프라)

국산 AI 반도체(NPU) 지원 필요성 및 과제:

정부는 내년 1천억 원 이상 규모의 NPU 실증 사업을 편성하여 공공 분야 활용을 통해 ‘대규모 실증-성능 개선-민간 확산’ 선순환을 만들 계획입니다. (NPU, AI 반도체, 시스템 반도체)

산업부·금융위, 제조업 AI 전환(AX) 위한 ‘국민성장펀드’ 연계 논의:

산업부와 금융위가 민관 합동 **’M.AX 얼라이언스’**의 제조업 AI 전환(AX) 투자 수요를 ‘国民성장펀드’를 통해 지원하기로 했습니다. (제조업 AI, AX, 로봇, AI 반도체)

LS일렉트릭, 부산 발판으로 북미 공략 (K전력 도약 이끌 동력):

LS일렉트릭이 북미 변압기 시장 공략을 위해 부산 사업장에 초고압 변압기 제2생산동을 준공, **생산 능력(CAPA)을 3배 확대(연간 6000억 원 규모)**했으며, 내년 부산 사업장 단독 매출 1조 원 달성을 목표합니다. (전력기기, 변압기, ESS)

뉴욕 증시 혼조세 마감: FOMC 앞두고 숨 고르기 (AI, 양자컴퓨팅 강세):

미국 11월 민간 고용 지표 둔화로 인한 금리 인하 기대감 속에 뉴욕 증시는 혼조세를 보였고, 특히 AI와 양자컴퓨팅 관련주가 강세를 나타냈습니다. (AI, 양자컴퓨팅, 금리인하 기대)

테슬라, 조정기 진입 속 ‘피지컬 AI’로 고평가 우려 돌파 시도

: 일론 머스크 CEO가 로보택시, 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 등 ‘피지컬 AI’를 핵심 성장 동력으로 제시하며 미래 성장성을 강조, 주가 반등을 모색하고 있습니다. (피지컬 AI, 로봇)

한미동맹 현대화: ‘역내 위협’ 대응으로 확장 (핵잠수함 지원의 전략적 의미):

미 국무부 관계자가 한국의 핵추진 잠수함 건조 지원이 ‘역내 위협’ 대응을 위한 것으로 언급하며 한미동맹의 방위 대상 범위 확장을 시사했습니다. (국방, 안보, 조선)

전 세계 ‘동물실험 축소·폐지’ 가속화 및 AI/대체 기술 전환:

미국 FDA, CDC 등 전 세계적으로 의약품 개발 시 동물실험을 줄이거나 폐지하려는 움직임이 확산되고 있습니다. (제약/바이오, AI 헬스케어)

한국, 육상풍력 5년 내 3배 확대 목표 추진 (발전단가 인하 및 인허가 단축):

기후에너지환경부가 2030년까지 육상풍력 보급을 현재의 3배인 6GW까지 늘리겠다는 목표를 제시했습니다. (육상풍력, 신재생에너지, 환경)

국채 금리 급등에 ‘국채 인버스 ETF’ 자금 4천억 유입 (연말까지 불안정 전망):

한국은행의 기준금리 동결 장기화 전망과 금리 인하 기대감 저하로 국채 금리 상승세가 지속, 국채 인버스 ETF 상품에 3,900억 원의 자금이 유입되었습니다. (채권 시장, 금리)

1.4. ☀️ 국내 프리마켓 동향 (2025년 12월 5일 오전)

📈 프리마켓 상승 종목 테마별 분류 및 등락률 (일반 형식) 제공해주신 종목 리스트를 테마별로 분류하고, 각 종목의 등락률을 함께 표시했습니다.

🏛️ 건설/건축/인프라 (Construction/Infrastructure)

• 동신건설 (18.28%), 계룡건설 (8.42%), 대우건설 (0.85%), HDC현대산업개발 (0.61%)
• DL이앤씨 (0.50%), GS건설 (0.10%), 동아지질 (0.06%), 한일시멘트 (0.17%)

🔋 2차전지/전기차/핵심소재 (Secondary Battery/EV/Core Materials)

• 코스모화학 (0.18%), 율촌화학 (0.16%), 세방전지 (0.15%), 한농화성 (0.13%)
• LS에코에너지 (0.58%), 더블유씨피 (0.56%), 에코프로머티 (0.34%), 씨아이에스 (0.13%)
• 에코프로비엠 (0.13%), 천보 (0.18%), 레이크머티리얼즈 (0.66%), PI첨단소재 (0.42%)
• 대주전자재료 (0.40%), LG에너지솔루션 (0.61%)

🤖 로봇/자동화/AI (Robotics/Automation/AI)

• 뉴로메카 (6.36%), 두산로보틱스 (3.99%), 엔젤로보틱스 (2.32%), 유일로보틱스 (2.19%)
• 레인보우로보틱스 (0.95%), 큐렉소 (4.57%), 셀바스AI (0.62%), 코난테크놀로지 (1.34%)
• 마음AI (0.49%), 딥노이드 (0.94%), 이스트소프트 (0.72%)

💻 반도체/디스플레이 (Semiconductor/Display)

• 동진쎄미켐 (1.90%), LG디스플레이 (1.09%), 예스티 (11.13%), 동운아나텍 (4.26%)
• 제주반도체 (0.47%), LX세미콘 (0.19%), 솔브레인 (0.91%), 덕산테코피아 (0.72%)
• 에스앤에스텍 (0.50%), 원익QnC (0.24%), 심텍 (0.19%), 덕산네오룩스 (0.12%)
• 솔브레인홀딩스 (1.31%), GST (0.97%), 와이씨켐 (0.97%), 주성엔지니어링 (0.51%)
• 쎄크 (0.50%), 케이씨텍 (0.39%), 피에스케이 (0.32%), 피에스케이홀딩스 (0.11%)
• 기가비스 (0.14%), 티이엠씨 (0.13%), 칩스앤미디어 (0.25%), 가온칩스 (0.19%)
• 테스 (0.13%), 두산테스나 (0.11%), 서진시스템 (1.41%)

💊 바이오/제약/헬스케어 (Bio/Pharmaceutical/Healthcare)

• 네이처셀 (1.35%), JW중외제약 (0.76%), 삼천당제약 (0.45%), 한독 (0.42%)
• 대원제약 (0.32%), HLB (0.31%), 보령 (0.22%), 동아쏘시오홀딩스 (0.08%)
• 이엔셀 (4.34%), 엘앤씨바이오 (4.89%), 큐로셀 (4.17%), 에이비엘바이오 (3.98%)
• 에스바이오메딕스 (2.30%), 제일약품 (1.78%), 보로노이 (1.72%), SK바이오팜 (1.61%)
• 바이오솔루션 (1.45%), 대화제약 (2.81%), 휴온스글로벌 (2.21%), 듀켐바이오 (2.26%)
• 휴젤 (1.13%), 메디포스트 (1.00%), 에스디바이오센서 (0.96%), 메지온 (0.96%)
• 나이벡 (0.95%), 젬백스 (0.80%), HLB제약 (0.71%), 리가켐바이오 (0.66%)
• 이연제약 (0.59%), 현대바이오 (0.51%), 엠아이텍 (0.46%), HLB테라퓨틱스 (0.45%)
• 바이오니아 (0.42%), 메디톡스 (0.32%), 씨젠 (0.19%), 지씨셀 (0.19%)
• 동아에스티 (0.18%), SK바이오사이언스 (0.37%), 유바이오로직스 (0.40%), 노바렉스 (0.35%)
• 녹십자웰빙 (0.22%), 알테오젠 (0.19%), 동국제약 (0.05%)

🚢 해운/조선/중공업 (Shipping/Shipbuilding/Heavy Industries)

• HMM (0.75%), 팬오션 (1.14%), 한국카본 (0.37%), 동성화인텍 (0.20%)
• 한화오션 (0.56%), HD현대마린엔진 (0.49%), HD현대마린솔루션 (0.37%), HD현대중공업 (0.19%)

⚡ 전력/에너지/신재생 (Electric Power/Energy/Renewables)

• LS ELECTRIC (2.06%), 가온전선 (1.72%), LS (1.02%), 삼천리 (0.62%)
• 제룡전기 (0.56%), 삼화전기 (0.50%), SK가스 (0.21%), S-Oil (0.12%)
• 일진파워 (2.83%), 한전기술 (1.37%), 한전산업 (1.05%), 한전KPS (0.74%)
• 효성중공업 (1.35%), HD현대일렉트릭 (1.63%), OCI (1.00%), 대명에너지 (0.11%)
• 에코아이 (0.72%), 그리드위즈 (0.33%)

🚗 자동차/부품 (Automotive/Parts)

• 명신산업 (1.36%), 대동기어 (0.71%), 현대비앤지스틸 (0.66%), 우신시스템 (0.61%)
• 서연 (0.59%), PKC (0.52%), KG모빌리티 (0.28%), 넥센타이어 (0.26%)
• DN오토모티브 (0.20%), 에스엘 (0.11%), SNT모티브 (2.81%), SNT홀딩스 (2.66%)
• HL만도 (4.81%), 모트렉스 (1.41%)

✈️ 항공우주/방산 (Aerospace/Defense)

• 한화에어로스페이스 (0.23%), 아시아나항공 (0.25%), 제주항공 (0.18%), LIG넥스원 (0.14%)
• 한국항공우주 (0.09%), 켄코아에어로스페이스 (0.20%), 이노스페이스 (1.36%), 제노코 (0.71%)

🏦 금융/증권 (Finance/Securities)

• 리드코프 (1.18%), 서울보증보험 (0.40%), 신영증권 (0.07%), KB금융 (0.47%)
• JB금융지주 (0.40%), 신한지주 (0.25%), 하나금융지주 (0.21%), BNK금융지주 (0.19%)
• 키움증권 (0.18%), iM금융지주 (0.07%), 한국금융지주 (0.37%), 우리금융지주 (0.53%)
• 카카오뱅크 (0.23%), 카카오페이 (0.21%)

📦 물류/유통/상사 (Logistics/Distribution/Trading)

• CJ대한통운 (1.71%), 동원산업 (1.40%), 현대코퍼레이션 (0.68%), SK네트웍스 (0.43%)
• 서부T&D (0.36%), 삼성물산 (0.21%), 사조산업 (0.18%), 신세계인터내셔날 (0.09%)
• 이마트 (0.12%), BGF리테일 (0.09%), 포스코인터내셔널 (0.18%), 한진칼 (0.19%)

🎮 게임/엔터테인먼트 (Game/Entertainment)

• 컴투스홀딩스 (1.61%), 컴투스 (0.65%), SOOP (0.56%), 네오위즈 (0.56%)
• 큐브엔터 (0.80%), 넷마블 (0.79%), 크래프톤 (0.21%), 데브시스터즈 (0.16%)
• 펄어비스 (0.13%), NHN (0.15%), 웹젠 (0.20%), SAMG엔터 (0.26%)

💾 IT서비스/소프트웨어 (IT Service/Software)

• 한국정보통신 (1.12%), 다우데이타 (0.96%), 더존비즈온 (0.31%), 한글과컴퓨터 (0.40%)
• 케이씨에스 (6.29%), 카페24 (1.14%), 이스트소프트 (0.72%), 플리토 (0.78%)

🌐 지주/기타 (Holding Company/Others)

• LG (1.60%), DI동일 (0.99%), 효성 (0.38%), 두산 (0.22%)
• 아모레퍼시픽홀딩스 (0.18%), 메리츠금융지주 (0.55%), SNT에너지 (1.52%), SNT다이내믹스 (0.12%)
• 대상홀딩스 (0.10%)

⚙️ 산업재/기계 (Industrial Goods/Machinery)

• 한국주철관 (1.51%), 성광벤드 (0.94%), 경동나비엔 (0.85%), 태웅 (4.29%)
• 현대엘리베이터 (0.65%), 현대에버다임 (0.62%)

🍽️ 소비재/음식료/화장품 (Consumer Goods/Food & Beverage/Cosmetics)

• 삼양식품 (0.38%), 오뚜기 (0.26%), 하이트진로 (0.21%), 농심 (0.12%)
• 코스메카코리아 (1.03%), 아이패밀리에스씨 (0.46%), 아모레퍼시픽 (0.08%), LG생활건강 (0.37%)

🌳 기타 화학/소재 (Other Chemicals/Materials)

• 유니드 (1.38%), 남해화학 (0.46%), 송원산업 (0.43%), 한국석유 (0.35%)
• 금호석유화학 (0.33%), SKC (0.09%), LG화학 (0.13%), 코오롱인더 (0.55%)
• 코오롱ENP (0.60%), 아이티켐 (1.73%)

🌍 환경/자원

• 고려아연 (0.54%), 아이에스동서 (0.56%), 성신양회 (0.83%)

📊 미분류/개별 이슈

• 자화전자 (0.93%), 케이엠더블유 (0.89%), 시노펙스 (0.87%), 한국쉘석유 (0.64%)
• KG스틸 (0.18%), DS단석 (0.05%), KZ정밀 (2.22%), 와이씨 (0.43%)
• 신성델타테크 (1.50%)

1.5. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망

오늘의 증시 전망은 밤사이 해외 시장 동향과 국내외 주요 뉴스에 따라 테마별 차별화가 심화될 것입니다. 금일 프리마켓에서는 로봇/AI, 반도체, 바이오/제약, 전력/에너지, 건설 등 주요 테마가 강세를 보이며 오늘의 증시 흐름을 긍정적으로 예고합니다.

미국 민간 고용 둔화로 인한 금리 인하 기대감은 긍정적이지만, 마이크로소프트의 AI 판매 목표 하향 논란으로 인한 반도체주 약세는 국내 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 이재명 대통령의 손정의 회장과의 AI 인프라 투자 논의, 삼성전자의 HBM4 자체 파운드리 생산을 통한 시너지, 국산 AI 반도체(NPU) 지원 확대, LG ‘AI 원팀’의 글로벌 AI 데이터센터 兆단위 공급 합의는 AI 및 반도체 섹터의 장기 성장 동력으로 작용할 수 있습니다.

오늘의 증시 전망은 외국인 기관 순매수 현황과 프리마켓 강세에서 나타난 로봇, 자동차, 제약/바이오, ESS/전력 인프라, K-방산/우주항공, 양자컴퓨팅, 반도체 테마의 지속적인 강세에 주목해야 합니다. 특히 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 검토와 제조업 AI 전환을 위한 국민성장펀드 연계, 그리고 전 세계적인 동물실험 축소 및 대체 기술 전환 움직임은 해당 테마에 강력한 모멘텀을 제공할 것입니다. 국채 금리 급등에 따른 시장 불안정성은 상존하나, 코스닥 시장은 시가총액 500조 원 돌파라는 긍정적인 분위기와 정부의 활성화 대책 기대로 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다. 그러나 여전히 높은 시장 변동성과 특정 이슈에 민감한 시장 흐름을 주시하며 신중한 접근이 필요합니다.

1.6. 오늘(2025년 12월 5일) 주도 테마 및 종목

💡 반도체 (AI 반도체 및 HBM)

• 선정 이유: 이재명 대통령과 손정의 회장의 AI 인프라 투자 논의 및 삼성전자의 HBM4 자체 파운드리 생산을 통한 종합반도체기업 시너지 기대, 국산 AI 반도체(NPU) 지원 강화, LG ‘AI 원팀’의 MS 데이터센터 공급 합의로 AI 인프라 수요 증가, 프리마켓 반도체/디스플레이 강세.
• 주요 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 리벨리온, 퓨리오사에이아이

💡 로봇/AI/자동화

• 선정 이유: 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 추진, 테슬라 ‘피지컬 AI’ 시도, 국내 AI 인프라 및 국산 NPU 투자/지원 확대, 제조업 AX 국민성장펀드 연계, 프리마켓 로봇/자동화/AI 강세.
• 주요 종목: 로보티즈, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 현대오토에버

💡 자동차/모빌리티

• 선정 이유: 미국의 한국산 자동차 관세 인하, 현대차그룹의 SDV 개발 전략 변화 및 엔비디아 협력 강화, 제조업 AX 국민성장펀드 연계 (현대차), 프리마켓 자동차/부품 강세.
• 주요 종목: 현대차, 현대모비스, 기아, 현대오토에버

💡 ESS 및 전력 인프라

• 선정 이유: 1조 원 규모 전력거래소 2차 ESS 입찰, K-전력기기 수출 역대 최대, 육상풍력 5년 내 3배 확대 목표, LS일렉트릭의 부산 초고압 변압기 생산 능력 3배 확대, LG ‘AI 원팀’의 MS 데이터센터 ESS 공급 합의, 프리마켓 전력/에너지/신재생 강세.
• 주요 종목: LS ELECTRIC, 한전KPS, LS, 두산에너빌리티, LG에너지솔루션, LG전자

💡 제약/바이오 (첨단 바이오)

• 선정 이유: 코스닥 시총 500조 원 돌파의 동력인 바이오주 강세, 에임드바이오 ‘따따블’ 상장 성공, 동물실험 축소 및 AI/대체 기술 전환 가속화, 프리마켓 바이오/제약/헬스케어 강세.
• 주요 종목: 인벤티지랩, 토모큐브, 뉴로핏, 리가켐바이오

💡 K-방산/우주항공

• 선정 이유: 한미동맹 현대화 (핵잠수함 지원), 초소형 군사위성 개발, 한화시스템의 우주반도체 개발 착수, 프리마켓 항공우주/방산 강세.
• 주요 종목: 대호에이엘, 케이알엠, 라이콤, 한화에어로스페이스

💡 건설/SOC

• 선정 이유: 국토교통부 2026년 역대 최대 예산 확정, 주택 공급 확대 및 건설산업 정상화 의지 표명, 프리마켓 건설/건축/인프라 강세.
• 주요 종목: 동신건설, 현대건설, 삼성물산, 현대엘리베이터

💡 양자컴퓨팅

• 선정 이유: 뉴욕 증시에서 디 웨이브 퀀텀 등 양자컴퓨팅 관련주들의 폭등세.
• 주요 종목: 디 웨이브 퀀텀, 아이온Q, 리게티 (해외 종목), 우리로, KCI (국내 관련주)

2. 섹션 2: 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망

2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (2025년 12월 5일)

💡 반도체 (AI 반도체 및 HBM)

• 테마 선정 이유: 이재명 대통령과 손정의 회장의 AI 인프라 투자 논의는 국내 AI 및 반도체 산업에 대한 기대를 높이고 있습니다. 특히 삼성전자는 HBM4 핵심 부품인 ‘베이스다이’를 자체 4나노 파운드리에서 생산하며 HBM 시장 점유율 확대와 파운드리 실적 개선이라는 종합반도체기업 시너지를 극대화할 것입니다. 또한 정부의 국산 AI 반도체(NPU) 지원 강화 및 국민성장펀드를 통한 AI 반도체 1.5조 원 투자 계획은 국내 AI 반도체 스타트업들에게 큰 모멘텀으로 작용할 것입니다. LG ‘AI 원팀’이 MS AI 데이터센터에 兆단위 솔루션을 공급하기로 합의하면서 AI 인프라 구축의 중요성이 부각되고, 이는 AI 반도체 수요 증가로 이어질 것입니다. 금일 프리마켓에서 반도체/디스플레이 테마의 예스티(11.13%), 동운아나텍(4.26%) 등의 강세는 이러한 기대감을 반영합니다.
• 주요 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 리벨리온, 퓨리오사에이아이
  • 삼성전자: HBM4의 베이스다이를 자체 파운드리에서 생산, 고객 맞춤형 HBM4 설계 가능성을 제시하며 AI 반도체 시장 경쟁력을 강화합니다.
  • SK하이닉스: 삼성전자와 함께 HBM 시장을 주도하고 있으며, AI 인프라 투자 확대의 직접적인 수혜가 예상됩니다.
  • 리벨리온: 국산 AI 반도체(NPU) 대표 주자로 SK텔레콤 자회사 사피온코리아와 합병하며 기술력을 인정받았습니다. 정부의 NPU 실증 사업 지원에 대한 기대감이 높습니다.
  • 퓨리오사에이아이: 메타의 인수 제안을 받을 만큼 기술력을 인정받은 국산 NPU 스타트업으로, 국민성장펀드 논의에서 차세대 AI 반도체 투자 주체로 언급되었습니다.

💡 로봇/AI/자동화

• 테마 선정 이유: 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 추진 검토 및 테슬라의 ‘피지컬 AI’ 고평가 우려 돌파 시도 뉴스는 글로벌 로봇 시장에 대한 기대를 높이는 핵심 모멘텀입니다. 국내 두산로보틱스의 ‘피지컬 AI’ 전략 강화, 이재명 대통령의 손정의 회장과의 AI 인프라 투자 논의, 그리고 국산 AI 반도체(NPU) 지원 필요성 및 제조업 AI 전환(AX)을 위한 국민성장펀드 연계 소식은 AI와 로봇 산업의 성장을 더욱 가속화할 것입니다. LG ‘AI 원팀’의 MS AI 데이터센터 공급 합의는 AI 산업의 성장이 단순 반도체를 넘어 전반적인 인프라 구축으로 확장됨을 보여주며, 로봇 및 자동화 솔루션과의 연계성을 강화합니다. 외인과 기관의 강력한 동시 순매수와 애프터마켓 상승세가 이를 뒷받침하며, 금일 프리마켓에서 뉴로메카(6.36%), 두산로보틱스(3.99%), 큐렉소(4.57%) 등의 로봇/AI 테마 강세는 이러한 흐름을 더욱 강화합니다.
• 주요 종목: 로보티즈, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 현대오토에버
  • 로보티즈: 외인 1,016.64억, 기관 359.13억 원 순매수로 로봇 대장주 역할을 합니다.
  • 레인보우로보틱스: 외인 330.44억, 기관 127.22억 원 순매수 기록했으며, 애프터마켓에서도 6.30% 상승하며 견조한 상승세를 이어갈 전망입니다. 프리마켓에서도 0.95% 상승했습니다.
  • 두산로보틱스: 외인 314.03억, 기관 62.51억 원 순매수로 주목받으며, 애프터마켓에서 1.32% 상승했습니다. 특히 제조업 AI 전환을 위한 국민성장펀드 연계 논의에서 휴머노이드 개발 주체로 언급되었습니다. 프리마켓에서도 3.99% 강세를 보였습니다.
  • 현대오토에버: 외인 153.31억, 기관 275.03억 원 동시 순매수되며 현대차그룹의 AI·자율주행·로봇 사업 핵심으로 부각됩니다. 현대차의 AI 모델 개발 및 로봇 생산 투자 계획과도 연관됩니다.

💡 자동차/모빌리티

• 테마 선정 이유: 미국의 한국산 자동차 관세 15% 소급 인하 관보 게재 소식이 국내 자동차 산업의 대미 수출 경쟁력 개선 기대감을 높입니다. 현대차그룹의 SDV 독자 개발 축소 및 엔비디아와의 협업 집중 강화는 미래 모빌리티 시장에서의 경쟁력을 강화하며 외인과 기관의 대규모 순매수를 이끌었습니다. 제조업 AI 전환(AX)을 위한 국민성장펀드 논의에서 현대차의 AI 모델 개발과 로봇 생산 투자 계획이 발표되었습니다. 금일 프리마켓에서 HL만도(4.81%), SNT모티브(2.81%) 등의 상승은 이러한 긍정적인 전망을 지지합니다.
• 주요 종목: 현대차, 현대모비스, 기아, 현대오토에버
  • 현대차: 외인 1,490.29억, 기관 1,337.37억 원의 압도적인 쌍끌이 매수로 자동차 테마의 상승을 주도했습니다.
  • 현대모비스: 외인 195.05억, 기관 903.01억 원 순매수 기록했으며, 애프터마켓에서도 1.10% 상승했습니다.
  • 기아: 외인 30.99억, 기관 209.13억 원 순매수를 기록하며 현대차그룹 긍정적 흐름에 동참했고, 애프터마켓에서 1.28% 상승했습니다.
  • 현대오토에버: 외인 153.31억, 기관 275.03억 원의 동시 순매수를 기록하며 현대차그룹의 미래 모빌리티 전략에서 중요한 역할을 합니다.

💡 ESS 및 전력 인프라

• 선정 이유: 1조 원 규모의 전력거래소 2차 ESS 입찰은 배터리 3사 경쟁을 심화시키고 ESS 시장의 확대를 예고합니다. K-전력기기 수출의 역대 최대 실적 경신과 ‘슈퍼사이클’ 진입은 AI 데이터센터 및 신재생에너지 확대로 인한 전력 인프라 수요 증가에 기인하며, 관련 테마의 지속적인 성장을 전망합니다. 특히 LS일렉트릭이 부산 사업장의 초고압 변압기 생산 능력을 3배 확대하며 북미 시장 공략에 나선다는 소식과 육상풍력 5년 내 3배 확대 목표 추진으로 신재생에너지 인프라 구축에 대한 기대가 커지고 있습니다. LG ‘AI 원팀’이 MS AI 데이터센터에 냉난방공조(HVAC) 및 ESS를 兆단위로 공급하기로 합의하면서 전력 효율 및 시스템 호환성의 중요성이 부각되고 있습니다. 금일 프리마켓에서 LS ELECTRIC(2.06%), 일진파워(2.83%) 등 전력/에너지 테마의 강세가 눈에 띕니다.
• 주요 종목: LS ELECTRIC, 한전KPS, LS, 두산에너빌리티, LG에너지솔루션, LG전자
  • LS ELECTRIC: 외인 90.94억, 기관 33.37억 원 동시 순매수로 K-전력기기 수출 확대의 직접적인 수혜가 기대됩니다. 부산 사업장 CAPA 3배 확대를 통해 북미 시장 공략에 본격 나섭니다. 애프터마켓에서도 1.06% 상승했으며, 프리마켓에서도 2.06% 강세를 보였습니다.
  • 한전KPS: 외인 3.42억, 기관 20.34억 원 동시 순매수되며 전력 인프라 투자 확대 기대감이 있습니다. 애프터마켓에서 1.89% 상승했으며, 프리마켓에서도 0.74% 상승했습니다.
  • LS: 애프터마켓에서 3.45% 상승했으며, 기관 순매수 80.80억 원으로 전력 인프라 관련 사업 기회가 확대되고 있습니다. 프리마켓에서도 1.02% 상승했습니다.
  • 두산에너빌리티: 애프터마켓에서 6.00% 상승하며 에너지 섹터의 긍정적 시그널을 보였습니다. 기관 순매수는 36.63억 원입니다.
  • LG에너지솔루션: LG ‘AI 원팀’의 일원으로 MS AI 데이터센터에 ESS 핵심 부품을 兆단위로 공급하기로 합의하며 AI 시대 전력 인프라 솔루션 기업으로 부각됩니다. 프리마켓에서도 0.61% 상승했습니다.
  • LG전자: LG ‘AI 원팀’의 일원으로 MS AI 데이터센터에 냉난방공조(HVAC) 등 핵심 부품을 兆단위로 공급하기로 합의하며 B2B 사업의 핵심 축으로 자리매김합니다.

💡 제약/바이오 (첨단 바이오)

• 선정 이유: 코스닥 시가총액 장중 500조 원 돌파의 주요 동력으로 바이오주 강세가 언급되며 시장 활력이 기대됩니다. 특히 신규 상장 에임드바이오의 ‘따따블’ 성공이 투자심리를 개선했습니다. 글로벌 동물실험 축소와 AI/대체 기술 전환 가속화는 AI 시뮬레이션, 오가노이드 칩 시스템 등 새로운 대체 기술 개발을 촉진하여 첨단 바이오 기업 성장을 이끌 강력한 요인입니다. 금일 프리마켓에서 엘앤씨바이오(4.89%), 이엔셀(4.34%), 큐로셀(4.17%), 에이비엘바이오(3.98%) 등 바이오/제약/헬스케어 테마가 강세를 보였습니다.
• 주요 종목: 인벤티지랩, 토모큐브, 뉴로핏, 리가켐바이오
  • 인벤티지랩: 외인 336.36억, 기관 83.88억 원 동시 순매수로 높은 관심을 받았습니다.
  • 토모큐브: 외인 180.35억, 기관 10.08억 원 순매수되었으며, 오가노이드 측정 시장 선점 기대감으로 급등했습니다.
  • 뉴로핏: 외인 138.04억, 기관 51.44억 원 동시 순매수를 보이며 뇌질환 AI 영상 분석 솔루션 기업으로 기대됩니다.
  • 리가켐바이오: 외인 13.67억, 기관 131.16억 원 동시 순매수를 보이며 첨단 바이오 분야에서 주목받고 있습니다. 프리마켓에서도 0.66% 상승했습니다.

💡 K-방산/우주항공

• 선정 이유: 한미동맹 현대화 논의에서 한국의 핵추진 잠수함 건조 지원이 ‘역내 위협’ 대응으로 확장되는 전략적 의미가 부여됩니다. 이와 함께 1.4조 원 규모 초소형 군사위성 개발 사업과 한화시스템의 국방우주 핵심 ‘트랜시버 우주반도체’ 개발 착수는 방산 및 우주항공 산업 전반에 걸친 성장 모멘텀을 강화합니다. 국방부의 드론전사 양성 계획도 긍정적입니다. 프리마켓에서 이노스페이스(1.36%), 제노코(0.71%) 등 항공우주/방산 테마의 상승이 관찰되었습니다.
• 주요 종목: 대호에이엘, 케이알엠, 라이콤, 한화에어로스페이스
  • 대호에이엘: 미래 소재 스칸듐 확보를 위해 전략적 투자하며 차세대 경량 소재 상용화를 추진합니다.
  • 케이알엠: 로봇용 모터, 제어기 기술력을 인정받아 ‘2025년 방산혁신기업 100’에 선정되어 최대 50억 원의 지원을 받으며 성장 기대감이 높습니다.
  • 라이콤: 대형 대공 무기용 레이저 모듈 양산에 대응하며 LIG넥스원과의 대규모 공급 계약으로 방산 시장 성과가 기대됩니다.
  • 한화에어로스페이스: 애프터마켓에서 5.46% 상승하며 K-방산 수출 기대감과 우주항공 분야 입지가 강화될 것으로 보입니다. 기관 순매수는 30.29억 원(추정). 프리마켓에서도 0.23% 상승했습니다.

💡 건설/SOC

• 선정 이유: 국토교통부의 2026년 역대 최대 규모 예산(62.8조 원) 확정과 김이탁 신임 1차관의 주택 공급 확대 및 건설산업 정상화 의지 표명은 SOC 투자 및 주택 시장 활성화 기대감을 고조시키고 관련 기업들의 실적 개선에 긍정적으로 작용할 것입니다. 프리마켓에서 동신건설(18.28%), 계룡건설(8.42%) 등 건설/인프라 테마의 강세가 돋보입니다.
• 주요 종목: 동신건설, 현대건설, 삼성물산, 현대엘리베이터
  • 동신건설: 국토부 정책 기대감에 힘입어 애프터마켓에서 29.96% 급등하며 상한가를 기록했습니다. 프리마켓에서도 18.28% 급등했습니다.
  • 현대건설: 기관 순매수 63.46억 원, 애프터마켓 9.35% 상승을 기록하며 건설 경기 회복 수혜가 예상됩니다.
  • 삼성물산: 애프터마켓에서 9.35% 상승하며 그룹 전반의 투자와 함께 건설 부문에서의 기여도가 기대됩니다. 기관 순매수는 63.46억 원 (추정). 프리마켓에서도 0.21% 상승했습니다.
  • 현대엘리베이터: 애프터마켓에서 5.38% 상승했으며, 기관 순매수 43.87억 원을 기록하여 건설 및 인프라 개선에 따른 수혜가 예상됩니다. 프리마켓에서도 0.65% 상승했습니다.

💡 양자컴퓨팅

• 선정 이유: 뉴욕 증시에서 디 웨이브 퀀텀, 아이온Q, 리게티 등 양자컴퓨팅 관련주들이 두 자릿수 폭등세를 기록하며 주목받고 있습니다. 이는 국내 양자컴퓨팅 관련 테마에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 주요 종목: 디 웨이브 퀀텀, 아이온Q, 리게티 (해외 종목), 우리로, KCI (국내 관련주)
  • 디 웨이브 퀀텀: 뉴욕 증시에서 14.55% 폭등했습니다.
  • 아이온Q: 뉴욕 증시에서 12.56% 폭등했습니다.
  • 리게티: 뉴욕 증시에서 15.44% 폭등했습니다.