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[251204]오늘 증시 전망

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⚡ 2025년 12월 04일 모닝마켓브리핑

요약: 오늘 증시 전망 2025년 12월 3일 국내 증시는 외국인 기관 순매수 현황에 힘입어 코스피 4,000선을 회복하며 견고한 상승 마감했습니다. 밤사이 뉴욕 증시는 AI 반도체 훈풍과 금리 인하 기대감에 위험자산 선호 심리가 회복되었으나, 마이크로소프트의 AI 판매 목표 하향 소식은 실제 AI 기술 도입 속도에 대한 우려를 제기했습니다. 개장 전 시장 분석 결과, AI 반도체 및 인프라, 전력기기, 원자력, 로봇, 방산(드론 및 우주/위성 포함), 전기차 등 기술·정책 수혜 테마들이 오늘의 증시 전망을 주도할 것으로 예상됩니다. K-전력기기 수출은 역대 최대를 기록하며 ‘슈퍼사이클’ 진입을 알리고 있으나, AI 시장의 성장 속도에 대한 조심스러운 시장 동향도 감지됩니다.

[목차]

섹션1. 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향

1.1. 📉 국내 시장 마감 (12월 03일)

KOSPI는 4,036.30P(+1.04%)로 4,000선 회복하며 상승 마감했습니다. KOSDAQ은 932.01P(+0.39%)로 6거래일 연속 상승을 기록하며 시장 동향에 긍정적인 신호를 보였습니다. 밤사이 뉴욕 증시 기술주 강세와 금리 인하 기대감 지속이 시장을 견인했습니다.

💰 수급 동향: 외국인·기관 동반 매수 전환

외국인 및 기관 순매수 현황을 보면, 코스피 시장에서 외국인은 160,300백만 순매수(3거래일 연속)했습니다. 기관은 756,400백만 순매수(2거래일 연속)하며 지수 상승을 견인했습니다. 개인은 898,600백만 순매도를 보였습니다. 코스닥 시장에서는 개인이 112,000백만 순매수(이틀 연속)했으나, 외국인과 기관은 각각 17,700백만, 14,400백만 순매도로 상승폭을 제한했습니다.

📉 업종별 하락세: 제한적인 움직임

코스피 시장에서 오락/문화(-1.18%) 업종만 하락세를 보였습니다. 코스닥 시장에서는 출판/매체복제(-1.28%), 의료/정밀기기(-1.21%), 오락/문화(-0.86%), 제약(-0.75%) 등 일부 업종이 하락했으나 전반적으로 제한적인 움직임이었습니다.

📈 반등 테마: AI, 에너지, 소비재 강세

코스피 시장에서 조선, 원자력/전력설비, 자동차, 방산, 증권, 건설 등이 강세를 보이며 시장 동향을 이끌었습니다. 코스닥 시장에서는 반도체, 로봇, 건설, AI 관련주가 상승을 주도했습니다. 내년부터 내연기관차를 전기차로 전환 시 100만원의 추가 보조금을 지급한다는 소식도 전기차 테마에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 비트코인 반등에 따른 위험자산 선호 심리 회복이 전반적인 투자 심리를 개선했습니다.

🌙 에프터마켓 동향: 주요 테마 상승 지속

에프터마켓에서는 아이티켐(+11.11%), 다우데이타(+10.19%), 태웅(+10.09%) 등 IT/반도체 테마가 강세를 보이며 다음 날 오늘의 증시 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 현대바이오(+11.11%), 지노믹트리(+7.44%) 등 제약/바이오 테마와 동신건설(+29.96%), 우양에이치씨(+22.56%) 등 건설 관련주도 큰 상승률을 기록했습니다.

1.2. 🌍 해외 시장 마감 (12월 03일, 현지시간)

📉 뉴욕 증시: 비트코인 반등, AI 반도체 훈풍에 상승 마감

뉴욕 증시 3대 지수가 모두 상승 마감하며 시장 동향에 긍정적인 영향을 주었습니다. 비트코인 가격 상승에 따른 위험자산 선호 심리가 회복되었으며, AWS의 맞춤형 AI 반도체 ‘트레이니움 3’ 공개는 기술주에 강력한 훈풍을 불어넣었습니다. 인텔 주가 또한 8.65% 급등하며 반도체 시장 강세를 지지했습니다. 다만, 마이크로소프트는 AI 제품 판매 목표 하향 조정 보도로 인해 약세를 보였습니다.

🎯 주요 이벤트: 금리 인하 기대감 상승, 글로벌 AI 투자 지속

트럼프 대통령이 금리 완화론자인 케빈 해싯을 잠재적 연준 의장 후보로 언급하며 금리 인하 기대감이 크게 상승했습니다. 연방기금금리 선물시장은 12월 연준 금리 0.25%포인트 인하 확률을 89.1%로 높게 반영하며 오늘의 증시 전망에 중요한 변수가 되었습니다. 삼성전자의 엔비디아 SoCAM 2세대 물량 확보 및 AWS의 트레이니움 3 공개 등 글로벌 AI 투자가 지속됩니다.

💥 국제 정세: 우크라이나 종전 협상 난항 지속

푸틴 러시아 대통령과 미국 대표단 간의 우크라이나 종전안 협상에서 이견이 좁혀지지 않으며 난항이 지속되고 있습니다. 푸틴은 미국 측 제안의 일부만 동의 가능하다는 입장을 유지했으며, 이로 인해 우크라이나 재건 테마는 하락세를 보였습니다.

1.3. ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 04일 새벽)

오늘의 증시 전망과 시장 동향에 핵심적인 영향을 미칠 밤사이 글로벌 헤드라인은 다음과 같습니다.

1.4. ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 04일 오전)

개장 전 시장 분석에 따르면, 프리마켓에서는 **로봇 및 인공지능(AI) 관련주 (에이텍 +16.84%, 하이젠알앤엠 +7.35%, 레인보우로보틱스 +7.20%, 현대오토에버 +7.42%)**와 자동차 및 부품 (HL만도 +6.90%, 삼성공조 +3.22%, 현대위아 +2.83%, 에스엘 +2.62%) 테마가 두드러진 상승세를 보였습니다. 건설/건축에서는 동신건설(+19.49%), 계룡건설(+2.79%), 대우건설(+0.56%) 등이 강세를 보였고, 제약/바이오에서는 젬백스(+4.11%), 현대바이오(+3.77%), 오름테라퓨틱(+3.53%), 넥스트바이오메디컬(+2.53%) 등이 상승을 주도했습니다. IT/반도체에서는 칩스앤미디어(+1.70%) 등이 상승했으며, 지주/서비스 관련주 중에서는 HD현대(+1.25%), 인카금융서비스(+1.14%), 두산(+1.00%) 등도 주목할만한 상승률을 보였습니다. 이는 오늘의 증시 전망에 중요한 모멘텀으로 작용할 것입니다.

1.5. 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망

1.1부터 1.4까지의 데이터를 종합해 볼 때, 오늘의 증시 전망은 금리 인하 기대감 지속과 글로벌 AI 관련 긍정적 소식에 힘입어 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 보입니다. 특히 AI 반도체, 전력기기, 원자력, 로봇 및 방산(드론 및 우주/위성 포함), 전기차 등 기술 및 정책 수혜 테마들이 시장을 주도할 시장 동향을 형성할 가능성이 높습니다. 어제의 외국인 기관 순매수 현황과 프리마켓 강세를 보인 종목들이 시장의 지지 기반을 강화하고 있습니다. 다만, 마이크로소프트의 AI 판매 목표 하향 소식은 실제 AI 기술 도입 속도에 대한 우려를 제기하며 일부 AI 관련주에 대한 신중한 접근이 필요합니다. 글로벌 AI 경쟁 심화에 따른 인력 구조조정 등의 잠재적 리스크도 면밀히 주시해야 합니다. 전반적으로 투자 심리는 양호하나, 테마별 종목 선별에 신중을 기해야 할 것입니다.

섹션2. 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망

오늘의 증시 전망에 따르면, 다음과 같은 테마와 종목들이 오늘의 주도 테마로 부각될 것으로 예상됩니다. 개장 전 시장 분석 결과와 외국인 기관 순매수 현황을 종합하여 판단했습니다.

2.1. ✅ 주요 테마별 전망 (12월 04일)

💡 AI 반도체 및 인프라

ASIC 확산과 HBM 시장의 독점적 수혜가 예상되며, AWS의 맞춤형 AI칩 공개 등 글로벌 AI 경쟁 심화는 관련 시장 성장을 가속화하고 있습니다. K-전력기기 수출이 역대 최대를 경신하며 AI 데이터센터 인프라 확장의 핵심 동력으로 작용하는 시장 동향입니다. 다만, 마이크로소프트의 AI 판매 목표 하향 소식은 실제 AI 기술 도입 속도에 대한 우려를 제기하며, 관련 종목군 내에서도 더욱 선별적인 접근이 필요합니다.

💡 원자력 발전

美 상무부 장관의 한일 대미 투자금의 미국 내 원전 건설 우선 투입 언급과 이재명 대통령의 우라늄 농축 5:5 동업 및 핵잠수함 국내 건조 언급은 오늘의 증시 전망에 긍정적인 요소입니다. 국내 원자력 산업의 성장 기대감이 높아지면서 오늘의 주도 테마로 주목됩니다.

💡 K-조선 및 방산/항공우주

글로벌 발주 급감 속에서도 K-조선업의 고부가가치 선박 수주가 견조하며, 한미 MASGA 프로젝트의 잠재력이 주목받는 시장 동향입니다. 국방부의 ’50만 드론전사’ 양성 및 드론 예산 증액 소식, 우주반도체 개발 소식 또한 긍정적입니다. 이는 오늘의 주도 테마 중 하나로 부상할 가능성이 높습니다.

💡 로봇 및 미래 모빌리티

현대차·기아의 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’ 양산형 모델 공개와 현대오토에버의 피지컬 AI 사업 핵심 역할 등 로봇 관련 소식이 잇따라 발표되며 오늘의 주도 테마로 지속적인 관심을 받을 시장 동향입니다. 트럼프 행정부의 로봇 산업 지원 추진 검토 소식과 두산로보틱스의 김민표 대표가 강조한 피지컬 AI 전략은 이 테마의 성장 동력을 강화하며 프리마켓에서도 강세를 보였습니다.

💡 건설 및 재개발/주택 정책

국토부 새 컨트롤타워 출범에 따른 주택 공급 확대 및 건설산업 정상화 기대감이 높습니다. 서울고속버스터미널 재개발과 같은 개별 이슈는 오늘의 증시 전망에 긍정적인 영향을 미치며 오늘의 주도 테마로 주목받고 있습니다. 프리마켓에서도 일부 건설주들이 강세를 보였습니다.

💡 제약/바이오 (비만 치료제 및 신약 개발)

‘먹는 위고비’ 승인 임박으로 경구용 비만약 경쟁 심화 및 시장 확대가 예상되며, AI 활용 신약 개발 및 국내 바이오 기업들의 성과가 지속되는 시장 동향입니다. 이 테마는 오늘의 주도 테마로 관심을 받을 것입니다. 프리마켓에서도 관련 종목들의 움직임이 포착되었습니다.

💡 수소 산업

현대차그룹이 ‘수소위원회 CEO 서밋’에서 수소 생태계 확산을 논의하고, HD건설기계의 수소엔진 공개 등 무탄소 모빌리티 시장 선도 움직임이 가시화되는 시장 동향입니다. 이로 인해 오늘의 증시 전망에서 수소 산업이 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

💡 전력기기

AI 서비스 및 데이터센터 인프라 구축 붐으로 한국 K-전력기기 수출이 역대 최대를 경신하며 ‘슈퍼사이클’에 진입했습니다. 특히 1조원 규모 ESS 입찰 경쟁 심화는 관련 기업들의 성장에 대한 기대감을 높여 오늘의 주도 테마로 부상할 것입니다. 프리마켓에서도 일부 관련 종목들이 주목받았습니다.

💡 기타 주요 상승 테마

중국인 일본 숙박 예약 급감에 따른 국내 여행업계의 반사 수혜가 기대되며, 내년 전기차 보조금 100만원 추가 지급 및 재생에너지 예산 급증 소식이 관련 테마에 긍정적입니다. 4분기 브로커리지 수익 개선 전망과 비트코인 반등세도 주목되며 오늘의 증시 전망에서 이들 테마도 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 프리마켓에서도 자동차 부품주들이 강세를 보였습니다.

2.2. ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)

오늘의 증시 전망에서 새롭게 주목해야 할 테마는 맥쿼리가 전망한 코스피 6000 달성 기대감과 이에 따른 반도체 시장의 슈퍼사이클 지속, 그리고 주주친화 정책 모멘텀입니다. 특히 맥쿼리가 선호 업종으로 제시한 방산, 조선, 전력설비 등은 구조적 강세가 예상됩니다.

## 투자 전략 및 유의점

오늘의 증시 전망은 AI 반도체 및 인프라, 전력기기, 원자력, 로봇, 방산(드론 및 우주/위성 포함), 전기차 등 기술 및 정책 수혜 테마들이 주도할 것으로 예상됩니다. 높은 시장 변동성에 대비하여 외국인 기관 순매수 현황과 뉴스, 에프터마켓 데이터를 종합 분석한 후 수급 강도가 확인되는 테마 및 종목에 대한 선별적 접근이 필요합니다. 마이크로소프트의 AI 판매 목표 하향 소식과 글로벌 AI 경쟁 심화에 따른 인력 구조조정 등의 잠재적 리스크도 면밀히 주시해야 합니다. 투자 결정 시 개별 종목의 펀더멘털 및 재무 건전성 확인은 필수입니다.

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