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3-1 특징 테마

💡 리튬/2차전지 테마 상승 📈

리튬 가격 반등과 2차전지 업황 회복 기대감으로 관련 테마가 상승했습니다. 탄산리튬 가격이 올해 최고치인 kg당 89위안을 경신했으며, 중국 정부의 전기차·ESS 산업 지원 정책 및 내년 공급 증가율 하향 전망이 주요 상승 요인입니다. 이는 국내 배터리 셀 및 양극재 업체의 실적 개선과 ESS 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 주요 종목: 하이드로리튬, 성일하이텍, 중앙첨단소재, 포스코퓨처엠, 미래나노텍, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로머티

💡 제약/바이오 관련주 💊 강세 전환

미국 Fed의 12월 금리 25bp 인하 기대감(82.7%)과 비둘기파적 인사의 연준 의장 후보 거론으로 제약/바이오 투자심리가 개선되었습니다. iM증권은 코스피 제약/바이오 업종의 수급 개선 및 제약사 리레이팅을 전망하며, 관세·약가 인하 리스크 해소로 미국 시장 내 국내 바이오 기업의 매출 상승 추세 지속이 기대됩니다.

• 주요 종목: SK바이오팜, 한올바이오파마, 코오롱생명과학, 에스티팜, SK바이오사이언스, 삼성에피스홀딩스, 대웅제약, 샤페론

💡 석유화학 산업 구조개편 본격화 🔥

롯데케미칼과 HD현대케미칼이 NCC(나프타분해설비) 통폐합에 전격 합의하며 석유화학 산업 구조개편이 시작되었습니다. 이는 정부와 민간이 추진하는 첫 사업재편 사례이며, 공정위의 신속한 심사와 특별법 통과를 통한 정부의 세제·금융 지원이 예정되어 있습니다. 이를 통해 산업 효율성과 수익성 개선이 기대됩니다.

• 주요 종목: 대한유화, LG화학, SK이노베이션, 동성케미컬, 금호석유화학, 롯데케미칼

💡 원자력발전 ⚛️ 테마 부상

미국 트럼프 행정부가 AI 데이터센터 전력난 해소를 위해 800억 달러 규모의 대형 원전 AP1000 8기를 신규 건설할 계획입니다. 한국전력은 한-튀르키예 정상회담을 계기로 원자력 협력 MOU를 체결, 튀르키예 신규 원전 사업개발 추진을 공식화했습니다. 이는 AI 시대 에너지 수요 증가에 대응하는 글로벌 움직임이자 해외 원전 시장 확대 기회입니다.

• 주요 종목: 한국전력, 현대건설, 우진, 한전기술, 두산에너빌리티, 보성파워텍, 에너토크

💡 건설 대표주/중소형 🏗️ 상승세 지속

한화투자증권은 올해에 이어 내년에도 건설사 이익 개선 추세가 지속될 것으로 전망했습니다. 저마진 현장 준공 완료와 주택 마진 개선 효과가 2026년까지 이어지며, 공급 물량 증가 시 업종 주가 반등의 계기가 될 것으로 분석됩니다. 원전 사업의 가시화와 부동산 정책 변화에도 주목해야 합니다.

• 주요 종목: 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨, 한신영, 금호건설, 태영건설

💡 우크라이나 재건 🕊️ 테마 부각

트럼프 대통령이 백악관 ‘칠면조 사면식’에서 러시아-우크라이나 전쟁 종전 합의가 “매우 가까워지고 있다”며 엄청난 진전이 있었다고 밝혔습니다. 미국이 초안 작성한 평화구상이 양측 의견 반영으로 조정되었고, 특사 파견을 통해 마무리될 예정입니다. 이는 전쟁 종식 및 재건 사업에 대한 투자 심리를 높였습니다.

• 주요 종목: 에쓰씨엔지니어링, HD현대인프라코어, TYM, HD현대건설기계, 현대에버다임, 오늘이엔엠, 대동, 진성티이씨, 금강공업

💡 지주사 💰 테마 재평가 기대

코리아 디스카운트 해소와 3차 상법 개정안(자기주식 소각 의무화) 기대감, 배당소득 분리과세 도입 추진 등 주주가치 제고 요인이 부각되며 지주사 테마가 상승했습니다. 상속증여세법 개정안 통과 시 지주회사 재평가 및 주가 부양 가능성도 언급되었습니다.

• 주요 종목: 코오롱, 한국금융지주, 이건홀딩스, 대웅, 영원무역홀딩스, DB, 녹십자홀딩스

💡 화장품 💄 업종 실적 모멘텀 확대

메리츠증권은 K뷰티의 미국 및 유럽 시장 수출 증가와 시장 점유율 상승, 신규 카테고리 확장에 힘입어 2026년 화장품 업종 실적 모멘텀이 확대될 것으로 전망했습니다. 중남미도 신규 수출 지역으로 부상하고 있으며, 높은 수출 증가율이 지속될 것으로 예상됩니다.

• 주요 종목: 삐아, CSA코스믹, 바이오비쥬, 씨앤씨인터내셔널, 청담글로벌, 브이티

💡 음식료업종/소매유통 🛒 반등 기대

신한투자증권은 내년 금리 인하, 원화 강세, 물가 안정 등 우호적인 매크로 환경 개선으로 내수 소비가 점진적인 회복세(+1.9%)를 보일 것으로 전망했습니다. 지난 3년간의 체질 개선 노력과 소비 개선 사이클이 맞물려 탄력적인 실적 회복이 기대되며, 해외 모멘텀과 K-푸드 열풍도 긍정적입니다.

• 주요 종목: 에스앤디, 한울앤제주, 삼양식품, 오리온, 신세계, 대구백화점, 한화갤러리아

💡 게임/모바일게임 🎮 수수료 인하 수혜

애플과 구글의 앱 수수료 체계에 균열이 발생하며 외부 결제 허용 및 인앱 결제 수수료 인하가 가시권에 들어왔습니다. 미래에셋증권은 수수료 인하 시 게임사들의 공헌이익률 증대에 따른 즉각적인 수익성 개선을 전망하며, 특히 모바일 매출 비중이 높은 넷마블의 드라마틱한 수익성 개선을 기대했습니다.

• 주요 종목: 넷마블, 넥써쓰, 엔씨소프트, 네오위즈홀딩스, 조이시티, 썸에이지, 넥슨게임즈

💡 퓨리오사AI/창투사 🚀 나스닥 상장 기대감

국내 AI 반도체 기업 퓨리오사AI가 미국 나스닥 상장을 검토하고 모건스탠리를 자문사로 해외 투자 유치에 나섰습니다. 나스닥이 AI·반도체 기업의 가치를 높게 평가하는 글로벌 상장 무대임을 고려할 때, 퓨리오사AI의 기업가치와 자금 조달에 유리할 것으로 분석됩니다.

• 주요 종목: 와이즈넛, DSC인베스트먼트, 스틱인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자, LB인베스트먼트

💡 출산장려정책/엔젤산업 👶 주목

국가데이터처에 따르면 9월 혼인 건수가 전년 동월 대비 20.1% 급증하며 역대 최대 증가율을 기록했습니다. 9월 출생아 수도 전년 동월 대비 8.6% 증가하며 5년 만에 최대치를 기록, 지난 3분기까지 태어난 아기 수가 19만 명을 넘어섰습니다. 이러한 수치는 저출산 문제 해소 및 관련 산업에 대한 기대감을 높였습니다.

• 주요 종목: 더핑크퐁컴퍼니, 뉴키즈온, 에르코스, 삼성출판사, 아가방컴퍼니

💡 반도체/AI 💻 관련주 동반 상승

알파벳 중심 미국 반도체/인공지능(AI) 관련주 상승 속 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 및 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 인터넷 대표주 테마 등이 동반 상승했습니다.

• 주요 종목: (뉴스와 관련 종목 정보가 추가로 제공될 경우 여기에 추가됩니다.)

💡 자동차 대표주/자동차부품 🚗 수혜

여당의 대미투자특별법 발의와 함께 미국 자동차 관세 인하가 11월 1일 소급 적용된다는 소식이 전해지면서 국내 자동차 대표주 및 자동차부품 테마가 상승했습니다.

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💡 그 외 다양한 테마 📈 동반 상승

치아 치료(임플란트), 탄소나노튜브(CNT), 터치패널, 고체산화물 연료전지(SOFC), 수자원(양적/질적 개선), 고령화 사회(노인복지), 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이, 조선기자재, 셰일가스, IT 대표주, LED장비, 아이폰, MLCC, 웹툰, 온실가스(탄소배출권), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 남북경협, LNG, 야놀자, 니켈, 전선, 마이크로 LED, 마리화나(대마), 전력설비, 정유 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 급등 속에서 상승했습니다.

• 주요 종목: (뉴스와 관련 종목 정보가 추가로 제공될 경우 여기에 추가됩니다.)

💡 일부 테마 📉 하락

편의점, 일부 탈 플라스틱, 일부 수산, 일부 우주항공산업 테마만 하락했습니다.

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