marketpulse

이 섹션은 2025년 11월 20일 시장의 심층적인 시장 분석 데이터를 제공합니다. 국내 코스피 및 코스닥의 특징 테마와 종목, 외국인 및 기관의 상세한 수급 데이터를 확인할 수 있습니다. 코스피와 코스닥의 마감 시황, 주요 뉴스 요약, 그리고 장 마감 후의 에프터마켓 동향까지, 주식 시장 데이터 전반을 아우르는 자료들을 테마별로 정리하여 투자 인사이트를 제공합니다.

섹션3. 시장 분석 데이터 (2025년 11월 20일)

목차

• 1. 특징 테마
• 2. 특징 종목 (코스피) – 테마별 분류
• 3. 특징 종목 (코스닥) – 테마별 분류
• 4. 외인 순매수 데이터
• 5. 기관 순매수 데이터
• 6. 외인/기관 동시 순매수
• 7. 코스피 마감 시황
• 8. 코스닥 마감 시황
• 9. 뉴스 요약 정리
• 10. 에프터마켓

섹션3. 분석 자료

1. 특징 테마

• 🖥️ 반도체/AI/전력설비: 엔비디아 호실적 및 AI 거품 우려 완화에 힘입어 반도체, AI, 전력설비 테마 전반이 강세. 관련주 상승.
• 💊 제약/바이오: 기술이전, 코스피 이전상장 등 긍정적 모멘텀 지속. 신약 기대감 속에 관련주 상승.
• 🏨 호텔/리조트/면세점/여행: 중국의 ‘한일령’ 반사 수혜 기대감에 힘입어 한국 관광 관련 테마 상승.
• 📈 두나무: 네이버파이낸셜과의 합병 임박 소식에 관련 테마 강세.
• ⚛️ 원자력발전: AI 전력 수요 증가 및 美 원전 재가동 소식에 국내외 원전 관련주 상승.
• 🏗️ 우크라이나 재건/건설기계: 트럼프 행정부의 우크라이나전 종식 논의 소식에 재건 테마 상승.
• ☀️ 태양광에너지: 정부 및 업계의 태양광 제품 국산화 추진 소식에 관련 테마 강세.
• 🏦 지주사: 금산분리 완화 논의 시사에 지주사 테마 상승.
• ⚙️ 철강 주요종목/철강 중소형: 광양시 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정 및 반덤핑 관세 기대감에 철강주 상승.
• 🚢 조선/조선기자재: K-조선 추진 전투함 MRO 사업에 해군 동참 소식에 관련 테마 상승.
• 💎 희귀금속(희토류 등): 미국-사우디 희토류 공급망 구축 소식에 테마 상승.
• ₿ 가상화폐: 비트코인 등 가상화폐 반등세에 관련 테마 상승.
• 기타 테마: LED, SOFC, 핵융합, 셰일가스 등 다양한 테마 상승, 수산, 은행 등 일부 테마 하락.

2. 특징 종목 (코스피) – 테마별 분류

1. AI 반도체 및 소재

• 롯데에너지머티리얼즈 (020150) 39,000원 (+17.12%)
  • 이슈 요약: 기판용 회로박 쇼티지 장기화 전망 속 수혜 기대감에 급등. SK증권은 국내 회로박이 북미 AI 반도체 기업의 차세대 AI 가속기 모델에 공급될 가능성을 언급.
• 이수페타시스 (007660) 133,300원 (+4.47%)
  • 이슈 요약: DS투자증권은 내년 고성장을 전망하며 상승. AI 가속기와 네트워크 스위치향 매출이 전사 매출 견인 예상.

2. 원자력 발전

• 우진 (105840) 15,200원 (+8.26%)
  • 이슈 요약: 한수원과 77억 8,500만원 규모 신한울3,4호기 조립케이블 구매 계약 체결 소식에 강세.

3. 그 외 주목할 종목

• 에이피알 (278470) 237,000원 (+5.57%) – 뷰티/화장품
  • 이슈 요약: ‘메디큐브’ 미국 ‘울타뷰티’ 입점 3개월 만에 판매량 30% 급증. 미래에셋증권은 화장품 부문 성장 지속 예상.
• 모나용평 (070960) 3,405원 (+4.61%) – 레저/부동산
  • 이슈 요약: DS투자증권은 분양 지속과 운영 안정화로 장기 성장을 분석. 스키 시즌 진입으로 객실 판매 정상화 전망.
• 비에이치 (090460) 16,610원 (+4.60%) – IT 부품/OLED
  • 이슈 요약: 교보증권은 내년 턴어라운드를 기대하며 상승세를 분석. IT 디바이스 내 OLED 전환 및 폼팩터 다변화가 주 요인.
• 삼성중공업 (010140) 26,450원 (+4.34%) – 조선
  • 이슈 요약: 아시아 선주와 1조 9,200억원 규모 컨테이너선 7척 공급 계약 체결 소식에 상승.
• SJG세종 (033530) 8,260원 (+2.23%) – 자동차 부품
  • 이슈 요약: 유진투자증권은 실적 성장 지속과 저평가를 분석. 3분기 영업이익 크게 상회, 하이브리드카 등 부품 비중 확대로 수익성 개선 기대.

3. 특징 종목 (코스닥) – 테마별 분류

1. AI 반도체 및 소재

• 씨엠티엑스 (388210) 131,600원 (+117.52%)
  • 이슈 요약: 신규 상장 첫날 급등. 반도체 전공정 핵심 식각·증착 분야 고기능 정밀 부품 전문 기업.
• 시지트로닉스 (429270) 5,800원 (+29.90%)
  • 이슈 요약: 우주/방산 핵심 전력반도체 ‘우주급 쇼트키 배리어 다이오드’ 국산화 성공 소식에 상한가.
• 노타 (486990) 33,900원 (+11.51%)
  • 이슈 요약: 한국-UAE 비즈니스 라운드테이블에 AI 분야 유일 스타트업으로 참가. UAE ITS 혁신 선도 계획.
• RF머트리얼즈 (327260) 17,810원 (+10.07%)
  • 이슈 요약: 글로벌 데이터센터 증축에 따른 루멘텀 제품 수요 급증으로 3분기 실적 호조. 절대적 저평가 분석.
• 피플바이오 (304840) 1,813원 (+7.02%)
  • 이슈 요약: 변경 예정 최대주주가 국내 최초 AI 전용 엣지 데이터 센터 건립 추진.
• 크라우드웍스 (355390) 4,880원 (+6.09%)
  • 이슈 요약: 산업부 ‘M.AX 얼라이언스’ 참여. 제조 AI 성능 및 신뢰도를 결정하는 고품질 데이터 구축 담당.

2. 제약/바이오

• 네오이뮨텍 (950220) 603원 (+8.06%)
  • 이슈 요약: 얀센 신약과 NT-I7의 병용 임상시험이 美 FDA 승인.
• 에이비온 (203400) 3,735원 (+5.36%)
  • 이슈 요약: 대표이사가 주주배정 유상증자 배정 물량 전량을 청약. ABN501 글로벌 기술이전 순조롭게 진행 중.

3. 원자력 발전

• 비에이치아이 (083650) 45,350원 (+9.67%)
  • 이슈 요약: 美 대형 원전 프로젝트 및 SMR 시장 진출 임박 분석에 급등. 수주 잔고 1조 7천억원으로 역대 최고치 대비 50% 이상 성장.

4. 2차전지 및 ESS

• 비나텍 (126340) 56,900원 (+12.23%)
  • 이슈 요약: 슈퍼캡 기반 고성장 지속 전망. 데이터센터 연료전지, 유럽 스마트미터기, 미국 데이터센터 공급 확대로 실적 회복.
• 신흥에스이씨 (243840) 5,450원 (+11.00%)
  • 이슈 요약: 미국 ESS 시장 확대 수혜 기대감에 급등. 미국법인의 흑자전환 및 BBU 원통형 CID 매출 증가 예상.
• 성일하이텍 (365340) 40,850원 (+5.42%)
  • 이슈 요약: 메탈가 반등과 유럽 물량 확대로 실적 개선 기대감에 상승. 내년 온기 흑자 전환 기대.

5. 로봇 (AI 로봇)

• 한국피아이엠 (448900) 40,600원 (+11.08%)
  • 이슈 요약: ‘로보월드’에서 국내 대기업과 휴머노이드 로봇 손 소재 상용화 논의 진행.

6. 우주항공

• 이노스페이스 (462350) 13,500원 (+10.29%)
  • 이슈 요약: 무상증자 권리락 효과 발생. 두바이 에어쇼에서 UAE와 우주 데이터센터 구축 등 우주사업 협력을 위한 MOU 체결.
• 에이치브이엠 (295310) 23,950원 (+5.97%)
  • 이슈 요약: 美 우주항공·방산 공급망 참여 필수 인증인 NADCAP 획득. 항공·방산 시장 진출 가능성.

7. 의료 AI/디지털 헬스케어

• 차바이오텍 (085660) 12,980원 (+5.96%)
  • 이슈 요약: 차바이오그룹, 카카오헬스케어 인수를 추진. 총 800억원 투자하여 사실상 최대주주 지위 확보 예정.
• 동국생명과학 (303810) 3,775원 (+2.86%)
  • 이슈 요약: 캐논 메디칼과 의료 영상 장비 파트너십 체결. AI 기반 정밀 의료 실현의 계기가 될 것이라고 밝힘.
• 딥노이드 (315640) 3,870원 (+3.61%)
  • 이슈 요약: RSNA 2025에서 연구 초록 5편 채택. 의료 AI 모델 신뢰성, 해석 가능성 등 연구 인정.
• 클래시스 (214150) 56,100원 (+3.31%)
  • 이슈 요약: 일본 글로벌 서밋 개최로 아시아 핵심 시장 공략 가속화. 2024년 일본 직영 사업 본격 시작.

8. 유통/콘텐츠

• 와이랩 (432430) 4,325원 (+5.10%)
  • 이슈 요약: 2026년부터 영업이익 흑자전환 전망. 웹툰 IP 2차 가공 시장에 성공적으로 진입.
• 애니플러스 (310200) 3,505원 (+3.39%)
  • 이슈 요약: 실적 성장 및 기업 가치 지속 상승 전망. 일본 소년물 애니메이션 팬덤 확대.
• SAMG엔터 (419530) 44,200원 (+7.15%)
  • 이슈 요약: 올해 턴어라운드 전망. 타깃 연령층 확대 및 글로벌 시장 확대를 위한 SM과의 협업 주목.
• 오로라 (039830) 16,950원 (+6.60%)
  • 이슈 요약: 메리 메이어 인수 효과, 팜팔스 판매 호조 등으로 사상 최대 실적 전망. 팜팔즈의 글로벌 IP화 기대.

9. 스마트팜

• 그린플러스 (186230) 6,100원 (+5.17%)
  • 이슈 요약: 29억원 규모 청년 스마트팜 신축 온실 수주. 현재 수주잔고 713억원으로 역대 최대 규모 달성.

10. 금융 정보/핀테크

• 에프앤가이드 (064850) 8,590원 (+3.00%)
  • 이슈 요약: 안정적 실적 성장 속 AI·ETF·지수 개발 등 사업 강화. 금융 정보 플랫폼 도약 본격화.

11. 가상현실/메타버스

• 라온시큐어 (042510) 9,640원 (+2.34%)
  • 이슈 요약: 자회사 라온메타, XR 기반 실험동물 부검 실습 콘텐츠 한미 특허 등록. 글로벌 의료 교육 시장 경쟁력 확보 기대.

12. 기타 이슈 종목

• 애드바이오텍 (179530) 3,485원 (+2.35%)
  • 이슈 요약: 최대주주 비케이파트너스투자조합1호로 변경 공시.
• 소룩스 (290690) 4,310원 (+7.48%)
  • 이슈 요약: 운영자금 확보 위해 60억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정.
• 아이언디바이스 (464500) 3,020원 (+7.86%)
  • 이슈 요약: 필름형 세라믹 액츄에이터 구동 SoC 개발 착수.
• 삼영엠텍 (054540) 15,510원 (-5.77%)
  • 이슈 요약: 137억원 규모 사채권 발행 및 자사주 처분 결정 소식에 하락.
• 율호 (072770) 1,149원 (-7.49%)
  • 이슈 요약: 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정 소식에 약세.

4. 외인 순매수 데이터

🖥️ 반도체/IT·전기전자

• 삼성전자 532,086, 이수페타시스 36,241, LS ELECTRIC 26,085
• SK스퀘어 24,889, LG씨엔에스 7,634, 에스피지 7,518
• 삼성에스디에스 6,210, HANARO Fn K-반도체 5,743, 실리콘투 5,733
• 에스엘 5,696, LG이노텍 4,138, HPSP 4,578
• 인터플렉스 2,794, SK이터닉스 2,642, 동진쎄미켐 1,952
• 신성델타테크 1,359, 유티아이 1,358, 에코프로비엠 1,280
• 덕산네오룩스 1,292, LX세미콘 595, SKC 604

💊 제약·바이오

• 펩트론 57,889, 알테오젠 42,641, 일동제약 17,273
• 파미셀 16,762, 리가켐바이오 11,522, 큐리옥스바이오시스템즈 9,830
• 올릭스 7,907, 에이비엘바이오 7,554, 한미약품 7,195
• 보로노이 5,773, 코오롱티슈진 5,457, 유한양행 5,210
• SK바이오팜 4,989, 앱클론 4,509, 로킷헬스케어 4,447
• 삼천당제약 3,955, 인투셀 3,478, 에스티팜 2,540
• 케어젠 2,456, HLB 2,452, HK이노엔 2,374
• 메지온 2,257, 인카금융서비스 1,422, 씨젠 1,339
• 큐로셀 1,338, 한올바이오파마 1,111, 메디톡스 1,081
• 코오롱생명과학 1,485, 나이벡 1,475, 삼일제약 1,471
• 부광약품 1,151, 토니모리 1,107, 신풍제약 1,884
• 명인제약 822, 대화제약 765, 수젠텍 691
• 삼익제약 677, 바이넥스 661, 동구바이오제약 577

🏗️ 조선·중공업·방산

• 현대로템 29,774, 한화오션 22,333, 한화에어로스페이스 17,735
• HD현대일렉트릭 14,511, LIG넥스원 14,062, HD한국조선해양 13,209
• 비에이치아이 11,575, 현대모비스 10,162, 현대건설 8,755
• 효성중공업 8,331, HD현대미포 7,141, 두산 6,366
• 한화엔진 4,482, SNT다이내믹스 4,284, 삼성중공업 3,698
• 한전기술 3,560, HL만도 3,547, GS건설 3,545
• 보성파워텍 3,409, SK오션플랜트 3,022, 현대제철 2,685
• 두산퓨얼셀 2,290, HMM 2,260, HD현대 2,229
• 태광 2,228, 한텍 2,213, LS 2,049
• 우진 1,858, HD현대마린엔진 1,846, DL이앤씨 1,812
• 포스코인터내셔널 1,789, 성광벤드 769, 대우건설 819
• 대한해운 779, HD현대인프라코어 523, HD현대마린솔루션 500

🛍️ 소비재·식품·화장품·레저

• 삼양식품 71,857, 아모레퍼시픽 21,776, 롯데관광개발 21,745
• 에이피알 21,279, LG생활건강 16,685, 농심 6,783
• 이마트 2,938, 코스맥스 4,594, 코웨이 2,752
• 강원랜드 1,914, 하나투어 1,847, 브이티 1,826
• 한국콜마 1,819, 파라다이스 1,700, CJ CGV 1,662
• GKL 1,558, 한국화장품 1,432, 토니모리 1,107
• LG생활건강우 1,168, 빙그레 758, 샘표식품 758
• 오뚜기 692, 네오팜 848, BGF리테일 546
• 풀무원 518

📡 통신·플랫폼·엔터테인먼트

• 카카오 6,907, SK텔레콤 6,878, 엔씨소프트 5,115
• 넷마블 857, 펄어비스 1,208, 와이지엔터테인먼트 911
• CJ ENM 864, 카카오게임즈 524, YG PLUS 1,010
• 시프트업 1,005

🏦 금융·증권·인프라

• 삼성물산 15,421, 맥쿼리인프라 3,938, 한화투자증권 3,527
• 한국가스공사 3,507, 제일기획 1,929, 키움증권 1,308
• iM금융지주 1,128, 금호석유화학 1,123, 한국금융지주우 556
• BNK금융지주 749, NICE평가정보 777, 유진투자증권 700

📈 ETF/인덱스 관련

• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 6,911, HANARO Fn K-반도체 5,743
• KODEX 인버스 2,832, KODEX 코스닥150선물인버스 2,576
• TIGER 코스닥150 레버리지 2,174, KODEX 차이나항셍테크 2,162
• KODEX 코스피 1,279, TIGER 일본니케이225 1,263
• KODEX 삼성그룹 990, TIGER 레버리지 936
• SOL AI반도체소부장 899, SOL 조선TOP3플러스레버리지 500

결론

외인 순매수 1위는 삼성전자(532,086)로 압도적이었습니다. 바이오·제약, 조선·방산, 반도체 섹터에 집중된 매수세가 관찰되었습니다. 소비재·레저, 통신·엔터테인먼트, 금융·ETF 테마에도 고르게 분산된 모습을 보였습니다.

5. 기관 순매수 데이터

🖥️ 반도체/IT·전기전자

• 삼성전자 177,956, SK하이닉스 86,810, 삼성전자우 65,299
• 삼성전기 22,807, 한미반도체 7,898, LS ELECTRIC 5,665
• 파크시스템스 5,087, 리노공업 3,833, DB하이텍 2,846
• 심텍 1,530, LG디스플레이 1,365, RF머트리얼즈 1,322
• 산일전기 1,217, 에스앤에스텍 923, SK이터닉스 975
• ISC 962, 에스티아이 831, 에스에프에이 602
• 원익머트리얼즈 443, 넥스틴 541, 포스코DX 630
• LG씨엔에스 661

💊 제약·바이오

• 파마리서치 20,586, 셀트리온 17,435, 에이비엘바이오 17,428
• 오스코텍 14,182, 파미셀 3,503, 펩트론 2,818
• 보로노이 2,711, 지투지바이오 2,590, 유한양행 2,370
• 인투셀 2,356, 한스바이오메드 1,901, 티엘비 1,875
• 리가켐바이오 1,662, 코스맥스 1,644, 에이블씨엔씨 1,543
• 한올바이오파마 893, 한국화장품제조 830, 코오롱티슈진 553
• 엘앤씨바이오 523, 인카금융서비스 470, 퓨쳐켐 558
• 토모큐브 524, 와이바이오로직스 307, 큐리옥스바이오시스템즈 302

🏗️ 조선·중공업·방산

• 두산에너빌리티 30,874, 두산 19,923, 한국항공우주 11,696
• 삼성중공업 9,771, 한화오션 7,690, HD현대중공업 3,983
• 현대글로비스 3,753, LIG넥스원 3,116, HD현대인프라코어 2,741
• 비에이치아이 2,535, STX엔진 2,468, HD한국조선해양 1,798
• 대한조선 1,502, HD현대 1,346, HD현대마린솔루션 1,022
• HD현대에너지솔루션 997, GS건설 464, 대우건설 380
• 대한항공 388, CJ대한통운 372, SOL 조선TOP3플러스 449

🛍️ 소비재·식품·화장품·레저

• 삼양식품 33,749, 아모레퍼시픽 33,133, 에이피알 24,149
• 파라다이스 19,785, 신세계 7,430, 호텔신라 6,994
• 글로벌텍스프리 6,935, 현대백화점 3,888, 롯데관광개발 3,410
• LG생활건강 3,271, 아모레퍼시픽홀딩스 3,033, 농심 2,127
• 한국콜마 2,173, 오리온 1,685, F&F 1,320
• 강원랜드 1,241, GKL 1,178, 에스앤디 1,087
• 펌텍코리아 1,008, 에이유브랜즈 568, 동서 531
• SOL 화장품TOP3플러스 500, TIGER 화장품 474

📡 통신·플랫폼·엔터테인먼트

• NAVER 29,281, 카카오 2,108, KT&G 2,556
• KT 1,607, NHN 1,399, 조이시티 1,399
• SAMG엔터 838, 더핑크퐁컴퍼니 776, LG유플러스 653
• 더블유게임즈 638, 에스엠 3,803

🏦 금융·증권·보험

• KB금융 20,428, 신한지주 15,275, 삼성증권 9,036
• 하나금융지주 8,812, 메리츠금융지주 7,573, 우리금융지주 7,140
• 삼성화재 2,431, 한국금융지주 1,592, 교보증권 1,155
• NH투자증권 1,114, 삼성생명 1,109, 기업은행 876
• 키움증권 364, iM금융지주 685, BNK금융지주 537

📈 ETF/인덱스·ETN

• KODEX 레버리지 140,824, KODEX 코스닥150레버리지 54,893
• KODEX 200 48,993, TIGER 200 11,691, KODEX 인버스 10,129
• KODEX 200타겟위클리커버드콜 4,662, TIGER 2차전지테마 4,386
• TIGER 2차전지TOP10 3,634, KODEX CD금리액티브(합성) 3,588
• TIGER 200선물레버리지 3,343, TIGER 조선TOP10 3,290
• KODEX 2차전지산업 3,212, KODEX 반도체레버리지 3,192
• KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 2,965
• KODEX 코스닥150 2,826, TIGER 헬스케어 2,572, RISE 200 2,292
• TIGER 반도체 2,077, KODEX 코스피100 1,799
• TIGER 지주회사 1,782, TIGER AI반도체핵심공정 1,766
• TIGER 차이나휴머노이드로봇 1,685, RISE 비메모리반도체액티브 1,651
• SOL 미국원자력SMR 1,647, KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,589
• TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 1,667
• TIGER 머니마켓액티브 1,244, TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 1,156
• HANARO 원자력iSelect 1,004, KODEX 자동차 995
• TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 982, KODEX 코스피 948
• KODEX 반도체 911, TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 835
• TIGER TOP10 758, KODEX 미국빅테크10(H) 756
• TIGER 레버리지 697, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 687
• TIGER 200 IT 631, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 628
• TIGER 테슬라채권혼합Fn 617, ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 613
• ACE 글로벌자율주행액티브 485, TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 480
• ACE 레버리지 470, KODEX 신재생에너지액티브 602
• RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 590, SOL 반도체전공정 538
• ACE 200 534, TIGER 미국배당다우존스타

6. 외인/기관 동시 순매수

🖥️ 반도체/IT·전기전자

• 삼성전자 (532,086, 177,956), LS ELECTRIC (26,085, 5,665), 에스피지 (7,518, 4,418)
• SK이터닉스 (2,642, 975), 포스코DX (820, 630), LG씨엔에스 (7,634, 661)

💊 제약·바이오

• 펩트론 (57,889, 2,818), 파미셀 (16,762, 3,503), 보로노이 (5,773, 2,711)
• 인투셀 (3,478, 2,356), 리가켐바이오 (11,522, 1,662), 큐리옥스바이오시스템즈 (9,830, 302)

🏗️ 조선·중공업·방산

• 두산 (6,366, 19,923), 한화오션 (22,333, 7,690), 비에이치아이 (11,575, 2,535)
• HD한국조선해양 (13,209, 1,798), HL만도 (3,547, 2,669), GS건설 (3,545, 464)
• 포스코인터내셔널 (1,789, 960), 대우건설 (819, 380)

🛍️ 소비재·식품·화장품·레저

• 삼양식품 (71,857, 33,749), 아모레퍼시픽 (21,776, 33,133), 에이피알 (21,279, 24,149)
• 롯데관광개발 (21,745, 3,410), LG생활건강 (16,685, 3,271), 농심 (6,783, 2,127)
• 강원랜드 (1,914, 1,241), GKL (1,558, 1,178), 한국콜마 (1,819, 2,173)

📡 통신·플랫폼·엔터테인먼트

• 카카오 (6,907, 2,108), 엔씨소프트 (5,115, 1,399), CJ ENM (864, 1,399)

🏦 금융·증권·보험

• 제일기획 (1,929, 748), 키움증권 (1,308, 364), iM금융지주 (1,128, 685)
• 금호석유화학 (1,123, 607), NICE평가정보 (777, 939), BNK금융지주 (749, 537)

📈 ETF/인덱스

• KODEX 인버스 (2,832, 10,129), KODEX 코스피 (1,279, 948)
• TIGER 차이나항셍테크 (2,162, 368), TIGER 레버리지 (936, 697)

결론

삼성전자, 아모레퍼시픽, 삼양식품은 외인·기관 모두 큰 규모로 매수했습니다. 이들은 양대 투자자 공통 관심 종목입니다. 바이오·조선·방산 섹터에서도 겹치는 매수세가 뚜렷하게 나타났습니다. ETF에서는 KODEX 인버스, KODEX 코스피, TIGER 레버리지 등에서 공통 매수가 확인되었습니다.

7. 코스피 마감 시황

20일 코스피 시장 마감

20일 코스피 지수는 **4,004.85포인트 (+1.92%)**로 상승 마감했습니다. 뉴욕 증시의 엔비디아 호실적 발표와 반도체주의 강세가 지수 상승을 이끌었습니다.

주요 상승 요인:

• 엔비디아 호실적 발표: 엔비디아는 시장 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했습니다. 데이터센터 부문 매출은 전년 대비 66% 증가했습니다. 젠슨 황 CEO는 “AI의 선순환구조에 진입했다”고 밝혔습니다.
• 반도체주 강세: 삼성전자(+4.25%), SK하이닉스(+1.60%) 등 반도체 관련주가 동반 상승하며 시장을 견인했습니다.
• 외국인/기관 동반 순매수: 외국인과 기관이 각각 6,454억 원, 7,567억 원을 순매수했습니다. 반면 개인은 1조 3,863억 원을 순매도했습니다.

특징 테마 상승:

• 전력설비/전선/원자력: 엔비디아 호실적에 따른 AI 거품 우려 완화로 대원전선(+17.96%), LS ELECTRIC(+6.53%), 두산에너빌리티(+4.44%) 등이 상승했습니다.
• 태양광 에너지: 정부·업계의 태양광 제품 국산화 추진 소식에 HD현대에너지솔루션(+4.39%) 등이 올랐습니다.
• 호텔/리조트/면세점/화장품/여행/항공: 中-日 외교갈등에 따른 ‘한일령 반사 수혜’ 기대감에 롯데관광개발(+14.97%), 파라다이스(+13.65%), 에이피알(+5.57%), 진에어(+6.22%) 등이 강세를 보였습니다.
• 철강: 광양시 산업위기 선제대응지역 지정 소식에 POSCO홀딩스(+2.55%) 등 철강주가 상승했습니다.
• 개별 종목: 롯데에너지머티리얼즈(+17.12%)는 기판용 회로박 쇼티지 전망에 급등했습니다. 삼성중공업(+4.34%)은 1.92조 원 규모 컨테이너선 공급 계약 체결 소식에 상승했습니다.

주요 업종 및 시총 상위 종목:

• 주요 상승 업종: 섬유/의류(+3.36%), 유통(+3.20%), 오락/문화(+3.20%) 등이 올랐습니다.
• 시총 상위 상승 종목: 삼성물산(+5.16%), 두산에너빌리티(+4.44%), 삼성전자(+4.25%), HD현대일렉트릭(+4.09%), NAVER(+3.42%), SK하이닉스(+1.60%) 등이 상승했습니다.
• 시총 상위 하락 종목: 기아(-0.96%), KB금융(-0.82%), 현대차(-0.76%) 등이 하락했습니다.

환율 및 채권 동향:

• 달러-원 환율: 1,467.9원으로 전 거래일 대비 0.6원 하락했습니다.
• 국고채 금리: 3년물 금리는 2.908%(+3.9bp), 10년물은 3.325%(+4.4bp)를 기록했습니다.

8. 코스닥 마감 시황

20일 코스닥 시장 마감

20일 코스닥 지수는 **891.94포인트 (+2.37%)**로 마감하며 3거래일 만에 반등했습니다. 엔비디아의 호실적 발표와 외국인, 기관의 동반 순매수가 지수 상승의 주요 원동력이었습니다.

투자자 동향:

• 외국인: 1,819억 원 순매수 (6거래일 만에 순매수 전환)
• 기관: 134억 원 순매수 (이틀 연속 순매수)
• 개인: 1,227억 원 순매도 (6거래일 만에 순매도 전환)

주요 상승 테마 및 종목:

• 반도체 관련주: 엔비디아 호실적에 리노공업 (+3.57%), HPSP (+3.79%), 레이저쎌 (+29.90%) 등이 상승했습니다.
• 제약/바이오 관련주: 에이비엘바이오 기술 이전 등 긍정적 모멘텀에 알테오젠 (+2.39%), 에이비엘바이오 (+4.36%), 펩트론 (+15.40%) 등이 올랐습니다.
• 개별 특징주:
  • 씨엠티엑스 (+117.52%): 신규 상장 첫날 급등했습니다.
  • 시지트로닉스 (+29.90%): 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 소식에 상한가를 기록했습니다.
  • 한국피아이엠 (+11.08%): ‘휴머노이드 로봇 손’ 소재 상용화 논의 진행 소식에 급등했습니다.
  • 신흥에스이씨 (+11.00%): 미국 ESS 시장 확대 수혜 기대감에 급등했습니다.

코스닥 시총 상위 종목:

• 상승 종목: 펩트론 (+15.40%), 보로노이 (+8.39%), 코오롱티슈진 (+8.36%), 파마리서치 (+6.71%), 에코프로 (+4.79%) 등 대부분의 종목이 상승했습니다.
• 하락 종목: 원익IPS (-0.33%) 등 일부 종목만이 하락했습니다.

업종별 동향:

• 전 업종 상승: 금융 (+4.54%), 제약 (+4.30%), 기술성장기업 (+4.08%) 등이 특히 높은 상승률을 보였습니다. 모든 업종이 1% 넘게 상승하며 강세를 나타냈습니다.

9. 뉴스 요약 정리

• 📰 국내 주요 이슈: 신안 해상 여객선 좌초 사고(승객 전원 무사 구조), 김건희 여동생 구속영장 기각 등.
• 🌍 국제 정세/외교: 李대통령 이집트 및 UAE 중동 순방(‘카이로 구상’, ‘UAE 스타게이트’ 350억 달러 협력), 제프리 엡스타인 관련 오픈AI 이사 사임, 폴란드-러시아 외교 갈등 심화 등.
• 🚀 AI/반도체/에너지 트렌드: 美 AI 경쟁발 전력 수요 급증(전기요금 급등), 스리마일 원전 재가동 착수(MS 전력 공급), 빅테크의 사우디 대규모 AI 인프라 투자(500MW AI 데이터센터), 엔비디아 3분기 ‘어닝 서프라이즈’ 및 AI 거품론 일축, 네이버 로보틱스 사업 가속(휴머노이드 공개 및 ‘루키 2’ 수출 논의), 두산의 엔비디아 차세대 칩 소재 ‘독점 공급’ 전망, 롯데에너지머티리얼즈의 ‘동박’ 사업 승부수(AI·북미 수요), UAE ‘스타게이트’에 한국 반도체 투톱(SK하이닉스, 삼성전자) 수혜 기대 등.
• 💰 경제 정책/시장: 뉴욕증시 상승 마감(엔비디아 실적 기대감), FOMC 의사록 공개(12월 금리 동결 의견 우세), 네이버파이낸셜·두나무 합병 임박(‘금가분리’ 규제 완화 기대감), 정부 NDC 상향 조정(전기차·ESS 배터리 시장 수혜 전망), 지주사 금산분리 완화 논의 시사, 산업부 광양시 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정, 지속가능 해상풍력 공존 모색 콜로키움 개최 등.

10. 에프터마켓

🖥️ 반도체/IT·전기전자

• 롯데에너지머티리얼즈 20.72%, 유티아이 11.13%, 에스피지 10.56%
• 이엠텍 10.28%, 예스티 9.79%, 노바텍 9%
• LS머트리얼즈 7.93%, LS ELECTRIC 7.16%, 아이티켐 6.77%
• LS에코에너지 6.55%, 제주반도체 5.94%, 이녹스첨단소재 5.19%
• 삼성전자 5.08%, 제룡전기 5%, 솔루스첨단소재 4.96%
• HD현대일렉트릭 4.47%, 퀄리타스반도체 4.24%, HPSP 4.13%
• 리노공업 4.10%, 삼화전기 3.97%, 칩스앤미디어 3.88%
• 필옵틱스 3.79%, 에스티아이 3.75%, SFA반도체 3.66%
• SK스퀘어 3.53%, 에스엘 3.53%, 펨트론 3.43%
• 아이티엠반도체 3.29%, LX세미콘 2.98%, 케이엠더블유 2.93%
• 시노펙스 2.88%, 가온칩스 2.87%, 삼성에스디에스 2.80%
• 현대오토에버 2.79%, PI첨단소재 2.51%, 엠씨넥스 2.60%
• RFHIC 2.66%

💊 제약·바이오

• 펩트론 17.04%, 오스코텍 11.36%, 파마리서치 7.83%
• 툴젠 7.78%, 보로노이 7.71%, 케어젠 6.01%
• 지씨셀 5.92%, 에스바이오메딕스 5.86%, 한올바이오파마 5.80%
• 차바이오텍 5.06%, 박셀바이오 4.93%, 나이벡 4.58%
• 메지온 4.48%, 클래시스 4.42%, 리가켐바이오 4.27%
• 대화제약 3.97%, 휴젤 3.77%, 에스티팜 3.34%
• 메디포스트 3.28%, 큐로셀 3.06%, 바이넥스 3.47%
• 유한양행 2.59%, 유바이오로직스 2.58%, 씨젠 2.04%
• HK이노엔 1.80%

🏗️ 조선·중공업·방산

• 서부T&D 11.41%, 전진건설로봇 7.93%, 대동기어 6.97%
• 대동 6.44%, 동성화인텍 6.29%, 삼성중공업 5.33%
• 두산에너빌리티 5.11%, 한전KPS 4.94%, HS효성 4.45%
• HD현대마린솔루션 4.44%, HD현대인프라코어 4.31%, 서호전기 4.25%
• HD한국조선해양 3.35%, 휴니드 3.20%, LIG넥스원 3.08%
• HD현대미포 2.64%, HD현대마린엔진 2.40%, 두산 2.09%
• HD현대중공업 2.09%, 한화오션 2.03%, 현대제철 1.98%
• 성광벤드 1.89%, 한화에어로스페이스 1.88%, 현대로템 1.82%
• HD현대 1.91%

🛍️ 소비재·식품·화장품·레저

• 에이유브랜즈 19.45%, 한국화장품 9.93%, CJ 8.52%
• 에이피알 6.90%, 아모레퍼시픽 6.34%, 삐아 6.29%
• 바이오비쥬 6.14%, 펌텍코리아 6.07%, 아모레퍼시픽홀딩스 5.25%
• F&F 4.90%, 호텔신라 4.69%, 한국화장품제조 4.62%
• LG생활건강 4.02%, 코스맥스 4.07%, 마녀공장 3.73%
• 클리오 3.36%, 신세계 3.33%, 브이티 2.23%
• 롯데지주 3.09%, 교촌에프앤비 2.65%, 와이지엔터테인먼트 2.78%
• JYP Ent. 1.95%

📡 플랫폼·엔터테인먼트·서비스

• SAMG엔터 6.30%, GKL 7.25%, NAVER 4.43%
• 에스엠 4.34%, 디어유 3.77%, 자이언트스텝 3.75%
• 시프트업 3.37%, 하이브 3.13%, CJ ENM 2.66%
• 카카오게임즈 1.78%, 덱스터 1.93%

🏦 금융·증권·기타 서비스

• NICE평가정보 9.90%, 인카금융서비스 5.39%, 삼성물산 4.69%
• 현대지에프홀딩스 4.79%, DL 4.15%, 신영증권 3.16%
• 키움증권 1.85%

결론

최대 상승률 종목은 롯데에너지머티리얼즈(20.72%), 에이유브랜즈(19.45%), 펩트론(17.04%)이었습니다. 바이오·제약, 반도체·IT, 조선·중공업 섹터에서 상승률 상위 종목들이 다수 확인되었습니다. 소비재·화장품·레저 테마도 꾸준히 높은 상승률을 기록했습니다.