[251113]분석자료

marketpulse

2개월 ago

섹션3. 시장 데이터베이스

섹션3-1. 특징 테마

🧬 제약/바이오 관련주

이슈 요약: 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 등에 면역항암제, mRNA, 바이오시밀러, 치매, 비만치료제, 줄기세포, 탈모 치료 등 제약/바이오 관련 테마 상승. 독감/코로나19/호흡기세포융합바이러스(RSV) 등 트리플데믹 우려 지속 속 코로나19 테마도 상승.

상세 내용: 전일 에이비엘바이오는 Eli Lilly and Company와 Grabody-B 플랫폼 기술이전 및 공동개발 계약을 체결 공시했습니다. 키움증권은 릴리가 알츠하이머 치료제 ‘키순라’를 상용화한 뇌 질환 개발사라며, 동사의 플랫폼이 릴리의 뇌 질환 개발 전략에 핵심 역할을 할 것으로 기대했습니다. 릴리의 ‘키순라(Kisunla, Donanemab)’에 동사의 플랫폼을 접목하면 효능/안전성 개선 및 특허 연장 등이 가능할 것으로 기대됩니다. 지난밤 뉴욕증시 S&P500 헬스케어 지수(+1.36%) 상승, 일라이 릴리(+2.95%)의 씨티그룹 목표주가 상향 조정(1,250달러→1,500달러) 등 긍정적 소식들이 있었습니다. 이로 인해 에이비엘바이오가 이틀 연속 급등하며 신고가를 재차 경신했고, 엔지켐생명과학, 삼익제약, 경남제약, 에이프로젠, 셀트리온, 셀트리온제약 등 제약/바이오 관련주 전반이 상승했습니다.

🚢 조선/조선기자재 테마

이슈 요약: 한미 관세협상 팩트시트 문안 확정 소식 등에 조선/조선기자재 테마 상승.

상세 내용: 한국과 미국이 관세·안보 합의 결과를 문서화한 ‘조인트 팩트시트(JFS)’ 문안을 확정했습니다. 이르면 이날 또는 늦어도 14일 발표될 예정으로, 대통령실 관계자는 “팩트시트 문안 조율은 끝났다”고 밝혔습니다. 지난달 정상회담에서 관세 협상에 합의했으나, 안보 분야(원자력 잠수함 연료 공급 문제 등) 세부 문안 조율이 지연된 바 있습니다. 또한, 캐나다 정부가 60조원 규모 CPSP 사업 관련 입찰제안요청서(RFP)를 한화오션에 전달하여 내년 3월 초까지 제출 기한이며 최종 선정은 내년 안에 이뤄질 것으로 전망됩니다. 현지 정부는 지난 8월 한화오션과 HD현대중공업 원팀, 그리고 독일의 티센크루프마린시스템(TKMS)을 해당 사업의 적격후보로 선정한 바 있습니다. 이 같은 소식 속 HD현대미포, HD현대중공업, 대한조선, 한화오션, 성광벤드, SK오션플랜트, 대창솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 상승했습니다.

☢️ 원자력발전 테마

이슈 요약: 원안위, 고리 원전 2호기 계속운전 허가 속 원자력발전 테마 상승.

상세 내용: 원자력안전위원회(원안위)는 제224회 회의에서 ‘고리 원자력발전소 2호기 계속운전 허가(안)’을 의결했습니다. 고리 2호기는 정지된 지 2년 반 만에 다시 운전 절차에 들어가며, 수명을 10년 늘려 2033년 4월 8일까지 재가동될 예정입니다. 업계에서는 이번 계속운전 허가를 기점으로 심사 대기 중인 다른 원전에 대한 계속운전 허가도 탄력을 받을 것으로 전망하고 있습니다. 이 대통령이 신규 원전에 대한 부정적 입장을 밝히면서도 기존 원전은 ‘합리적 에너지 믹스’ 차원에서 계속 사용하겠다는 방침이어서, 앞으로도 계속운전을 통한 수명 연장은 별다른 걸림돌이 없을 것이라는 관측입니다. 이 같은 소식 속 우진, 두산에너빌리티, 현대건설, 우진엔텍, 한국전력, 우리기술, 비에이치아이 등 원자력발전 테마가 상승했습니다.

🌿 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마

이슈 요약: 내년부터 페트병 재활용 본격화 전망 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승.

상세 내용: 사용된 폐페트병을 재활용해 새 페트병으로 쓰는 ‘보틀 투 보틀’ 재활용이 내년부터 본격화됩니다. 정부는 폐페트병 재활용 활성화를 위해 지난 9월 ‘자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률’ 시행령을 개정했으며, 연간 5,000톤(t) 이상 페트병을 생산하는 음료 제조업체는 내년부터 투명페트병에 재생원료를 10% 사용해야 합니다. 2030년까지 재생원료 의무 사용 비율을 30%로 확대하고, 대상 기업도 연간 1,000t 이상 제조 기업으로 확대할 계획입니다. 홍수열 자연순환 연구소장은 화학적 재활용 비중 확대를 위해 규모의 경제가 필요하며, 페트뿐 아니라 섬유 등 재활용과 수출까지 고려한 제도 설계와 생산자 보호 장치(예: EU의 고품질 재생원료 ‘우선 접근’ 규정)가 필요하다고 언급했습니다. 이 같은 소식 속 삼륭물산, 세림B&G, 에코플라스틱, 한국팩키지 등 탈 플라스틱 테마가 상승했습니다.

🧪 석유화학 테마

이슈 요약: 석유화학 업체 불황 정상화 기대감 등에 석유화학 테마 상승.

상세 내용: 구조조정 우려와 업황 부진 전망을 딛고 정유·화학주가 한 달 새 ‘반도체주 수익률’을 앞질렀습니다. KRX에너지화학지수는 한 달간 23.19% 상승했으며, S-Oil(+30.98%), LG화학(+41%), 롯데케미칼(+29.7%), 금호석유화학(+11.15%), SKC(+18.14%) 등이 크게 올랐습니다. 11월 정제마진이 2년 내 최고 수준으로 상승했고, 중국 난방 수요 및 지정학적 변수(우크라이나 전쟁 등)로 아시아산 디젤 수요가 급증하여 마진 개선에 기여했습니다. 나프타분해시설(NCC) 업황도 개선 조짐을 보이며, 유가 안정화와 구조조정이 진행 중입니다. LG화학은 3분기 석유화학 부문 흑자 전환(293억 원), S-Oil도 3분기 흑자 전환(2292억 원), 롯데케미칼도 적자 폭을 크게 줄였습니다. 글로벌 구조조정이 중국까지 확산되며 공급 과잉 완화 기대감도 커지고 있습니다.

📈 반도체 관련 테마

이슈 요약: AMD(+9.00%) 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망 등에 반도체 재료/부품, 반도체 장비, HBM 등 일부 반도체 관련 테마 상승.

하락 요인: 반면, 반도체 대표주(생산), 온디바이스 AI, 유리 기판, 냉각시스템(액침냉각 등), 맥신(MXene), 시스템반도체 등 일부 반도체 테마는 차익 매물 속 하락했습니다.

🔋 2차전지 테마 (리튬 포함)

이슈 요약: POSCO홀딩스, 글로벌 리튬 자원 확보를 위한 1.1조 투자 모멘텀 지속 속 리튬 테마 상승. 2차전지 테마 등도 상승.

🎤 엔터테인먼트/음원/음반 테마

이슈 요약: 하이브(+4.47%)가 뉴진스 멤버 전원의 어도어 복귀 소식 등에 상승한 가운데, 일부 엔터테인먼트/음원/음반 테마 상승.

기타 상승 테마: 마이데이터, 콜드체인(저온 유통), 요소수, 日 수출 규제(국산화 등), 화학섬유, 전기자전거, MLCC, 지역화폐, 재택근무/스마트워크, LED장비, 렌터카, 캐릭터상품, 테마파크, 건설 대표주, 미용기기, 탄소나노튜브(CNT), 자동차 대표주, 셰일가스, 자전거, 비료, STO(토큰증권 발행), 피팅(관이음쇠)/밸브, LNG, 카지노 등의 테마가 상승률 상위를 기록했습니다.

기타 하락 테마: 김밥(냉동김밥 등), 유심(USIM), 스마트카, AI 챗봇(챗GPT 등), 코로나19(음압병실/음압구급차), 조림사업, 해저터널, 수산, 무선충전기술, NI(네트워크통합), 바이오인식(생체인식), 가상현실(VR), 은행, 통신장비, 카메라모듈/부품, 페인트, 페라이트, 전선, 5G, 편의점 등의 테마가 하락률 상위를 기록했습니다.

세부 내용 (손해보험): 삼성화재(-4.21%), 한화손해보험(-1.65%) 등 주요 손보사 실적 부진 등에 손해보험 테마가 하락했습니다.

세부 내용 (정유/LPG): 국제유가 급락 속 정유, LPG, 윤활유 테마 등도 하락했습니다.

세부 내용 (게임/온라인게임): 국내 최대 게임축제 ‘지스타 2025’ 개막 속 차익실현 매물 등으로 게임/온라인게임 테마가 하락했습니다.

섹션3-2. 특징 종목 (코스피)

📈 삼성생명 (032830) 67,200원 ▲(+0.84%)
- 3분기 호실적 기록: 분기보고서를 통해 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8조5,487.66억원(전년동기대비 -0.83%), 영업이익 7,030.56억원(전년동기대비 +2.55%), 순이익 6,290.58억원(전년동기대비 -1.22%).
📈 한국전력 (015760) 33,650원 ▲(+3.36%)
- 3분기 실적 호조에 상승: 분기보고서를 통해 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 23조4,668.79억원(전년동기대비 +0.55%), 영업이익 5조6,523.57억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 4조6,734.02억원(전년동기대비 흑자전환).
📈 HD현대중공업 (329180) 103,000원 ▲(+5.97%)
- 한미 관세협상 팩트시트 문안 확정 소식에 급등: 한미 양국이 핵심광물·핵연료 재처리 및 방산·에너지 협력을 골자로 한 경제·안보 동맹 강화의 최종 문서가 될 ‘조인트 팩트시트’ 문안을 확정한 것으로 알려짐. 조인트 팩트시트에 관세 인하와 핵연료 재처리 허용 등 국내 기업 수혜 조치가 담길 가능성이 부각.
📈 셀트리온 (068270) 241,500원 ▲(+6.67%)
- 주력 바이오시밀러 유럽 처방 1위 소식에 강세: 램시마·유플라이마·베그젤마 등 주력 자가면역질환 및 항암 바이오시밀러 3종이 유럽시장에서 처방 1위를 기록하고 있다는 소식에 강세.

섹션3-3. 특징 종목 (코스닥)

🚀 신규 상장 / 바이오 소부장 테마 (상승)

큐리오시스 (494120) 88,000원 ▲(+300.00%): 신규 상장 첫날 상한가. 바이오엔지니어링, 자동화 제어 기술 기반의 바이오 연구장비, 랩 오토메이션 제품 및 의료기기 개발/제조 전문업체.

📞 통신 / 💰 자산 매각 테마 (상승)

세종텔레콤 (036630) 10,300원 ▲(+29.89%): 340억 원 규모 현대차증권 지분 전량 처분 결정 등에 상한가. 차입금 상환 및 유동성 확보 목적. 거래정지 해제 후 상승.

🤖 로봇 / 자동화 테마 (상승)

제닉스로보틱스 (381620) 17,610원 ▲(+18.43%): 현대차와 삼성전자의 미국 생산거점 동시 공략 소식. 현대차 미국 조지아 공장 자동화 제품 공급 완료 및 추가 협상 중, 삼성전자 텍사스 테일러 팹 및 오스틴 공장 스토커 공급 논의 중.

유일로보틱스 (388720) 85,600원 ▲(+7.67%): 북미 시장 확대 기대감. SK온의 2대주주 지위. 다관절 로봇, 직교 로봇 등 국내 자동차 부품사 공정 자동화 활용. 미국 내 국내 기업 생산공장 자동화 솔루션 공급/설치 논의 중. SK온의 인수 전망도 존재.

나우로보틱스 (459510) 20,900원 ▲(+4.60%): ‘글로벌 Z사’향 ODM 공급 방식 다관절 로봇 시제품 제작 완료. 연내 양산 돌입, 내년 본격 매출 인식 전망.

🔬 바이오 / 헬스케어 / 의료기기 테마 (상승)

로킷헬스케어 (376900) 41,450원 ▲(+16.60%): ‘AI 심장재생 패치’ 개발 완료 소식. 심근경색 동물 모델 대상 국내외 전임상 시험 착수. 심장근육/모세혈관 동시 재생 목표.

일신바이오 (068330) 1,739원 ▲(+14.71%): 3분기 실적 호조. 별도기준 매출액 48.67억 원(전년비 +85.62%), 영업이익 19.07억 원(전년비 +408.24%).

디앤디파마텍 (347850) 81,800원 ▲(+9.50%): 무상증자 권리락 효과 발생. 기준가격 74,700원.

에이프릴바이오 (397030) 38,150원 ▲(+8.38%): 파트너사(덴마크 룬드벡)의 APB-A1 TED(갑상선 안병증) 임상 1b상 우호적 중간 결과 첫 공개. 안구돌출증 감소 효과 확인.

싸이토젠 (217330) 3,175원 ▲(+8.36%): 3분기 적자폭 축소. 연결기준 매출액 76.26억 원(전년비 +128.53%), 영업손실 13.11억 원(적자폭 축소). 창사 이래 최고 누적 실적(195억 원) 달성.

피플바이오 (304840) 1,728원 ▲(+8.07%): 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 및 약 360억 원 규모 투자 유치. (주)이스턴네트웍스와 경영권 변경 계약, (유)리얼리티젠 대상 사모 전환사채 발행. AI 데이터센터 인프라 및 치매 포털 사업 추진.

더블유에스아이 (299170) 2,385원 ▲(+7.19%): 자회사 이지메디봇 개발 전자동 자궁거상 로봇 수술기, 유럽 19개국 특허 등록결정서 접수. 2026년 하반기 유럽 및 미국 시장 수출 목표.

유바이오로직스 (206650) 13,480원 ▲(+4.90%): 장티푸스 접합백신 임상 3상 결과 ‘란셋 글로벌 헬스’ 게재. WHO PQ 백신 대비 동등하거나 우수한 면역반응.

쓰리빌리언 (394800) 10,820원 ▲(+6.71%): 3분기 적자폭 축소. 별도기준 매출액 32.30억 원(전년비 +102.49%), 영업손실 12.68억 원(적자폭 축소).

펩트론 (087010) 311,000원 ▲(+5.78%): 일라이 릴리와 장기지속형 주사제 공동연구에 ‘오토인젝터(자동주사기)’ 기술 개발 포함 소식. ‘스마트데포’ 플랫폼 활용 범위 확대 기대.

소룩스 (290690) 4,215원 ▲(+3.56%): 합병 추진 중인 아리바이오, 영국 의학연구위원회(MRC) 연구과제 선정. 혈관성 치매치료제 확대 개발 임상연구 착수, 약 39억 원 연구비 지원.

📈 반도체 / IT 부품 테마 (상승)

한양디지텍 (078350) 25,750원 ▲(+15.47%): 3분기 호실적. 연결기준 매출액 1,784.15억 원(전년비 +38.24%), 영업이익 97.70억 원(전년비 +125.47%).

디바이스이엔지 (187870) 13,600원 ▲(+12.86%): 3분기 흑자전환. 연결기준 매출액 391.93억 원(전년비 +636.99%), 영업이익 133.25억 원(흑자전환).

피에스케이홀딩스 (031980) 49,800원 ▲(+8.26%): 3분기 호실적. 연결기준 매출액 905.55억 원(전년비 +131.85%), 영업이익 412.38억 원(전년비 +188.83%). HBM 투자 수혜, CoWoS 수혜로 이어져 2025년 호실적 전망. 유리기판 TGV용 디스컴 장비 개발 중.

코아시아씨엠 (196450) 893원 ▲(+7.07%): 3분기 흑자전환. 연결기준 매출액 614.38억 원(전년비 -12.78%), 영업이익 11.03억 원(흑자전환). 글로벌 스마트폰 수요 회복 및 삼성전자 모델 판매 확대 수혜.

에이치엠넥스 (036170) 920원 ▲(+6.98%): 3분기 실적 호조. 연결기준 매출액 113.08억 원(전년비 +220.66%), 영업이익 12.77억 원(흑자전환).

티엘비 (356860) 72,800원 ▲(+5.66%): 3분기 호실적 및 2026년 성장 전망. 신한투자증권은 DDR5(8,000Mbps), 신성장동력(소캠, CXL 등) 매출 본격 가세로 2026년 영업이익 413억 원(+58%) 고성장 기대. 목표주가 90,000원으로 상향.

삼양엔씨켐 (482630) 18,600원 ▲(+3.68%): 3분기 실적 호조. 별도기준 매출액 285.15억 원(전년비 +6.26%), 영업이익 40.57억 원(전년비 +49.52%).

☁️ IT 서비스 / 플랫폼 / 소프트웨어 테마 (상승)

KT밀리의서재 (418470) 14,470원 ▲(+7.34%): 3분기 호실적. 별도기준 매출액 227.92억 원(전년비 +23.29%), 영업이익 42.84억 원(전년비 +36.57%). 설립 이래 역대 최대 분기 실적, B2BC 성장세 견인.

가비아 (079940) 30,000원 ▲(+6.95%): 업무 솔루션 ‘하이웍스’, 협업툴·그룹웨어 점유율 1위 소식. 협업툴 및 메신저 시장 25.2%, 그룹웨어 및 기업메일 시장 21.8% 점유율로 1위.

데이원컴퍼니 (373160) 5,490원 ▲(+6.60%): 3분기 실적 호조. 연결기준 매출액 336.97억 원(전년비 +4.95%), 영업이익 34.27억 원(전년비 +179.75%).

🎬 엔터테인먼트 / 미디어 / 콘텐츠 테마 (상승)

SAMG엔터 (419530) 46,750원 ▲(+7.84%): 김수훈 대표이사, 동사 주식 추가 취득. 총 6,900주 (44,304원/주) 추가 취득.

대원미디어 (048910) 8,670원 ▲(+5.86%): 3분기 흑자전환. 연결기준 매출액 929.44억 원(전년비 +54.99%), 영업이익 36.89억 원(흑자전환).

케이티알파 (036030) 5,670원 ▲(+4.04%): 3분기 실적 호조. 별도기준 매출액 963.00억 원(전년비 +4.84%), 영업이익 113.46억 원(전년비 +161.36%).

모비데이즈 (363260) 1,726원 ▲(+3.54%): 3분기 흑자전환. 연결기준 매출액 129.87억 원(전년비 +35.81%), 영업이익 15.84억 원(흑자전환).

🤝 SPAC / 합병 테마 (상승)

IBKS제22호스팩 (448760) 3,970원 ▲(+6.15%): 삼미금속과의 합병승인 결의.

🏗️ 건설 / 에너지 (E&C) 테마 (상승)

SGC E&C (016250) 13,940원 ▲(+6.09%): 3분기 실적 호조. 연결기준 매출액 3,258.03억 원(전년비 +29.77%), 영업이익 115.92억 원(전년비 +915.95%).

우진엔텍 (457550) 22,750원 ▲(+4.12%): 3분기 실적 호조. 별도기준 매출액 114.75억 원(전년비 +17.26%), 영업이익 19.44억 원(전년비 +100.78%).

🗺️ 전시 / 이벤트 테마 (상승)

메쎄이상 (408920) 3,265원 ▲(+6.87%): 향후 5년간 Full CAPA 유지 분석 (LS증권). 국내 전시장 부족 및 전시회 수요 증가 흐름에 수혜. 목표주가 4,830원(신규).

🌿 친환경 / 신소재 테마 (상승)

에어레인 (163280) 18,380원 ▲(+4.79%): 3분기 실적 호조. 별도기준 매출액 60.10억 원(전년비 +12.11%), 영업이익 4.89억 원(전년비 +218.65%).

🚗 자율주행 테마 (상승)

포니링크 (064800) 855원 ▲(+4.01%): 자율주행 전문 자회사 퓨처링크 공식 설립. 국내외 협력으로 자율주행 기술 현지화 및 생태계 구축 집중.

🏭 제조업 / PCB 관련 테마 (상승)

네오티스 (085910) 4,580원 ▲(+4.57%): 3분기 흑자전환. 연결기준 매출액 179.94억 원(전년비 +39.54%), 영업이익 26.36억 원(흑자전환). PCB 및 자동차 모터용 샤프트 사업부 호황.

✨ K-뷰티 / 메디컬 코스메틱 테마 (상승)

파마리서치 (214450) 448,000원 ▲(+3.11%): 美 셀럽 크리스 제너의 ‘리쥬란코스메틱’ SNS 언급 부각. 아마존, 틱톡샵 등 주요 온라인 채널 관심 급증.

📉 의료 AI 테마 (하락)

루닛 (328130) 39,750원 ▼(-15.96%): 적자 확대·현금 고갈로 경영 불확실성 확대. 인력 구조조정에도 불구하고 흑자 전환 불투명. 2027년까지 적자 확대 전망. 지분 희석 없는 자금 조달 방법 모색 중.

📉 반도체 (하락)

매커스 (093520) 23,450원 ▼(-7.68%): 3분기 실적 부진. 연결기준 영업이익 38.53억 원(전년비 -31.01%), 순이익 29.20억 원(전년비 -19.22%).

섹션3-4. 외인 순매수 (테마별 분류 및 금액 요약)

💾 반도체 및 전자 (단위: 백만 원)

📞 통신/네트워크 & ICT: SK텔레콤 4,884 | KT 773 | KT&G 1,300 | NHN 544 | 가비아 393 | 다우기술 312 | 다우데이타 688 | 케이아이엔엑스 717 | 케이티알파 449

🖥️ 디스플레이/광학: LG디스플레이 5,561 | 필옵틱스 1,273 | 파크시스템스 1,399 | 엠아이텍 106

🔋 2차전지 및 소재 (단위: 백만 원)

셀/소재/장비: LG에너지솔루션 31,781 | 삼성SDI 25,041 | 에코프로비엠 3,704 | 에코프로 2,031 | 포스코퓨처엠 1,511 | 후성 1,585 | 대주전자재료 1,112 | 코스모신소재 1,035 | 이엔에프테크놀로지 1,237 | 레이크머티리얼즈 447 | 필에너지 400 | 한울반도체 396 | 엘앤케이바이오 1,841
🧪 관련 화학/소재: LG화학 57,657 | LG화학우 5,437 | 롯데정밀화학 3,020 | TKG휴켐스 873 | 솔브레인 1,096 | 애경케미칼 834 | SK케미칼 1,110 | KG케미칼 1,020 | 금호석유화학 843 | 이수스페셜티케미컬 1,123 | 중앙첨단소재 679 | 한국첨단소재 138 | 대진첨단소재 134 | 솔루스첨단소재1우 138
🚗 타이어/부품: 한국타이어앤테크놀로지 4,512 | 금호타이어 707 | 넥센타이어 1,002

🚀 방산 및 우주 (단위: 백만 원)

방산 대형/중형: 한화에어로스페이스 17,229 | LIG넥스원 10,456 | 현대로템 17,985 | HL만도 1,766 | 현대위아 1,739 | SNT에너지 158
🤖 로봇/기술: 로보티즈 11,313 | 클로봇 3,709 | 두산로보틱스 156 | 피앤에스로보틱스 568 | 타이거일렉 525
📈 관련 ETF: TIGER K방산&우주 532

🚢 조선·중공업·전력기기 (단위: 백만 원)

조선/해양: HD한국조선해양 10,921 | HD현대중공업 33,913 | HD현대미포 4,130 | 대한조선 3,799 | 세진중공업 373 | 현대힘스 480 | 씨에스윈드 2,643 | 팬오션 461 | HD현대마린솔루션 1,807
🏭 중공업/인프라: 두산에너빌리티 67,044 | HD현대일렉트릭 44,671 | HD현대인프라코어 3,171 | HD현대건설기계 946 | HD현대 2,718 | 효성중공업 16,437 | LS 14,449 | LS ELECTRIC 11,593 | 산일전기 2,591 | 일진전기 10,607 | 우진 2,741 | 한국가스공사 1,193 | 한전KPS 2,355 | 한국가스공사 1,193 | 한국전력 관련: 한전기술 1,372 | 한전산업 460
⚡ 전력/배관/소재: 성광벤드 1,069 | 지엔씨에너지 983 | 지역난방공사 1,621 | 서울가스 353 | SGC에너지 101

💡 에너지·원자력·정유 (단위: 백만 원)

⛽ 정유/에너지: S-Oil 4,481 | S-Oil우 243 | POSCO홀딩스 30,914 | 포스코인터내셔널 2,422 | 풍산 1,374 | 한국석유 289
☢️ 원자력/SMR: TIGER 코리아원자력 1,462 | SOL 한국원자력SMR 108 | SOL 미국원자력SMR 139 | KODEX K원자력SMR 779
⚡ 전력 인프라/전기: 대한전선 20,332 | 한국카본 588 | 세방전지 576

🧬 바이오·제약·의료기기 (단위: 백만 원)

대형/중형 바이오: 셀트리온 145,304 | 유한양행 9,858 | 유한양행우 341 | 녹십자 2,508 | 대웅제약 1,263 | 종근당 281 | 종근당홀딩스 169 | SK바이오팜 15,589 | 메디톡스 3,574 | 에스티팜 1,440 | 한미사이언스 1,266 | 대웅 512
🧪 혁신/임상 바이오: 에이비엘바이오 81,783 | 알테오젠 7,614 | 네이처셀 7,080 | 이뮨온시아 5,407 | 에이프릴바이오 4,443 | 이수스페셜티케미컬(바이오소재 연계) 1,123 | 압타바이오 1,490 | 박셀바이오 1,081 | 와이바이오로직스 1,299 | 앱클론 989 | 메지온 2,567 | 엘앤케이바이오 1,841 | 한올바이오파마 1,653 | 휴젤 4,157 | 휴온스글로벌 1,123 | 바이넥스 1,192 | 제넥신 825 | 바이오니아 929 | CMG제약 588 | 부광약품 234 | 광동제약 179 | 대원제약 261 | 동화약품 153 | 동국제약 298 | JW생명과학 354 | 마크로젠 116
🔬 진단/기기/유전자: 씨젠 696 | 에스디바이오센서 690 | 아이센스 923 | 아이엠비디엑스 1,076 | 인트론바이오 656 | 젬백스 992 | 진원생명과학 281 | 쓰리빌리언 1,918 | 코스메카코리아 782 | 오스테오닉 1,174 | 엠아이텍 106 | 라파스 136 | 제닉 136 | 티앤알바이오팹 123
➕ 기타 바이오/스페셜: 에스바이오메딕스 2,135 | 유바이오로직스 2,579 | 나이벡 3,738 | 한스바이오메드 928 | 휴메딕스 847 | 샤페론 177 | 안트로젠 175 | 지놈앤컴퍼니 168 | 바이오다인 159 | 파미셀 133 | 바이오플러스 192 | 바이오비쥬 165 | 강스템바이오텍 164 | 코오롱생명과학 495 | 코오롱티슈진 2,676 | 에이프로젠 1,087 | HLB테라퓨틱스 334 | HLB바이오스텝 148 | 신라젠 641 | 신풍제약 152

🏦 금융·리츠·인프라 (단위: 백만 원)

은행/증권/보험: 하나금융지주 15,223 | 신한지주 9,620 | BNK금융지주 3,020 | 우리금융지주 437 | 기업은행 4,282 | 키움증권 5,359 | SK증권 386 | DB손해보험 2,335 | 삼성생명 670
🏢 리츠/인프라/부동산: 맥쿼리인프라 1,368 | 신한알파리츠 325 | 롯데리츠 903 | 코람코라이프인프라리츠 116 | 이지스밸류플러스리츠 451 | 맵스리얼티 124 | KODEX 한국부동산리츠인프라 200
🏙️ 지주/홀딩스: LG 834 | BGF 133 | BGF리테일 1,132 | KISCO홀딩스 135 | HL홀딩스 193 | 세아제강지주 115 | 종근당홀딩스 169 | LX인터내셔널 329

🚗 자동차·모빌리티 (단위: 백만 원)

완성차/부품/자율주행: 현대차 17,609 | 현대모비스 7,005 | HL만도 1,766 | 현대위아 1,739 | 현대오토에버 1,735 | 현대제철 1,434 | DN오토모티브 171 | 타이거일렉 525 | 티에이치엔 464
✈️ 항공/물류/여행: CJ대한통운 3,967 | 하나투어 155 | 티웨이항공 117

🛒 소비재·유통·화장품·게임·엔터 (단위: 백만 원)

🍎 식품/소비재: 삼양식품 33,948 | CJ 6,899 | CJ4우(전환) 117 | 롯데웰푸드 230 | 하림 105 | 선진 149 | 동서 116 | 이마트 476 | BGF리테일 1,132
💄 화장품/미용: 아모레퍼시픽 4,557 | 아모레퍼시픽홀딩스 702 | 실리콘투 4,267 | 한국콜마 1,198 | 더본코리아 232 | 제테마 176
🎮 게임/🎤 엔터/📺 미디어: 크래프톤 2,025 | 카카오게임즈 813 | 위메이드 599 | 펄어비스 332 | YG PLUS 347 | CJ CGV 407 | iMBC 188 | 네오위즈 100 | KT밀리의서재 915 | 서울옥션 681 | 오로라 359 | 비트플래닛 439 | 고스트스튜디오 128
🛍️ 플랫폼/커머스/핀테크: KG이니시스 567 | 케이카 403 | 케이티알파 449 | 코나아이 264 | 다날 426 | 카카오 계열 없음(본 목록 기준)

⚙️ 산업재·장비·로봇·자동화 (단위: 백만 원)

💡 전기/배선/장비: 대한전선 20,332 | 일진전기 10,607 | 산일전기 2,591 | 제룡전기 408 | 에스와이스틸텍 386
🔬 장비/검사/공정: 원익IPS -15,700 | 테크윙 4,544 | 유니테스트 2,717 | ISC 2,566 | 피에스케이/홀딩스 110/3,053 | 예스티 121
🤖 로봇/자동화/센서: 로보티즈 11,313 | 클로봇 3,709 | 두산로보틱스 156 | 피앤에스로보틱스 568 | 아이쓰리시스템 385
➕ 기타 산업재: 한미글로벌 379 | 한미사이언스 1,266 | 이녹스첨단소재 145 | 상아프론테크 128 | 현우산업 144 | 아진산업 139 | 디아이 9,750 | 디아이씨 143 | 신성델타테크 739 | 파이버프로 436 | 피엔티 3,672 | 에스에이엠티 235 | 유진기업 136 | 대영포장 147 | 한국수출포장 190 | 유나이티드제약 186

🏗️ 철강·자원·소재 (단위: 백만 원)

비철/철강: POSCO홀딩스 30,914 | 포스코인터내셔널 2,422 | 풍산 1,374 | 한국석유 289 | 한국카본 588 | KG케미칼 1,020 | 유니드 276
💎 기타 소재: 케이이엠텍 140 | 레몬 561 | 대동기어 329 | TP 257

🏛️ 공공·인프라·에너지 서비스 (단위: 백만 원)

공공/인프라: 지역난방공사 1,621 | 서울가스 353 | 한국가스공사 1,193 | 한전KPS 2,355 | 한전기술 1,372 | 한전산업 460

섹션3-4 외인 순매수 핵심 인사이트

대형 테마 강세: 2차전지 소재, 조선·중공업, 에너지 인프라에 외인 매수 집중이 두드러집니다. 특히 LG화학, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 등 대형주에 광범위한 자금 유입이 확인됩니다.
반도체 대장주 외인 순매도: SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 반도체 대장주는 외인 순매도를 기록했습니다.
방산·전력기기 랠리 연동: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원과 함께 대한전선, 일진전기 등 전력망 강화 종목으로 매수가 확산되었습니다.
바이오 재주목: 셀트리온, 에이비엘바이오를 축으로 중소형 바이오에 폭넓게 분산 매수가 들어온 흐름입니다. 진단·유전자 파트도 동반 유입.
ETF 활용 증가: 레버리지·테마 ETF(반도체/2차전지/중공업/중국테크/미국지수)에 고르게 자금이 들어오며, 방향성 베팅과 분산 접근이 병행된 모습입니다.
소비·내수는 선별 매수: 식품(삼양식품), 화장품(아모레퍼시픽/실리콘투) 등 일부 내수 강세 종목에 선택적 유입.

섹션3-5. 기관 순매수 (테마별 분류 및 금액 요약)

🧬 바이오·제약·헬스케어 (단위: 백만 원)

대형/중형 바이오: 에이비엘바이오 74,736 | 셀트리온 48,284 | 알테오젠 14,595 | 오스코텍 16,323 | 한미약품 10,160 | 삼천당제약 9,527 | 올릭스 8,441 | 리가켐바이오 8,166 | 큐리언트 2,771 | 한올바이오파마 1,563 | 에이프릴바이오 2,366 | 펩트론 4,018 | 지아이이노베이션 1,434 | 앱클론 446 | 엘앤씨바이오 204 | 엔지켐생명과학 167 | 종근당 119 | 녹십자 1,128 | 녹십자홀딩스 219 | 동국제약 194 | 대웅제약 925 | 대웅 638 | 한미사이언스 518 | 파마리서치 7,153 | 휴젤 982 | 퓨쳐켐 3,062 | 마이크로디지탈 168 | 인투셀 640 | 넥스트바이오메디컬 256 | 코오롱생명과학 125 | 코오롱티슈진 255 | 지에프씨생명과학 106
🔬 진단/기기/첨단: 이오테크닉스 10,479 | 고영 4,384 | 티엘비 3,452 | 디아이 3,075 | 한양디지텍 3,030 | 에스티아이 1,957 | 테스 1,447 | 티에스이 1,092 | 케이씨텍 1,056 | 피에스케이홀딩스 1,344 | 나노신소재 385 | HPSP 277 | 대덕전자 258 | 오킨스전자 257 | PI첨단소재 222 | 레이크머티리얼즈 194 | 대주전자재료 172 | 천보 275

🔋 2차전지·소재 (단위: 백만 원)

셀/소재/장비: 삼성SDI 27,911 | 엘앤에프 27,071 | 에코프로머티 11,463 | 에코프로비엠 7,797 | 에코프로 5,961 | 후성 6,415 | 하나머티리얼즈 7,399 | 피엔티 3,653 | 코스모신소재 685 | 코스모화학 811 | 엔켐 718 | 엠플러스 774 | 포스코엠텍 1,450 | 롯데에너지머티리얼즈 1,411 | 에코프로에이치엔 183
🧪 화학/소재: LG화학 10,657 | 롯데케미칼 11,653 | SK케미칼 3,784 | OCI홀딩스 4,796 | 대한유화 1,715 | 금호석유화학 1,089 | 금호석유화학우 189 | 효성첨단소재 3,010 | 효성티앤씨 2,408 | 이수스페셜티케미컬 827 | 한솔케미칼 329 | 애경케미칼 140 | 태광산업 374 | 코오롱인더 9,480

⚙️ 반도체·ICT (단위: 백만 원)

반도체 장비/소재: 한미반도체 15,582 | SFA반도체 1,679 | 하나마이크론 1,360 | 넥스틴 1,502 | 파두 1,544 | 주성엔지니어링 518 | 프로텍 372 | 두산테스나 325 | 한솔아이원스 321 | 이녹스첨단소재 426 | 비에이치 152 | 샘씨엔에스 111
🌐 ICT/플랫폼: NAVER 21,683 | 카카오 2,826 | 카카오페이 2,486 | 카카오뱅크 2,068 | SK스퀘어 5,461 | NHN KCP 2,570 | KT 7,982 | LG유플러스 920

🚢 조선·중공업·인프라 (단위: 백만 원)

조선/해양: HD현대미포 16,799 | 한화오션 15,097 | 삼성중공업 4,218 | HD한국조선해양 1,457 | STX엔진 779 | 두산밥캣 214 | 두산퓨얼셀 570 | 두산로보틱스 455 | 두산2우B 393
🏭 중공업/인프라: 두산에너빌리티 19,286 | HD현대 5,236 | 현대건설 15,986 | 현대엘리베이터 29,169 | 현대위아 196 | 현대힘스 172 | 현대무벡스 190 | 효성중공업 187 | LS머트리얼즈 187 | LS마린솔루션 196 | 성광벤드 395 | 산일전기 1,948 | 제룡전기 201

🚗 자동차·모빌리티 (단위: 백만 원)

완성차/부품: 현대차 9,267 | 기아 1,396 | 현대차우 355 | KODEX 자동차 4,465 | 한국타이어앤테크놀로지 784 | 레인보우로보틱스 3,174 | 로보티즈 912 | 클로봇 376 | 유진로봇 100 | 레인보우로보틱스 3,174

🛡️ 방산·우주 (단위: 백만 원)

방산: 한국항공우주 13,809 | 한화솔루션 13,890 | 한화시스템 302 | PLUS K방산 2,796 | SOL K방산 643 | KODEX K방산TOP10레버리지 317 | 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN 137 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 186

🛢️ 에너지·정유·자원 (단위: 백만 원)

정유/에너지: 한국전력 30,739 | 한전KPS 1,937 | 한전산업 102 | S-Oil 6,167 | E1 794 | 고려아연 23,372 | 대한유화 1,715 | 한국알콜 464 | 서울가스 117 | 삼천리 158
자원/소재: 포스코DX 2,129 | 영풍 515 | 삼아알미늄 174 | 노루홀딩스 227 | KG스틸 112

💰 금융·보험·리츠 (단위: 백만 원)

은행/증권/보험: 삼성생명 12,356 | 삼성화재 9,548 | KB금융 2,316 | 신한지주 1,947 | 메리츠금융지주 6,101 | 미래에셋증권 3,117 | 미래에셋증권2우B 1,353 | 대신증권 667 | DB손해보험 1,083 | 한화손해보험 122 | 유진투자증권 214 | 부국증권 218 | JB금융지주 379
🏢 리츠/인프라: 맥쿼리인프라 1,001 | ESR켄달스퀘어리츠 361 | TIGER 리츠부동산인프라 518 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 496 | 한화리츠 108 | 맵스리얼티 180

🛒 소비재·유통·화장품·엔터 (단위: 백만 원)

🍎 식품/소비재: 삼양식품 17,576 | 농심 2,280 | 오뚜기 264 | 대상 189 | 삼양사 128 | 삼양패키징 156 | 동서 509 | 하이트진로 828
🛍️ 유통/백화점·리테일: 신세계 7,337 | 현대백화점 3,387 | 이마트 611 | 롯데쇼핑 940 | GS리테일 444 | 롯데렌탈 567 | 현대홈쇼핑 160 | 현대지에프홀딩스 105 | CJ대한통운 193
💄 화장품/뷰티: LG생활건강 3,185 | LG생활건강우 209 | 아모레퍼시픽 2,771 | 아모레퍼시픽홀딩스 317 | 아모레퍼시픽우 238 | 코스맥스 3,826 | 실리콘투 1,983 | 잉글우드랩 245
🎮 엔터·게임·콘텐츠: 펄어비스 3,486 | 넷마블 2,203 | 카카오게임즈 461 | 위메이드 338 | JYP Ent. 1,163 | CJ ENM 617 | SAMG엔터 671 | 스튜디오드래곤 126 | SBS 129 | KT밀리의서재 629 | 제일기획 2,319 | 이노션 622 | 강원랜드 799

섹션3-5 기관 순매수 핵심 인사이트

바이오·제약과 2차전지 집중: 기관은 바이오·제약(에이비엘바이오, 셀트리온, 알테오젠, 오스코텍, 한미약품 등)과 2차전지(삼성SDI, 엘앤에프, 에코프로머티 등)에 집중적으로 매수하며 성장성 테마에 무게를 두고 있습니다.
전력·에너지 매력: 한국전력, S-Oil, 고려아연 등 전력·에너지 관련주에도 뚜렷한 순매수가 들어와 안정성과 배당 매력을 동시에 노린 흐름이 보입니다.
선별적 소비재/식품/화장품: 외인과 유사하게 소비재·식품·화장품 섹터에서도 삼양식품, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 일부 선별적인 매수세를 보였습니다.
엔터·게임 콘텐츠주: JYP, 넷마블, 펄어비스 등 콘텐츠주에 고르게 매수세가 확인됩니다.
다양한 ETF 활용: 레버리지, 2차전지, AI 반도체, 방산, 리츠 등 다양한 테마 ETF를 통해 포트폴리오를 확장하는 모습이 활발합니다.

섹션3-6. 외인 기관 동시 순매수 종목 (단위: 백만 원)

1. 💾 반도체 및 전자

피에스케이홀딩스: 외인 3,053 | 기관 1,344
이녹스첨단소재: 외인 145 | 기관 426
한양디지텍: 외인 3,601 | 기관 3,030
KT: 외인 773 | 기관 7,982

2. 🔋 2차전지 및 소재

삼성SDI: 외인 25,041 | 기관 27,911
에코프로비엠: 외인 3,704 | 기관 7,797
에코프로: 외인 2,031 | 기관 5,961
후성: 외인 1,585 | 기관 6,415
대주전자재료: 외인 1,112 | 기관 172
코스모신소재: 외인 1,035 | 기관 685
LG화학: 외인 57,657 | 기관 10,657
SK케미칼: 외인 1,110 | 기관 3,784
금호석유화학: 외인 843 | 기관 1,089
이수스페셜티케미컬: 외인 1,123 | 기관 827
한국타이어앤테크놀로지: 외인 4,512 | 기관 784

3. 🤖 로봇/자동화

로보티즈: 외인 11,313 | 기관 912
클로봇: 외인 3,709 | 기관 376
두산로보틱스: 외인 156 | 기관 455

4. 🚢 조선·중공업·전력기기

HD한국조선해양: 외인 10,921 | 기관 1,457
HD현대미포: 외인 4,130 | 기관 16,799
두산에너빌리티: 외인 67,044 | 기관 19,286
효성중공업: 외인 16,437 | 기관 187
산일전기: 외인 2,591 | 기관 1,948
한전KPS: 외인 2,355 | 기관 1,937
한전산업: 외인 460 | 기관 102
성광벤드: 외인 1,069 | 기관 395

5. 💡 에너지·원자력·정유

S-Oil: 외인 4,481 | 기관 6,167

6. 🧬 바이오·제약·의료기기

셀트리온: 외인 145,304 | 기관 48,284
녹십자: 외인 2,508 | 기관 1,128
대웅제약: 외인 1,263 | 기관 925
한미사이언스: 외인 1,266 | 기관 518
에이비엘바이오: 외인 81,783 | 기관 74,736
알테오젠: 외인 7,614 | 기관 14,595
에이프릴바이오: 외인 4,443 | 기관 2,366
한올바이오파마: 외인 1,653 | 기관 1,563
휴젤: 외인 4,157 | 기관 982
코오롱티슈진: 외인 2,676 | 기관 255

7. 🏦 금융·보험·리츠

신한지주: 외인 9,620 | 기관 1,947
DB손해보험: 외인 2,335 | 기관 1,083
삼성생명: 외인 670 | 기관 12,356
맥쿼리인프라: 외인 1,368 | 기관 1,001

8. 🚗 자동차·모빌리티

현대차: 외인 17,609 | 기관 9,267
현대위아: 외인 1,739 | 기관 196

9. 🛒 소비재·유통·화장품·게임·엔터

삼양식품: 외인 33,948 | 기관 17,576
롯데웰푸드: 외인 230 | 기관 210
이마트: 외인 476 | 기관 611
아모레퍼시픽: 외인 4,557 | 기관 2,771
아모레퍼시픽홀딩스: 외인 702 | 기관 317
실리콘투: 외인 4,267 | 기관 1,983
카카오게임즈: 외인 813 | 기관 461
펄어비스: 외인 332 | 기관 3,486
위메이드: 외인 599 | 기관 338
KT밀리의서재: 외인 915 | 기관 629

🎯 외인 기관 동시 순매수 핵심 인사이트

외인과 기관이 모두 순매수를 기록한 종목들을 분석한 결과, 양대 투자 주체가 다음 섹터 및 주요 종목에 공통적으로 관심을 보였음을 확인할 수 있었습니다 (단위: 백만 원).

반도체 및 전자: 피에스케이홀딩스, 이녹스첨단소재, 한양디지텍, KT
2차전지 및 소재: 삼성SDI, 에코프로비엠, 에코프로, 후성, 대주전자재료, 코스모신소재, LG화학, SK케미칼, 금호석유화학, 이수스페셜티케미컬, 한국타이어앤테크놀로지
로봇/자동화: 로보티즈, 클로봇, 두산로보틱스
조선·중공업·전력기기: HD한국조선해양, HD현대미포, 두산에너빌리티, 효성중공업, 산일전기, 한전KPS, 한전산업, 성광벤드
에너지·원자력·정유: S-Oil
바이오·제약·의료기기: 셀트리온, 녹십자, 대웅제약, 한미사이언스, 에이비엘바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 휴젤, 코오롱티슈진
금융·보험·리츠: 신한지주, DB손해보험, 삼성생명, 맥쿼리인프라
자동차·모빌리티: 현대차, 현대위아
소비재·유통·화장품·게임·엔터: 삼양식품, 롯데웰푸드, 이마트, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스, 실리콘투, 카카오게임즈, 펄어비스, 위메이드, KT밀리의서재

섹션3-7. 코스피 시황 마감

📈 11/13 KOSPI 4,170.63(+0.49%)

주요 내용 요약:

지수 동향: 코스피지수는 전 거래일 대비 20.24P(+0.49%) 상승한 4,170.63으로 마감하며 4거래일 연속 상승세를 기록했습니다.
출발/마감: 4,127.57(-0.55%)로 하락 출발, 장중 저점 4,123.84(-0.64%) 기록 후 상승 전환했고, 이후 보합권을 중심으로 등락을 거듭했습니다. 오후 들어 시간이 갈수록 상승폭을 확대했고, 장 후반 4,188.54(+38.15P, +0.92%)에서 장중 고점을 형성. 장 막판 상승폭을 줄여 4,170.63 마감.
상승 요인:
- 🇺🇸 미국 연방정부 셧다운 해제: 현지시간 12일 미 연방하원이 단기지출법안(임시예산안) 수정안을 가결, 트럼프 대통령 서명으로 43일 만에 셧다운 종료 (2026년 1월 30일까지 임시 복원).
- 외국인 순매수: 장 막판 대량 순매수 전환, 하루 만에 1조 원 가까이 순매수.
- 산업별 순환매: 반도체 쏠림 완화 속 제약/바이오, 조선, 원전주 등이 지수 상승 주도.
특징 테마 및 종목 (상승):
- 조선/조선기자재 테마: 한미 관세협상 팩트시트 문안 확정 소식에 HD현대중공업(+5.97%), HD현대미포(+5.44%), 대한조선(+3.17%), 한화오션(+3.16%), HD한국조선해양(+3.05%), HJ중공업(+2.59%), 삼성중공업(+0.95%), HD현대마린엔진(+1.69%), 한화엔진(+1.30%) 등.
- 원자력발전 테마: 원안위 고리 2호기 계속운전 허가 소식에 우진(+13.81%), 두산에너빌리티(+5.99%), 현대건설(+5.16%), 대한전선(+4.88%), 한국전력(+3.36%), 한전산업(+1.75%) 등.
- 제약/바이오 테마: 에이비엘바이오의 일라이릴리 3.8조 원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 및 투자심리 개선에 에이프로젠(+17.48%), 셀트리온(+6.67%), 일동제약(+3.13%), JW생명과학(+2.65%), 한올바이오파마(+2.46%), 녹십자(+1.75%), 유한양행(+1.17%), 한미약품(+0.73%) 등.
- 개별 종목: LG화학(+6.61%, 3.76조원 규모 EV용 양극재 중장기 공급계약), KG케미칼(+9.30%, 3분기 실적 호조), 교촌에프앤비(+3.10%, 3분기 실적 호조) 등.
특징 테마 및 종목 (하락):
- 반도체 관련주: 기술주 밸류에이션 부담에 DB하이텍(-5.59%), SK하이닉스(-0.81%), 삼성전자(-0.29%) 등.
- 개별 종목: 에이블씨엔씨(-7.93%, 3분기 실적 부진), 삼성화재(-4.21%, 3분기 실적 부진) 등.
아시아 증시: 일본, 중국, 홍콩 상승, 대만 하락.

수급 동향:

외국인: 9,997억 원 순매수.
개인: 2,342억 원 순매도.
기관: 7,178억 원 순매도.

선물시장 수급:

기관: 449계약 순매수.
개인: 1,161계약 순매수.
외국인: 1,772계약 순매도.

환율 및 채권:

달러-원 환율: 오후 3시 30분 기준 1,467.7원 (전 거래일 대비 1.2원 하락).
국고채 3년물 금리: 전일 대비 0.9bp 상승한 2.932%.
국고채 10년물 금리: 전일 대비 1.5bp 하락한 3.267%.
3년 국채선물: 전일대비 6틱 내린 105.75 마감.
- 은행 14,316계약 순매도, 금융투자 9,329계약 순매수, 외국인 5,827계약 순매수.
10년 국채선물: 전일대비 3틱 내린 114.25 마감.
- 금융투자 2,704계약 순매도, 외국인 2,360계약 순매수.

시총 상위 종목 (주요 변동):

상승: 셀트리온(+6.67%), LG화학(+6.61%), 두산에너빌리티(+5.99%), HD현대중공업(+5.97%), 한국전력(+3.36%), 한화오션(+3.16%), HD현대일렉트릭(+2.12%), LG에너지솔루션(+1.89%), 현대차(+1.09%), 삼성생명(+0.84%), NAVER(+0.76%), SK스퀘어(+0.31%).
하락: 삼성물산(-1.53%), KB금융(-0.89%), 신한지주(-0.86%), SK하이닉스(-0.81%), 기아(-0.51%), 한화에어로스페이스(-0.42%), 삼성전자(-0.29%).

업종별 동향 (주요 변동):

상승: 기계/장비(+3.94%), 의료/정밀기기(+2.87%), 금속(+2.73%), 오락/문화(+2.64%), 전기/가스(+2.55%), 건설(+2.45%), 제약(+1.87%), 화학(+1.63%), 운송장비/부품(+1.41%), 음식료/담배(+1.40%), 통신(+0.80%), 제조(+0.71%), 섬유/의류(+0.42%), 증권(+0.28%), 일반서비스(+0.28%), 부동산(+0.14%).
하락: 보험(-1.04%), 운송/창고(-0.59%), 유통(-0.43%), 금융(-0.36%), 비금속(-0.20%), 전기/전자(-0.07%), 종이/목재(-0.05%).

섹션3-8. 코스닥 시황 마감

📈 11/13 KOSDAQ 918.37(+1.31%)

주요 내용 요약:

지수 동향: 코스닥지수는 전 거래일 대비 11.86P(+1.31%) 상승한 918.37로 마감하며 이틀 연속 상승세를 기록했습니다.
출발/마감: 904.36(-0.24%)으로 소폭 하락 출발, 장중 저점 902.34(-0.46%) 기록 후 상승 전환했고, 보합권에서 혼조세를 보이다 시간이 갈수록 상승폭을 확대. 오후 들어서도 시간이 갈수록 상승폭을 확대했고, 장 후반 920.13(+13.62P, +1.50%)에서 장중 고점을 형성. 장 막판 상승폭을 다소 줄인 끝에 918.37에서 거래를 마감.
상승 요인:
- 🇺🇸 미국 셧다운 해제: 뉴욕증시 셧다운 해제 기대감 지속.
- 기관·개인 순매수: 기관은 이틀 연속 순매수, 개인은 하루 만에 순매수 전환.
- 제약/바이오주 강세: 에이비엘바이오(+29.04%) 등 제약/바이오주가 지수 상승을 주도.
특징 테마 및 종목 (상승):
- 제약/바이오 테마: 일라이 릴리와 3.8조 원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 등에 에이비엘바이오(+29.04%) 급등. 펩트론(+5.78%), 삼천당제약(+1.97%), 셀트리온제약(+2.94%), 에스티팜(+1.80%), 오스코텍(+4.60%), 에이프로젠바이오로직스(+7.48%), 더블유에스아이(+7.19%), CMG제약(+2.39%) 등도 상승.
- 2차전지 테마: 테슬라의 국내 배터리 소재 업체와 공급 타진 모멘텀 지속 등에 에코프로비엠(+3.03%), 에코프로(+1.18%), 피엔티(+7.75%), 에코앤드림(+4.67%), 천보(+3.44%), 유일에너테크(+3.10%), 신흥에스이씨(+2.41%) 등.
- 개별 종목:
  - 큐리오시스(+300.00%): 신규 상장 첫날 따따블 기록.
  - 제닉스로보틱스(+18.43%): 현대차·삼성 美 기지 동시 공략 소식에 급등.
  - 로킷헬스케어(+16.60%): ‘AI 심장재생 패치’ 개발 완료 소식에 급등.
  - 한양디지텍(+15.47%), 일신바이오(+14.71%), 디바이스이엔지(+12.86%), 피에스케이홀딩스(+8.26%): 3분기 실적 호조 등에 상승.
미국 증시 영향: 지난밤 뉴욕증시가 기술주 밸류에이션 부담 등에 혼조 마감.

수급 동향:

기관: 926억 원 순매수 (이틀 연속).
개인: 362억 원 순매수 (하루 만에 순매수 전환).
외국인: 795억 원 순매도 (3거래일 만에 순매도 전환).

시총 상위 종목 (주요 변동):

상승: 에이비엘바이오(+29.04%), 휴젤(+6.00%), 펩트론(+5.78%), 이오테크닉스(+5.60%), 클래시스(+4.78%), 로보티즈(+3.57%), 파마리서치(+3.11%), 에코프로비엠(+3.03%), 셀트리온제약(+2.94%), 삼천당제약(+1.97%), 레인보우로보틱스(+1.90%), 에코프로(+1.18%).
하락: 케어젠(-4.11%), 보로노이(-1.79%), 리가켐바이오(-1.64%), 원익IPS(-1.57%), 리노공업(-1.23%).

업종별 동향 (주요 변동):

상승: 제약(+4.78%), 기술성장기업(+3.34%), 비금속(+2.39%), 제조(+1.79%), 의료/정밀기기(+1.28%), 종이/목재(+1.12%), 전기/전자(+0.97%), 금융(+0.86%), 일반서비스(+0.85%), 기계/장비(+0.82%), 운송/창고(+0.76%), 건설(+0.68%), 오락/문화(+0.67%), 금속(+0.62%), 운송장비/부품(+0.47%), 화학(+0.45%).
하락: 출판/매체복제(-0.74%), IT 서비스(-0.49%), 통신(-0.48%), 섬유/의류(-0.33%), 음식료/담배(-0.33%), 기타제조(-0.14%).

섹션3-9. 뉴스 요약 (11월 13일 마감 기준)

🧪 석유화학 업황 개선:
- 정유·화학주 반등: 구조조정 우려 및 업황 부진 전망을 딛고 정유·화학주가 한 달 새 ‘반도체주 수익률’을 앞지르며 강세. KRX에너지화학지수는 한 달간 23.19% 상승한 2863.96 기록 (같은 기간 KRX반도체지수는 14.99% 상승).
- 개별 종목 상승: S-Oil 30.98% 상승, LG화학 41% 상승, 롯데케미칼 29.7% 상승, 금호석유화학 11.15% 상승, SKC 18.14% 상승 등.
- 주가 강세 배경: 11월 정제마진이 2년 내 최고 수준으로 상승하며 2030년까지 이어질 강세 사이클 초입으로 분석됨 (한국투자증권). 중국의 난방 수요 확대와 우크라이나 전쟁 등으로 인한 아시아산 디젤 수요 증가가 마진 지지. 나프타분해시설(NCC) 업황 개선, 업황 부진에 따른 가동률 조정 및 구조조정 구체화. LG화학은 3분기 석유화학 부문에서 293억 원 영업이익으로 5개 분기 만에 흑자 전환, 에스오일 3분기 영업이익 2292억 원으로 흑자 전환, 롯데케미칼도 3분기 영업이익 -1326억 원으로 시장 컨센서스 부합하며 적자 폭 축소. 글로벌 구조조정이 한국 및 중국까지 확산되며 공급 과잉 완화 기대감 증대.
- 보수적 시각: 2027년까지 중국 중심의 대규모 증설 사이클 지속으로 공급 과잉과 스프레드 약세 장기화 가능성 경고 (NH투자증권).
외교 동향: 조현 외교부 장관이 G7 외교장관회의 확대회의에 참석하여 해양안보 및 에너지안보를 논의하고 캐나다, 브라질, 멕시코 등과 양자 회담을 가졌습니다. 특히 캐나다 아난드 외교장관에게 캐나다의 차세대 잠수함 사업(60조 원 규모)에 한국의 기여를 희망한다고 언급했으며, 멕시코에는 향후 관세 인상 추진 시 한국을 대상에서 제외해 줄 것을 요청했습니다. 이와 함께 2주 넘게 발표가 지연되고 있는 한미 조인트 팩트시트 논의 여부가 주목받고 있습니다.
방산 및 해외 수주: 캐나다 정부가 60조 원 규모의 차세대 잠수함 사업(CPSP) 입찰제안요청서(RFP)를 한화오션에 공식 전달하며 한국(한화오션)과 독일(TKMS) 간의 양자 대결이 본격화되었습니다. 한화오션은 우수한 성능과 빠른 납기, 현지 파트너십 및 영국 방산업체의 지지를 받으며 수주전에 임하고 있습니다.
국내 바이오 동향: 에이비엘바이오가 일라이릴리와 총 26억 200만 달러(약 3조 8,000억 원) 규모의 기술이전 계약을 체결했습니다. 이는 뇌혈관장벽 투과 기술 ‘그랩바디-B’ 플랫폼의 확장성과 비만 및 근육 질환 치료제 적용 가능성을 인정받은 것으로, 국내 제약·바이오 역대 세 번째 규모의 계약입니다. 한편, 한미약품도 비만 치료제 후보물질 ‘에페글레나타이드’ 임상 3상 중간 데이터 발표 등 비만 치료제 시장의 폭발적인 성장 기대감에 힘입어 주가가 두 달 만에 61.99% 급등했습니다.
친환경/산업 동향: 내년부터 국내에서도 사용된 폐페트병을 새 페트병으로 재활용하는 ‘보틀 투 보틀’ 의무화가 시행됩니다. 정부는 음료 제조업체에 투명 페트병 재생원료 사용을 의무화(내년 10%, 2030년 30%까지 확대)하며, 이는 국제적 추세입니다. 물리적 재활용의 한계와 화학적 재활용 확대의 필요성이 제기되고 있습니다.
반도체/기술 동향: 삼성전자가 **컴퓨트익스프레스링크(CXL) 2.0 기반 D램 ‘CMM-D’**의 대량 양산에 돌입했습니다. 이는 AI 시대 메모리 확장성을 극대화할 ‘넥스트 HBM’ 기술로, 연내 CXL 3.1 기반 CMM-D 3.0(1테라바이트) 출시도 계획되어 있습니다.
2차전지/자동차 동향 (메르세데스-벤츠 CEO 방한 및 LG그룹 협력 강화): 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장 겸 CEO가 서울 여의도 LG트윈타워에서 조주완 LG전자 대표, 정철동 LG디스플레이 대표, 김동명 LG에너지솔루션 대표, 문혁수 LG이노텍 대표 등 LG그룹 주요 계열사 경영진과 회동하여 1시간 가량 미래 모빌리티 협력을 논의했습니다. 칼레니우스 CEO는 “소프트웨어중심차량(SDV), 인공지능(AI), 차량 내 AI 에이전트, 에너지저장 사업에 대해 논의했으며 LG그룹과의 협력은 국경을 넘어 한계가 없다”고 언급하며, LG를 ‘혁신과 최첨단 기술’의 특별한 파트너로 평가했습니다. 양측은 전동화 중심의 미래 모빌리티 구현, 디지털화/자동화를 통한 지속가능한 생산 네트워크 구축 등 다양한 협력 방안을 모색하고 배터리, 디스플레이, 전장 부품 분야에서 기술 시너지를 확대하기로 합의했습니다. 기존에도 LG전자/LG디스플레이와 ‘MBUX 하이퍼스크린’ 개발 협력, LG에너지솔루션 배터리셀 탑재 등으로 긴밀한 관계를 이어왔습니다. 조주완 LG전자 대표는 전장 사업 핵심 경쟁력을 바탕으로 벤츠와의 전략적 파트너십을 더욱 공고히 할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 칼레니우스 CEO는 LG 외 다른 한국 배터리 회사와의 계약 가능성도 언급하여 이재용 삼성전자 회장과의 만찬에서 삼성SDI와의 배터리 계약 논의가 있을 것이라는 기대감도 높아졌습니다.
국내 경제 및 환율 동향: 원/달러 환율이 1470원을 기록하며 고환율 추세가 지속되면서 국내 기업들이 내년도 사업계획 수립에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 조선, 해운업 등 달러 매출 비중이 높은 업종은 수익성 개선 효과를 기대하는 반면, 철강, 석유화학, 2차전지, 바이오, 반도체, 가전, 항공 등은 원자재 수입 및 부품 비용 증가로 원가 부담이 심화될 것으로 분석됩니다.
국내 엔터테인먼트: 뉴진스 멤버 전원의 활동 지속 의사 표명에 따라 모회사인 하이브의 주가가 애프터마켓에서 8.93% 급등했습니다.
글로벌 원전 시장 동향: 월가 대표 원전주 오클로(Oklo)는 MOU 체결 소식에 주가가 6.67% 급등하며 긍정적 전망을 받았습니다.
기업 분석: POSCO홀딩스: 삼성증권은 POSCO홀딩스의 호주 및 아르헨티나 리튬 자산에 대한 1.1조 원 규모의 추가 투자를 리튬 밸류체인 강화 및 사업 의지 재확인으로 분석하며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 375,000원을 유지했습니다.
국내 정책 동향: 배당소득 분리과세 최고세율을 25%로 인하하는 것에 여야가 공감대를 형성했으나, 적용 범위(배당 성향 40% 이상 기업으로 제한 vs 모든 국내 배당소득 적용)를 두고 논쟁이 예상됩니다.

섹션3-10. 에프터마켓 자료 (상승률, 단위: %)