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[251103] 분석 자료

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특징 테마 /특징 종목 등을 모은 분석 자료

3-1 특징 테마

반도체 관련 테마: 10월 반도체 수출 호조와 SK하이닉스의 급등(+10.91%), 그리고 엔비디아와의 협력 모멘텀 지속에 힘입어 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마가 상승했습니다.

지능형로봇/인공지능(AI) 테마: 엔비디아가 국내 주요 기업들과 대규모 협력을 이어갈 것으로 기대되면서 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), AI 챗봇(챗GPT 등), 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승세를 보였습니다.

유리 기판 테마: 삼성전기가 ASIC 기업 브로드컴에 반도체 글래스 기판을 공급할 것이라는 기대감에 필옵틱스, 켐트로닉스 등 유리 기판 테마가 상승했습니다.

전선/전력설비 테마: 한국이 AI 데이터센터 허브로 도약할 것이라는 기대감과 함께 효성중공업이 3분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 일진전기, LS ELECTRIC 등 전선/전력설비 테마가 상승했어요. 글로벌 빅테크 기업들의 국내 AI 데이터센터 투자 확대 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

태양광에너지 테마: 메타(Meta)가 AI 전력 수요 대응을 위해 1GW 규모의 태양광 전력을 신규 구매하는 계약을 체결했다는 소식과 미국 대표 태양광 기업 퍼스트솔라의 양호한 3분기 실적에 힘입어 HD현대에너지솔루션 등 태양광에너지 테마가 상승했습니다.

5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마: 통신장비 산업이 AI 트래픽 급증과 정책 지원에 힘입어 5~10년간 구조적 성장 사이클에 진입할 것이라는 분석에 대한광통신 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 보였습니다.

우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마: 우리 군의 정찰위성 5호기 발사 성공과 11월 누리호 4차 발사 예정 소식에 에이치브이엠, 한화에어로스페이스 등 우주항공산업 테마가 상승했습니다. 국내 기업들이 정찰위성 개발에 참여하고 한화에어로스페이스가 누리호 발사를 총괄하면서 관련 기대감이 커졌어요.

방위산업/전쟁 및 테러 테마: 한국 방위산업이 현지 생산, 기술 이전, 전략적 동맹 구축 단계로 진입하며 질적 성장을 보여주고 있다는 분석과 NATO 및 중동을 중심으로 한 군비 재편 수요 지속 기대감에 에이스테크, 한화에어로스페이스 등 방위산업 테마가 상승했습니다.

음원/음반, 엔터테인먼트 테마: 박진영 프로듀서가 시진핑 주석과의 만남에서 ‘베이징 K팝 공연’을 제안했다는 소식에 일부 음원/음반, 엔터테인먼트 테마가 상승했습니다.

증권 테마: 코스피지수가 사상 최고치를 기록하면서 증권 테마가 상승했습니다.

기타 상승 테마: 지역화폐, 2차전지(나트륨이온), 3D 프린터, 무선충전기술, 냉각시스템(액침냉각 등), IT 대표주, 제대혈, LED장비, 4차산업 수혜주, 고체산화물 연료전지(SOFC), 풍력에너지, RFID(NFC 등), 탈 플라스틱(친환경/분해성 등), 전력저장장치, 모바일솔루션, 2차전지(전고체), 폴더블폰, 갤럭시 부품주, 두나무, 게임, STO(토큰증권 발행), PCB(FPCB 등), 스마트폰, OLED 등의 테마.

하락 테마:

건설 대표주/ 건설 중소형 테마: 건설공사비가 인건비 상승 등으로 역대 최고치를 기록, 건설사들의 원가 부담이 가중되고 실적 악화 우려가 커지면서 하락했습니다. 최악의 건설 경기 부진과 함께 건설사의 폐업 신고도 지난해보다 급증하는 추세입니다.

중국 소비 관련 테마 (국내 상장 중국기업, 여행, 항공/저가 항공사, 면세점, 화장품, 카지노 등): APEC 계기 시진핑 주석의 방한 일정 종료와 한한령(限韓令) 해제 불발 등으로 재료 소멸에 따라 관련 테마가 하락했습니다.

제약/바이오 관련 테마 (제약업체, 바이오시밀러, 줄기세포, mRNA(메신저 리보핵산), 유전자 치료제/분석 등): 지난 주말 주요 Fed 위원들의 매파적 발언 여파로 제약/바이오 관련 테마가 하락했습니다.

조선/조선기자재, 해운 테마: 중국이 미국 조선·해운 보복 조치를 철회했다는 소식에도 불구하고 조선/조선기자재, 해운 테마는 하락세를 보였습니다.

기타 하락 테마: CCTV & DVR, 4대강 복원, 테마파크, 출산장려정책, 종합 물류, 아스콘, 폐기물처리, 건강기능식품, 비료, 캐릭터상품, 수산, 마리화나(대마), 그래핀, 네옴시티, 미디어(방송/신문), 패션/의류, 소매유통, 엔젤산업, 토스, 페인트, 남-북-러 가스관사업, 골프, 자전거, 수자원(양적/질적개선), 제지, 사료, 시멘트/레미콘 등.

3-2 특징 종목(코스피) 분석 자료

AI/로봇/스마트팩토리 테마:

두산로보틱스 (454910): 로봇 센서 전문기업 에이딘로보틱스와 ‘피지컬 AI 구현을 위한 로봇 및 휴머노이드 공동개발’ 협약을 체결하며 로봇팔 기술과 정밀 센싱 기술을 결합한 피지컬 AI 모델 구현을 목표로 하고 있어요. 엔비디아와의 협력 기대감도 긍정적으로 작용하며 급등했습니다.

현대오토에버 (307950): 현대차그룹이 엔비디아와 피지컬 AI 역량 강화를 위한 MOU를 체결하면서 그룹 내 시스템통합(SI) 사업의 핵심 역할을 맡을 것으로 전망돼요. 데이터센터 및 피지컬 AI 애플리케이션 센터 구축 관련 기대감이 높고, 3분기 역대 최고 실적을 기록하며 목표주가가 상향 조정되었습니다.

LG CNS (064400): 인도네시아 코린도 그룹의 ERP 시스템을 클라우드 ERP로 전환하는 사업을 착수하며 동남아시아 시장에서 글로벌 클라우드 ERP 구축 역량을 입증하고 있어요.

제약/바이오 테마:

일동제약 (249420): SK증권이 저분자 GLP-1RA 비만치료제 ‘ID110521156’의 우수한 임상 데이터에도 불구하고 주가가 저평가되어 있다고 분석하며, 목표주가를 45,000원으로 신규 제시했어요. 경구용 비만치료제로서 시장 판도를 바꿀 가능성이 기대됩니다.

종근당바이오 (063160): 3분기 별도기준 매출액이 전년 동기 대비 22.25% 감소하고 영업손실 및 순손실을 기록하며 적자 전환해 하락했습니다.

명인제약 (317450): 3분기 별도기준 매출액은 증가했으나 영업이익과 순이익이 감소하며 실적 부진을 겪었고, 이에 급락했습니다.

반도체 관련 테마:

드림텍 (192650): 인도 현지 공장에서 메모리 반도체 모듈을 첫 출하하며 본격 양산 체제에 돌입했어요. AI 시스템, 고성능 슈퍼컴퓨터, 데이터 서버 기업에 납품될 예정이며, 서버용 제품 양산을 통해 글로벌 고객 대응 및 핵심 파트너로 성장할 것으로 기대됩니다.

SK하이닉스 (000660): 10월 수출 호조, D램 가격 반등, HBM 호조로 실적이 개선되고 있으며, 엔비디아와의 HBM 경쟁 우위 및 장기 협력(HBM3E 납품 및 HBM4, HBM97까지의 협력 시사) 기대감에 힘입어 목표주가가 대폭 상향 조정되었습니다.

삼성전자 (005930): 엔비디아의 HBM 장기 파트너십 확장과 로보틱스용 AP 파운드리 전담 생산을 통해 피지컬 AI 사업의 핵심 공급망으로 부상했어요. APEC을 계기로 엔비디아가 한국에 GPU 26만장을 우선 공급하는 과정에서도 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

한미반도체 (042700): 3분기 매출액 1,662억원(-20.28%)과 영업이익 678억원(-31.70%)을 기록하며 실적 부진에 하락했습니다. 이는 글로벌 경기 둔화 및 수주 이연의 영향으로 보입니다.

전선/전력설비 테마:

효성중공업 (250320): 3분기 매출 1.62조원, 영업이익 2,198억원을 기록하며 역대 최대 이익을 경신하는 어닝 서프라이즈를 달성했어요. 중공업 부문 해외 생산법인의 수익성 개선과 고마진 수주가 매출화되면서 역대 최대 이익을 경신했으며, AI 데이터센터 허브 도약 기대감 속 전력 인프라 수요 증가의 수혜가 예상돼요.

LS ELECTRIC (000620): 효성중공업의 호실적 및 AI 데이터센터 허브 기대감에 전선/전력설비 테마와 태양광에너지 테마 모두에서 상승을 보였습니다. 전력기기 산업의 구조적인 성장세에 대한 기대가 반영된 것으로 풀이됩니다.

일진전기 (103320): AI 데이터센터 구축 확대로 인한 전력 인프라 수요 증가 기대감 속에 전선/전력설비 테마 내에서 상승세를 보였습니다.

대원전선 (006320): AI 데이터센터 구축 확대로 인한 전력 인프라 수요 증가 기대감 속에 전선/전력설비 테마 내에서 상승세를 보였습니다.

HD현대일렉트릭 (267260): AI 데이터센터 구축 확대로 인한 전력 인프라 수요 증가 기대감 속에 전선/전력설비 테마 내에서 상승세를 보였습니다.

한국전력 (015760): 전력 사용량 증가 및 AI 데이터센터 증설에 따른 전력 수요 증가 기대감과 함께 전력설비 테마 내에서 상승세를 보였습니다.

태양광에너지 테마:

HD현대에너지솔루션 (322000): 메타의 1GW 규모 태양광 전력 구매 계약 소식과 미국 퍼스트솔라의 양호한 실적 등 긍정적인 시장 분위기 속에 태양광에너지 테마 내에서 상승했습니다.

OCI홀딩스 (010060): 태양광에너지 관련 투자 심리가 개선되면서 상승세를 보였습니다.

한화솔루션 (009830): 메타의 대규모 태양광 전력 구매 소식과 함께 태양광 산업 전반에 대한 긍정적인 전망에 상승했습니다.

OCI (010050): 태양광 핵심 소재를 다루는 기업으로, 메타의 전력 구매 소식 등 산업 모멘텀에 힘입어 상승세를 보였습니다.

5G/통신장비 테마:

대한광통신 (010170): 통신장비 산업이 AI 트래픽 급증과 정책 지원에 힘입어 5~10년간 구조적 성장 사이클에 진입할 것이라는 분석에 상승세를 보였습니다.

RFHIC (218410): 5G 및 통신장비 산업의 구조적 성장 기대감에 상승했습니다.

우주항공산업/방위산업 테마:

한화에어로스페이스 (012450): 3분기 매출 6.48조원, 영업이익 8,564억원을 기록하며 내수와 수출의 균형 잡힌 방산 사업 포트폴리오로 호실적을 달성했어요. 군 정찰위성 5호기 발사 성공(국방과학연구소 주관)과 11월 누리호 4차 발사 총괄 제작(세계 종합 기업 최초) 기대감으로 우주항공 및 방위산업 양쪽에서 주목받고 있어요.

현대로템 (064350): 3분기 매출 1.61조원, 영업이익 2,777억원을 기록하며 시장 전망치를 상회하는 호실적을 달성했어요. 군 정찰위성 개발 사업 참여와 방산 파이프라인 다변화 기대감(폴란드 2차 K2 전차 계약 및 루마니아, 이라크 신규 프로젝트) 속에 우주항공산업 및 방위산업 테마 내에서 상승세를 보였습니다.

한국항공우주 (047810): 시제 제작에 참여한 군 정찰위성 5호기가 성공적으로 발사되면서 정찰 능력 강화 및 국방우주자산 개발 필요성 증대에 대한 기대감이 반영되었어요. 위성과 재사용발사체, 우주서비스까지 사업 확대를 통해 우주 실현을 앞당길 계획입니다.

풍산 (103320): 방위산업 파이프라인 다변화 기대감 속에 상승했습니다.

LIG넥스원 (079550): 방위산업 파이프라인 다변화 기대감 속에 상승했습니다.

한화 (000880): 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 자회사들의 방위산업 및 우주항공 부문 성장에 대한 기대감으로 상승했습니다.

에너지/가스 테마:

SK가스 (018670): 3분기 연결 매출 1조 9502억 원, 영업이익 1735억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 12.5%, 303.3% 증가한 호실적을 발표했습니다. 특히 울산GPS 효과가 실적을 견인하며 상승했어요.

증권 테마:

NH투자증권 (005940): 3분기 순이익 2,831억원을 기록하며 시장 예상을 상회하는 역대 최대 실적을 달성했어요. 리테일 수수료, 운용이익, 이자이익 등 전부문에서 호조를 보였으며, IMA 라이선스 취득을 통한 추가 성장 기대감으로 목표주가가 24,000원으로 상향 조정되었습니다.

금융지주/은행 테마:

BNK금융지주 (138930): 3분기 실적 호조에 힘입어 연간 경상 이익이 8,000억원에 근접할 것으로 전망되며 상승했습니다. 2026년 영업이익 8% 증가 예상과 함께 투자의견 ‘매수’, 목표주가 16,500원으로 상향 조정되었어요.

화학/소재 테마:

애경케미칼 (161000): 인도네시아 베카시 티무르에 있는 계면활성제 생산시설 에보닉(EVONIK) 공장 인수를 마무리하며 상승했어요. 연간 2만5,000톤 규모의 생산 능력 확보와 아시아 사업 네트워크 강화가 기대됩니다.

게임/엔터테인먼트 테마:

엔씨소프트 (036570): 11월 19일 한국과 대만에 선출시 예정인 ‘아이온2’에 대한 기대감에 상승했어요. 초기 매출 예상치는 3,812억원으로, 게임 출시 전 비중 축소는 불필요하다는 분석과 함께 투자의견 ‘매수’, 목표주가 390,000원이 유지되었습니다.

영상 보안/비전 솔루션 테마:

한화비전 (489790): 3분기 매출액은 전년 대비 크게 증가했으나, 영업이익은 전분기 대비 감소하고 순손실이 지속되며 하락했습니다. 신설법인으로 인한 전년 동기 비교는 어려운 부분이 있습니다.

해운 테마:

팬오션 (028670): 3분기 매출액은 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 영업이익과 순이익이 큰 폭으로 하락하며 실적 부진을 보였습니다. 이에 따라 주가가 하락했습니다.

자동차 부품 테마:

현대모비스 (012330): 632.38억원 규모의 자사주 205,989주를 처분하기로 결정했다는 공시 이후 주가가 하락했습니다.

건설 대표주 (하락):

현대건설 (000720): 3분기 매출액은 전년 대비 소폭 감소, 영업이익은 9.44% 감소했어요. 컨센서스(시장 예상치)를 하회하는 영업이익으로 인해 실적 불확실성이 재확인되었고, 특히 현대엔지니어링의 해외 플랜트 본드콜 발생 사실 등으로 인해 목표주가가 77,000원으로 하향 조정되며 하락했습니다.

대우건설 (047040): 건설공사비 상승과 건설 경기 악화, 건설사 폐업 급증 등의 소식에 실적 부담 우려가 커지며 하락했습니다.

DL이앤씨 (375500): 건설공사비 인상으로 인한 원가 부담 증가와 건설 경기 부진에 대한 우려로 하락세를 보였습니다.

GS건설 (006360): 건설 공사비 증가 및 건설업의 전반적인 악재로 인해 실적 부담이 가중될 것이라는 관측 속에 하락했습니다.

교육/의류 테마 (하락):

형지엘리트 (093240): 213.44억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정을 공시하면서 주가가 급락했습니다. 운영자금 및 채무상환자금 확보 목적입니다.

3-3 특징 종목(코스닥) 분석 자료

3-4 외인 순매수 (단위: 백만) 분석 자료

3-5 기관 순매수 (단위: 백만) 분석 자료

3-6 외인/기관 동시 순매수 (단위: 백만) 분석 자료

3-7 코스피 시황 마감

3-8 코스닥 시황 마감

3-9 뉴스 요약

3-10 에프터마켓 (단위: %)

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