[251114]분석 자료

marketpulse

2개월 ago

📈 섹션3: 국내 시장 분석 및 투자 데이터 (2025년 11월 14일)

개요: 분석 자료 2025년 11월 14일 국내 증시는 미국발 매크로 악재와 AI 고평가 논란으로 큰 폭의 조정세를 보였습니다. 하지만 이러한 시장의 변동성 속에서도 한미 팩트시트의 긍정적인 영향을 받은 조선, 원전, 제약/바이오 테마는 상대적인 강세를 유지하며 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 본 섹션에서는 코스피 및 코스닥 시장의 주요 특징 테마, 개별 종목 움직임, 외국인과 기관의 수급 동향, 마감 시황, 그리고 핵심 뉴스 요약 및 에프터마켓 현황을 종합적으로 분석하여 향후 시장 전망의 기반을 제공합니다.

3-1. 특징 테마 분석: 시장의 상승과 하락을 이끈 주요 요인

11월 14일 시장은 미국 증시의 AI 거품론과 금리 인하 기대감 후퇴라는 매크로 요인에 크게 흔들렸습니다. 그러나 한미 팩트시트 발표라는 강력한 개별 호재가 일부 테마에는 긍정적인 영향을 미치며 시장의 희비를 갈랐습니다.

✅ 시장 전반 특징 테마 시황

상승 테마: 🚢 조선/조선기자재, 🧪 제약/바이오 (일부 종목), ⛽️ 남-북-러 가스관사업, 🏢 기업 인수목적회사(SPAC), 👨‍⚕️ 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 🏞️ 4대강 복원, asfalt 아스콘, 📃 제지 등. 특히 한미 무역 협상 팩트시트 발표는 조선/조선기자재 테마 상승의 핵심 동력이었습니다.
하락 테마: 📉 AI 거품론 재부각, 💸 美 12월 금리인하 기대감 약화, 📉 필라델피아 반도체지수 급락 등에 따라 💻 반도체 관련 테마 전반 (반도체 대표주, 장비, 재료/부품, 시스템반도체, HBM, CXL, 온디바이스 AI), 🤖 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇 (산업용/협동로봇, AI 챗봇), ⚡️ 전력설비, 전선 테마 등이 크게 하락했습니다. 🔋 배터리 리콜 소식 속 2차전지/전기차, 리튬, 전력저장장치(ESS) 테마, 📊 증권 테마, 🪙 가상화폐(비트코인 등)/두나무 테마 등도 주요 하락 테마로 꼽히며 증시 급락 속에서 대부분의 테마가 영향을 받았습니다.

🚢 조선/조선기자재: 한미 팩트시트 발표로 강력한 모멘텀 확보

이슈 요약: 한미 무역 협상 팩트시트 발표를 통해 미 해군 군함 국내 건조 가능성과 핵잠수함 건조 승인 등의 소식이 전해지면서 조선/조선기자재 테마가 큰 폭으로 상승했습니다. 대규모 대미 투자 및 조선산업 협력 확대는 이 테마의 강력한 성장 동력으로 작용했습니다.
상세 내용: 이재명 대통령의 발표와 백악관의 공동 팩트시트를 통해 ‘대한민국 전략적 무역투자 협정’이 재확인되었습니다. 미국이 승인한 조선 산업 부문 1,500억 달러 규모의 한국 투자와 향후 2,000억 달러 규모의 추가 투자 약속이 포함되어 있습니다. 특히 조선산업 실무그룹을 통한 정비, 인력 양성, 조선소 현대화, 공급망 회복력 강화 분야 협력 확대와 함께, 미 해군 군함 국내 건조 및 한국의 핵잠수함 건조 승인 및 연료 조달 협력 소식은 조선업계에 전례 없는 기대를 불어넣었습니다. 이러한 소식에 대한조선, HJ중공업, HD현대미포, HD현대중공업 등 조선주와 엔케이, 삼영엠텍, 세진중공업, 동방선기 등 조선기자재 테마가 강세를 보였습니다. HD현대중공업은 2,562억 원 규모의 원유운반선 2척 공급 계약 공시도 있었습니다.

💊 제약/바이오: 관세 리스크 해소와 대형 기술 계약의 시너지

이슈 요약: 미국의 의약품 관세가 최대 15%로 확정되며 관세 리스크가 크게 완화되었고, 여기에 에이비엘바이오가 일라이 릴리와 대규모 기술이전 및 지분 투자 계약을 체결했다는 소식이 겹치며 일부 제약/바이오 테마가 동반 상승했습니다.
상세 내용: 백악관은 한국산 의약품에 부과되는 관세가 최대 15%를 넘지 않도록 적용하며, 제네릭 의약품은 무관세가 적용될 것이라고 발표했습니다. 이는 국내 제약/바이오 업계의 오랜 불확실성을 해소하며 긍정적인 투자 심리를 형성했습니다. 또한, 에이비엘바이오가 일라이 릴리를 대상으로 220.42억 원 규모의 제3자배정 유상증자(지분 투자)를 결정하고, 플랫폼 기술이전 계약을 체결했다는 소식은 국내 제약/바이오 분야의 혁신적인 기술력을 재확인시켰습니다. 이러한 뉴스 속에서 에이비엘바이오, 피플바이오, 퓨쳐켐, 대웅제약, 유한양행, 유투바이오, 한올바이오파마 등 일부 제약/바이오 관련주가 상승했습니다. 질병관리청의 독감 환자 급증 소식도 일부 관련 종목에 영향을 미쳤습니다.

💻 반도체 관련주 및 AI/로봇/전력설비 테마: AI 거품론과 금리 인하 기대 후퇴로 일괄 하락

이슈 요약: AI 거품론 재부각, 미 연준 위원들의 12월 금리인하 기대감 약화 발언, 그리고 필라델피아 반도체지수(-3.72%)의 급락이 복합적으로 작용하면서 반도체 관련 테마 전반이 크게 하락했습니다. 이와 함께 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇, 전력설비, 전선 테마 등도 동반 하락세를 보였습니다.
상세 내용: 미 연준 위원들의 “당분간 기준금리 현 수준 유지”, “금리 인하 신중론” 등 매파적 발언과 미 연방정부 셧다운 종료 이후 경제 지표에 대한 불확실성이 투자 심리를 위축시켰습니다. 이러한 상황 속에서 뉴욕증시가 AI 거품론 재부각과 금리 인하 기대감 약화로 하락했으며, 인텔(-5.23%), 브로드컴(-4.29%), AMD(-4.22%), 엔비디아(-3.58%) 등 주요 반도체 기업들의 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 이에 국내 증시에서도 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체주를 포함한 반도체 관련주 전반과 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇, 전선/전력설비 테마가 일제히 하락했습니다.

🔋 2차전지/전기차: 테슬라 리콜 소식에 투자 심리 위축

이슈 요약: 테슬라의 배터리 리콜 소식이 미국 소비자제품안전위원회(CPSC) 발표로 확산되면서, 테슬라(-6.64%) 주가 급락과 함께 국내 2차전지/전기차 테마 전반의 투자심리가 위축되어 하락세를 보였습니다.
상세 내용: 테슬라의 파워월2 시스템 1만500대 리콜 발표는 리튬이온 배터리 셀의 내부 과열, 연기·화염 발생 등의 위험성 때문으로, 국내 2차전지 및 전기차 관련주에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 유일에너테크 등 주요 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락했습니다.

📊 증권: 국내 증시 급락에 따른 동반 하락

이슈 요약: 지난밤 미국 증시가 경제지표 불확실성 및 금리 인하 기대감 약화 속에 크게 하락했고, 이에 따라 국내 증시 또한 급락세를 기록하면서 증권 테마가 동반 하락했습니다.
상세 내용: 미 증시의 3대 지수 급락과 필라델피아 반도체지수 폭락은 국내 증시의 위험회피 심리를 부추겼습니다. 코스피와 코스닥 지수가 급락하며 키움증권, LS증권, 부국증권, 한국금융지주 등 주요 증권 관련주들이 동반 하락했습니다.

🪙 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu): 뉴욕 증시 악재와 비트코인 급락

이슈 요약: 뉴욕 증시의 경제지표 불확실성, 금리 인하 기대감 약화, AI 거품론 재부각 등 부정적인 요인들로 인해 가상화폐 시장 전반이 하락세를 기록, 비트코인 가격이 10만 달러 선을 하회하면서 관련 테마주가 동반 하락했습니다.
상세 내용: 코인마켓캡에 따르면 비트코인 가격이 24시간 전 대비 약 6% 하락한 9만7,000달러 부근에서 거래되며, 비트플래닛, 우리기술투자, 네오위즈홀딩스 등 가상화폐 관련주 및 두나무 테마가 하락했습니다.

3-2. 코스피 특징 종목: 호실적 속 개별 악재 종목 출현

코스피 시장에서는 개별 기업의 3분기 호실적 발표와 한미 팩트시트 후속 영향, 그리고 해외 시장 확장 모멘텀을 가진 종목들이 두각을 나타냈습니다. 시장 전반의 급락세 속에서도 펀더멘털 개선이나 개별 호재를 등에 업은 종목들은 강세를 보였습니다. 반면, 실적 부진 전망, 개별 악재 및 불확실성 증대로 하락한 종목들도 다수 나타났습니다.

📊 호실적 발표 및 성장 기대 테마 (코스피)

메타랩스 (090370): 가격 2,100원 (+29.79%). 3분기 매출액 299.60억 원 (+238.28%), 상한가 달성. 신규 사업부 매출 성장 및 자회사 메타케어 편입 기여.
삼영 (003720): 가격 6,060원 (+12.64%). 3분기 매출액 458.49억 원 (+47.18%), 영업이익 56.10억 원 (+154.77%), 순이익 49.32억 원 (+184.04%). 호실적에 급등.
우진아이엔에스 (010400): 가격 3,140원 (+7.90%). 3분기 매출액 510.56억 원 (+25.29%), 영업이익 60.37억 원, 순이익 70.03억 원으로 흑자전환.
샘표식품 (248170): 가격 28,900원 (+6.45%). 3분기 매출액 1,087.57억 원 (+4.35%), 영업이익 127.86억 원 (+171.09%), 순이익 124.91억 원 (+394.00%). 호실적에 강세.
대림바스 (005750): 가격 4,540원 (+5.83%). 3분기 매출액 742.50억 원 (+1.72%), 영업이익 75.30억 원 (+138.15%), 순이익 59.51억 원 (+236.75%). 실적 개선에 상승.
한국화장품제조 (003350): 가격 53,000원 (+5.58%). 3분기 매출액 548.36억 원 (+13.71%), 영업이익 118.53억 원 (+26.62%), 순이익 95.46억 원 (+30.45%). 호실적에 상승.
쿠쿠홈시스 (284740): 가격 25,300원 (+4.76%). 3분기 매출액 2,916.42억 원 (+14.89%), 영업이익 407.99억 원 (+109.15%), 순이익 336.70억 원 (+42.70%). 호실적에 상승.
한세실업 (105630): 가격 12,580원 (+4.23%). 3분기 어닝 서프라이즈 분석 및 NH투자증권 목표주가 상향(11,000원→15,000원)으로 상승. 2026년 1분기까지 관세 영향 유효하나 이후 실적 리바운드 예상.

🧪 제약/바이오 테마 (코스피)

대웅제약 (069620): 가격 173,800원 (+6.82%). 당뇨약 엔블로의 ‘중남미 8개국’ 추가 수출 계약(총 1,433.10억 원 규모) 소식에 강세. ‘글로벌 1품 1조’ 전략 가속화 기대.

뷰티/미용 테마 (코스피)

에이피알 (278470): 가격 219,500원 (+2.81%). 내년 미국 시장 성장 기대감과 디바이스 비중 확대, 부스터프로2 출시, 오프라인 채널 확대를 통한 1,000억 원 이상 매출 전망에 소폭 상승. 일본 및 유럽 시장 확장 계획도 긍정적.

에너지/발전 테마 (코스피)

다스코 (058730): 가격 2,800원 (+2.56%). 한국전력공사 등과 3,170.53억 원(매출액 대비 101%) 규모 ‘2025년 일반수소발전 전력거래 계약’ 체결 공시에 소폭 상승.

주주환원 테마 (코스피)

TP (007980): 가격 1,872원 (+4.82%). 30억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시에 상승.

📉 시장 하락 및 개별 악재/우려 종목 (코스피)

HMM (011200): 가격 19,420원 (-2.90%). 4분기 실적 부진 전망(매출액 -18.0%, 영업이익 -77.5%) 및 불확실한 해운 시황 지속으로 하락. iM증권 목표주가 하향(29,000원→24,000원).
디아이 (003160): 가격 24,400원 (-7.58%). 300억 원 규모 사모 교환사채권 발행 결정 및 자사주 처분 공시에 약세.
DB손해보험 (005830): 가격 132,400원 (-8.06%). 3분기 영업이익 4,032.06억 원 (-33.5%), 순이익 2,930.00억 원 (-35.4%) 기록 등 실적 부진에 약세.
삼성생명 (032830): 가격 153,600원 (-8.79%). ‘일탈회계’ 처리 불확실성 부각 및 금융당국 간 입장차로 약세. 금감원의 회계 정상화 추진 관측.
삼화전기 (009470): 가격 31,850원 (-9.00%). 3분기 매출액 540.13억 원 (-7.53%), 영업이익 30.89억 원 (-53.12%), 순이익 17.52억 원 (-66.98%) 등 실적 부진에 급락.
서흥 (008490): 가격 24,000원 (-20.53%). 3분기 매출액 1,850.46억 원 (+11.08%), 영업이익 137.09억 원 (+84.52%)에도 불구하고 순이익 104.07억 원 (-2.63%) 감소로 급락.

3-3. 코스닥 특징 종목: 신규 상장, 호실적, 미래 기술 동력에 집중

코스닥 시장에서는 신규 상장 및 스팩 합병으로 인한 모멘텀과 함께, 3분기 실적 호조를 보인 기업들이 강세를 나타냈습니다. 특히 의료 AI, 첨단 반도체 장비, 차세대 디스플레이 소재, 친환경 농업 등 미래 성장 산업 관련 기업들의 약진이 두드러졌습니다. 반면, 실적 부진이나 개별 이슈로 인해 하락세를 보인 종목들도 다수 나타났습니다.

🆕 신규 상장 및 합병 기대 테마 (코스닥)

세나테크놀로지 (061090): 가격 80,200원 (+41.20%). 신규 상장 첫날 공모가(56,800원) 상회 후 급등. ‘팀 커뮤니케이션’ 웨어러블 스마트 기기 개발, 제조 및 판매.
IBKS제22호스팩 (448760): 가격 5,160원 (+29.97%). 삼미금속과의 합병 승인 소식에 상한가. 삼미금속은 선박 엔진 커넥팅로드 가공 공장 신설 투자 및 조선, 방산, 원전, AI 데이터센터 분야로 사업 확장 계획. 12월 30일 코스닥 상장 예정.

📈 3분기 호실적 및 실적 개선 테마 (코스닥)

씨어스테크놀로지 (458870): 가격 130,000원 (+30.00%). 3분기 매출액 157.37억 원 (+1,499.12%), 영업이익 67.26억 원 흑자전환. 창사 이래 최대 실적 경신. 의료 AI 시장 리더십 강화 및 글로벌 진출 계획.
킵스파마 (256940): 가격 10,150원 (+13.03%). 3분기 매출액 409.25억 원 (+29.81%), 영업이익 14.48억 원 (+42.00%). 누적 매출 1,250억 원 달성 등 제약·바이오 사업 성과 본격화.
디알텍 (214680): 가격 2,115원 (+9.42%). 3분기 매출액 340.36억 원 (+27.94%), 영업이익 16.70억 원, 순이익 28.41억 원 흑자전환. 의료용 영상 진단 장비 판매 호조.
상신이디피 (091580): 가격 14,330원 (+9.39%). 3분기 매출액 627.52억 원 (+15.60%), 영업이익 51.67억 원, 순이익 37.10억 원 흑자전환.
FSN (214270): 가격 2,175원 (+7.41%). 3분기 매출액 732.65억 원 (+22.88%), 영업이익 90.70억 원 (+40.31%), 순이익 73.47억 원 (+6,706.81%). 매출 및 영업이익 창사 이래 동기 최대치 달성.
빛샘전자 (072950): 가격 5,270원 (+7.11%). 3분기 매출액 319.22억 원 (+39.90%), 영업이익 25.21억 원 (+403.65%), 순이익 24.29억 원 (+276.43%).
프로텍 (053610): 가격 35,800원 (+5.45%). 3분기 매출액 510.44억 원 (+18.38%), 영업이익 155.52억 원 (+286.36%), 순이익 118.73억 원 (+1,636.84%).
SAMG엔터 (419530): 가격 49,200원 (+5.24%). 유진투자증권, 2026년 매출액 1,784억 원, 영업이익 295억 원 전망 등 실적 호조 예상. ‘티니핑’ IP 인기 및 글로벌 진출 확대 기대.
덕산네오룩스 (213420): 가격 41,150원 (+5.11%). 4분기 매출액 1,178억 원, 영업이익 305억 원으로 역대 최대 실적 전망. 2026년 폴더블 및 IT OLED 시장 확대 최대 수혜 업체 판단.
누보 (332290): 가격 1,193원 (+4.37%). 3분기 매출액 250.59억 원 (+18.46%), 영업이익 16.58억 원, 순이익 11.68억 원 흑자전환. 글로벌 농업기업 윌버 엘리스와 코팅비료 공급 계약 체결.
실리콘투 (257720): 가격 44,300원 (+3.87%). 3분기 미국/캐나다 매출 726억 원 (+12% YoY), 유럽 매출 1,019억 원 (+138% YoY). 대형 리테일러향 및 iHerb 매출 회복으로 호실적.
동양이엔피 (079960): 가격 22,800원 (+3.64%). 3분기 매출액 1,652.42억 원 (+3.71%), 영업이익 162.61억 원 (+4.09%), 순이익 235.65억 원 (+262.37%).
티에프이 (425420): 가격 38,650원 (+2.79%). 3분기 매출액 272.19억 원 (+57.79%), 영업이익 48.26억 원 (+1,885.84%), 순이익 46.54억 원 (+1,685.86%). KB증권, 신기술 매출 본격화 전망 및 목표주가 상향(48,000원→57,000원).
모베이스 (101330): 가격 3,100원 (+2.65%). 3분기 매출액 3,216.25억 원 (+6.56%), 영업이익 159.20억 원 (+120.12%), 순이익 141.88억 원 흑자전환.
SGA솔루션즈 (184230): 가격 698원 (+2.50%). 3분기 매출액 303.10억 원 (+235.54%), 영업이익 84.37억 원, 순이익 76.00억 원 흑자전환.

🔬 미래 성장 동력 및 기술력 테마 (코스닥)

파크시스템스 (140860): 가격 252,000원 (+8.62%). 내년 메모리/파운드리 투자 확대, 2nm 이하 공정 전환에 따른 계측 장비 중요도 상승, 첨단 패키징향 추가 수주 기대감.
에이비엘바이오 (298380): 가격 174,200원 (+6.54%). Eli Lilly and Company를 대상으로 220.42억 원 규모 제3자배정 유상증자(지분 투자) 결정. ‘그랩바디’ 플랫폼 및 이중항체 ADC 등 핵심 기술 연구 개발, 릴리와의 신약 개발 협력 기회 모색.
컨텍 (451760): 가격 8,140원 (+4.09%). ‘온실가스 관측 위성 관제 시스템 개발 사업’ 우선협상대상자 선정. 2050 탄소중립 달성 위한 핵심 프로젝트 지상 인프라 구축 주도.
플리토 (300080): 가격 17,480원 (+2.34%). 저자원 언어 데이터 수집·공급 역량을 바탕으로 글로벌 빅테크에 고품질 학습데이터 제공하며 인공지능(AI) 데이터 시장 수혜 전망.

개별 이슈 테마 (코스닥)

시지트로닉스 (429270): 가격 4,785원 (+6.69%). 유상증자로 인한 권리락 효과 발생 공시에 강세. 기준가격 4,485원.

📉 시장 하락 및 개별 악재/우려 종목 (코스닥)

LS마린솔루션 (060370): 가격 25,650원 (-5.35%). 3분기 매출액 769.72억 원 (+106.04%)에도 불구, 영업이익 20.52억 원 (-71.61%), 순이익 32.19억 원 (-44.16%) 등 수익성 부진에 하락.
유일에너테크 (340930): 가격 2,590원 (-8.48%). 주가 급등에 따른 투자경고종목 지정 공시에 약세.
삼익제약 (014950): 가격 15,300원 (-9.73%). 3분기 매출액 158.14억 원 (+11.19%)에도 불구, 영업이익 10.72억 원 (-18.22%), 순이익 9.37억 원 (-20.49%) 등 실적 부진에 급락.
월덱스 (101160): 가격 23,250원 (-11.26%). 3분기 매출액 668.96억 원 (-15.85%), 영업이익 130.21억 원 (-29.49%) 등 실적 부진에 급락.
제너셈 (217190): 가격 8,210원 (-12.19%). 3분기 매출액 157.73억 원 (+7.22%)에도 불구, 영업손실 3.72억 원 적자전환, 순손실 0.10억 원 적자 지속에 급락.
SFA반도체 (036540): 가격 4,260원 (-12.53%). 3분기 매출액 964.72억 원 (+1.46%)에도 불구, 영업손실 63.01억 원, 순손실 49.71억 원 적자전환 부각에 급락.
엠에스씨 (009780): 가격 8,240원 (-13.81%). 3분기 매출액 518.20억 원 (+10.28%)에도 불구, 영업이익 72.10억 원 (-4.20%), 순이익 53.66억 원 (-6.81%) 등 수익성 부진에 급락.
제이스코홀딩스 (023440): 가격 711원 (-14.65%). 3분기 매출액 104.48억 원 (+70.16%)에도 불구, 영업손실 18.99억 원 적자 지속, 순손실 63.61억 원 적자 지속에 급락.

3-4. 외국인 순매수 현황: 주요 테마별 집중 매수 (금액 단위: 억 원)

외국인 투자자들은 조선 및 방산, 바이오, 그리고 일부 반도체 관련 기술주에 선별적으로 매수세를 집중했습니다. 이는 한미 팩트시트의 긍정적 영향과 AI 반도체 시장의 장기적 성장 가능성에 베팅하는 것으로 해석됩니다.

🚢 조선: HD한국조선해양 (794), HD현대마린솔루션 (590), 한화엔진 (501), HD현대미포 (453), HD현대마린엔진 (387), 성광벤드 (183), STX엔진 (68)
🧬 바이오: 셀트리온 (544), 유한양행 (215), SK바이오팜 (89), 대웅제약 (83), 에스티팜 (81), 퓨쳐켐 (60), TIGER 바이오TOP10 (60) (ETF), KoAct 바이오헬스케어액티브 (46) (ETF), 프로티나 (36), 유바이오로직스 (34), 한올바이오파마 (32), 디앤디파마텍 (31), 휴젤 (24), 큐리옥스바이오시스템즈 (23), 이뮨온시아 (24)
💻 반도체: 대덕전자 (151), 실리콘투 (134), 심텍 (98), 해성디에스 (56), 이수페타시스 (55), DB하이텍 (52), LG이노텍 (54), 코미코 (45), 상신이디피 (45), 테스 (40), 제이앤티씨 (35), 테크윙 (33), 동진쎄미켐 (31), 프로텍 (27), 삼성전기 (27), 덕산네오룩스 (25), 에스앤에스텍 (23), 피에스케이 (21), 티에프이 (23), 고영 (29), 월덱스 (23)
📈 ETF: KODEX 머니마켓액티브 (340), KODEX 200선물인버스2X (192), KODEX 인버스 (91), TIGER 바이오TOP10 (60), TIGER 반도체 (54), KODEX 삼성그룹 (54), RISE 2차전지TOP10 (54), TIGER 차이나항셍테크 (38), TIGER 미국테크TOP10 INDXX (38), TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 (30), TIGER AI반도체핵심공정 (30), KODEX 200 (30), KODEX 레버리지 (33), TIGER 헬스케어 (29), KODEX 미국AI전력핵심인프라 (26), TIGER 200선물인버스2X (24), TIGER 차이나전기차SOLACTIVE (21), KODEX 2차전지핵심소재10 (20), KoAct 바이오헬스케어액티브 (46)
⚡ 에너지: 효성중공업 (172), 한화시스템 (80), 일진전기 (67), 한전KPS (41)
🛍️ 소비재: KT&G (148), 현대모비스 (117), 삼성물산 (109), LG화학 (115), SK텔레콤 (90), 아모레퍼시픽 (37), 삼양식품 (31), 기아 (29), 이마트 (33), 롯데쇼핑 (51), CJ CGV (25), CJ (25), GS리테일 (24), 한세실업 (24)
💰 금융: 기업은행 (39), 한국금융지주 (41), DB손해보험 (49), NH투자증권 (26)
🏠 REITs: 맥쿼리인프라 (44)
🏢 산업군: LS ELECTRIC (100), SK (46), 엔씨소프트 (40), 현대로템 (34), 한화에어로스페이스 (36), 금호석유화학 (35), 달바글로벌 (34), LG전자 (34), 코리아에프티 (32), 현대차2우B (27), 삼영 (26), CJ대한통운 (20), GS (22), LIG넥스원 (23), 다스코 (31)
➕ 기타: 씨어스테크놀로지 (228), 더존비즈온 (60), 디알텍 (43)

3-5. 기관 순매수 현황: 조선 및 바이오/반도체 대형주 집중 (금액 단위: 억 원)

기관 투자자들은 시장의 단기 변동성에도 불구하고 펀더멘털이 견고하거나 미래 성장성이 높은 조선, 바이오·제약, 반도체 등 핵심 산업에 대한 순매수세를 강화했습니다.

🚢 조선: HD현대중공업 (2,087), 삼성중공업 (486), 한화오션 (122), 대한조선 (60), 세진중공업 (74), 현대로템 (15), HJ중공업 (8)
💻 반도체: 원익IPS (131), 리노공업 (115), DB하이텍 (78), 이오테크닉스 (74), 파크시스템스 (77), 한미반도체 (93), 유진테크 (59), 하나머티리얼즈 (54), LG이노텍 (46), LX세미콘 (17), 티씨케이 (17), 넥스틴 (18), ISC (15), 제주반도체 (14), 주성엔지니어링 (13), 원익머트리얼즈 (12), 인벤티지랩 (12), 테크윙 (10), 해성디에스 (5), 유니테스트 (5), 코리아써키트 (3), 싸이맥스 (2), 코세스 (15), 엘오티베큠 (2)
🧬 바이오·제약: 알테오젠 (263), 유한양행 (257), 오스코텍 (112), 에이비엘바이오 (97), 셀트리온 (79), 올릭스 (76), 파마리서치 (69), 리가켐바이오 (63), 디앤디파마텍 (37), SK바이오팜 (15), 대웅제약 (13), 한미약품 (11), 클래시스 (23), 엘앤씨바이오 (10), 메디톡스 (1), 인카금융서비스 (1), 앱클론 (2), 바이넥스 (1), 동국제약 (1)
⚡ 에너지·화학: S-Oil (64), 한국전력 (43), 금호석유화학 (36), SK이노베이션 (32), 고려아연 (29), 대한유화 (17), 롯데케미칼 (13), 한국가스공사 (6), 후성 (3), 천보 (2), 유니드 (1), 레이크머티리얼즈 (1), HD현대에너지솔루션 (1)
🛍️ 소비재·서비스: 삼양식품 (152), 아모레퍼시픽 (91), 신세계 (52), KT&G (42), 오리온 (31), 영원무역 (19), GS리테일 (18), 현대백화점 (12), 한세실업 (20), 호텔신라 (7), 쿠쿠홈시스 (5), 오킨스전자 (7), 이마트 (5), 롯데쇼핑 (3)
💰 금융: KB금융 (207), 메리츠금융지주 (59), 하나금융지주 (52), 신한지주 (41), BNK금융지주 (36), JB금융지주 (35), 우리금융지주 (23), 삼성카드 (9), 삼성증권 (1), 미래에셋생명 (4), iM금융지주 (4), 부국증권 (1)
🏢 산업군·기타: 한국항공우주 (120), 한화에어로스페이스 (116), 현대엘리베이터 (67), LIG넥스원 (43), 기아 (34), 현대차 (22), POSCO홀딩스 (13), DL이앤씨 (7), 현대해상 (11), 효성티앤씨 (9), 펄어비스 (7), F&F (6), 현대위아 (5), 위메이드 (11), 강원랜드 (11), 크래프톤 (5)
🏠 리츠: KODEX 한국부동산리츠인프라 (17), 롯데렌탈 (3), NH올원리츠 (1), 맵스리얼티 (1), 한화리츠 (1)

3-6. 외인/기관 동시 순매수 현황: 양대 투자 주체의 공통 관심 섹터 (금액 단위: 억 원)

외국인과 기관 투자자가 동시에 순매수한 종목들은 양대 투자 주체들이 같은 섹터와 종목의 성장 잠재력을 높이 평가하고 있음을 시사하며, 시장의 관심이 집중될 가능성이 높습니다. 특히 바이오·제약, 반도체 등 혁신 기술 섹터와 에너지·화학, 소비재 등 경기 민감 섹터에서 동시 순매수 종목들이 포착되었습니다.

🧬 바이오·제약: 셀트리온 (외인 544 | 기관 79), 유한양행 (외인 215 | 기관 257), SK바이오팜 (외인 89 | 기관 15), 대웅제약 (외인 83 | 기관 13), 에스티팜 (외인 81 | 기관 19), 디앤디파마텍 (외인 31 | 기관 37), 녹십자 (외인 19 | 기관 22)
💻 반도체: DB하이텍 (외인 52 | 기관 78), LG이노텍 (외인 54 | 기관 46), 해성디에스 (외인 56 | 기관 5)
⚡ 에너지·화학: 금호석유화학 (외인 35 | 기관 36), 롯데케미칼 (외인 27 | 기관 13), SK이노베이션 (외인 2 | 기관 32)
🛍️ 소비재·서비스: KT&G (외인 148 | 기관 42), 아모레퍼시픽 (외인 37 | 기관 91), 삼양식품 (외인 31 | 기관 152), 이마트 (외인 33 | 기관 5), 롯데쇼핑 (외인 51 | 기관 3), GS리테일 (외인 24 | 기관 18)
💰 금융: BNK금융지주 (외인 16 | 기관 36)
🏢 산업군·기타 (방산/IT/자동차 포함): SK텔레콤 (외인 90 | 기관 60), 한화에어로스페이스 (외인 36 | 기관 116), LIG넥스원 (외인 23 | 기관 43), 현대로템 (외인 34 | 기관 15), 기아 (외인 29 | 기관 34)

3-7. 코스피 마감 시황: AI 거품론 및 금리 인하 기대 후퇴에 급락

2025년 11월 14일, 코스피 시장은 AI 거품론 지속과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 후퇴라는 이중 악재에 직면하며 큰 폭으로 하락했습니다. 외국인과 기관의 대규모 동반 순매도가 지수 하락을 주도한 하루였습니다.

📉 KOSPI 지수 동향 및 주요 하락 요인

마감 지수: 4,011.57 포인트 (-159.06P, -3.81%)
시황 요약: 지난밤 뉴욕증시와 유럽 주요국 증시가 경제지표 불확실성, Fed 금리 인하 기대감 약화, 셧다운 해제에 따른 차익 매물 출회 등으로 하락 마감하며, 코스피는 4,061.91 포인트 (-2.61%)로 급락 출발했습니다. 장 초반 낙폭을 줄였으나, 오후 들어 낙폭을 키워 4,011.57포인트에서 거래를 마쳤습니다. AI 거품 우려 지속과 Fed 금리 인하 기대감 약화 등의 영향으로 코스피는 5거래일 만에 다시 하락세를 기록했습니다.
수급 동향: 외국인 2조 3,667억 원 순매도 (이날 최대), 기관 9,003억 원 순매도 (이틀 연속), 개인 3조 2,337억 원 순매수 (5거래일 만에 순매수).

🏦 미국 금융 정책 및 시장 불확실성

Fed 금리 인하 기대 후퇴: Fed 주요 인사들(베스 해맥, 알베르토 무살렘, 수전 콜린스)의 매파적 발언이 이어지면서 12월 금리 인하 가능성이 크게 줄었습니다. CME 페드워치는 12월 금리 25bp 인하 가능성을 51.9%로 반영하며 기대감 약화를 보여주었습니다.
AI 거품 우려 지속: 뉴욕증시의 나스닥(-2.29%), 필라델피아 반도체지수(-3.72%) 급락은 마이클 버리의 AI 거품 경고와 함께 엔비디아, 인텔, 마이크론 등 주요 기술주들의 동반 하락을 야기했습니다.

📉 하락 업종 및 종목 (코스피)

반도체: 삼성전자(-5.45%), SK하이닉스(-8.50%), 한미반도체(-5.92%) 등.
2차전지: LG에너지솔루션(-4.44%), 삼성SDI(-5.83%), 포스코퓨처엠(-4.99%) 등.
금융: 증권(-4.48%), 보험(-5.35%) 전반, 은행주 하락.
업종별: 전기/전자(-6.21%), 보험(-5.35%), 기계/장비(-4.82%) 등 대부분 업종 하락.

📈 상승 업종 및 종목 (코스피)

조선/조선기자재: 한미 관세협상 팩트시트 발표에 HD현대중공업(+3.17%), HD현대미포(+3.36%), 세진중공업(+10.94%), 엔케이(+29.96%) 등 상승.
제약/바이오: 美 의약품 관세 최대 15% 확정 및 에이비엘바이오-일라이 릴리 지분 투자 소식에 대웅제약(+6.82%), 한올바이오파마(+4.80%), 유한양행(+3.14%) 등 상승.
개별 호실적: 삼영(+12.64%), 샘표식품(+6.45%), 한국화장품제조(+5.58%) 등 상승.

3-8. 코스닥 마감 시황: 기술주 중심의 약세와 선별적 상승

2025년 11월 14일, 코스닥 시장은 AI 거품론 지속과 미국 Fed의 금리 인하 기대감 후퇴 등의 영향으로 급락 마감했습니다. 외국인과 기관의 동반 순매도 속에 코스피와 유사하게 기술주 중심의 약세가 두드러진 하루였습니다.

📉 KOSDAQ 지수 동향 및 주요 하락 요인

마감 지수: 897.90 포인트 (-20.47P, -2.23%)
시황 요약: 뉴욕증시 하락의 여파로 코스닥 지수는 900.42 포인트 (-1.95%)로 급락 출발했습니다. 오후장으로 갈수록 매도세가 확대되며 장 막판 897.09 포인트까지 하락, 900선 밑에서 거래를 마쳤습니다.
수급 동향: 외국인 3,196억 원 순매도 (이틀 연속), 기관 298억 원 순매도 (3거래일 만에), 개인 3,820억 원 순매수 (이틀 연속).

📉 주요 하락 업종 및 종목 (코스닥)

반도체: 원익IPS(-4.64%), HPSP(-5.76%), 유진테크(-9.10%) 등.
2차전지: 에코프로비엠(-5.88%), 에코프로(-5.07%), 강원에너지(-9.73%) 등.
로봇: 레인보우로보틱스(-5.73%), 케이엔알시스템(-10.16%) 등.
실적 부진/개별 악재: 제이스코홀딩스(-14.65%), SFA반도체(-12.53%) 등.
업종별: 기계/장비(-5.12%), 비금속(-4.71%), 전기/전자(-4.17%) 등 대부분 업종 하락.

📈 주요 상승 업종 및 종목 (코스닥)

제약/바이오: 에이비엘바이오(+6.54%), 킵스파마(+13.03%), 엔지켐생명과학(+9.94%) 등 상승.
신규 상장: 세나테크놀로지(+41.20%) 급등.
3분기 호실적: 씨어스테크놀로지(+30.00%), 디알텍(+9.42%), 상신이디피(+9.39%) 등 상승.

3-9. 뉴스 요약: 14일 시장에 영향을 미친 주요 이슈

14일 시장은 국내외 주요 뉴스들이 복합적으로 영향을 미쳤습니다.

원전/에너지 정책: 원안위의 고리 2호기 계속운전 허가 (2033년까지), 한미 팩트시트 내 민간 우라늄 농축 및 재처리 지지, 한국 원전 기업의 미국 SMR 시장 진출 교두보 마련 소식 등은 원전 테마의 강한 모멘텀으로 작용했습니다.
한미 팩트시트 영향: 한미 관세협상 최종 타결에 따른 조선(미 해군 군함 국내 건조, 핵잠수함 건조 승인), 자동차(관세 인하), 반도체(232조 관세 우대) 등 국내 주요 산업계의 ‘기대 이상의 선물 보따리’ 평가. 다만 국민의힘은 구체성 부족 비판 및 국회 비준 요구.
AI 및 기술주 우려: 미 연준 위원들의 12월 금리 동결 시사, ‘빅 쇼트’ 마이클 버리의 AI 거품 붕괴 베팅 지속, 뉴욕증시 기술주 급락(AI주 고평가 부담, 데이터 공백) 등은 국내 AI 및 반도체 관련주 하락을 부추겼습니다.
외환 시장: 원/달러 환율이 장중 1475원까지 치솟았으나, 외환당국의 구두 개입과 ‘국민연금 환헤지 동원’ 시사로 1457원으로 급락 마감하며 시장 안정화 노력.
북한 리스크: 북한의 G7 ‘비핵화’ 요구에 강력히 반발하며 ‘핵보유국’ 지위 마지노선임을 재확인한 것은 지정학적 리스크 요인으로 상존하고 있습니다.
기업 소식:
- 셀트리온 소액주주들이 ‘짐펜트라’ 목표 하향에 따른 임시주총 추진.
- 주요 재계 총수들, 19일 UAE 방문하여 AI, 반도체, 방산, 에너지 등 다양한 분야에서의 경제 협력 강화 모색.
- 코스피 ‘사천피’ 시대에서 외국인 투자자가 6개월간 18조 원 넘게 순매수하며 시장 상승을 견인했지만, AI 거품론으로 일시적 순매도 전환.
- 암호화폐 시장 급락, 비트코인 10만 달러 붕괴 등 미 증시 급락 여파와 함께 동반 하락.

3-10. 에프터마켓 상승률: 장 마감 후 반등 모색 (상승률, 종목명: 상승률)

오늘 장 마감 후 에프터마켓에서는 3분기 실적 호조, 개별 기술 계약 소식, 그리고 미래 성장 기대감이 있는 종목들을 중심으로 상승세가 관찰되었습니다. 특히 시장 급락에도 불구하고 바이오/헬스케어와 반도체/IT 장비 섹터에서 두드러진 회복세를 보였습니다.

🧬 제약/바이오/헬스케어: 셀바스헬스케어: 21.10%, 킵스파마: 11.69%, 대웅제약: 7.38%, 에이비엘바이오: 5.44%, 유바이오로직스: 4.67%, 한올바이오파마: 3.36%, 유한양행: 3.30%, 지아이이노베이션: 3.25%, 에스티팜: 2.84%, 리가켐바이오: 2.80%, 엠아이텍: 2.77%, 엘앤씨바이오: 2.72%, 나이벡: 1.91%, 바이오솔루션: 1.86%, 파마리서치: 1.23%, 원텍: 1.14%, 녹십자: 1.08%, 동국제약: 1.00%, 오스코텍: 0.96%, 제일약품: 0.82%, 대원제약: 0.75%, 휴젤: 0.63%, 셀트리온: 0.62%, 알테오젠: 0.55%, SK바이오팜: 0.39%, 인터로조: 0.37%, 동아쏘시오홀딩스: 0.09%
💻 반도체/IT/장비: 프로텍: 7.66%, 파크시스템스: 6.03%, 덕산네오룩스: 4.73%, 와이지-원: 2.55%, 서호전기: 1.35%, NICE평가정보: 1.34%, 슈어소프트테크: 0.92%, 엔씨소프트: 0.43%, LG이노텍: 0.20%
🛍️ 뷰티/소비재/유통: 한국화장품제조: 5.18%, 한세실업: 5.05%, 실리콘투: 3.99%, 영원무역: 3.74%, 사조산업: 2.16%, 코웨이: 2.15%, 에이피알: 2.11%, 롯데쇼핑: 1.39%, 매일유업: 0.99%, KT&G: 0.85%, BGF리테일: 0.82%, 삼양식품: 0.66%, 아모레퍼시픽: 0.39%, 영원무역홀딩스: 0.95%, 케어젠: 0.82%, 펌텍코리아: 0.38%, 이마트: 0.25%, GS리테일: 0.23%
🚢 조선/중공업/기계: HD현대미포: 2.47%, HD현대중공업: 2.29%, 현대엘리베이터: 1.23%, 한국주철관: 0.99%, 백산: 0.46%, DN오토모티브: 0.21%, 서연이화: 0.16%, 대한제강: 2.90%
🚀 우주항공/방산: 파이버프로: 5.09%, 컨텍: 3.58%, AP위성: 3.06%, 한국항공우주: 0.39%, LIG넥스원: 0.49%, 한화에어로스페이스: 0.31%
⚡ 에너지/화학/소재: 중앙에너비스: 2.15%, 한국석유: 1.56%, 금호석유화학: 0.83%, 비츠로셀: 0.36%, 일진파워: 0.39%, 미원에스씨: 0.37%
🧠 인공지능(AI)/소프트웨어: 플리토: 3.40%, 마음AI: 1.09%
🎬 엔터/미디어/콘텐츠: SAMG엔터: 3.21%, SBS: 3.68%, 더블유게임즈: 1.35%, 아이스크림미디어: 1.90%, 에스엠: 0.20%, 펄어비스: 0.39%
💰 금융: JB금융지주: 1.46%, BNK금융지주: 0.07%
➕ 기타 산업/지주: 양지사: 4.63%, 서부T&D: 2.91%, 경방: 2.86%, 스피어: 2.03%, GS피앤엘: 0.62%, 에코아이: 0.09%, 영풍: 0.18%