✔️ 섹션3 분석 자료
3-1. 특징 테마
이 섹션은 시장의 주요 특징 테마와 해당 테마의 움직임에 영향을 미친 핵심 이슈들을 정리한 자료입니다.
📈 상승 테마
반도체 관련주
- 이슈 요약: 삼성전자의 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 및 평택 5공장 공사 착수, 뉴욕증시 반도체 관련주 반등, 삼성그룹의 5년간 450조원 국내 투자 발표 (AI 인프라, 메모리 반도체 수요 대응) 등의 소식에 반도체 대표주, 장비/재료/부품, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승. 코리아써키트, 이수페타시스 등 3분기 호실적에 PCB 테마도 상승.
- 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 테스, 한양이엔지, 하나마이크론, 펨트론, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 제너셈 등.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)
- 이슈 요약: 27일 새벽 누리호 4차 발사 기대감 지속. 주탑재위성 ‘차세대중형위성 3호’ 및 부탑재위성 12기 탑재 예정. 차세대중형위성 3호의 국산화 비율 상승과 민간 주도 양산 체계 성공 신호탄 기대.
- 관련주: 스피어, 이노스페이스, 한양이엔지, 한국항공우주, 제노코, 쎄트렉아이 등.
여행/호텔/카지노, 면세점
- 이슈 요약: 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 발언 이후 중국이 일본 방문 자제를 권고하고, 중국 국유 항공사들이 일본 노선 무료 취소/변경 조치를 발표하며 국내 여행 업체의 반사이익 기대감이 부각됨.
- 관련주: 롯데관광개발, 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 서부T&D, GS피앤엘, 파라다이스, 호텔신라, 신세계 등 상승. 반면 방일 외국인 관광객 대상 사후 면세점 업체 JTC는 급락.
정유/LPG(액화석유가스), 셰일가스
- 이슈 요약: 우크라이나 드론 공격으로 인한 러시아 흑해 노보로시스크 항만의 원유 수출 일시 중단 소식(글로벌 공급량의 2%인 일 220만 배럴)에 국제유가(WTI 2.39% 급등한 배럴당 60.09달러) 급등. 해당 항만은 운영을 재개한 것으로 전해졌으나, 지정학적 위험 지속.
- 관련주: GS, S-Oil, E1, SK가스 등.
조선/조선기자재
- 이슈 요약: 미국 해군참모총장의 HD현대중공업, 한화오션 방문 및 마스가(MASGA) 협력 논의 소식. HD현대미포가 오세아니아 선사와 2,194억 원 규모 공급 계약을 체결하고, HD현대사이트솔루션이 베네수엘라에서 전동지게차 230대를 수주했다는 소식도 더해짐.
- 관련주: HJ중공업, HD현대미포, HD현대중공업, 한화오션, 대양전기공업, 동방선기, 비엠티, 한화엔진, HD현대 등.
비만치료제
제약/바이오
- 이슈 요약: 모더나, 화이자, 유전자 치료제/분석, mRNA(메신저 리보핵산), 줄기세포 등 일부 제약/바이오 관련 테마 상승.
- 관련주: 알피바이오, 비보존 제약, HLB제약 등.
이 외 상승 테마
- 3D 프린터, 냉각시스템(액침냉각 등), 김밥(냉동김밥 등), 방위산업/전쟁 및 테러, IT 대표주, 의료AI, 석유화학, NI(네트워크통합), 재택근무/스마트워크, 아이폰, 화학섬유, 애플페이, 초전도체, 전자파, 렌터카, LED장비, 2차전지(나트륨이온), 5G, 갤럭시 부품주 등.
📉 하락 테마
가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu)
- 이슈 요약: 뉴욕증시 혼조세 속 가상화폐 시장 약세 지속. 비트코인 가격이 한 달 전 사상 최고가 대비 30% 넘게 하락했으며, 전문가들은 장기 보유자의 차익 실현, 기관 자금 유출, 거시경제 불확실성, 레버리지 롱포지션 청산 등 복합적인 요인을 분석.
- 관련주: FSN, 위메이드, 비트맥스, 엠게임, 우리기술투자 등.
손해보험
항공/저가 항공사
2차전지/전기차 관련주
- 이슈 요약: 리튬, 전기차, 2차전지(소재/부품), 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철) 등 테마 하락. CATL이 리튬 광산 생산을 중단했다는 소식이 전해짐.
- 관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 금양 등.
이 외 하락 테마
- 자전거, 캐릭터상품, 웹툰, 퓨리오사AI, 탄소나노튜브, 엔젤산업, 제지, 골판지 제조, 日 수출 규제(국산화 등), 전기자전거, 밥솥, 은행, 슈퍼박테리아, 광고, 스테이블코인, 증강현실, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 국내 상장 중국기업, 핵융합에너지, 모바일게임(스마트폰), MLCC, NFT(대체불가토큰), 피팅(관이음쇠)/밸브, 게임, 창투사, 자원개발 등.
3-2. 특징 종목 (코스피)
이 섹션은 코스피 시장에서 두드러진 움직임을 보인 특징 종목들과 그 배경이 된 주요 이슈를 정리한 자료입니다.
📈 상승 종목
음식료 / F&B
- 삼양식품 (003230) 1,385,000원 (+4.92%)
- 농심 (004370) 462,000원 (+9.35%)
- 풀무원 (017810) 13,800원 (+5.83%)
반도체 / IT
- 코리아써키트 (007810) 32,150원 (+20.86%)
- 이수페타시스 (007660) 131,500원 (+18.36%)
제약 / 바이오
- 일동제약 (249420) 30,650원 (+4.79%)
산업재 (화학/소재/조선/전력/항공)
이수화학 (005950) 11,420원 (+23.33%)
이슈 요약: 14일 발표된 2025년 3분기 실적에서 연결기준 영업이익 63.69억 원, 순이익 3.00억 원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했습니다.
특히 별도기준 영업이익은 147.59억 원으로 6,596.30% 급증했습니다.
아주스틸 (139990) 3,430원 (+4.57%)
이슈 요약: 14일 발표된 2025년 3분기 실적에서 연결기준 영업이익 59.05억 원, 순이익 47.65억 원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했습니다.
LS (006260) 201,000원 (+4.09%)
이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 8.07조 원(+14% YoY), 영업이익 2,571억 원(+64% YoY)을 기록하며 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성했습니다.
주요 자회사인 LS ELECTRIC, LS전선, LS M&M 등의 실적 개선이 두드러졌습니다.
대신증권은 2026년 이후 글로벌 전력망 및 AIDC(AI 데이터센터) 전력/통신 인프라 투자 가속화에 따른 수혜로 자회사들의 실적 성장이 본격화될 것으로 전망하며 목표주가를 255,000원으로 상향 조정했습니다.
HD현대미포 (010620) 239,500원 (+3.90%)
이슈 요약: 오세아니아 소재 선사와 2,194.00억 원(최근 매출액 대비 4.74%) 규모의 115K P/C선 2척 공급 계약을 체결했습니다 (계약기간: 2025-11-15~2029-02-28).
LS ELECTRIC (010120) 470,000원 (+3.75%)
이슈 요약: 최근 미국 내 AI 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 인프라 구축 프로젝트에서 1,100억 원(약 7,600만 달러) 규모의 변압기 공급 계약을 체결했습니다. 내년부터 2028년까지 약 2년 동안 대형 데이터센터 단지에 배전 변압기 기반 전력 공급 솔루션을 제공할 예정입니다. 이는 글로벌 데이터센터 고객으로부터 기술력과 신뢰성을 인정받은 결과로, 북미 시장에서의 지속적인 신규 사업 발굴 및 확장 기대됩니다.
한국항공우주 (047810) 111,200원 (+7.86%)
이슈 요약: DB증권은 3분기 실적이 컨센서스를 하회했으나, 4분기에는 LAH 납품 및 FA-50PL 매출 인식 증가로 매출액 1.3조 원, 영업이익 1,260억 원을 기록하며 실적이 급증할 것으로 전망했습니다. 2026년부터는 KF-21 국군 납품, FA-50PL, FA-50M의 매출 인식이 겹치면서 매출액 볼륨이 급증하고 수익성도 우상향할 것으로 예상됩니다.
티에이치엔 (019180) 6,730원 (+7.68%)
이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 2,769.22억 원(+69.88%), 영업이익 216.26억 원(+120.38%), 순이익 222.03억 원(+141.73%)으로 큰 폭의 실적 성장을 달성했습니다.
KCC (002380) 428,000원 (+5.16%)
이슈 요약: 하나증권은 중국 유기실리콘 감축 합의에 따른 반사 수혜가 기대된다고 분석했습니다. 2026년 영업이익이 5,019억 원으로 사상 최대치에 도전할 것으로 전망하며, 실리콘 사업 영업이익이 약 20% 개선될 것으로 가정했습니다. 보유 지분 가치 상승, 자사주 관련 법안 개편, 주주환원 의지 등을 고려할 때 매수 적기라고 평가하고 목표주가를 520,000원으로 유지했습니다.
지주사 / 의류
- 영원무역 (111770) 77,000원 (+11.27%)
- SK (034730) 268,000원 (+3.88%)
- 미스토홀딩스 (081660) 41,500원 (+3.49%)
📉 하락 종목
보험
- 한화손해보험 (000370) 5,430원 (-4.40%)
- DB손해보험 (005830) 126,100원 (-4.76%)
3-3. 특징 종목 (코스닥)
이 섹션은 코스닥 시장에서 두드러진 움직임을 보인 특징 종목들과 그 배경이 된 주요 이슈를 테마별로 정리한 자료입니다.
📈 상승 종목
IT / 반도체 / 광학
- 그린광학 (0015G0) 22,850원 (+42.81%)
- 이슈 요약: 신규 상장 첫날 공모가(16,000원)를 상회하는 시초가로 시작해 급등했습니다. 초정밀 광학 시스템 개발 및 제조를 영위하며 방산, 디스플레이, 반도체, 우주항공 등 첨단 산업에 활용됩니다.
- 테스 (095610) 46,600원 (+11.75%)
- 이슈 요약: 하나증권은 4분기 매출액 873억 원(YoY +1%, QoQ +29%), 영업이익 191억 원(YoQ +127%)으로 2023년 이후 최대 매출액을 달성할 것으로 전망했습니다. 메모리 양사의 DRAM, NAND 전환 투자 및 SK하이닉스 M15x, 삼성전자 P4 투자 시작에 따른 수혜가 기대됩니다. 2026년 신규 투자 활발 및 고부가 장비 공급 확대로 모멘텀이 지속될 것으로 예상되며, 목표주가 60,000원에 저평가 분석이 나왔습니다.
- 쎄크 (081180) 9,620원 (+26.25%)
- 이슈 요약: 글로벌 반도체 기업 N사를 대상으로 진행한 HBM 검사장비 ‘NF120’ 성능 평가를 통과하며 연내 추가 수주 기대감 상승했습니다. 선형가속기(LINAC) 대형 계약 가능성도 언급되며 기술 경쟁력이 부각되고 있습니다.
- 아이윈플러스 (123010) 1,100원 (+6.49%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 119.26억 원(-9.36%), 영업이익 26.36억 원, 순이익 24.03억 원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했습니다.
- 다보링크 (340360) 1,274원 (+4.26%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 206.60억 원(+4.50%), 영업이익 11.85억 원, 순이익 22.04억 원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했습니다. 고부가가치 제품 비중 확대 및 일본, 미국향 제품 판매 집중으로 흑자 기조를 유지할 전망입니다.
- 아이즈비전 (031310) 1,437원 (+2.86%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 465.99억 원(+5.22%), 영업이익 16.11억 원(+157.75%), 순이익 74.53억 원(+690.27%)을 기록하며 호실적을 달성했습니다. 가입자 증가, 이용 금액 상승, 제휴 요금제 고성장이 실적 성장의 주요인입니다.
제약 /
로킷헬스케어 (376900) 54,600원 (+29.85%)
이슈 요약: 중국에서 ‘동결 경화 바이오프린터’ 원천 특허를 등록하며 상한가를 기록했습니다.
세계 최대 당뇨병 환자 보유국인 중국에서 당뇨병성 족부궤양(당뇨발) 재생 치료 시장 진출을 위한 핵심 IP 및 기술 기반 확보, 중국 시장 선점이 기대됩니다.
엘앤씨바이오 (290650) 56,300원 (+11.71%)
이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 225.56억 원(+21.66%), 영업이익 28.96억 원(+252.99%)으로 매출과 영업이익 모두 크게 개선되었습니다
. 특히 누적 매출액 608억 원으로 2018년 상장 이후 역대 최대 실적을 기록했습니다. 기존 사업 성장과 ECM 기반 복원·재생치료제 ‘리투오’의 시장 확산이 견인했습니다.
동국제약 (086450) 19,300원 (+7.22%)
이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 2,268.09억 원(+12.91%), 영업이익 247.97억 원(+10.06%), 순이익 223.26억 원(+5.07%)으로 실적 개선을 보였습니다.
일동제약 (249420) 30,650원 (+4.79%)
이슈 요약: 경구형 비만치료제 개발 기대감에 상승했습니다.
동사의 경구용 비만치료제(ID110521156)가 임상 1상에서 평균 9.9%(최대 13.8%)의 체중 감소 효과로 일라이 릴리보다 우위 데이터를 기록했고 간독성/근육감소 부작용 이슈도 없었습니다.
내년 글로벌 2상 진입 및 빅파마 기술이전 계약 등이 모멘텀으로 작용할 것으로 기대됩니다.
한국비엔씨 (256840) 5,470원 (+6.21%)
이슈 요약: ㈜프로앱텍과 공동 개발 중인 GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제-알부민 접합체 지속형 비만치료 후보물질의 동물실험에서 ‘위고비’보다 20%가량 높은 수준의 체중 감소 효과를 확인했습니다.
최종 후보물질의 가치 확인 시 적극적인 글로벌 기술이전(License-Out) 추진 계획이 있습니다.
랩지노믹스 (084650) 2,290원 (+2.23%)
이슈 요약: 3분기 별도기준 매출액 101.34억 원(+11.22%), 영업이익 1.67억 원으로 흑자 전환했습니다. 연결 기준은 여전히 영업적자지만, 미국 사업 손실폭 감소로 향후 성장세가 기대됩니다.
의류 / 패션
- 젝시믹스 (337930) 4,840원 (+6.96%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 698.54억 원(+2.42%), 영업이익 60.66억 원(+25.81%)으로 역대 3분기 최대 매출을 경신했습니다. 액티브웨어 카테고리 중 러닝 라인 ‘RX’의 성장세가 두드러졌습니다. 4분기 해외 판매 채널 다각화 및 안정적인 성장을 통해 실적 반등이 기대됩니다.
서비스 / 유통
- 서부T&D (006730) 10,300원 (+18.25%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 700.51억 원(+55.81%), 영업이익 212.43억 원(+71.09%), 순이익 340.05억 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환하며 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. NH투자증권은 코렐 아시아홀딩스 신규 편입 및 호텔 부문의 레버리지 효과 확대를 긍정적으로 평가하며 목표주가를 13,500원으로 상향 조정했습니다.
- 나이스정보통신 (036800) 25,700원 (+12.47%)
- 이슈 요약: 3분기 연결 매출액 2,864억 원(+16.2% y-y), 영업이익 178억 원(+82.7% y-y)을 기록하며 호실적을 달성했습니다. 고액단가 가맹점 선전 및 마케팅 비용 절감으로 이익률이 크게 증가했습니다. 3분기 소비쿠폰 사용으로 VAN 매출 및 마진이 큰 폭으로 개선되어 연간 추정치가 상향되었습니다.
- 디지털대성 (068930) 7,640원 (+3.95%)
- 이슈 요약: 50억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결(2025-11-17~2026-05-16) 및 주주가치 제고를 위한 주주환원정책(2025년~2028년, 연결 당기순이익의 50% 이상을 현금배당과 자사주 매입·소각으로 운영)을 발표했습니다.
산업재 (전력 / 방산 / 에너지 / 화학)
- 비나텍 (126340) 52,300원 (+15.45%)
- 이슈 요약: 3분기 연결 매출액 230억 원(+63.8% YoY), 영업이익 26억 원(흑자전환 YoY)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했습니다. 슈퍼캡 외형 201억 원(+77.5%)은 스마트 미터기향(유럽) 물량 및 Bloom Energy(BE)향 물량 증가가 주요 원인입니다. 본격적인 실적 턴어라운드가 확인되며 내년 기대감이 반영되었습니다. 신한투자증권은 목표주가 80,000원을 유지했습니다.
- 대양전기공업 (108380) 33,000원 (+13.79%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 615.33억 원(+37.54%), 영업이익 77.43억 원(+165.63%), 순이익 80.70억 원(+219.25%)으로 실적 호조를 보였습니다.
- 휴먼테크놀로지 (175140) 4,950원 (+3.45%)
- 이슈 요약: 자회사 휴먼아고스가 한국수력원자력 월성 원전본부와 통합 대드론 방어체계 구축 공급계약을 체결하며 상승했습니다. 발전소, 공항 등 국가 기반시설의 드론 방어 체계 중요성이 부각되는 가운데, 휴먼아고스는 월성 원전에 관련 솔루션 일체를 공급할 예정입니다. AI, 데이터센터 등 전력 소모 산업의 성장으로 발전 인프라 안보의 중요성이 커지면서 추가 수주 확대가 기대됩니다.
- 제이에스링크 (127120) 17,130원 (+2.70%)
- 이슈 요약: 희토류 영구자석 공급망 확보를 위해 글로벌 고객사 실사 및 샘플 대응, 말레이시아·미국 공장 프로젝트 진행 중입니다. 특히 Lynas Malaysia와 연 3,000톤 규모의 NdFeB 소결 자석 공장 설립을 추진하고 있습니다. 한·미 간 대규모 전략 투자 프레임워크 내 희토류·영구자석 프로젝트 지원이 기대됩니다.
게임 / 소프트웨어
- 밸로프 (331520) 572원 (+4.76%)
- 이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 89.37억 원(+7.72%), 영업이익 10.52억 원, 순이익 10.50억 원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했습니다. 글로벌 매출 확대 및 리퍼블리싱 사업을 통한 게임 라인업 확대, IP(지식재산권) 경쟁력 강화 등이 실적 개선의 주요 배경입니다.
2차전지 / ESS
더블유씨피 (393890) 7,810원 (+3.31%)
이슈 요약: 내년 1분기를 목표로 삼성SDI에 에너지저장장치(ESS)용 분리막 공급 추진 소식에 상승했습니다. 삼성SDI와 ESS용 분리막 공급 협의가 큰 틀에서 합의되었고, 이르면 내년 1월부터 양산 공급이 시작될 것으로 추정됩니다. 동사가 ESS용 분리막을 공급하는 것은 처음이며, 이는 공급 제품 및 고객사 다변화를 통한 내년 실적 개선 기대감을 높입니다.
나인테크 (267320) 3,405원 (+2.25%)
이슈 요약: 전고체 전지 제조의 핵심 공정인 적층(라미네이션) 장비 개발을 완료했다고 밝혔습니다.
중소벤처기업부 ‘강소기업 100’ 프로젝트를 통해 개발된 이 장비로 전고체 전지 양산 전환을 준비하는 고객사 파일럿 및 초기 양산 레퍼런스 확보에 속도를 낼 전망입니다.
📉 하락 종목
통신 / 모바일 / 로봇
- 알트 (459550) 3,555원 (-27.00%)
- 이슈 요약: IBKS제21호스팩과의 스팩합병을 통해 코스닥 시장에 신규 상장한 첫날, 시초가 5,570원을 형성한 후 하락 전환하며 급락 마감했습니다. 모바일기기(키즈폰, 시니어폰) 및 셋톱박스 사업을 영위하며, 로봇 HRI 기술 기반 케어로봇 제품 개발 및 미국 대기업과의 로봇 관련 상용화 논의를 진행 중입니다. 해외 시장 맞춤형 제품 출시를 통해 실적 성장을 가속화하고 AI, 로봇 등 첨단 기술을 활용하여 플랫폼 기업으로 도약할 계획임을 밝혔습니다.
화장품 / 뷰티
브이티 (018290) 21,800원 (-3.96%)
이슈 요약: 3분기 연결기준 매출액 1,102.19억 원(+5.84%), 영업이익 121.23억 원(-60.68%), 순이익 87.95억 원(-73.55%)을 기록하며 실적 부진에 하락했습니다.
글로벌 매장 확대에 따른 인건비 및 마케팅비 집행 확대로 영업이익이 감소했습니다.
아이패밀리에스씨 (114840) 15,380원 (-4.17%)
이슈 요약: 3분기 매출액 535억 원(+7% YoY), 영업이익 62억 원(-32% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회하여 하락했습니다.
일본·베트남향 B2B 채널 내 재고 소진 지연 및 색조 카테고리의 트렌드 민감도가 주요 원인으로 분석됩니다.
3-4. 외인 순매수 데이터 (재정렬)
이 섹션은 외국인 투자자들이 순매수한 종목들을 테마별로 정리한 자료입니다.
🧠 반도체:
SK하이닉스 (342,544), 삼성전자 (304,924), 이수페타시스 (92,822), 심텍 (17,397), ISC (16,608), 티엘비 (13,891), 한미반도체 (9,222), 유니셈 (6,168), 하나마이크론 (2,843), DB하이텍 (2,463), GST (2,441), 이오테크닉스 (3,030), 에이디테크놀로지 (1,609), 네패스 (1,631), 에스앤에스텍 (1,582), 비에이치 (1,380), AP시스템 (1,322), 싸이맥스 (1,285), 한양이엔지 (801), 주성엔지니어링 (795), 덕산하이메탈 (685), 나노신소재 (1,079), RFHIC (537), SFA반도체 (424), 네패스아크 (426), 어보브반도체 (129)
🧬 바이오:
에이비엘바이오 (33,039), 파미셀 (12,214), 로킷헬스케어 (10,744), 브이엠 (9,892), 인벤티지랩 (5,893), 오름테라퓨틱 (5,630), 쓰리빌리언 (5,547), 엘앤씨바이오 (5,279), 한스바이오메드 (4,983), 휴젤 (4,629), 프로티나 (3,848), 퓨쳐켐 (3,632), KODEX 바이오 (3,623), SK바이오팜 (3,577), 큐로셀 (2,926), 에이프릴바이오 (2,160), 한미약품 (2,125), 지아이이노베이션 (1,967), 인투셀 (1,767), 젬백스 (1,525), 와이바이오로직스 (1,444), 루닛 (478), 녹십자 (465), 메디톡스 (327), 일동제약 (330), 신테카바이오 (323), 셀바스헬스케어 (321), JW생명과학 (308), 메디포스트 (694), HLB (688), 티로보틱스 (686)
⚙️ 조선/중공업:
HD현대중공업 (34,956), 효성중공업 (3,517), HJ중공업 (8,325), HD현대 (5,603), 한화에어로스페이스 (5,304), 한화엔진 (4,135), 현대건설 (3,722), 보성파워텍 (3,643), 한전기술 (5,525), HD현대마린엔진 (1,068), HD현대건설기계 (953), HD현대마린솔루션 (746)
🔋 2차전지:
LG에너지솔루션 (13,523), KODEX 2차전지산업레버리지 (1,551), KODEX 2차전지산업 (1,205), 천보 (799), RISE 2차전지액티브 (142)
🏗️ 건설/인프라:
삼성물산 (7,395), 서부T&D (7,375), DL이앤씨 (1,495), GS건설 (589), 현대제철 (1,702), 대우건설 (140), 계룡건설 (101)
🛍️ 소비재:
농심 (28,349), 롯데관광개발 (23,885), CJ (16,504), KT&G (8,392), 호텔신라 (4,743), 기아 (4,577), 코스맥스 (2,050), 한국타이어앤테크놀로지 (2,027), 롯데지주 (1,992), 이마트 (1,735), CJ CGV (1,723), CJ대한통운 (1,631), BGF리테일 (1,577), 신세계 (1,545), 풀무원 (1,536), GS리테일 (1,271), LF (237), 현대백화점 (228), 아모레퍼시픽홀딩스 (221), 롯데칠성 (443)
💰 금융:
키움증권 (5,148), 기업은행 (1,240), 카카오페이 (1,438), 신영증권 (747), 한국금융지주우 (731), DB증권 (207), BNK금융지주 (215), 삼성생명 (343)
📡 통신:
SK텔레콤 (506), LG유플러스 (192), NHN (609), NHN KCP (446)
💻 IT/플랫폼:
더존비즈온 (7,457), SK스퀘어 (3,438), 솔루엠 (3,352), NAVER (432), 크래프톤 (2,129)
📈 ETF/인덱스: TIGER 미국S&P500 (4,696), KODEX 레버리지 (4,598), TIGER 조선TOP10 (3,572), TIGER 차이나항셍테크 (3,131), TIGER 은행고배당플러스TOP10 (2,893), TIGER 200선물레버리지 (2,592), KODEX 미국S&P500 (2,302), KODEX 코스닥150 (1,815), KODEX 2차전지산업레버리지 (1,551), TIGER 반도체TOP10 (1,287)
3-5. 기관 순매수 데이터 (재정렬)
이 섹션은 기관 투자자들이 순매수한 종목들을 테마별로 정리한 자료입니다.
🧠 반도체:
삼성전자 (35,725), SK하이닉스 (35,521), 대덕전자 (8,935), 테스 (8,507), 한미반도체 (5,368), 리노공업 (5,019), 디아이 (4,624), 심텍 (2,077), ISC (1,259), 삼성전기 (1,083), 티에스이 (1,083), 해성디에스 (1,079), DB하이텍 (1,037), GST (1,182), 에이디테크놀로지 (553)
🧬 바이오:
알테오젠 (16,678), 올릭스 (11,916), 리가켐바이오 (10,836), 에이비엘바이오 (9,211), 파마리서치 (7,211), 오스코텍 (5,650), 실리콘투 (5,547), 엘앤씨바이오 (3,751), 펩트론 (3,321), 프로티나 (2,759), 오름테라퓨틱 (2,749), 지아이이노베이션 (2,602), 동국제약 (2,127), 파미셀 (1,123), 한스바이오메드 (1,583), SK바이오팜 (1,060), 지투지바이오 (973), 메디포스트 (212), 셀트리온제약 (178)
⚓ 조선/방산:
한국항공우주 (34,225), HD현대미포 (23,946), 한화오션 (18,281), LIG넥스원 (15,708), 산일전기 (3,546)
🔋 2차전지:
에코프로비엠 (12,006), 포스코퓨처엠 (6,629), 롯데에너지머티리얼즈 (4,320), 삼성SDI (2,025)
🏗️ 건설/중공업:
두산 (17,854), KCC (6,554), 서부T&D (2,600), HD현대일렉트릭 (1,957), GS건설 (776), 효성중공업 (657), LX인터내셔널 (649), HD현대 (592), HJ중공업 (469)
🛍️ 소비재:
삼양식품 (16,380), 농심 (13,501), 롯데관광개발 (7,565), CJ (4,739), 신세계 (3,687), 영원무역 (3,535), 젝시믹스 (3,214), 아모레퍼시픽 (3,115), 호텔신라 (2,059), 제일기획 (2,012), 현대백화점 (1,902), 롯데렌탈 (1,057), 풀무원 (476), GS리테일 (232)
💰 금융:
KB금융 (20,888), 하나금융지주 (10,155), 신한지주 (6,500), 삼성증권 (6,152), 우리금융지주 (3,855), JB금융지주 (3,671), 대신증권 (3,289), 교보증권 (1,852), 삼성카드 (2,467), 미래에셋증권2우B (1,368), DB손해보험 (482), iM금융지주 (579)
📡 통신:
NHN (1,413)
💻 IT/플랫폼:
SK스퀘어 (7,112), 하이브 (5,418), 에스엠 (2,941), GS피앤엘 (6,756)
3-6. 외인/기관 동시 순매수 데이터 (최종 재정렬)
이 섹션은 외국인과 기관 투자자들이 동시에 순매수한 종목들을 테마별로 정리한 자료입니다.
🧠 반도체:
- SK하이닉스 (외인: 342,544 / 기관: 35,521), 삼성전자 (외인: 304,924 / 기관: 35,725)
- 테스 (외인: 46,600 / 기관: 8,507), 한미반도체 (외인: 9,222 / 기관: 5,368)
- ISC (외인: 16,608 / 기관: 1,259), 심텍 (외인: 17,397 / 기관: 2,077)
- DB하이텍 (외인: 2,463 / 기관: 1,037), GST (외인: 2,441 / 기관: 1,182)
- 에이디테크놀로지 (외인: 1,609 / 기관: 553)
🧬 바이오:
- 에이비엘바이오 (외인: 33,039 / 기관: 9,211), 파미셀 (외인: 12,214 / 기관: 1,123)
- 오름테라퓨틱 (외인: 5,630 / 기관: 2,749), 엘앤씨바이오 (외인: 5,279 / 기관: 3,751)
- 한스바이오메드 (외인: 4,983 / 기관: 1,583), SK바이오팜 (외인: 3,577 / 기관: 1,060)
- 프로티나 (외인: 3,848 / 기관: 2,759), 지아이이노베이션 (외인: 1,967 / 기관: 2,602)
- 메디포스트 (외인: 694 / 기관: 212)
⚙️ 조선/중공업:
- HJ중공업 (외인: 8,325 / 기관: 469), HD현대 (외인: 5,603 / 기관: 592)
🏗️ 건설/인프라:
- 서부T&D (외인: 7,375 / 기관: 2,600), GS건설 (외인: 589 / 기관: 776)
🛍️ 소비재:
- 농심 (외인: 28,349 / 기관: 13,501), 롯데관광개발 (외인: 23,885 / 기관: 7,565)
- CJ (외인: 16,504 / 기관: 4,739), 신세계 (외인: 1,545 / 기관: 3,687)
- 호텔신라 (외인: 4,743 / 기관: 2,059), 풀무원 (외인: 1,536 / 기관: 476)
- GS리테일 (외인: 1,271 / 기관: 232)
- 현대백화점 (외인: 228 / 기관: 1,902)
💻 IT/플랫폼:
- SK스퀘어 (외인: 3,438 / 기관: 7,112), NHN (외인: 609 / 기관: 1,413)
📈 ETF/인덱스:
- KODEX 레버리지 (외인: 4,598 / 기관: 137,161), TIGER 반도체TOP10 (외인: 1,287 / 기관: TIGER 반도체TOP10레버리지 4,212)
- KODEX 2차전지산업레버리지 (외인: 1,551 / 기관: KODEX 2차전지산업레버리지 13,874)
3-7. 코스피 시황 마감
2025년 11월 17일 코스피 시장 마감 현황을 분석한 자료입니다.
📊 KOSPI 지수 동향
- 마감 지수: 4,089.25 (+77.68P / +1.94%)
- 출발: 4,078.57 (+67.00P, +1.67%)로 갭상승 출발.
- 장중 흐름: 장 초반 상승폭을 확대했으나 일부 반납하며 저점(4,045.40) 형성. 이후 재차 상승폭 확대, 장중 고점(4,089.88)을 기록하며 마감.
💰 수급 동향 (거래 주체별)
- 외국인: 5,183억 원 순매수 (하루 만에 순매수 전환, 현/선물시장 순매수 견인)
- 기관: 57억 원 순매도 (3거래일 연속 순매도)
- 개인: 4,953억 원 순매도 (하루 만에 순매도 전환)
📈 주요 상승 요인
- 외국인 순매수 유입: 외국인이 현/선물시장에서 매수에 나서며 지수 반등을 이끌었음.
- 반도체주 강세: 지난 주말 뉴욕증시에서 엔비디아(+1.77%), 마이크론 테크놀로지(+4.17%) 등 반도체주가 반등한 영향. 국내에서도 삼성전자(+3.50%), SK하이닉스(+8.21%)가 큰 폭으로 반등.
- 호재: 삼성전자의 일부 메모리칩 공급 가격 최대 60% 인상 소식 및 삼성그룹의 5년간 450조 원 국내 투자 계획(AI 인프라, 메모리 반도체 수요 대응).
- 정부 정책: 이재명 대통령의 ‘규제 신속 정리’ 약속과 4대 그룹 중심의 800조 원 이상 국내 투자 계획(AI, 반도체, 로봇 등 차세대 성장 산업 육성)이 긍정적 영향.
📉 주요 경제 지표 및 시장 분위기
- 뉴욕증시: AI 칩 감가상각 논란 속 거품론에도 저가 매수세 유입되며 혼조세 마감 (나스닥 0.13% 상승).
- 유럽 증시: 미 금리 인하 기대감 약화, 中 경제 부진 영향으로 하락.
- 아시아 증시: 일본, 중국, 홍콩 하락 / 대만 상승.
- 달러-원 환율: 1,458.0원 (+4.9원)으로 상승.
- 국고채 금리: 3년물 2.914% (-3.0bp), 10년물 3.301% (-1.6bp)로 하락.
📌 코스피 시총 상위 종목 등락
- 상승: SK하이닉스(+8.21%), SK스퀘어(+4.64%), 한국전력(+4.01%), 삼성전자(+3.50%), HD현대중공업(+2.90%), 한화에어로스페이스(+2.51%), 한화오션(+1.39%), HD한국조선해양(+1.04%), NAVER(+0.59%), 두산에너빌리티(+0.51%), 삼성물산(+0.46%), 기아(+0.34%) 등
- 하락: 셀트리온(-3.16%), KB금융(-2.08%), 신한지주(-1.76%), 현대차(-0.37%) 등
- 보합: LG에너지솔루션, 삼성생명
🗂️ 업종별 등락
- 강세 업종: 전기/전자(+4.37%), 전기/가스(+3.34%), 의료/정밀기기(+2.90%), 제조(+2.73%), 건설(+1.56%), 음식료/담배(+1.42%), 유통(+1.17%), 운송장비/부품(+1.10%), 기계/장비(+0.83%), 부동산(+0.34%), 화학(+0.07%)
- 하락 업종: 종이/목재(-2.08%), 보험(-1.73%), 운송/창고(-1.17%), 제약(-0.80%), 금속(-0.47%), 통신(-0.36%), 비금속(-0.30%), 증권(-0.29%), 금융(-0.12%), 일반서비스(-0.10%), 섬유/의류(-0.09%), 오락/문화(-0.02%), IT 서비스(-0.01%)
3-8. 코스닥 시황 마감
2025년 11월 17일 코스닥 시장 마감 현황을 분석한 자료입니다.
📊 KOSDAQ 지수 동향
- 마감 지수: 902.67 (+4.77P / +0.53%)
- 출발: 904.15 (+6.25P, +0.70%)로 상승 출발.
- 장중 흐름: 장 초반 고점(905.42) 형성 후 빠르게 상승폭 반납, 900선 아래 저점(895.69)까지 밀림. 이후 반등하여 900선 등락을 보이다 장 막판 상승폭을 확대하며 마감.
💰 수급 동향 (거래 주체별)
- 개인: 558억 원 순매수 (3거래일 연속 순매수)
- 기관: 363억 원 순매수 (하루 만에 순매수 전환)
- 외국인: 358억 원 순매도 (3거래일 연속 순매도)
📈 주요 상승 요인
- 개인, 기관 순매수 유입: 개인과 기관의 동반 순매수가 지수 반등을 이끌었음.
- 제약/바이오 및 반도체주 강세: 보로노이(+5.95%), 코오롱티슈진(+5.76%), 케어젠(+4.77%) 등 제약/바이오 종목과 심텍(+12.02%), ISC(+12.43%), 하나마이크론(+6.12%), 리노공업(+4.60%) 등 반도체 관련주가 강세를 보임.
- 신규 상장: 그린광학(+42.81%)이 코스닥 시장에 신규 상장하며 급등.
📉 주요 하락 요인
- 외국인 순매도: 외국인의 지속적인 순매도가 상승 폭을 제한.
- 신규 상장 스팩 합병주 급락: 스팩 합병을 통해 상장한 알트(-27.00%)가 급락.
- 일부 시총 상위 종목 하락: 에코프로(-1.89%), 휴젤(-1.47%), 알테오젠(-1.08%), 셀트리온제약(-0.93%) 등이 하락세를 보임.
📌 코스닥 시총 상위 종목 등락
- 상승: 보로노이(+5.95%), 코오롱티슈진(+5.76%), 케어젠(+4.77%), 리노공업(+4.60%), 삼천당제약(+2.65%), 에코프로비엠(+2.52%), 파마리서치(+1.77%), 클래시스(+1.60%), 이오테크닉스(+1.44%), 펩트론(+1.13%), 에이비엘바이오(+1.03%), 리가켐바이오(+0.97%), 올릭스(+0.86%), 원익IPS(+0.61%), HLB(+0.40%), 레인보우로보틱스(+0.13%)
- 하락: 에코프로(-1.89%), 휴젤(-1.47%), 알테오젠(-1.08%), 셀트리온제약(-0.93%)
🗂️ 업종별 등락
- 상승 업종: 통신(+1.79%), 제약(+1.77%), 비금속(+1.26%), 일반서비스(+1.16%), 유통(+1.15%), 건설(+1.05%), 전기/전자(+0.90%), 기계/장비(+0.67%), 운송/창고(+0.63%), 제조(+0.58%), 오락/문화(+0.11%)
- 하락 업종: 화학(-2.36%), 출판/매체복제(-1.99%), 섬유/의류(-1.73%), 금융(-1.15%), 종이/목재(-0.96%), 운송장비/부품(-0.57%), 금속(-0.56%), IT 서비스(-0.43%), 기타제조(-0.39%), 음식료/담배(-0.26%), 의료/정밀기기(-0.03%)
3-9. 뉴스 요약 정리 (재업데이트)
국내 증시 동향
- 11월 17일, 코스피는 1.94% 상승한 4,089.25, 코스닥은 0.53% 상승한 902.67로 마감하며 AI 버블 논란 완화에 따른 외국인 순매수(5,182억 원)로 반등했습니다.
- 삼성전자(+3.50%)와 SK하이닉스(+8.21%) 등 반도체주가 메모리 가격 인상 기대로 상승을 견인했으며, HD현대중공업, 한화오션 등 조선주와 롯데관광개발, 호텔신라 등 여행·레저주도 강세를 보였습니다. 원/달러 환율은 1458.0원으로 소폭 상승했으나 급등세는 제한되었습니다.
3-10. 에프터마켓
2025년 11월 17일 에프터마켓 주요 종목의 상승률을 테마별로 정리한 자료입니다. 주요 테마 기준은 네이버 증권 분류와 최근 시장 흐름을 반영했습니다.
🚀 반도체 / AI
- 심텍 (13.03%), 테스 (11.99%), ISC (11.08%), 케이씨텍 (10.05%), SK하이닉스 (6.61%), 네패스 (6.70%), 피에스케이홀딩스 (6.42%), 제노코 (6.29%), 이엔에프테크놀로지 (5.41%), 해성디에스 (5.12%)
- 리노공업 (4.42%), 피에스케이 (4.26%), 제우스 (3.99%), LS ELECTRIC (3.75%), 에프에스티 (2.88%), 동진쎄미켐 (2.45%), 티씨케이 (2.39%), 퀄리타스반도체 (2.30%), 유진테크 (1.80%), SFA반도체 (1.53%)
- 넥스틴 (1.58%), RFHIC (1.32%), 이오테크닉스 (1.26%), 코미코 (0.95%), 원익IPS (0.91%), 삼성SDI (0.79%), 삼성E&A (0.96%), 에스앤에스텍 (1.10%)
🔋 2차전지 / 에너지
- GS피앤엘 (10.32%), 펨트론 (10.23%), 에이치브이엠 (6.18%), 롯데에너지머티리얼즈 (3.52%), 에코프로비엠 (2.46%), 일진파워 (2.78%), HD현대에너지솔루션 (2.74%), 더블유씨피 (2.65%), 파마리서치 (2.88%), SK가스 (2.12%)
- 한국가스공사 (1.09%), 솔브레인홀딩스 (1.97%), 솔브레인 (0.93%), 포스코퓨처엠 (0.72%)
🧬 바이오 / 헬스케어
- 엘앤씨바이오 (15.48%), 오름테라퓨틱 (12.48%), 셀바스헬스케어 (9.07%), 지아이이노베이션 (7.76%), 휴온스글로벌 (7.76%), 큐로셀 (7.60%), 동국제약 (7.39%), 메디포스트 (7.32%), 툴젠 (7.13%), 한올바이오파마 (5.38%)
- 보로노이 (5.26%), 케어젠 (4.77%), 오스코텍 (4.20%), 뷰노 (3.87%), 바이오다인 (3.50%), 씨젠 (3.13%), 젬백스 (3.05%), 넥스트바이오메디컬 (2.72%), 삼천당제약 (2.43%), 바이오솔루션 (1.15%)
- 루닛 (1.05%), 펩트론 (0.81%), JW중외제약 (0.80%), SK바이오팜 (1.40%), SK바이오사이언스 (0.73%), 에스바이오메딕스 (0.57%), 셀바스AI (0.54%)
🛰️ 방산 / 우주항공
- 이노스페이스 (10.51%), 한국항공우주 (9.12%), LIG넥스원 (5.02%), 쎄트렉아이 (4.88%), 한화에어로스페이스 (2.93%), 켄코아에어로스페이스 (1.12%), 한화오션 (1.24%), HD한국조선해양 (1.04%), 휴니드 (0.91%)
🏥 제약 / 의료
- 동국제약 (7.39%), 메디포스트 (7.32%), 한올바이오파마 (5.38%), 보로노이 (5.26%), 삼천당제약 (2.43%), 바이오솔루션 (1.15%), 루닛 (1.05%), 펩트론 (0.81%), JW중외제약 (0.80%), 이연제약 (0.09%)
🏗️ 건설 / 기계 / 중공업
- HD현대 (4.88%), HD현대미포 (2.82%), HD현대중공업 (2.73%), 계룡건설 (2.41%), GS건설 (1.56%), 대우건설 (1.16%), 현대로템 (0.46%), 동국제강 (0.24%)
🛒 소비재 / 유통 / 식품
- 삼성출판사 (9.52%), 농심 (9.23%), 삼양식품 (4.70%), CJ (7.05%), GKL (4.51%), 호텔신라 (5.14%), 롯데정밀화학 (2.78%), 롯데백화점 (2.31%), 롯데칠성 (0.51%), 롯데쇼핑 (0.41%)
- 오뚜기 (1.30%), 매일유업 (1.13%), 아모레퍼시픽 (0.16%)
🧠 IT / 플랫폼 / 소프트웨어
- 링크솔루션 (11.93%), NHN (5.44%), 카페24 (3.69%), 더존비즈온 (3.17%), NAVER (0.79%), 삼성SDS (0.42%), 한글과컴퓨터 (0.21%)
🏢 지주사 / 금융
- SK디스커버리 (8.48%), 두산 (7.73%), SK스퀘어 (4.47%), GS (2.40%), 신세계 (2.09%), 삼성카드 (1.89%), 키움증권 (1.74%), 삼성생명 (0.39%), 삼성증권 (0.37%)
🎮 엔터 / 콘텐츠
- 젝시믹스 (6.85%), JYP Ent. (0.58%), CJ ENM (1.23%), 에스엠 (1.48%), SAMG엔터 (1.52%)