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요약 내일 증시 전망 :오늘 시장은 글로벌 AI 기술 발전과 금리 인하 기대감에 힘입어 AI, 반도체, 전력 인프라 관련 테마가 강세를 보였습니다. 한-튀르키예 정상회담을 통해 원전, 방산, 해외 인프라 수주 테마도 긍정적 모멘텀을 확보했습니다. 전기차 수요 증가와 MLCC 슈퍼사이클 진입으로 2차전지 및 부품 테마도 꾸준한 성장이 예상됩니다. 또한, 네이버파이낸셜-두나무 통합 추진과 토큰증권 법제화로 디지털 금융 시장의 변화가 기대됩니다. 제약/바이오는 알츠하이머 임상 실패에도 불구하고 개별 기업들의 혁신 기술과 임상 성과를 바탕으로 선별적인 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.

섹션2. 심화 분석 보고서

📈 AI, 반도체 및 차세대 소재 테마 심화 분석

• 테마 선정 이유:
  • AI와 반도체 산업은 구글 ‘제미나이 3.0’ 호평 및 엔비디아 ‘AI 거품론’ 반박, 삼성전자의 테슬라 AI 칩 생산 기대감으로 강력한 성장 동력을 재확인했습니다.
  • MLCC 시장의 ‘슈퍼사이클’ 진입, 유리기판 시장 선점 기업의 장기 성장 잠재력, 그리고 SK하이닉스 등 주요 기업의 신용등급 상향이 산업 성장을 뒷받침합니다.
• 주요 종목 및 분석 (순매수액: 백만원):
  • SK하이닉스 (000660): 기관: 101,105. HBM(고대역폭 메모리) 기술 선도로 AI 반도체 시장의 핵심 플레이어.
  • 삼성전자 (005930): 기관: 62,302. 테슬라 AI 칩 생산 기대감과 파운드리 부문의 기술력 강화.
  • 삼성전기 (009150): 기관: 53,779, 에프터마켓 상승률: 6.42%. AI 칩 전력 소모 증가로 서버용 MLCC 수요 타이트 전망. DB증권은 4분기 실적 컨센서스 상회 및 MLCC 시장 확대를 기대.
  • 이수페타시스 (007660): 외인: 39,607, 기관: 25,160, 에프터마켓 상승률: 18.25%. 구글 AI 서비스 및 Anthropic과의 TPU 공급 계약 확대에 따른 수요 증대 예상. 메리츠증권 목표주가 160,000원 상향.
  • 필옵틱스 (106310): 외인: 865, 기관: 865. 유리기판 관련 핵심 공정 장비 수주 및 출하 실적 확보, 차세대 시장 선점 기대.
  • 하나마이크론 (067310): 외인: 7,366, 기관: 764. 2025~2027년 최대 실적 경신 전망. 베트남 법인 성장과 브라질 D5 전환이 실적에 긍정적 영향.
  • 리노공업 (058470): 기관: 13,847, 에프터마켓 상승률: 14.36%. 비메모리 반도체 테스트 솔루션 분야의 강자.
  • 티에프이 (036810): 외인: 7,057, 기관: 1,045, 에프터마켓 상승률: 7%. 반도체 테스트 인터페이스 제품 전문.
  • 에스앤에스텍 (101490): 외인: 4,876, 기관: 4,876. EUV 펠리클 등 차세대 반도체 소재 개발.
  • 한솔케미칼 (014680): 외인: 383, 기관: 5,650, 에프터마켓 상승률: 8.33%. 반도체, 2차전지, 디스플레이 등 폭넓은 전방 시장 성장이 기대되는 소재 기업.
  • 심텍 (222800): 외인: 6,695, 기관: 8,494, 에프터마켓 상승률: 2.79%. 반도체용 기판 전문 기업.
  • ISC (095340): 외인: 35,797, 기관: 35,797, 에프터마켓 상승률: 18.25%. 반도체 테스트 소켓 전문 기업으로 AI 칩 수요 증가의 직접 수혜주.

🔌 원전, 방산 및 해외 인프라 수주 테마 심화 분석

테마 선정 이유:

이재명 대통령의 튀르키예 국빈 방문은 원자력, 방위산업, 인프라 분야의 해외 진출에 강력한 모멘텀을 제공하며, 튀르키예 시놉 제2원전 사업 MOU 체결은 국내 원전 기술 수출의 새로운 지평을 열었습니다.

내년 방위산업 수출 증가세와 이익률 개선 전망, 한화그룹의 미국 사업 확대 투자, 캐나다 잠수함 수주전에서의 한화오션 우위 분석 등이 관련 기업들의 해외 경쟁력을 증명합니다.

주요 종목 및 분석 (순매수액: 백만원):

한국전력 (015760): 외인: 108,610, 기관: 20,090, 에프터마켓 상승률: 1.99%. 원재료 가격 하향 안정화와 전기요금 유지를 통한 구조적 실적 개선 기대. 튀르키예 원전 사업과 같은 해외 원전 사업 추진의 직접적인 수혜주.

한화에어로스페이스 (012450): 외인: 5,263, 기관: 24,036, 에프터마켓 상승률: 0.70%. 국내 방위산업의 대표 주자로, 내년 방산 수출 증가 및 이익률 개선 전망. 한화그룹의 미국 사업 확장의 핵심 계열사.

한화오션 (042660): 기관 및 외인 순매수 없음. 캐나다 60조 원 규모 잠수함 수주전에서 독일 TKMS 대비 우위 확보 전망. 장기적인 성장 기대감.

두산에너빌리티 (034020): 외인: 6,752, 기관: 1,353, 에프터마켓 상승률: 1.10%. 국내 원전 건설 및 기자재 대표 기업으로, 해외 원전 프로젝트 확대의 핵심 수혜주.

한전KPS (051600): 외인: 297, 기관: 297, 에프터마켓 상승률: 0.97%. 원전 및 화력 발전 설비 유지보수 전문 기업으로, 원전 가동률 증가에 따른 실적 개선 기대.

한국항공우주 (047810): 기관: 24,036, 에프터마켓 상승률: 5.77%. 누리호 4차 발사 기대감 및 방위산업 수출 확대로 인한 성장 동력 확보.

HD현대일렉트릭 (267260): 외인: 21,041, 기관: 21,041, 에프터마켓 상승률: 4%. HD현대그룹 계열사로, AI 데이터센터 증가에 따른 전력 인프라 수요 확대의 수혜주.

현대로템 (064350): 외인: 36,786, 기관: 36,786, 에프터마켓 상승률: 1.09%. 방산 및 철도 사업 부문의 성장세가 뚜렷하며, K-방산 수출 확대에 따른 수혜.

HD현대 (267250): 외인: 4,720, 기관: 4,720, 에프터마켓 상승률: 1%. HD현대그룹 지주사로, 계열사들의 실적 개선 및 해외 수주 모멘텀을 공유.

HD현대중공업 (322000): 외인: 6,377, 기관: 2,520. 조선/해양 방산 부문에서 높은 기술력을 바탕으로 해외 수주 확대 기대.

포스코인터내셔널 (047050): 외인: 4,097, 기관: 4,097, 에프터마켓 상승률: 1.37%. 인도네시아 팜 기업 인수를 통해 팜 밸류체인 강화 및 종합상사로서 해외 인프라 사업 확장 기대.

휴니드 (005870): 외인: 7,630, 기관: 7,630, 에프터마켓 상승률: 2.53%. The Boeing Company와 F15EX 항공전자장비 공급 계약 체결로 방산 부문의 성장 동력 확보.

세아베스틸지주 (001430): 에프터마켓 상승률: 1.71%. 미국 니켈합금강 신설 공장 완공 등 우주항공 분야 납품을 통한 고수익성 기대.

현대건설 (000720): 기관: 5,436. 이집트 카이로 공항 확장 공사 참여 제안 등 해외 인프라 수주 기대감.

🔋 2차전지 및 전기차 부품 테마 심화 분석

• 테마 선정 이유:
  • MLCC 시장의 슈퍼사이클 진입은 AI 서버와 전기차 수요 증가에 크게 기인하며, 이는 2차전지 및 관련 부품 산업의 전반적인 성장을 이끌고 있습니다.
  • 이랜텍의 중대형 배터리팩 사업, 씨에스윈드의 풍력 타워 공급 계약 등이 친환경 에너지 전환 메가트렌드 속 꾸준한 성장을 기대하게 하며, 외인 및 기관 동시 순매수는 시장의 높은 관심을 보여줍니다.
• 주요 종목 및 분석 (순매수액: 백만원):
  • 삼성SDI (006400): 외인: 10,866, 기관: 10,866, 에프터마켓 상승률: 0.89%. 글로벌 2차전지 시장의 선두 주자로서, 전기차 배터리 수요 증가의 직접 수혜.
  • LG화학 (051910): 외인: 27,441, 기관: 27,441, 에프터마켓 상승률: 0.42%. 2차전지 소재 사업을 중심으로 성장 동력을 확보하며, 전방 산업 회복에 따른 실적 개선 기대.
  • 엘앤에프 (066970): 외인: 4,900, 기관: 4,652, 에프터마켓 상승률: 1.26%. 국내 주요 양극재 생산 기업으로, 고객사 다변화 및 생산능력 확대를 통해 성장세 지속.
  • 이랜텍 (054210): 외인: 778. LG엔솔향 중대형 배터리팩 사업이 중장기 성장을 견인할 것으로 전망되며, 2026년 실적 고성장 기대.
  • 씨에스윈드 (112610): 외인: 1,981, 에프터마켓 상승률: 2.43%. Vestas American Wind Technology와 WIND TOWER 공급 계약 체결 등 글로벌 풍력 시장 확대의 직접 수혜.
  • 한국타이어앤테크놀로지 (000240): 외인: 3,819, 기관: 3,819, 에프터마켓 상승률: 1.38%. 전기차 타이어 시장 확대 및 안정적인 실적 성장.
  • 에스엘 (005850): 외인: 3,497, 기관: 660, 에프터마켓 상승률: 2.19%. 현대차그룹 신차 사이클 수혜 및 자율주행 관련 연구를 통한 미래 모빌리티 시장 대응.

💸 디지털 금융 및 토큰증권(STO) 테마 심화 분석

• 테마 선정 이유:
  • 네이버파이낸셜-두나무 통합 추진으로 국내 디지털 금융 시장의 큰 변화와 함께 빅테크 핀테크 공룡의 탄생 가능성이 시장의 기대를 모으고 있습니다.
  • 토큰증권(ST) 법제화가 가시화되며 STO 시장 개화와 새로운 성장 기회가 창출될 것으로 보이며, 가비아 사례와 같은 행동주의 펀드 활동도 기업 가치 상승에 긍정적입니다.
• 주요 종목 및 분석 (순매수액: 백만원):
  • 네이버 (035420): 외인: 7,027. 네이버파이낸셜-두나무 통합 추진의 핵심 축이자 국내 대표 IT 플랫폼 기업.
  • 키움증권 (039490): 외인: 1,010, 기관: 1,010, 에프터마켓 상승률: 0.19%. 토큰증권(STO) 시장 개화 시 증권사의 새로운 비즈니스 모델 창출 기대.
  • 가비아 (079940): 기관: 3,522, 에프터마켓 상승률: 18.73%. 얼라인파트너스의 주식 공개매수 추진으로 주주가치 제고 기대감이 주가에 반영.
  • 케이씨에스 (115500): 외인: 9,870, 에프터마켓 상승률: 1.67%. 우리카드와의 대규모 승인 운영 시스템 교체 계약 체결로 금융 IT 서비스 분야 경쟁력 입증.
  • 카카오 (035720): 외인: 1,572. 카카오페이 등 디지털 금융 자회사를 통해 STO 및 블록체인 기반 서비스 시장에 대한 기대감 보유.

🏥 제약/바이오 (선별적 성장) 테마 심화 분석

• 테마 선정 이유:
  • 글로벌 제약사의 알츠하이머 임상 실패 소식은 치매 관련 제약/바이오 기업들에 부정적이었으나, 특정 기업들은 혁신 기술과 임상 성과를 바탕으로 선별적 성장을 지속하고 있습니다.
  • 씨엔알리서치의 FDA IDE 승인, 로킷헬스케어의 AI 재생치료 임상 승인, 신테카바이오의 LLM 기반 연구 국제 학술지 게재 등 긍정적인 뉴스는 이 테마 내 희망을 제시하며 투자 매력을 높이고 있습니다.
• 주요 종목 및 분석 (순매수액: 백만원):
  • 씨엔알리서치 (359090): 외인 순매수 없음, 에프터마켓 상승률: 29.95%. IMGT 췌장암 치료기기 ‘IMD10’의 미국 FDA IDE 승인으로 글로벌 임상 진입 장벽 돌파.
  • 로킷헬스케어 (376900): 외인 순매수 없음, 에프터마켓 상승률: 10.37%. 한국보건의료연구원으로부터 당뇨발 AI 재생치료 임상시험 시작 승인 획득.
  • 신테카바이오 (226330): 외인: 4,640, 에프터마켓 상승률: 2.14%. LLM(거대언어모델) 기반 단백질-저분자 결합 분석 모델 ‘3bm GPT’ 연구가 국제 SCI 학술지에 게재되며 기술력 입증.
  • 바디텍메드 (206640): 외인: 460, 기관: 460, 에프터마켓 상승률: 4.35%. 결핵 진단 솔루션 ‘IGRA-TB’로 글로벌 진출을 본격화하며 시장 확대 기대.
  • 엘앤씨바이오 (290650): 외인: 3,384, 기관: 3,384, 에프터마켓 상승률: 4.27%. 인체조직 이식재 ‘리투오’ 매출 성장 기대감과 캐파 확장을 통한 실적 개선 전망.
  • 티앤알바이오팹 (246710): 외인: 2,970. PSI·ADM 등 주요 제품의 글로벌 인허가를 연이어 획득하며 수출 확대 기반 마련.
  • 그래피 (318060): 외인: 6,220. 투명교정장치용 3D 프린터 치과용 레진 제품군이 美 FDA 510(k) 승인을 획득하며 북미 시장 진출 가속화.