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📊 섹션2: 주도 테마 및 종목 전망 (11월 17일)

11월 14일 국내 증시는 미국발 매크로 악재와 AI 고평가 논란으로 큰 폭의 하락세를 기록했지만, 시장 전반의 침체 속에서도 한미 팩트시트 발표에 따른 조선, 원전, 제약/바이오 테마는 확고한 상승 모멘텀을 보여주며 펀더멘털과 개별 호재의 중요성을 다시 한번 각인시켰습니다. 이러한 분석을 바탕으로 11월 17일 시장을 주도할 테마와 종목을 전망합니다.

1. 🚢 조선/해양

• 테마 선정 이유:
  • 한미 팩트시트 최대 수혜: 한미 양국 간 ‘조선·해양 협력 팩트시트’ 확정은 K-조선에 ‘기대 이상의 선물 보따리’로 평가됩니다. 특히 한국의 핵추진 공격잠수함(SSN) 건조 참여 공식 승인과 미 해군 함정 시장 진입 가능성은 국내 조선업계에 막대한 성장 동력을 제공하며 대규모 수주와 장기적인 성장 기회가 될 것입니다. [[뉴스13, 14, 18]]
  • 강력한 수급 및 에프터마켓 상승: 외국인과 기관의 집중 순매수 및 에프터마켓의 상승세가 17일 추가 모멘텀을 예고합니다.
• 주요 종목 및 설명:
  • HD현대중공업 (329180): 📈 외인 794억 원 / 기관 2,087억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲2.29%. 📰 한미 팩트시트 최대 수혜주로, 핵잠수함 건조 참여 및 미국 군함 시장 진출 기대감에 17일 강력한 상승 모멘텀 지속 전망.
  • HD현대미포 (010620): 📈 외인 453억 원 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲2.47%. 📰 조선 섹터 전반의 호재를 공유하며 외국인 집중 순매수 기록. 17일에도 기대감 유효.
  • 한화오션 (042660): 📈 기관 122억 원 순매수. 📰 캐나다 60조 원 규모 차세대 잠수함 사업 수주 기대감과 함께 한미 팩트시트 내 핵잠수함 건조 승인 소식에 강력한 모멘텀 확보.
  • 현대로템 (064350): 📈 외인 347억 원 / 기관 15억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲0.82%. 📰 방산 및 조선 섹터의 우호적인 환경 속에 양대 수급 주체 동시 순매수 기록.

2. 🧪 제약/바이오

• 테마 선정 이유:
  • 정책적 리스크 완화: 한미 팩트시트를 통한 **한국산 의약품 관세 리스크 완화(최대 15% 확정)**라는 정책적 호재로 불확실성 해소. [[뉴스14, 15]]
  • 혁신 기술 및 해외 진출 성과: 에이비엘바이오-일라이 릴리 간 대규모 기술이전 및 전략적 지분 투자 계약 체결 등 개별 기업들의 혁신적인 기술 개발과 해외 진출 성과가 긍정적인 투자 심리를 형성했습니다.
  • 에프터마켓 강세 및 수급 유입: 에프터마켓에서도 제약/바이오 섹터 전반의 강세가 나타나 17일 시장을 주도할 가능성이 높습니다. 외인과 기관의 동시 순매수도 다수 포착.
• 주요 종목 및 설명:
  • 에이비엘바이오 (298380): 📈 외인 97억 원 / 기관 97억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲5.44%. 📰 일라이 릴리와의 220.42억 원 규모 지분 투자(제3자배정 유상증자) 및 기술이전 계약 성공으로 제약/바이오 섹터 전반의 투자심리 개선을 주도. 17일에도 강세 기대.
  • 대웅제약 (069620): 📈 외인 83억 원 / 기관 13억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲7.38%. 📰 당뇨병 치료제 ‘엔블로’의 중남미 8개국 추가 수출 계약 소식으로 ‘글로벌 1품 1조’ 전략에 속도. 17일 실적 기대감 지속.
  • 유한양행 (000100): 📈 외인 215억 원 / 기관 257억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲3.30%. 📰 안정적인 펀더멘털과 양대 수급 주체의 강한 동시 순매수를 바탕으로 17일에도 꾸준한 관심 전망.
  • 셀트리온 (068270): 📈 외인 544억 원 / 기관 79억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲0.62%. 📰 주력 바이오시밀러의 글로벌 경쟁력 입증과 함께 양대 수급 주체 매수세 유입. 17일에도 안정적인 흐름 예상.
  • 킵스파마 (256940): ✨ 에프터마켓 ▲11.69%. 📰 3분기 실적 개선 및 제약·바이오 사업 성과 본격화로 14일 코스닥 특징 종목으로 상승. 에프터마켓에서도 급등하며 17일 시장의 강한 관심 예상.
  • 셀바스헬스케어 (203640): ✨ 에프터마켓 ▲21.10%. 📰 의료기기 및 헬스케어 관련주로 에프터마켓에서 가장 높은 상승률을 기록하며 17일 시장 관심 집중 전망.

3. ☢️ 원자력 발전 및 전력 인프라

• 테마 선정 이유:
  • 전력 수요 폭증 및 친환경: AI 시대 폭증하는 전력 수요(2038년까지 4배 증가 전망)와 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 원자력 발전의 중요성이 강조되고 있습니다.
  • 한미 협력 강화: 한미 팩트시트 내 민간 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 지지 내용과 함께, 국내 중소·중견 기업들의 미국 SMR 시장 진출 교두보 마련 소식은 국내 원전 산업의 성장을 가속화할 것입니다. [[뉴스1, 11, 14]]
  • 정부 정책 및 실적 호조: 고리 2호기 계속운전 허가 등 정부 정책 지원과 일부 기업의 실적 호조가 동반됩니다.
• 주요 종목 및 설명:
  • 두산에너빌리티 (034020): 📰 고리 2호기 계속운전 허가 및 한미 팩트시트 내 민간 우라늄 농축·재처리 지지, SMR(소형모듈원전) Capa 신증설 기대감으로 중장기적 성장 동력 확보.
  • 한국전력 (015760): 📈 기관 43억 원 순매수. 📰 3분기 실적 호조(9분기 연속 영업이익 흑자) 및 원전 계속 운전에 따른 안정적인 전력 공급 기대감으로 17일 시장 관심 전망.
  • 한전KPS (051600): 📈 외인 41억 원 순매수. 📰 원전 정비 및 유지보수 전문 기업으로, 노후 원전 수명 연장에 따른 수혜가 지속될 전망.

4. 💡 AI 반도체 & 첨단 기술 (선별적 접근)

• 테마 선정 이유:
  • 장기적 성장 동력: 비록 14일 AI 거품론으로 인한 기술주 전반의 조정이 있었지만, 장기적인 AI 슈퍼 사이클은 변함없이 시장을 이끌 핵심 동력입니다.
  • 한미 협력 통한 경쟁력 강화: 한미 팩트시트 내 반도체 등 핵심 산업에 대한 **대규모 투자 계획(3,500억 달러)**과 232조 관세 우대 조건은 장기적인 펀더멘털을 강화하며, AI 산업 발전에 필수적인 전력 인프라 관련주에 대한 관심은 지속될 것입니다. [[뉴스14, 18]]
  • 개별 기술 및 실적 모멘텀: 뛰어난 실적과 차세대 기술 모멘텀을 가진 반도체 장비 및 소재 기업들은 17일에도 선별적인 관심 속에 반등을 시도할 수 있습니다. 에프터마켓에서의 상승도 긍정적입니다.
• 주요 종목 및 설명:
  • 파크시스템스 (140860): 📈 기관 77억 원 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲6.03%. 📰 내년 첨단 패키징향 추가 수주 전망 및 2nm 이하 계측 장비 중요도 상승 기대감. 에프터마켓 상승세로 17일에도 주목.
  • 덕산네오룩스 (213420): ✨ 에프터마켓 ▲4.73%. 📰 4분기 역대 최대 실적 전망 및 폴더블, IT OLED 시장 확대의 최대 수혜 업체로 평가. 에프터마켓 상승으로 17일 기대감 증폭.
  • 프로텍 (053610): ✨ 에프터마켓 ▲7.66%. 📰 3분기 호실적을 기록. 에프터마켓에서도 강한 상승세를 보이며 17일 반도체 장비 부문의 긍정적 흐름을 이끌 전망.
  • 플리토 (300080): ✨ 에프터마켓 ▲3.40%. 📰 저자원 언어 데이터 수집·공급 역량을 바탕으로 AI 데이터 시장 수혜 기대감. 에프터마켓 상승으로 17일 AI 섹터 내 선별적 관심 가능성.
  • DB하이텍 (000990): 📈 외인 52억 원 / 기관 78억 원 동시 순매수. 📰 비메모리 파운드리 기업으로, AI 시대 반도체 수요 증가에 따른 간접적인 수혜 기대.
  • LG이노텍 (090120): 📈 외인 54억 원 / 기관 46억 원 동시 순매수. ✨ 에프터마켓 ▲0.20%. 📰 반도체 산업의 핵심 부품 공급사로, 양대 수급 주체의 동시 매수세 포착.

5. 🚗 자동차

• 테마 선정 이유:
  • 관세 인하 통한 비용 절감: 한미 관세 협상에 따른 **한국산 자동차 및 부품 관세 인하(25%→15%)**는 국내 완성차 업체들에게 획기적인 비용 절감 효과를 가져다줄 것입니다. [[뉴스15, 16, 18]]
  • 미국 시장 경쟁력 강화: 관세 인하는 미국 시장 내 판매 가격 경쟁력 강화와 수익성 개선으로 이어져 17일 시장에서 자동차 관련주에 대한 긍정적인 재평가로 이어질 수 있습니다.
• 주요 종목 및 설명:
  • 기아 (000270): 📈 외인 29억 원 / 기관 34억 원 동시 순매수. 📰 한미 팩트시트 내 관세 인하의 직접적인 수혜를 받으며 미국 시장에서의 경쟁력 강화 기대.
  • 현대차 (005380): 📈 기관 22억 원 순매수. 📰 기아와 마찬가지로 관세 인하의 직접적인 수혜를 받으며 미국 시장에서의 경쟁력 강화 기대.