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2025년 12월 26일 모닝마켓브리핑

요약: 오늘 증시 전망 어제(12/25) 국내 증시는 휴장했습니다. 뉴욕 증시는 강력한 GDP 성장률과 AI 반도체 강세로 사상 최고치를 경신했습니다. 외환 당국 정책으로 원·달러 환율은 안정세를 보입니다. 한편, 우크라이나 종전 협상이 진전되고 K-변압기가 영국 시장을 석권하는 시장 동향도 나타났습니다. 하지만 고병원성 AI 확산으로 계란값은 급등했습니다. 오늘(12/26)의 증시 전망은 프리마켓의 강세 흐름을 바탕으로 AI/반도체, 자동차/자율주행, 로봇/방산, 전력·에너지 테마 강세가 예상됩니다. 외국인 기관 순매수 현황을 주시하며, 개장 전 시장 분석을 통해 불확실성을 확인해야 합니다.

[목차]

• 1. 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향
  • 1.1 📉 국내 시장 마감 (12월 24일)
  • 1.2 🌍 해외 시장 마감 (12월 25일, 현지시간)
  • 1.3 ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 26일 새벽)
  • 1.4 ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 26일 오전)
  • 1.5 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망
• 2. 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망
  • 2.1 ✅ 주요 테마별 전망 (12월 26일)
  • 2.2 ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)

1. 🔍 시장 분석 요약: 어제 마감 및 오늘 개장 전 동향

1.1 📉 국내 시장 마감 (12월 24일)

국내 시장 동향: 2025년 12월 24일, 코스피 지수는 0.21% 하락한 4,108.62p로 마감했습니다. 4거래일 만에 하락 전환입니다. 코스닥 지수도 0.47% 하락한 915.20p로 이틀 연속 약세였습니다. 장 초반 미국 증시의 긍정적인 시장 동향에도 개인 투자자 순매도로 상승분을 반납했습니다. 외환 당국의 환율 안정 패키지 발표 이후 원·달러 환율이 안정세를 보였습니다. 이는 국내 시장 변동성 완화에 기여했습니다. 어제(12/25) 국내 증시는 성탄절 휴장이었습니다.

외국인 기관 순매수 현황: 코스피에서 개인은 7,170억 원 순매도를 기록했습니다. 외국인은 5,191억 원, 기관은 1,983억 원 순매수했습니다. 이들은 저가 매수에 나선 것입니다. 코스닥에서 외국인은 476억 원 순매도로 지수 약세에 영향을 미쳤습니다. 개인(301억 원)과 기관(667억 원)은 코스닥에서 순매수를 기록하며 지지했습니다.

에프터마켓 동향: 24일 장 마감 후 에프터마켓에서는 우주항공 테마가 강세였습니다. 켄코아에어로스페이스는 25.24% 올랐고, 컨텍은 11.50% 상승했습니다. 자율주행/자동차 부품 테마도 퓨런티어(+21.14%), 슈어소프트테크(+14.27%) 등으로 강세를 보였습니다. 이외 2차전지/에너지 소재, 반도체 및 첨단 장비, 바이오 및 헬스케어 테마도 일부 상승을 나타냈습니다.

업종별 동향: 코스피에서는 조선, 방산, 제약/바이오, 기계/장비 업종이 하락했습니다. 코스닥에서는 제약/바이오 및 반도체 관련주가 전반적으로 부진했습니다. 반면, 자율주행차 테마는 삼성전자 자회사 하만의 독일 ZF ADAS 사업 인수 소식에 강세를 보였습니다. 엔켐의 대규모 전해액 공급 계약 소식에 2차전지/리튬 일부 종목도 반등했습니다. 현대약품(당뇨병 신약), 세아베스틸지주(스페이스X 수혜)는 개별 호재로 급등하며 시장을 방어했습니다.

1.2 🌍 해외 시장 마감 (12월 25일, 현지시간)

미국 시장 동향: 2025년 12월 25일(현지시간) 뉴욕 증시 다우(+0.60%), S&P 500(+0.32%), 나스닥(+0.22%) 등 주요 지수가 모두 상승 마감했습니다. 미국 3분기 실질 GDP가 4.3% 성장하며 시장 예상을 크게 웃돌았습니다. S&P500과 다우 지수는 사상 최고치를 경신하며 경제 연착륙(노랜딩) 기대감을 키웠습니다. AI 반도체 및 넥스트에라에너지(NEE) 등 전력 인프라 관련주가 시장 상승을 주도하며 오늘의 증시 전망에 긍정적 영향을 미쳤습니다. 마이크론은 HBM 가격 인상 기대감에 3.77% 상승했습니다.

주요 국제 이슈: 강력한 GDP 호조 속 물가 상승 압력 확대로 Fed의 추가 금리 인하 기대감은 다소 둔화되었습니다. 국내 반도체 산업은 2027년 독자 GPU 개발을 목표로 삼성전자와 AMD가 HBM4 및 2나노 파운드리 협력을 강화하는 소식을 전했습니다. 이는 긍정적인 오늘의 증시 전망을 가능하게 합니다. 국제 정세로는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 트럼프 당선인 측근과 종전 협상 화상 통화를 가졌습니다. 진정한 평화를 위한 구체적 아이디어가 논의된 시장 동향입니다.  한미 양국이 ‘핵추진 잠수함 건조’를 위한 별도 협정 추진에 합의하며 안보 이슈도 부상했습니다.

1.3 ⚡ 밤사이 핵심 글로벌 헤드라인 (12월 26일 새벽)

• 📈 미국 3분기 GDP 4.3% 성장 및 뉴욕 증시 최고치 경신: 글로벌 경기 연착륙 기대감을 높였습니다. 이는 오늘의 증시 전망에 긍정적인 영향을 줍니다.
• 💡 AI 반도체 및 전력 인프라주 강세 지속: 엔비디아 주도 AI 랠리가 이어졌습니다. AI 데이터센터 전력 수요 급증으로 전력 인프라 관련주도 동반 강세를 보였습니다.
• 💻 삼성전자-SK하이닉스, HBM4 세계 최초 양산: K-반도체 기술력 격차를 입증했습니다. 마이크론보다 한 분기 빠른 양산입니다. 이는 오늘의 증시 전망에 주요 모멘텀을 제공합니다.
• 🔌 K-변압기 영국 시장 석권: 국내 전력장비 기업들이 영국 시장의 높은 수요를 바탕으로 수출 쾌거를 이루었습니다. HD현대일렉트릭은 영국 전력청 초고압 변압기 물량 **100%**를 수주했습니다. 
• 💰 구리·금값 동반 폭등, 사상 최고치 행진: 글로벌 원자재 시장 동향이 심상치 않습니다. 미국의 견조한 경제 성장과 AI 산업 수요 폭증이 구리 가격 급등의 주요 원인입니다.
• 🥚 고병원성 AI 확산, 계란값 7,000원대 진입: 민생 물가 불안정 심화 우려를 키웠습니다. 정책적 대응의 필요성이 부각됩니다.

1.4 ☀️ 국내 프리마켓 동향 (12월 26일 오전)

오늘(12/26) 국내 증시 개장 전 시장 분석 결과입니다. 전반적으로 강세 흐름을 보였습니다. 특히, 자동차 및 자율주행, 우주항공 및 로봇, 반도체, 제약·바이오, 화장품 등 주요 산업군에서 긍정적인 움직임이 포착되었습니다.

• 🚗 자동차 및 자율주행·모빌리티: 자율주행 소프트웨어와 자동차 부품 관련주들이 강한 상승세를 보였습니다. 모트렉스(+14.14%), 엠씨넥스(+5.65%), 현대오토에버(+4.17%), **현대위아(+1.81%)**가 상승 흐름을 주도했습니다. KG모빌리티(+1.67%), HL만도(+1.47%), 우신시스템(+1.29%), 현대차(+1.21%) 등 완성차와 부품사가 동반 상승했습니다.
• 🚀 우주항공 및 로봇·방산: 우주항공 및 지능형 로봇 테마에 대한 투자 심리가 매우 긍정적이었습니다. 슈어소프트테크(+6.81%), 컨텍(+6.52%), AP위성(+6.44%), **에스피지(+3.93%)**가 급등세를 나타냈습니다. 엔젤로보틱스(+2.50%), 제노코(+2.19%), 이노스페이스(+1.56%), **레인보우로보틱스(+1.14%)**가 강세를 보였습니다.
• 💻 반도체 및 첨단 IT 부품: 반도체 설계 및 장비 분야에서 선별적인 상승세가 뚜렷했습니다. 엘케이켐(+12.55%), 사피엔반도체(+5.74%), 해성디에스(+3.93%), **두산테스나(+3.23%)**가 높은 수익률을 기록했습니다. 가온칩스(+3.19%), 칩스앤미디어(+2.72%), 에이직랜드(+2.09%), 피에스케이(+1.88%), 에스앤에스텍(+1.67%) 등도 상승했습니다. **삼성전자(+0.72%)**도 소폭 오름세를 보였습니다.
• 💊 제약·바이오 및 의료기기: 신약 개발 및 AI 의료기기 관련 종목들이 고르게 상승했습니다. 신테카바이오(+3.75%), 젬백스(+3.30%), 알테오젠(+3.26%), **툴젠(+2.88%)**이 바이오 상승을 이끌었습니다. 제이엘케이(+2.68%), 루닛(+2.13%), 지아이이노베이션(+1.72%) 등 기술력 중심 종목이 강세였습니다.
• 💄 화장품 및 소비재·지주사: K-뷰티 인기에 따른 화장품 관련주와 지주사들의 반등이 관찰되었습니다. 경방(+4.52%), 하림지주(+4.35%), 제닉(+1.71%), **아이패밀리에스씨(+1.40%)**가 높은 상승률을 보였습니다. 마녀공장(+1.02%), 한국화장품제조(+0.81%), **선진뷰티사이언스(+0.76%)**가 코스메틱 테마를 형성했습니다.
• ⚡ 에너지·조선 및 기타 제조: 전력 설비와 조선 분야에서도 긍정적인 신호가 포착되었습니다. 한국공항(+2.31%), 한화오션(+1.68%), 팬오션(+1.53%), **삼성중공업(+1.22%)**이 운송·조선 분야에서 올랐습니다. LS(+1.34%), 포스코퓨처엠(+1.26%), SGC에너지(+0.86%), **LS에코에너지(+0.71%)**가 에너지 관련주로 집계되었습니다.

1.5 📊 오늘의 총평 및 오늘의 증시 전망

2025년 12월 26일 오늘의 증시 전망은 긍정적입니다. 해외 시장 동향의 영향과 국내 시장의 환율 안정화, 외국인 기관 순매수 현황이 복합적으로 작용할 것입니다. 미국 GDP 호조와 AI 기술주의 강세는 AI 및 반도체 섹터의 추가 상승 동력이 됩니다. 삼성전자와 AMD의 협력 논의 및 SK·삼성의 HBM4 세계 최초 양산 소식은 국내 반도체 기업들에 대한 투자 심리를 개선합니다. 현대차그룹의 로봇 투자 확대는 로봇/자율주행/전장 테마에 긍정적인 개장 전 시장 분석 결과로 이어질 수 있습니다. K-변압기의 영국 시장 석권으로 전력·에너지 테마도 부각될 것입니다. 프리마켓 강세 흐름을 보인 자동차/자율주행, 우주항공/로봇/방산, 제약·바이오, 화장품/소비재 테마에도 주목해야 합니다.

하지만 미국 금리 인하 기대감 둔화와 국내 고병원성 AI 확산은 시장의 잠재적 하방 리스크입니다. 우크라이나 종전 협상 진전, 구리·금값 폭등, 한화의 미군 핵잠 건조 준비 소식 등 글로벌 시장 동향도 주목해야 합니다. 이러한 시장 동향 속에서 AI, AI 전력 인프라, 로봇, 제약/바이오(비만 치료제), 전력·에너지, K-방산, 자동차/자율주행, 화장품/소비재와 같은 성장 동력 테마가 주도 테마로 부각될 오늘의 증시 전망입니다.

2. 🚀 오늘의 주도 테마 및 종목 전망

2.1 ✅ 주요 테마별 전망 (12월 26일)

💡 AI/반도체

선정 이유

미국 GDP 호조 및 엔비디아 강세가 지속됩니다. AI 인프라 투자 확대 기대로 외국인/기관 동시 순매수가 집중되고 있습니다. 삼성전자-AMD의 차세대 반도체 협력 강화와 SK·삼성의 HBM4 세계 최초 양산 소식은 국내 반도체 산업에 큰 모멘텀입니다. 프리마켓에서도 반도체 및 첨단 IT 부품 관련주들이 선별적인 강세를 보였습니다.

주요 종목

SK하이닉스, 삼성전자, 이오테크닉스, 넥스틴, 이수페타시스, 삼성전기, LG이노텍, 마이크론

💡 로봇/자율주행/전장

선정 이유

현대차그룹 ‘아틀라스’ 시연이 있습니다. 삼성전자 ZF ADAS 사업 인수 등 대기업 투자 확대도 이어집니다. 피지컬 AI 시대 개막 기대감이 높습니다. 프리마켓에서 자동차 및 자율주행, 우주항공 및 로봇 관련주들이 강한 상승세를 나타내 투자 심리가 매우 긍정적임을 확인했습니다.

주요 종목

현대오토에버, 퓨런티어, 슈어소프트테크, 한라캐스트, 코윈테크, 한화비전, 기아, 클로봇

💡 제약/바이오

선정 이유

노보 노디스크 ‘위고비’ FDA 승인으로 글로벌 시장 활력이 높아졌습니다. 국내 개별 기업들의 임상 및 기술 수출 모멘텀도 기대됩니다. K-바이오 올해 기술수출 21조원을 돌파하며 사상 최대치를 기록했습니다. 프리마켓에서도 신약 개발 및 AI 의료기기 관련 종목들이 고르게 상승했습니다.

주요 종목

알테오젠, 알지노믹스, 현대약품, 셀바스헬스케어, 소룩스, 펩트론

💡 국방/항공우주

선정 이유

한미 핵추진 잠수함 건조 협정 추진 합의가 있었습니다. 국방 분야 기술 자립 및 첨단화 기대감이 높아집니다. 에프터마켓 우주항공 테마도 강세였습니다. 한화는 미 필리조선소에서 미군 핵잠 건조 준비에 착수했습니다. 한국 방산과 조선은 “숨은 보석”이라는 월가 평가도 있었습니다. 프리마켓에서도 우주항공 및 로봇·방산 테마에 대한 긍정적인 투자 심리가 확인되었습니다.

주요 종목

한화시스템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스, 컨텍

2.2 ✨ 추가 발굴 테마 및 전망 (오늘의 증시 전망)

💡 전력·에너지

선정 이유: 영국이 K-변압기 시장을 석권했습니다. 이는 국내 전력장비 업체들의 새로운 수출 활로를 개척했습니다. 영국 정부의 청정 전력 계획에 따른 막대한 투자도 예상됩니다. 프리마켓에서도 에너지·조선 관련주들이 긍정적인 신호를 보였습니다.

주요 종목: HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 대한전선, 비에이치아이

💡 원자재 (구리, 금 등)

선정 이유: 미국의 견조한 경제 성장과 AI 산업 확대, 전력망 디지털화로 구리 가격이 사상 최고치를 경신했습니다. 지정학적 리스크 고조로 금, 은 가격도 동반 폭등하며 안전 자산 선호 심리가 높아졌습니다.

주요 종목: 풍산, 고려아연, POSCO홀딩스, 이구산업, 구리 관련 ETF

💡 화장품 및 소비재

선정 이유: K-뷰티 인기에 따른 화장품 관련주와 지주사들의 반등이 프리마켓에서 관찰되었습니다. 글로벌 시장에서의 한국 화장품 브랜드의 경쟁력 강화 기대감이 반영된 시장 동향입니다.

주요 종목: 경방, 하림지주, 제닉, 아이패밀리에스씨, 씨앤씨인터내셔널, 마녀공장

💡 농업/식료품/방역 (AI 확산 수혜/리스크)

선정 이유: 고병원성 AI 확산으로 계란값 급등 등 물가 불안이 심화되고 있습니다. 단기적으로는 방역 관련주에, 중장기적으로는 대체 단백질/관련 식료품 수혜 및 물가 안정화 노력에 관심이 쏠릴 오늘의 증시 전망입니다.

주요 종목: 이지바이오, 마니커, 파루, 체시스, 하림, 고려시멘트, 진원생명과학

오늘 증시 전망