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⚡ 12월 12일 내일 주도 테마 및 종목 전망

주도 테마 및 종목(251212전망)

✅ 테마 선정 로직 (Theme Selection Logic) 저희의 ‘내일 주도 테마 및 종목’은 다음과 같은 종합적인 분석 로직을 통해 선정됩니다:

📰 뉴스(섹션3-9) 및 특징 테마(섹션3-1) 분석: 국내외 주요 뉴스와 오늘 시장에서 강세를 보인 테마들을 통해 내일의 잠재적, 확정적 주도 테마 후보군을 발굴합니다. 📊 수급 데이터(섹션3-4, 3-5, 3-6) 검증: 외인과 기관의 순매수 및 동시 순매수 데이터를 분석하여 테마 및 종목의 실질적인 수급 강도를 확인하고, 투자 주체들의 의지를 파악합니다. 📈 에프터마켓(섹션3-10) 동향 및 괴리율(섹션3-11) 확인: 장 마감 후 에프터마켓에서 두드러진 상승률을 보인 종목들과 시장 마감 종가 대비 괴리율이 높은 종목들을 통해 다음 날 시장에 대한 선반영 및 모멘텀 지속 여부를 예측합니다. 🔎 ‘뉴스 없는 수급 우량 테마’ 발굴: 뉴스는 없지만 수급 데이터와 에프터마켓 움직임이 강하게 포착되는 테마(종목)는 별도로 분류하여 추가적인 분석과 주목을 유도합니다.

💡 바이오/헬스케어

테마 선정 이유:

Fed의 금리 인하 기조 및 국내 정책 불확실성 해소로 투자 심리가 개선되었습니다. 특히 비만 치료제, MASH, ADC, 다중항체 등 4가지 테마가 주목받고 있으며, 애프터마켓에서도 높은 상승률과 괴리율을 기록했습니다.

주요 종목:

녹십자, 한미약품, 에스티팜, 온코닉테라퓨틱스, 대봉엘에스, 바이오다인, 클래시스, 일동제약, 씨엔알리서치, 노바렉스, 라파스

• 녹십자: 미국 면역글로불린 신약 ‘알리글로’의 폭발적 성장에 대한 기대감으로 애프터마켓에서 14.73% 상승, **괴리율 2.31%**를 기록했으며, 외국인(외: 11,536백만원) 순매수 상위에도 올랐습니다.
• 한미약품: 항고혈압제 ‘아모프렐’ 및 이상지질혈증 치료제 ‘로수젯’의 임상 결과를 발표하며 애프터마켓에서 5.07% 상승했고, **괴리율 1.67%**를 기록했습니다. 외국인(외: 11,224백만원) 순매수가 있었습니다.
• 에스티팜: 올리고 CDMO 사업의 이익 성장 및 RNA 치료제 파이프라인 수요 견조 기대감에 애프터마켓에서 3.92% 상승했으며, 기관(기: 8,368백만원) 순매수가 확인되었습니다.
• 온코닉테라퓨틱스: JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2년 연속 초청 소식으로 항암 신약 개발 모멘텀이 부각되었으며, 애프터마켓에서 9.96% 상승했습니다.
• 대봉엘에스: 줄기세포-마이크로니들 융합 탈모 치료 기술 개발 착수 소식에 애프터마켓에서 1.75% 상승하며 기대감을 높였습니다.
• 바이오다인: 로슈와의 기술이전 계약 마일스톤 수령 완료 소식과 함께 상업화 기대감으로 애프터마켓에서 9.13% 상승했으며, **괴리율 1.11%**를 기록했고, 기관(기: 574백만원)도 순매수했습니다.
• 클래시스: 의료기기/미용 분야 종목으로 외국인(외: 6,874백만원) 및 기관(기: 354백만원)의 동시 순매수가 있었고, 애프터마켓에서도 5.29% 상승하며 강세를 보였습니다.
• 일동제약: 화이자의 경구용 비만치료제 계약 소식 등 제약/바이오 테마의 강세 속 외국인(외: 2,262백만원)과 기관(기: 20,653백만원)의 동시 순매수를 받았습니다.
• 씨엔알리서치: AI·데이터 기반 임상 플랫폼 전환 및 글로벌 CRO 체질 변화 기대감에 기관(기: 992백만원) 순매수가 있었고, 뉴스에 따른 상승 가능성이 있습니다.
• 노바렉스: 87.57억원 규모 사모 교환사채권 발행 결정에도 불구하고 애프터마켓에서 2.10% 상승했으며, **괴리율 2.10%**를 기록하며 견조한 흐름을 보였습니다.
• 라파스: 애프터마켓에서 7.52% 상승하고 **괴리율 2.54%**를 기록하며 바이오 섹터 내 긍정적 움직임을 보였습니다.

💡 AI 인프라/반도체

테마 선정 이유:

150조 원 규모 국민성장펀드의 1호 투자처로 ‘국가AI컴퓨팅센터’가 선정되며 AI 필수 인프라 구축에 속도가 붙습니다. AI 시대의 차세대 반도체 패키징 핵심 기술인 ‘유리기판’ 경쟁도 국내 기업 중심으로 심화되고 있습니다.

주요 종목:

삼성전자, 이수페타시스, SKC, 삼성전기, LG이노텍, 한미반도체, 태성, 오이솔루션, 솔트룩스, 엣지파운드리, 딥노이드

• 삼성전자: 외국인(외: 267,245백만원) 순매수 1위를 기록하며 AI 반도체 핵심 인프라 투자에 대한 강력한 매수 의지를 보여주었습니다.
• 이수페타시스: 기관(기: 192,469백만원) 순매수 1위를 기록하며 반도체 기판 분야에 대한 기관의 강한 매수세를 나타냈습니다.
• SKC: 자회사 앱솔릭스를 통한 유리기판 양산 준비 및 고객사 품질 인증 테스트 진행 소식에도 불구하고 기관(기: 3,861백만원) 순매수가 있었습니다.
• 삼성전기: 유리기판 시범생산 라인 구축 및 JV 설립 추진을 통해 기술력을 강화하고 있으며 기관(기: 4,092백만원) 순매수도 있었습니다.
• LG이노텍: 유리기판 기술 개발에 주력하며 애프터마켓에서 1.90% 상승했고, 외국인(외: 8,499백만원)과 기관(기: 4,560백만원)의 동시 순매수를 받았습니다.
• 한미반도체: AI 반도체 핵심 공정 관련 ETF가 기관 순매수 상위권에 오르는 등 반도체 장비 수요가 지속될 것으로 예상되며, 기관(기: 12,705백만원) 순매수를 받았습니다.
• 태성: 반도체 소재/부품/장비 관련주로 외국인(외: 9,297백만원)과 기관(기: 3,635백만원)의 동시 순매수를 받았습니다. 애프터마켓에서 7.63% 상승했으며, **괴리율 1.32%**를 기록했습니다.
• 오이솔루션: 글로벌 데이터센터 확대 및 5G Advanced/6G 투자 재개 기대감에 외국인(외: 2,514백만원) 순매수를 받았으며, 코스닥 특징 종목에서도 급등세를 보였습니다.
• 솔트룩스: AI 및 소프트웨어 분야에서 기관(기: 6,093백만원) 순매수를 받으며 지속적인 관심을 나타냈습니다.
• 엣지파운드리: 중국 케메이 그룹과 약 460억원 규모 열화상(IR) 센서 공급계약 체결 소식으로 코스닥 특징 종목에서 15.55% 급등했습니다.
• 딥노이드: 의료AI 정책 기대감 속 애프터마켓에서 7.17% 상승했고, **괴리율 2.06%**를 기록했습니다.

💡 에너지/전력 인프라 (원전/재생에너지 포함)

테마 선정 이유:

기후에너지환경부 장관이 재생에너지와 원전 믹스를 유일한 에너지 정책 대안으로 제시하며, 신규 원전 건설 및 재생에너지 확대 계획이 구체화되었습니다. HVDC 등 전력 기자재 해외 진출 지원 및 청정수소 산업 육성 정책도 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.

주요 종목:

한전기술, 한전KPS, 효성중공업, 일진전기, LS ELECTRIC, 가온전선, SK이터닉스, 우진, 비에이치아이, 한중엔시에스

• 한전기술: 신규 원전 건설 및 관련 정책 기대감으로 애프터마켓에서 5.93% 상승했으며, **괴리율 1.09%**를 기록했고, 외국인(외: 13,905백만원)과 기관(기: 8,629백만원)의 동시 순매수를 받았습니다.
• 한전KPS: 원전 정비 사업을 영위하며 원전 확대 정책의 직접적인 수혜가 예상되며, 외국인(외: 2,065백만원)과 기관(기: 2,598백만원)의 동시 순매수를 받았습니다. 애프터마켓에서 1.12% 상승했습니다.
• 효성중공업: HVDC 등 전력기자재 분야의 핵심 기업으로, 기관(기: 37,978백만원) 순매수가 있었고, 애프터마켓에서도 2.21% 상승하며 전력 인프라 확대 수혜를 기대하게 합니다.
• 일진전기: 변압기 부문의 미국 고마진 프로젝트와 초고압 케이블 비중 확대로 높은 성장을 기록 중이며, 기관(기: 14,423백만원) 순매수를 받았습니다. 전력설비/전선 테마의 특징 종목으로 상승했습니다.
• LS ELECTRIC: HVDC 시스템 등 스마트 에너지 솔루션을 제공하는 기업으로 외국인(외: 8,664백만원)의 순매수가 있었습니다.
• 가온전선: 전력설비/전선 테마의 강세 속 애프터마켓에서 2.82% 상승했으며, **괴리율 1.32%**를 기록했고, 기관(기: 1,055백만원)의 순매수를 받았습니다.
• SK이터닉스: 애프터마켓에서 0.78% 상승했고 기관(기: 785백만원)의 순매수를 받으며 에너지 분야에서의 주목도가 높아지고 있습니다.
• 우진: 원전 및 전력 인프라 관련주로 외국인(외: 8,342백만원)과 기관(기: 1,090백만원)의 동시 순매수를 받았습니다.
• 비에이치아이: 전력설비/전선 테마로 기관(기: 19,185백만원) 순매수를 받으며 관련 산업 성장 기대를 반영했습니다.
• 한중엔시에스: 애프터마켓에서 높은 **괴리율 4.74%**를 기록하며 에너지 관련 신규 수혜주로서 주목받았습니다.

💡 조선

테마 선정 이유:

글로벌 선박 발주 감소 속에서도 K조선 3사가 준수한 실적을 기록하며 글로벌 수주 점유율을 확대했습니다. 특히 미국의 중국 선박 제재 움직임과 고부가 LNG 운반선 수요 증가가 겹쳐 슈퍼 사이클 장기화 기대감이 높습니다.

주요 종목:

HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업

• HD한국조선해양: LNG 운반선 등 고부가 선박 수주를 통해 높은 실적을 기록하며 외국인(외: 19,367백만원)의 순매수를 받았습니다.
• 삼성중공업: 해양플랜트와 LNG선 분야 기술력을 바탕으로 외국인(외: 2,557백만원)의 순매수를 받았습니다.
• 한화오션: LNG 운반선 수주 경쟁에서 두각을 나타내며 기관(기: 45,029백만원) 순매수를 받았습니다.
• HD현대중공업: 조선 테마의 강세와 기관(기: 18,091백만원)의 순매수를 받았으며, 외국인(외: 18,091백만원)도 순매수하며 동반 매수세가 확인되었습니다.

🔍 수급 우량 테마 (별도 주목 대상)

테마 설명:

뉴스는 아직 부재하지만, 외국인과 기관의 동시 순매수(섹션3-6) 또는 애프터마켓(섹션3-10, 3-11)에서 매우 강한 매수세를 보인 종목(또는 테마)들을 지칭합니다. choin님의 추가적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 영역임을 명시합니다.

주목 종목 예시:

삼성화재 (애프터마켓 7.33% 상승 / 괴리율 8.77%), 스피어 (애프터마켓 25.93% 상승 / 괴리율 7.94%), 서부T&D (애프터마켓 26.96% 상승 / 괴리율 4.84%), 하림지주 (애프터마켓 29.99% 상승), 슈어소프트테크 (애프터마켓 13.23% 상승), 경방 (애프터마켓 13.03% 상승), 롯데칠성 (애프터마켓 12.97% 상승 / 괴리율 1.74%)

투자 전략 및 유의점

금리 인하 기조로 인해 시장 전반의 유동성이 개선될 가능성이 높으나, AI 버블 논란 등 기술주 고평가에 대한 경계심도 존재합니다. 수급이 뒷받침되는 정책 수혜 및 성장 테마에 집중하되, 개별 종목의 펀더멘탈과 변동성에 대한 주의 깊은 관찰이 필요합니다.

주도 테마 및 종목(251212전망)

주도 테마 및 종목(251212전망)