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[251109]분석자료

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본 섹션은 11월 7일 국내외 시장의 특징적인 움직임과 수급 현황, 그리고 마감 이후의 동향을 상세히 기록합니다. 이 데이터들은 섹션1의 시장 평가와 11월 10일 월요일 시장 전망, 그리고 섹션2의 주도 테마 및 종목 선정의 주요 근거로 활용되었습니다.

섹션3. 2025년 11월 7일 시장 데이터 및 뉴스 요약
3-1 특징 테마 (2025년 11월 7일)

11월 7일 국내 증시에서는 혼조세 속에서도 하락하는 테마들이 많았던 하루였습니다.

상세 서술: 2차전지 테마는 1월부터 9월까지 K-배터리 점유율이 감소했다는 소식에 하락했습니다. 글로벌 전기차 배터리 사용량은 증가했지만, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 3사의 점유율 합산이 전년 동기 대비 3.3%포인트 하락한 16.9%를 기록했어요. 특히 중국 업체들의 공격적인 시장 점유 확대와 IRA 조기 일몰 가능성, 그리고 테슬라 주가 하락(3.54%)이 복합적으로 작용했습니다. 조선/조선기자재 테마는 10월 세계 선박 수주량이 전년 동기 대비 38% 급감했다는 영국 클락슨리서치의 발표에 하락했습니다. 한국은 중국에 이어 18%의 점유율을 기록했지만, 전 세계 누적 선박 수주량도 작년 대비 43% 감소했으며, 한국의 수주잔량 또한 감소한 반면 중국은 증가세를 보였습니다. 증권 테마는 미국 증시의 하락과 국내 증시의 급락 영향으로 관련주가 하락했으며, AI 기술주 하락, 외국인 중심의 차익 실현 기조, 미 재무부 셧다운으로 인한 국채 발행 불확실성, 금리 인하 불확실성 등이 복합적으로 작용했습니다. 가상화폐 테마는 캐시 우드 아크인베스트먼트 CEO가 비트코인 가격 전망을 하향 조정하며 비트코인이 약세를 보이자 관련주들이 동반 하락했습니다. 원자력발전 테마와 방위산업 테마도 미국 원전주의 급락과 LIG넥스원의 단기 모멘텀 부재 분석 속에 하락세를 기록했습니다.

3-2 특징 종목 (코스피, 2025년 11월 7일)

11월 7일 코스피 시장에서는 개별 기업의 실적 발표, 사업 확대, 주주환원 정책 등 긍정적 이슈를 바탕으로 상승한 종목들이 있었으나, 시장 전반의 하락 압력 속에서 실적 부진, 악재 또는 모멘텀 부재로 하락한 종목들도 많았습니다.

<상승 종목>

<하락 종목>

3-3 특징 종목 (코스닥, 2025년 11월 7일)

11월 7일 코스닥 시장에서는 신규 상장주의 강세와 호실적, 핵심 기술 개발 소식 등이 돋보였으며, 일부는 최대주주 변경 등의 이슈로 주목받았으나, 다른 한편으로는 실적 부진과 불확실성으로 하락세를 보였습니다.

<상승 종목>

<하락 종목>

3-4 외인 순매수 (2025년 11월 7일)

11월 7일 시장에서 외국인 투자자들은 다양한 업종에서 순매수 활동을 보였습니다. 특히 반도체/IT, 바이오/제약 섹터에 대한 관심이 높았으며, 2차전지/친환경 에너지, 인터넷/플랫폼, 화장품/소비재 등도 꾸준히 매수했습니다.

3-5 기관 순매수 (2025년 11월 7일)

11월 7일 시장에서 기관 투자자들은 플랫폼, 반도체, 금융, 바이오, 소비재, 조선/자동차 등 다양한 섹터에 고르게 순매수세를 보였습니다. 특히 카카오, SK하이닉스, KB금융, 아모레퍼시픽, 알테오젠 등이 기관의 집중적인 매수세를 받았습니다.

3-6 외인/기관 동시 순매수 (2025년 11월 7일)

11월 7일 시장에서 외국인과 기관 투자자 모두가 동시에 순매수한 종목들입니다. 양대 수급 주체의 공통적인 관심사는 반도체/IT, 바이오/제약, 화장품/소비재, 인터넷/플랫폼 등의 섹터에서 두드러졌습니다.

요약 인사이트: 동시 매수 강세 종목으로는 카카오, NAVER, 아모레퍼시픽, 에이피알, 펩트론, 올릭스, 한미약품, 삼성전자우 등이 눈에 띄었습니다. 테마별로는 반도체/IT, 바이오/제약, 화장품/소비재, 인터넷/플랫폼 등에서 외국인과 기관의 공통적인 관심이 높은 것으로 분석됩니다.

3-7 코스피 시황 마감 (2025년 11월 7일)

11월 7일 코스피지수는 AI 거품론 재부각과 달러-원 환율 상승, 그리고 외국인/기관의 동반 순매도 영향으로 전일 대비 1.81% 하락한 3,953.76으로 마감했습니다. 이는 반등 하루 만에 다시 하락세로 돌아서며 종가 기준으로 지난 10월 24일 이후 처음으로 4,000선 아래로 밀려난 것입니다.

장이 3,963.72(-1.56%)로 갭하락 출발했지만, 장 초반 4,037.61(+0.28%)에서 장중 고점을 형성하기도 했습니다. 그러나 오전 중 재차 하락세로 돌아서 오후 장중 3,887.32(-3.46%)까지 밀려 저점을 기록했고, 장 후반 일부 낙폭을 만회하며 마감했습니다.

하락 주요 원인:

수급 동향:

업종 및 시총상위 종목:

3-8 코스닥 시황 마감 (2025년 11월 7일)

11월 7일 코스닥지수는 AI 거품 우려 재부각과 미국 경기 둔화 우려 등의 영향으로 외국인과 기관이 동반 순매도하며 전일 대비 2.38% 하락한 876.81로 마감했습니다. 이는 3거래일 연속 하락세입니다.

장이 882.94(-1.70%)로 갭하락 출발했으나, 장 초반 894.83(-0.37%)에서 고점을 형성했습니다. 이후 시간이 지날수록 낙폭을 확대하며 오후 장중 864.67(-3.73%)까지 밀려 저점을 기록했고, 일부 낙폭을 만회하며 장을 마쳤습니다.

하락 주요 원인:

수급 동향:

업종 및 시총상위 종목:

3-9 뉴스 요약 (2025년 11월 7일 ~ 11월 9일)
3-10 에프터마켓 (2025년 11월 7일)

11월 7일 애프터마켓에서는 바이오/제약/헬스케어 테마가 전반적으로 높은 상승률을 보이며 두각을 나타냈습니다. 이외에도 화장품/소비재, 에너지/소재, 유통/리테일, 자동차/기계 테마에서도 주요 종목들의 상승세가 확인되었습니다.

요약 인사이트: 에프터마켓에서는 바이오/제약/헬스케어 섹터에서 바이오솔루션(+14.90%), 신테카바이오(+12.87%), 온코크로스(+10.24%) 등이 높은 상승률을 기록하며 두드러진 강세를 보였습니다. 화장품/소비재 섹터에서는 코스메카코리아(+10.03%), 아모레퍼시픽홀딩스(+7.80%), 아모레퍼시픽(+7.34%) 등 아모레퍼시픽 계열 및 화장품 ODM 기업들이 강세를 이어갔습니다. 에너지/소재 테마에서는 지역난방공사(+8.34%)와 태성(+5.84%), 유통/리테일에서는 GS리테일(+8.11%) 등 주요 종목들이 견조한 상승세를 보였습니다.

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