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1.1 국내 시장 마감

11월 3일 국내 증시는 엔비디아와 국내 기업 간의 강력한 ‘AI 동맹’ 기대감에 힘입어 코스피, 코스닥 모두 큰 폭으로 상승했습니다.

• 코스피 시장: 전 거래일 대비 2.78%(114.37P) 급등한 4,221.87로 마감하며, 4거래일 연속 상승 및 종가 기준 사상 첫 4,200선을 돌파하는 기록을 세웠습니다. 개인과 기관이 각각 6,528억 원, 1,841억 원을 순매수하며 지수 상승을 견인했으나, 외국인은 7,964억 원을 순매도하며 차익 실현에 나섰습니다. 특히 SK하이닉스(+10.91%), 삼성전자(+3.35%) 등 반도체 대표주와 전력, 방위산업, 로봇 관련주들이 시장을 주도했습니다.
• 코스닥 시장: 전 거래일 대비 1.57%(14.13P) 상승한 914.55로 마감하며 2거래일 연속 1% 이상의 강세를 보였습니다. 코스닥 시장 역시 엔비디아 발 AI 기대감과 로봇 관련주들의 급등이 두드러졌습니다. 외국인과 기관이 각각 3,887억 원, 32억 원을 순매수하며 동반 매수세를 보였고, 개인은 3,419억 원을 순매도했습니다. 온디바이스 AI 전문업체 노타가 신규 상장 첫날 240% 이상 폭등하며 AI 테마의 강한 관심을 입증했습니다.

주요 상승 동력:

• AI/반도체 강세: 엔비디아의 국내 대규모 GPU 공급 약속과 국내 대기업들과의 ‘AI 동맹’ 기대감이 반도체(SK하이닉스, 삼성전자)와 AI/로봇 관련주(두산로보틱스, 로보티즈 등)의 폭등을 이끌었습니다. 10월 반도체 수출의 역대급 호조(전년 동월 대비 25.4% 증가)도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 전력/에너지 인프라 부각: 국내 AI 데이터센터 허브 도약 기대감과 효성중공업의 3분기 어닝 서프라이즈 등이 전선/전력설비 테마의 상승을 부추겼습니다.
• 방산/우주항공: 군 정찰위성 5호기 발사 성공과 11월 누리호 4차 발사 예정 등 우주항공 산업의 기대감 및 방산 파이프라인 다변화 기대감이 관련 주가를 끌어올렸습니다.

하락 업종:

• 건설 대표주: 건설공사비의 역대 최고치 경신에 따른 실적 부담 우려와 최악의 건설 경기 부진으로 하락세를 보였습니다.
• 중국 소비 관련주: APEC 계기 중국 시진핑 주석 방한 일정 종료와 한한령 해제 불발로 재료 소멸에 따른 실망감에 하락했습니다.
• 제약/바이오: 미국 Fed 위원들의 매파적 발언 여파로 일부 제약/바이오 종목들이 하락했습니다.

1.2 해외 시장 마감

• 뉴욕증시: 지난 주말 뉴욕증시는 아마존, 애플 등 주요 빅테크 기업들의 호실적에 힘입어 상승 마감했습니다.
• 유럽증시: 유럽 주요국 증시는 일부 기업들의 실적 부진 소식으로 인해 하락세를 보였습니다.
• 아시아 증시: 일본 증시가 휴장한 가운데, 중국, 대만, 홍콩 등 다른 아시아 주요국 증시는 일제히 상승하며 긍정적인 흐름을 나타냈습니다.

1.3 종합 시장 평가 및 11월 4일 시장 전망

오늘 국내 증시는 엔비디아를 필두로 한 ‘AI와 반도체’ 테마가 압도적인 시장의 관심과 자금 흐름을 이끌며 사상 최고치 경신이라는 기념비적인 성과를 기록했습니다. 10월 수출 데이터, 특히 반도체 수출의 호조는 AI 산업 성장의 강력한 증거이자 국내 경제의 긍정적인 시그널로 작용했습니다.

11월 4일 시장 전망:

• AI 및 반도체 테마의 지속적 강세: ‘피지컬 AI’ 시대를 주도하려는 엔비디아의 공격적인 한국 투자와 국내 기업들의 적극적인 협력은 관련 반도체(HBM, AP 파운드리 등), 로봇, AI 데이터센터 인프라 관련 테마의 모멘텀을 더욱 강화할 것으로 보입니다. SK하이닉스, 삼성전자, 두산로보틱스, 그리고 AI 인프라의 필수 요소인 전력/전선 설비 관련주(효성중공업, LS ELECTRIC 등)에 대한 관심이 지속될 것으로 예상됩니다.
• 수출 호조 랠리 기대: 10월 수출의 긍정적인 지표, 특히 반도체 수출 회복은 한국 경제의 펀더멘털 개선 기대를 높이며 전반적인 시장 심리에 긍정적으로 작용할 것입니다.
• ESS 테마 주목: 전기차 시장의 단기적 조정 속에서도 배터리 기업들의 ESS 시장 공략 강화는 중장기 성장 동력으로서 지속적인 관심이 필요합니다.
• 선별적인 접근 필요: 여전히 건설, 중국 소비 관련 업종 등은 실적 부진과 재료 소멸 등의 이유로 당분간 부진을 이어갈 가능성이 있으므로 선별적인 접근이 요구됩니다.

결론적으로 11월 4일 시장은 ‘AI’를 중심으로 한 기술 혁신 관련 테마가 시장을 주도하고, 긍정적인 수출 데이터가 전체적인 시장 분위기를 지지하며 상승 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다.