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1.1 국내 시장 마감 (10월 30일)

10월 30일 국내 증시는 주요 외교 이벤트와 AI 산업에 대한 기대감이 교차하며 코스피는 강보합, 코스닥은 하락 마감했습니다.

• 코스피 시장: 전일 대비 0.14% 상승한 4,086.89 포인트로 장을 마감했습니다. 장 초반 한미 관세협상 타결 및 금리 인하 기대감에 강하게 출발했으나, 미 연준 파월 의장의 매파적 발언, 한미 협상 세부 내용의 이견, 미중 정상회담 결과의 불확실성 등으로 변동성 높은 장세를 보이며 상승폭을 대부분 반납했습니다. 
  • 상승 동력: 삼성전자(+3.58%)는 HBM3E 엔비디아 납품 공식화 등으로 사상 최고가를 경신했으며, SK하이닉스(+1.79%) 등 반도체 관련주가 강세를 보였습니다. 또한 한국 핵추진 잠수함 건조 승인 소식에 한화오션(+6.90%), 한화시스템(+14.55%) 등 조선/방산주가 상승했고, 자동차 관세 인하 소식에 현대차(+2.71%), 기아(+0.35%) 등 자동차 관련주도 올랐습니다.
  • 하락 동력: LG에너지솔루션(-5.35%) 등 2차전지 테마가 전반적으로 부진했으며, SK텔레콤(-2.59%)은 3분기 실적 부진 및 배당 미실시 결정으로 하락했습니다.
  • 수급: 개인은 9,373억 원을 순매수했지만, 외국인과 기관은 각각 1,177억 원, 8,379억 원을 순매도했습니다.
• 코스닥 시장: 전일 대비 1.19% 하락한 890.86 포인트로 마감하며 이틀 연속 약세를 보였습니다. 코스피와 유사하게 장 초반 상승 출발했으나 기관과 개인의 순매도세가 지수를 끌어내렸습니다. 
  • 하락 동력: 2차전지 테마(에코프로비엠 -5.30%, 에코프로 -4.19% 등)가 단기 급등 부담에 큰 폭으로 하락했으며, 북미 정상회담 불발 소식에 남북경협 관련주들도 약세를 보였습니다.
  • 상승 동력: 한중 정상회담 기대감에 오가닉티코스메틱(+29.87%), 컬러레이(+21.26%) 등 화장품을 중심으로 중국 소비 관련주들이 강세를 나타냈습니다. 삼익제약(+29.80%)은 스팩 합병 상장 후 나흘 연속 상한가를 기록하며 개별 종목의 강세가 돋보였습니다.
  • 수급: 개인과 기관은 각각 970억 원, 357억 원을 순매도했으나, 외국인은 1,854억 원을 순매수하며 저가 매수에 나섰습니다.

1.2 해외 시장 마감 (10월 30일 현지시간, 10월 31일 오전 KST 반영)

10월 30일 뉴욕 증시는 빅테크 기업들의 AI 투자 지출 우려 및 파월 의장의 매파적 발언 영향으로 주요 지수가 일제히 하락 마감했습니다.

• 뉴욕증시: 다우, S&P500, 나스닥 3대 지수가 모두 하락 마감했습니다. 1) 빅테크 기업의 AI 자본 지출 확대 우려: 호실적을 발표했음에도 메타(-11.33%)와 마이크로소프트(-2.9%)가 AI 투자 확대에 대한 경계감으로 급락했으며, 엔비디아(-2.00%)도 하락했습니다. 이는 AI 개발 투자에 대한 가시적인 수익 성과를 요구하는 투자자들의 움직임으로 분석됩니다. 2) 파월 연준 의장의 매파적 발언: FOMC에서 2회 연속 금리 인하를 단행했으나, 파월 의장이 “12월 금리 인하를 기정사실로 여겨선 안 된다”고 밝히며 시장의 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹었습니다. 
• 미중 무역: 미중 정상회담에서 일부 관세 인하 및 수출 통제 유예 조치에 안도하는 모습도 있었지만, 근본적인 무역 갈등이 해소되지 않은 ‘일시 휴전’이라는 시각이 우세하며 투심에 부담을 주었습니다. 
• 전기차 섹터 약세: 세계 최대 연기금인 캘퍼스(캘리포니아 공무원 연금)가 일론 머스크의 1조 달러 급여안에 반대한다는 소식으로 테슬라(-4.63%) 주가가 급락했으며, 리비안(-5.25%), 루시드(-2.72%) 등 다른 미국 전기차 관련주들도 일제히 하락했습니다. 
• 일본 금융 시장: 일본은행(BOJ)의 기준금리 동결 여파로 엔화 가치가 달러 대비 8개월 반 만에 최저치로 하락(엔·달러 환율 153.53엔)하며 엔화 약세가 가속화되었습니다. 한편, 일본 닛케이225 지수는 연이틀 사상 최고치를 경신했습니다. 
• 애플 실적: AI 열풍에 다소 뒤처졌다는 평가를 받아온 애플이 신형 아이폰 판매 호조에 힘입어 3분기(회계연도 4분기) 역대 최고 분기 매출 1,250억 달러와 주당순이익(EPS) 1.85달러를 기록했습니다. 아이폰과 서비스 부문 매출 모두 사상 최대치를 경신하며, 다음 분기에도 10~12% 성장을 예상했습니다. [1]

1.3 종합 시장 평가 및 10월 31일 시장 전망 (최종본)

• 종합 시장 평가: 10월 30일 글로벌 증시는 파월 의장의 매파적 발언, 미국 빅테크 기업들의 AI 투자 지출 우려 및 실적 발표 이후의 약세, 그리고 테슬라 급락 등 복합적인 요인으로 투자 심리가 전반적으로 위축되었습니다. 엔비디아 역시 하락하며 AI 낙관론이 단기적인 실적 압박에 직면할 수 있음을 보여주었습니다. 반면 국내 시장은 삼성그룹주의 동반 강세와 HD현대중공업, 한화오션 등 조선/방산 기업의 대규모 수주 소식이 시장 전반에 긍정적인 영향을 미치며 대조적인 모습을 보였습니다. 
  • 수급 특징: 10월 30일 시장에서 코스피는 개인 순매수, 외국인/기관 순매도, 코스닥은 외국인 순매수, 개인/기관 순매도의 수급 불균형이 나타났습니다. 특히 코스피에서 기관은 삼성전자, 한미반도체, 한화시스템 등을, 외국인은 삼성전자, 한화시스템, 디앤디파마텍 등을 동시 순매수하며 특정 종목에 대한 강력한 동반 매수세를 보였습니다. 이러한 수급 특징은 오늘(31일) 시장에 중요한 시사점을 제공합니다.
  • 지정학적 리스크 지속: 미중 무역 갈등이 ‘일시 휴전’에 불과하다는 시각과 상호관세 중단 결의안의 낮은 실효성 전망은 글로벌 시장의 불확실성을 가중시키며, 한국 기업들에게 기회이자 위협이 될 수 있는 복잡한 상황을 조성하고 있습니다. 
• 주요 테마별 평가:
  • AI 반도체 및 IT 기술주: 미국 빅테크 기업들의 AI 투자 확대 우려와 엔비디아의 하락은 단기적인 조정 압력으로 작용할 수 있습니다. 그러나 젠슨 황 엔비디아 CEO의 “AI 또는 로보틱스 관련 깜짝 발표” 예고와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 협업 기대감은 오늘(31일) 국내 관련 주식 시장에 강력한 모멘텀이 될 것으로 보입니다. [14] 삼성전자, SK하이닉스의 견고한 실적과 HBM 물량 완판 소식은 국내 AI 반도체 기업들의 펀더멘털이 여전히 강력함을 보여줍니다. AI 열풍 속에서도 애플이 신형 아이폰 판매 호조로 역대 최고 매출을 기록한 점은 기술 섹터 전반의 탄탄한 수요를 방증하며, 국내 부품사들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
  • 자동차 및 2차전지/배터리: 테슬라의 급락은 전기차 시장 전반에 대한 투자 심리에 단기적으로 부정적인 영향을 줄 수 있으나, 한미 관세 협상 타결로 인한 현대차·기아의 수출 불확실성 해소 및 비용 절감 효과는 국내 완성차 업계에 강력한 호재로 작용할 것입니다. 2차전지 섹터는 조정 국면이 이어질 가능성이 있으나, 삼성SDI의 ESS 성장 기대감 등 개별 기업의 잠재력은 유효합니다.
  • 원자력 발전 및 핵추진 기술: 이재명 대통령의 한국 핵추진 잠수함 도입 요청에 대한 트럼프 대통령의 공식 승인은 미국의 ‘거래 지향성’ 및 중국·북한 위협 견제 전략과 맞물려 한국의 자주국방 역량 강화에 크게 기여할 전망입니다. 특히 미국이 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 권한 확대에도 공감대를 형성한 점은 국내 원자력 산업의 자율성과 성장 잠재력을 크게 높일 것입니다. [2] 캐나다와의 SMR(소형 모듈형 원전) 등 경제 협력 논의도 긍정적입니다. 다만, 정책 연속성 및 기술적 문제 해결에 차기 정권의 지속적인 지지가 필요하다는 시각도 있습니다.
  • 조선/방산/중공업: HD현대중공업의 4,700억 원 규모 잠수함 성능개량 사업 수주와 한화오션의 캐나다 60조 원 규모 잠수함 사업 최종 수주전 전개 소식, 그리고 이재명 대통령과 캐나다 총리의 군사비밀보호협정 체결은 국내 조선/방산 기업들의 글로벌 경쟁력과 수주 가능성을 강하게 부각시킵니다. [4][6] 이는 한미 국방협력 강화와 함께 K-방산 수출 확대에 대한 기대감을 높입니다.
  • 제약/바이오: 한미 관세 협상 타결로 의약품 관세 불확실성이 해소되어 미국 시장 경쟁력 강화 기회가 될 것입니다.
  • 전력 인프라: AWS의 AI 데이터센터 대규모 투자 및 LS그룹의 대미 투자, 캐나다와의 LNG 협력 논의는 전력 인프라 수요 증가에 대한 기대감을 높입니다. 대한전선이 3분기 역대 최대 매출과 수주잔고(3.4조원)를 달성하며 미주, 유럽 시장 확대 성과를 내고 있다는 점도 긍정적입니다. 
  • 핵심 광물: 포스코인터내셔널의 희토류, 우라늄 농축 등 공급망 협력과 캐나다와의 핵심 광물 협력 논의는 중요성을 더합니다. 한중 정상회담에서 희토류 공급 안정화 방안도 다뤄질 전망입니다. 
  • 중국 소비 관련주: 시진핑 주석의 11년 만의 한국 방문과 11월 1일 이재명 대통령과의 한중 정상회담 기대감은 한한령 완전 해제 가능성을 높이며 화장품, 엔터테인먼트, 여행 등 중국 소비 관련주들의 강세를 지지할 것입니다. 이재명 대통령의 ‘민생 중심 협력 강화’ 메시지는 양국 관계 복원의지를 보여줍니다. 
  • 금융주: 4대 금융지주가 정부의 가계대출 규제에도 불구하고 비은행 부문을 중심으로 역대 최대 순이익을 기록할 것으로 전망되어 견조한 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 
  • 소부장 기업 선제적 투자 확대: 경기 침체 우려에도 불구하고 소부장 기업들의 선제적 투자는 전방 산업의 회복 기대감을 지속적으로 높입니다.
• 10월 31일 시장 전망:오늘(31일) 국내 증시는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 “AI 또는 로보틱스 관련 깜짝 발표” 예고에 힘입어 AI 반도체 및 로보틱스 관련주가 강력한 상승 모멘텀을 받을 것으로 전망됩니다. 조선/방산 업종의 대규모 수주 및 한미/한캐 협력 강화, 특히 한국의 원자력 잠수함 건조 승인 및 우라늄 농축/재처리 권한 확대 소식은 관련 테마에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 삼성그룹주의 펀더멘털 강세를 기반으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상되며, 자동차, 전력 인프라 관련 종목들도 모멘텀을 받을 가능성이 높습니다. 한중 정상회담 기대감으로 인한 중국 소비 관련주들의 강세도 계속될 수 있습니다.
  • 리스크 요인: 제롬 파월 의장의 매파적 발언으로 인한 금리 인하 기대 후퇴는 시장 전반에 잠재적인 부담으로 남아있습니다. 미국 빅테크 기업들의 AI 투자 지출 우려와 테슬라의 급락은 국내 관련 섹터에 대한 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 미중 무역 갈등이 ‘일시 휴전’이라는 시각과 상호관세 중단 결의안의 낮은 실효성 전망도 불확실성을 더합니다. 핵추진 잠수함 관련 이재명 대통령의 언급이 미중 정상회담 이후 시진핑 주석의 방한에서 어떤 외교적 파장을 일으킬지 주시해야 합니다.
• 주목할 테마 및 종목 (최신 정보, 수급, 애프터마켓, 프리마켓 반영):
  • 로봇/AI 및 반도체:젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자, 현대차그룹과의 AI·로보틱스 관련 “깜짝 발표”를 예고하며 관련 테마에 강력한 기대감을 형성했습니다. (뉴스 14, 18) 애플의 신형 아이폰 판매 호조로 역대 최고 매출을 기록, 이는 국내 관련 부품주에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. (뉴스 1, 10) 프리마켓에서 엔젤로보틱스(+9.01%), 레인보우로보틱스(+7.24%), 마음AI(+4.77%), 두산로보틱스(+3.66%) 등 로봇/AI 테마가 강세를 보였습니다.
    • 관련주: 삼성전자(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +3.78%), SK하이닉스(애프터마켓 +1.25%), 하나마이크론(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +12.68%) 등 반도체 주와 엔젤로보틱스, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스(코스닥 시총 상위 상승), 하이젠알앤엠, 마음AI 등 로봇/AI 관련주에 주목해야 합니다.
  • 조선/방산/원자력:한국의 원자력 추진 잠수함 건조 승인과 우라늄 농축/사용후 핵연료 재처리 권한 확대에 대한 미국과의 공감대 형성은 국내 원자력 산업의 모멘텀을 크게 강화할 것입니다. (뉴스 2) HD현대중공업은 4,700억 원 규모 잠수함 성능개량 사업을 수주하며 기술력을 입증했습니다. (뉴스 5) 한화오션은 캐나다 60조 원 규모 잠수함 사업 최종 수주전에 총력을 기울이고 있으며, 이재명 대통령과 캐나다 총리의 군사비밀보호협정 체결은 방위산업 협력의 법적 기반을 마련했습니다. (뉴스 6, 12)
    • 관련주: HD현대중공업, 한화오션(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +5.99%), LIG넥스원(외인/기관 동시 순매수), 한화시스템(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +16.18%), HD현대마린엔진(외인/기관 동시 순매수) 등이 핵심입니다. 원자력 관련주로는 두산에너빌리티(프리마켓 +1.78%), 한전기술, 두산퓨얼셀(외인/기관 동시 순매수), SNT에너지(프리마켓 +1.12%) 등에도 관심이 모아집니다.
  • 자동차 및 부품: 한미 관세 협상 타결로 인한 현대차·기아의 비용 절감 효과가 예상되며, 전기차 섹터의 미국 내 급락세(테슬라 등)는 국내 완성차 업계에 반사이익의 기회가 될 수 있습니다. 프리마켓에서 현대오토에버(+5.27%), 성우하이텍(+3.61%), 현대차(+3.40%) 등 자동차/부품주가 강세를 보였습니다.
    • 관련주: **현대차(애프터마켓 +4.26%, 프리마켓 +3.40%), 기아(애프터마켓 +1.30%, 프리마켓 +1.55%)**를 중심으로 현대오토에버(프리마켓 +5.27%), 성우하이텍(애프터마켓 +1.96%, 프리마켓 +3.61%), 현대모비스(프리마켓 +0.49%) 등에도 주목해야 합니다.
  • 중국 소비 관련주: 시진핑 주석의 방한과 11월 1일 한중 정상회담에서는 ‘한한령’ 해제 여부와 희토류 공급 안정화 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망입니다. (뉴스 11, 15) 이는 중국 소비 관련주들에 지속적인 기대감을 부여합니다. 프리마켓에서 한국화장품(+4.47%), 빙그레(+2.52%), 아이패밀리에스씨(+2.50%) 등 화장품/소비재 테마가 강세를 보였습니다.
    • 관련주: 한국화장품(애프터마켓 +27.59%, 프리마켓 +4.47%), 에이피알(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +7.11%, 프리마켓 +0.99%), 실리콘투(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +4.69%), 하이브(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +5.83%, 프리마켓 +0.31%), JYP Ent.(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +2.78%, 프리마켓 +0.62%), 빙그레(프리마켓 +2.52%) 등이 강세를 보였습니다.
  • 전력 인프라: AI 데이터센터 전력 수요 증가와 LS그룹의 대미 투자가 지속되는 가운데, 대한전선이 3분기 역대 최대 매출과 3.4조 원의 수주잔고를 달성하며 미주/유럽 시장 확대 성과를 보여줬습니다. (뉴스 16) 프리마켓에서 대한전선(+3.56%), LS머트리얼즈(+3.24%), 효성중공업(+1.95%), HD현대일렉트릭(+1.92%) 등 전기/에너지/소재 테마가 긍정적인 흐름을 보였습니다.
    • 관련주: LS ELECTRIC(애프터마켓 +5.95%), LS(외인/기관 동시 순매수), 대한전선(기관 순매수 상위, 프리마켓 +3.56%), 효성중공업(애프터마켓 +6.30%), HD현대일렉트릭(애프터마켓 +4.81%) 등 전력 관련주에 주목할 필요가 있습니다.
  • 금융주: 정부의 가계대출 규제에도 4대 금융지주의 순이익이 20조 원에 육박할 전망이며, 비은행 부문의 선방으로 호실적 기조를 이어갑니다. (뉴스 17) 프리마켓에서 키움증권(+1.17%), NH투자증권(+1.00%), 한국금융지주(+0.90%), KB금융(+0.69%), 우리금융지주(+0.59%), 하나금융지주(+0.58%), 신한지주(+0.55%) 등 금융 테마가 전반적으로 상승했습니다.
    • 관련주: KB금융(외인/기관 동시 순매수, 프리마켓 +0.69%), JB금융지주(외인/기관 동시 순매수), 하나금융지주(기관 순매수 상위, 프리마켓 +0.58%), NH투자증권(애프터마켓 +1.25%, 프리마켓 +1.00%), 한국금융지주(애프터마켓 +1.08%, 프리마켓 +0.90%), 키움증권(애프터마켓 +0.84%, 프리마켓 +1.17%) 등이 안정적인 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 제약/바이오: 한미 관세 협상 타결로 의약품 관세 불확실성이 해소되어 미국 시장 경쟁력 강화 기회가 될 것입니다. 프리마켓에서 한올바이오파마(+3.55%), 바이오비쥬(+3.25%), 신테카바이오(+1.54%) 등 제약/바이오 테마에서 개별 종목들의 움직임이 관측됩니다.
    • 관련주: 알테오젠(외인/기관 동시 순매수, 애프터마켓 +1.50%, 프리마켓 +0.53%), 올릭스(외인/기관 동시 순매수), 펩트론(외인/기관 동시 순매수, 프리마켓 +0.38%), 한올바이오파마, 바이오비쥬, 신테카바이오 등이 주목됩니다.